REAL ESTATE ADVISORS MERGERS & ACQUISITIONS BUSINESS CONSULTANTS MACHINERY & EQUIPMENT

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2 REAL ESTATE ADVISORS MERGERS & ACQUISITIONS BUSINESS CONSULTANTS MACHINERY & EQUIPMENT

3 Manche nennen es Leidenschaft. Investmentbanking, Immobilienberatung, Unternehmensberatung, Maschinen & Anlagen: Seit 1953 konzentriert sich Angermann konsequent auf die Anforderungen und Fragestellungen von Großinvestoren, Industrie und Mittelstand. Dazu gehört visionäres Denken genauso wie nüchternes Kalkül. Was genau ist was wert? Und für wen? Was geschieht in zwei Jahren? Wie entwickelt sich der Markt? Fragen, deren Beantwortung viel Erfahrung, noch mehr Wissen und eine gehörige Portion Fingerspitzengefühl erfordert. Bei Angermann treffen Sie auf eine einzigartige Kombination aus hoch spezialisiertem Bewertungs-Know-how, fundierter Kenntnis der Teilbereiche eines Unternehmens sowie übergreifender Beratungskompetenz. Und dazu auf Verantwortungsgefühl, Engagement und Begeisterungsfähigkeit für unsere Kunden, für die Zukunft und für unsere tägliche Arbeit. Some call it passion. Investment banking, real estate advisory services, management consultancy, machinery and equipment. Since 1953 Angermann has been consistently focused on the needs and requirements of major investors, industry and the medium-sized enterprise sector. This requires visionary foresight just as much as a cool head for figures. What is something really worth? And for whom? What will happen in two years time? How will the market develop? To answer questions such as these you need solid experience, deep functional expertise and more than a good share of entrepreneurial intuition. At Angermann you will find a unique VISIONEN VISIONS fusion of highly specialised expertise in appraisals, intimate knowledge of the workings of all parts of a company and wide-ranging competence in the delivery of consulting services with real impact. Together with a true sense of responsibility, commitment and passion-driven dedication for our clients, the future and our daily work.

4 Manchmal lassen wir uns etwas sagen. Angermann ist unabhängig. Als traditionsreiches Familienunternehmen sind wir keinem Dritten verpflichtet nur unseren Kunden. Keine versteckten Interessen, keine verdeckten Einflussnahmen und klare Verantwortlichkeiten. Das ist für Angermann die Basis unabhängiger Beratung und freier Entscheidungen. Die Verantwortung, die damit verbunden ist, tragen wir gern. Denn sie gibt uns die Chance, im Sinne der Sache zu handeln. Und dass wir dabei durchaus auf den einen oder anderen Ratschlag hören, unterstreicht die Souveränität unseres Anspruchs: stets das beste Ergebnis zu erzielen. Sometimes even we accept advice. Angermann is fully independent. As a traditional family business we are beholden to no one except our clients. There are no hidden interests, no covert string pulling, only clear lines of responsibility. This is the basis on which Angermann builds to deliver independent consulting and objective decision-making. We are proud to shoulder the responsibility this entails, because it gives us the freedom to act solely in the client s best interests. And if we re not adverse to accepting timely advice whenever needed, this only goes to show how very highly we rate our claim to deliver the best possible results each and every time. UNABHÄNGIGKEIT INDEPENDENCE

5 Etwas zu wissen, bedeutet nicht, es zu können. Bei Angermann sprechen Sie mit Partnern, die Ihre Sprache sprechen. Auf der Grundlage einer fundierten Ausbildung setzen wir von jeher auf solide Berufserfahrung in der Wirtschaft sowie eine kontinuierliche Weiterbildung. Persönlichkeit plus Kompetenz plus Praxiserfahrung: Diese Mischung hat sich seit 1953 stets bewährt. Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege fördern zusätzlich den sachorientierten Austausch auf allen Beratungsebenen. Erfahrung, die zählt. Davon profitieren unsere Kunden und auch unsere Mitarbeiter. Knowing is no substitute for doing. At Angermann you re talking to a partner who speaks your language. Sound academic qualifications are only the beginning because we have always attached great value to solid experience in the world of finance and industry combined with on-going further training. Personality plus expertise plus business experience. A blend of qualities that has consistently proven its worth ever since Our flat hierarchies and short decision-making channels also facilitate a targeted exchange of views on all levels of the advisory process. It s experience with real impact. For the benefit of our clients and our team players too. ERFAHRUNG BEST PRACTICE

6 Nennen Sie es ruhig Geschäfte im Verborgenen. Angermann handelt stets transparent. Aber niemals öffentlich. Ob Restrukturierungsbegleitung, Nachfolgeregelung oder Investitionsentscheidung unsere Kunden können sich auf unsere Verschwiegenheit verlassen. Und genauso darauf, dass sie zu jeder Zeit die volle Kontrolle über den gesamten Prozessablauf haben. Eine kontinuierliche, aktive Informationspolitik kennzeichnet unser partnerschaftliches Geschäftsverständnis. Unseren Kunden bleibt es dabei überlassen, nach einer erfolgreichen Transaktion vor die Öffentlichkeit zu treten. Just call it keeping the wraps on business. Angermann s business is always transparent. But never public. Whether it s restructuring management, regulating legal succession or investment policy-making, our clients know they can count on our total discretion. They have the peace of mind knowing that they are always in full control of each stage in the business cycle. Our partner-based code of business is shaped by an on-going and active information policy. Our clients are the ones who decide whether to go public with a completed transaction. VERSCHWIEGENHEIT DISCRETION

7 Früher war alles besser, oder? Seit 1953 im Familienbesitz. Seit 1953 Hauptsitz in Hamburg. Seit 1953 für Großinvestoren, Industrie und Mittelstand. Seit 1953 mit Leidenschaft. Trotzdem hat sich seit 1953 viel geändert: Angermann ist kontinuierlich gewachsen. Niederlassungen in Berlin, Stuttgart und Hannover sind ebenso dazugekommen wie neue Geschäftsbereiche. Dazu ständig neue Aufgaben und Herausforderungen in einem sich rasant verändernden Umfeld. Kontinuität durch Wandel das gilt für Angermann bei Mitarbeitern ebenso wie bei der Geschäftspolitik oder den Kundenbeziehungen. Sie können sich darauf verlassen. Things were better in the past. Or were they? A family holding since Headquartered in Hamburg since Serving major investors, industry and the medium-sized enterprise sector since Unflagging commitment and passion since Yet even so, a good deal has changed since then. Angermann has gone from strength to strength. With new representative offices opened in Berlin, Stuttgart and Hanover and new areas of business taken on board while new VERLÄSSLICHKEIT RELIABILITY tasks and challenges continuously emerge in a rapidly changing business environment. Continuity through change this rule applies equally to Angermann s employees, its business policies and its client relationships. And that s something you can always count on.

8 Mut. Neugier. Und noch etwas mehr. Das Ziel heißt Erfolg. Aber der Weg dahin ist selten gerade: Permanentes Abwägen zwischen Risiko und Sicherheit, zwischen Zupacken und Abwarten zwingt oft zu Umwegen. Dabei gilt es, immer wieder aufs Neue offen zu sein für ungeplante Veränderungen und neue Entwicklungen. Den Mut zu schnellen Entscheidungen zu haben. Und zur richtigen Zeit den richtigen Partnern zu vertrauen. Kompetenz, Wissen, Zahlen, Daten und Fakten sind dabei die eine Seite der Medaille. Die andere heißt: Unternehmergeist. Courage. Curiosity. And something more. The target is success. But the path that leads there is seldom straight. Continually striking the right balance between risks and security, between hands-on action and a wait and see approach often means taking the long way round. And always being ready to embrace unexpected changes and new developments. Having the courage to make spot decisions. And to trust the right partner at the right time. One side of this coin is expertise, intelligence, dates, facts and figures. The other is sheer entrepreneurship. UNTERNEHMERGEIST ENTREPRENEURSHIP

9 Was genau ist ein Wert wert? Bei Angermann geht es täglich um Werte. Dabei setzen wir auf klar definierte ethische Prinzipien als Grundlage unserer professionellen Beschäftigung mit ökonomischen Werten. Nicht als abstraktes Regelwerk, sondern als konkrete Handlungsanweisung für jeden Einzelnen. Werte wie Verlässlichkeit, Verschwiegenheit oder Unabhängigkeit gilt es, Tag für Tag durch unsere Tätigkeit ganz persönlich mit Leben zu füllen. Durch diese ethische Verpflichtung kommen wir unserer geschäftlichen Verpflichtung nach: Mehrwert für unsere Kunden zu schaffen. What are ethical values worth? All of Angermann s daily transactions are grounded in values. We are committed to clearly defined ethical principles as the touchstone of our professional dealings with economic assets. Not as an abstract scheme of principles but as specific guides for action for each of our employees. In our everyday business transactions we strive to embody and live out values like reliability, discretion and independence. Holding fast to this ethical commitment helps us to realise our business commitment of creating added ETHIK ETHICS value for our clients.

10 Nur wer sich ändert, bleibt sich gleich. Angermann berät umsetzungsorientiert und branchenspezifisch. Die Themen lauten Strategie, Transparenz und Turnaround. Es gilt, innovative und profitable Möglichkeiten für Expansion und Konsolidierung zu identifizieren. So stellen wir über unsere BeteiligungsKG mittelständischen Unternehmen Eigenkapital als Minderheitsgesellschafter zur Verfügung. Nach drei bis fünf Jahren erwerben diese das Kapital dann zurück. Ein weiteres Beispiel: MediConsult. Zusammen mit externen Spezialisten haben unsere Berater ein innovatives Tool entwickelt, das Krankenhäusern und Kliniken eine optimale Anpassung an den Strukturwandel im Gesundheitswesen ermöglicht. Beim Thema MergerIntegration setzen wir konsequent auf Synergien mit unserem Geschäftsbereich M&A und fügen schon vor dem Merger zusammen, was zusammengehört. Unsere Leistungen: Transparenz Strategie Effizienzsteigerung Turnaround Beteiligung MergerIntegration MediConsult Only by changing can you remain constant. Angermann s consulting services are geared to delivering tangible results in specific market sectors. The issues they deal with are strategy, transparency and turnaround. Their aim is to identify innovative and profitable windows of opportunity for expansion and consolidation. Our BeteiligungsKG limited holding partnership provides companies in the medium-sized enterprise sector with equity capital as a minority shareholder. Capital which they then reacquire after a period of three to five years. Or take MediConsult as another case in point in concert with external experts our consultants have developed an innovative tool that gives hospitals and clinics the best possible alignment to the structural change process now underway in the healthcare sector. When it comes to MergerIntegration, we consistently apply the synergies of our M&A division, bringing together what belongs together even before the actual merger has taken place. Our services: Transparency Strategy Enhanced efficiency Turnaround Holdings MergerIntegration MediConsult BUSINESS CONSULTANTS

11 Brücken Manche verbinden Welten. Ohne Pfeiler und Fundament. Bei jeder Unternehmenstransaktion gilt es, Grenzen zu überwinden zwischen verschiedenen Kulturen, Sprachen, Organisationsformen. Dabei hilft uns die interkulturelle Kompetenz aus über fünf Jahrzehnten Erfahrung bei der qualifizierten Beratung von über Mandaten für Unternehmenstransaktionen im gehobenen mittelständischen Segment. Einer unserer Schwerpunkte: Real Estate M&A. Konsequent setzt Angermann hier auf hausinterne Synergien: In der fachübergreifenden Real Estate Group bündeln wir das Know-how unserer M&A-Experten mit dem der Angermann-Immobilien-Spezialisten. Natürlich sind wir längst nicht mehr nur in Deutschland tätig: Angermann ist exklusiver deutscher Partner von M&A International, Inc. Mit mehr als 600 Professionals in über 40 Partnerunternehmen in über 40 Ländern sichern wir die kompetente, professionelle Begleitung grenzüberschreitender, internationaler Transaktionen. Unsere Leistungen: Unternehmensverkauf Unternehmenskauf Kapitalbeschaffung Unternehmensbewertung Fairness Opinions Real Estate M&A Some bridges connect different worlds. Without pillars and concrete foundations. Each corporate transaction involves overcoming barriers between different cultures, languages and types of organization. At Angermann our rich intercultural expertise is born of over five decades of experience in delivering professional advisory services to over 2,500 clients for corporate transactions at the top end of the medium-sized enterprise sector. One of the areas where we excel is Real Estate M&A where we make consistent use of in-house MERGERS & ACQUISITIONS synergies by combining the know-how of our M&A experts with the proven expertise of Angermann s real estate professionals. Naturally for a long time now our operations have not been limited to Germany. Angermann is the exclusive German partner of M&A International, Inc. With over 600 professionals in more than 40 allied companies in over 40 countries, we are superbly positioned to ensure the competent and smooth management of cross-border international transactions. Our services: Company sales Company acquisitions Capital procurement Company evaluations Fairness opinions Real Estate M&A

12 Und sie bewegen sich doch. Die Beschleunigung der Märkte hat die Immobilie längst erfasst. Nationale Bewertungsnormen sind bei der Wertermittlung heute ebenso abzubilden wie internationale Standards. Innerhalb der Gruppe sichern dabei fachübergreifende Kooperationen den wesentlichen Kompetenzvorsprung bei komplexen Transaktionen. Ob Portfolio-Optimierungen, Standortanalysen, Nutzungskonzepte, Vermarktungsstrategien oder das klassische Vermietungsgeschäft: Mit Niederlassungen in ganz Deutschland sowie mehr als 100 Büros weltweit bieten wir auch international jederzeit kompetente Ansprechpartner in nächster Nähe. Ein weiteres Stichwort: Nutzerbetreuung. Gemeinsam mit dem Partner AOS bieten wir Mietern deutschlandweit professionellen Service auf höchstem Niveau. Von der Flächenplanung bis hin zur Entwicklung des neuen Firmensitzes. Unsere Leistungen: Bewertung Investment Vermietung Projektentwicklung Einzelhandel Versteigerungsmanagement Real Estate M&A All the leverage of a rapidly paced market. The wave of exponential market acceleration has long enveloped the real estate market. Nowadays property evaluation needs to take equal account of national assessment norms and a host of international standards. Co-operation between a wide range of disciplines in the Angermann Group gives you a genuine competencedriven advantage when it comes to complex transactions. Whether they be portfolio optimisation, location analyses, concepts of use, marketing strategies, or in the traditional line of rentals and leasing. Regional branches across the whole of Germany and a global network of over 100 representative offices mean that we can offer you competent professionals ready to listen to you in your own locality. Tenant management services is a further key point. In collaboration with our partner AOS, Angermann also offers tenants professional management services of the very highest order. From internal surface area planning to the development of new company headquarters. Our services: Appraisals Investment Letting Project development Retail Auction management Real Estate M&A REAL ESTATE ADVISORS

13 Gesucht. Gefunden. Und gleich finanziert. Angermann verfügt als Marktführer über jahrzehntelange Expertise bei der Bewertung und Verwertung von Investitionsgütern. Unsere Gutachten dienen als Grundlage für Bonitätsprüfungen, zur Beurteilung geplanter Finanzierungen oder z. B. für Leasingverträge. Mit NetBid haben wir eine der ersten internetbasierten Auktions- und Handelsplattformen etabliert, die sich als effektives, rechtssicheres und kostengünstiges Verfahren durchgesetzt hat. Die schnelle und präzise Einschätzung von Marktwerten bildet eine hervorragende Grundlage für Asset Based Financing, d. h. individuelle, bankenunabhängige Liquiditätslösungen, speziell für mittelständische Unternehmen. Mit unserem Partner Maturus ermöglichen wir z. B. durch Sales & Lease-Back gebrauchter Maschinen die Hebung stiller Reserven zur Erweiterung des Finanzspielraums. Unsere Leistungen: Rating Auktionen Finanzierung Done and dusted. Financing included. As a market leader Angermann boasts a long and prestigious track record of expertise in the assessment and exploitation of capital equipment. Our expert appraisals serve as the basis for such transactions as credit rating checks, assessment of planned financing deals, and the sealing of lease agreements. Rapid and precise evaluation of MACHINERY & EQUIPMENT market assets serves as a solid basis for Asset Based Financing individual bank-independent cash-flow solutions specially tailored for medium-sized companies. Our Sale & Lease-Back division joins forces with our partner Maturus, for instance, to commercialise the hidden assets of used machinery creating extra financial manoeuvrability. Our services: Rating Auctions Financing

14 Konzept und Gestaltung: