8. Capital Market Day Erläuterungen zum 1. Halbjahr 2012/2013 Dietmar Bichler, Vorstandsvorsitzender. Ehningen, 15. Mai 2013

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1 8. Capital Market Day Erläuterungen zum 1. Halbjahr 2012/2013 Dietmar Bichler, Vorstandsvorsitzender Ehningen, 15. Mai 2013

2 Inhalt Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen für Bertrandt Entwicklung im ersten Halbjahr 2012/2013 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 1

3 Rahmenbedingungen: Wirtschaftliches Umfeld Im ersten Quartal des Kalenderjahres 2013 gab es Anzeichen für eine Belebung der Konjunktur. Die Rahmenbedingungen bleiben jedoch anspruchsvoll. China bietet weiterhin Wachstumspotenzial. Entwicklung in Europa ist heterogen. Der Verband der Automobilindustrie geht davon aus, dass der wirtschaftliche Ausblick für Deutschland robust ist. *Quelle: Verband der Automobilindustrie und Herbstgutachten

4 Rahmenbedingungen: Automobilindustrie (1/2) Die Automobilindustrie agiert in vielen Regionen der Welt in einem anspruchsvollen Umfeld. Weltautomobilmarkt soll im Jahr 2013 um zwei Prozent auf rund 70,7 Millionen verkaufter Pkw steigen *. Zahlreiche europäische Hersteller gewinnen im internationalen Wettbewerb Marktanteile. Deutsche Premiummarken erhöhen in den BRIC-Staaten und den USA ihren Absatz. *Quelle: Verband der Automobilindustrie 3

5 Rahmenbedingungen: Automobilindustrie (2/2) Weitere Pkw-Absätze (in Mio. Einheiten) werden in den Schwellenländern erwartet, insbesondere in China. 4

6 Rahmenbedingungen: Automobilindustrie Globale Märkte gewinnen an Bedeutung. Faktoren wie Qualität, Verbrauchsoptimierung, Sicherheit, Komfort, Design und Vernetzung sind von großer Bedeutung. Leichtbaulösungen, Green Mobility und Emissionsreduktion werden weiterhin gefordert. Hohe Innovationsdynamik im Markt vor dem Hintergrund der Megatrends wie z. B. steigender Mobilitätsbedarf, Urbanisierung, Umweltschutz etc CO-Emissionen (in kt/a) * Sonstige Kfz Otto Sonstige Kfz Diesel Pkw Otto Konv. Pkw G-Kat Pkw Diesel *Quelle: VDA/IFEU-Institut, Emissionsminderung deutscher OEM 5

7 Rahmenbedingungen: Luftfahrtindustrie Zivilluftfahrt weiter im Aufwind. 3,8 % Wachstum p.a. bis 2031 prognostiziert. Aktuelle Markttreiber Alternative Werkstoffe Neue Triebwerkstechnologien Hybridisierung Individualisierung Quelle: Airbus Global Market Forecast 2012 to

8 Rahmenbedingungen: Industrie Zielbranchen der Bertrandt Services entwickeln sich positiv. Prognosen für 2013 Medizintechnik: + 5 % Maschinen- und Anlagenbau: + 2 % Elektroindustrie: + 1,5 % Energietechnik: + 3 % Quellen: Spectaris, VDMA, ZVEI, HWI, DWI, McKinsey 7

9 Inhalt Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen für Bertrandt Entwicklung im ersten Halbjahr 2012/2013 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 8

10 Rahmenbedingungen für Bertrandt: Markttreiber nach wie vor intakt (1/3) Modellpalette Weiterhin Auffächerung zu erwarten Angebotene Modelle pro OEM % Quelle: Interne Berechnungen für Bertrandt-Kunden Berücksichtigt: Baureihe inkl. Derivate (Kombi, Coupe), keine Facelifts, keine Sondervarianten 9

11 Rahmenbedingungen für Bertrandt: Markttreiber nach wie vor intakt (2/3) Ausgaben für Forschung und Entwicklung steigen über alle Bereiche hinweg Entwicklung F&E-Wertschöpfung nach Modulen 2012 vs (global in Mrd. ) ~110 1% 4% 4% 4% 9% 10% ~150 2% 5% 5% 7% 9% 12% 13% CAGR Karosserie 7,0 % Antriebsstrang 3,3 % Fahrwerk 4,5 % Exterieur 6,1 % Interieur 2,5 % Elektrische Antriebe 4,3 % Elektrik/Elektronik 2,5 % 13% 18% 20% Verbrennungsmotor 2,9 % und Aggregate 37% 29% Gesamtfahrzeug* 0,1 % Quelle: Oliver Wyman FAST /2012 CAGR = Compound Annual Growth Rate *Baugruppenübergreifende Themen wie Plattformentwicklung 10

12 Rahmenbedingungen für Bertrandt: Markttreiber nach wie vor intakt (3/3) Technologievielfalt erfordert flexible Entwicklungskapazitäten Die FAST Studie von Oliver Wymann geht davon aus, dass die Wachstumstreiber ungebrochen sind: Premiumtrend in allen Segmenten Arbeitsteilung F&E In Prozent 100 % 7% 100 % 15% Engineering- Dienstleister Wachsendes Sicherheitsbedürfnis 33% Höhere Komfortansprüche 35% Zulieferer Effiziente Motorisierungen gefordert Wertschöpfungssteigerung bei Entwicklungsdienstleistern erwartet 60% 50% OEM Im Durchschnitt 7 % Zuwachs pro Jahr bis 2025 Quelle: Oliver Wyman FAST /

13 Chancen für Bertrandt (1/3) Automotive: Größere Modellvielfalt und technische Herausforderungen führen zu mehr Komplexität und höherem Entwicklungsbedarf. Kompetenzausbau in allen Fachbereichen und Spezialthemen, wie z. B. Leichtbau, Elektronik, Akustik, Licht und Sicht etc. Weiteres Outsourcing-Volumen bietet zusätzliches Geschäftspotenzial. 12

14 Chancen für Bertrandt (2/3) Luftfahrtentwicklung: Langjährige Partnerschaft mit EADS-Konzern. Produktmodularität im Flugzeugbau. Vernetzung zu den Bertrandt-Fachabteilungen stellen Expertise im Bereich Leichtbau und Berechnungsmethodik sicher. 13

15 Chancen für Bertrandt (3/3) Bertrandt Services Marktsituation und Ausblick Nach einer Anlaufkurve ist Bertrandt Services nun gut im Markt positioniert. Frühindikatoren positiv Deutsche Exportstärke weiter intakt, + 3 % zum Jahresbeginn. Wiedererstarken des wirtschaftlichen Wachstumstrends für zweite Jahreshälfte prognostiziert. Für 2014 Aufschwung prognostiziert. Quellen: Spectaris, VDMA, ZVEI, HWI, DWI, McKinsey 14

16 Inhalt Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen für Bertrandt Entwicklung im ersten Halbjahr 2012/2013 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 15

17 Entwicklung im ersten Halbjahr 2012/2013 Bertrandt erzielte im ersten Halbjahr eine positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis. EBIT-Marge mit 9,9 Prozent weiterhin auf einem guten Niveau. Mitarbeiteranzahl erhöhte sich seit dem um 308 auf Personen. Erfolgsfaktoren: Hohe Kundenorientierung Breites und tiefes Leistungsspektrum Konsequentes Kostenmanagement und effiziente Prozesse Umfassende Qualifizierungsprogramme Qualität, Flexibilität und Ausdauer 16

18 Inhalt Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen für Bertrandt Entwicklung im ersten Halbjahr 2012/2013 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 17

19 Umsatzerlöse erhöhten sich um 9,8 Prozent Umsatzerlöse* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) + 9,8 % 375,4 342,0 267,8 209,8 194,6 2008/ / / / /2013 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 18

20 Betriebsergebnis über Vorjahresniveau EBIT* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 36,3 + 2,3 % 37,1 27,9 19,4 19,9 2008/ / / / /2013 EBIT-Marge 9,2 % 10,2 % 10,4 % 10,6 % 9,9 % *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 19

21 Ergebnis nach Ertragsteuern erhöhte sich um zwei Prozent Ergebnis nach Ertragsteuern* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) + 2,0 % 26,0 26,5 19,9 15,3 15,3 2008/ / / / /2013 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 20

22 Aufwendungen haben sich entsprechend dem Wachstum entwickelt Aufwendungen - Halbjahreszahlen* (In Mio. EUR) Personalaufwand + 32 % + 13,1 % Materialaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 237,5 268,6-7,0 % + 5,9 % 33,5 31,1 33,4 35,4 2011/ / / / / /2013 Aufwandsquoten* 69,4 % 71,5 % 9,8 % 8,3% 9,8 % 9,4 % *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 21

23 Bertrandt bleibt ein substanzstarkes Unternehmen Eigenkapital* Halbjahreszahlen (In Prozent) 56,5% 58,0% 55,3% 59,0% 49,8% 2008/ / / / /2013 Absolut (In Mio. EUR) 104,8 119,4 144,3 175,2 208,4 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 22

24 Investitionen Investitionen* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 23,9-38,5 % 14,7 11,7 11,1 4,7 2008/ / / / /2013 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 23

25 Übersicht über die Investitionen im ersten Halbjahr 2012/2013 Die Investitionen spiegeln die unternehmerischen Perspektiven von Bertrandt wider: Erweiterung des Versuchsbereichs in Wolfsburg. EE-Center in Ingolstadt. Klimakammern und diverse technische Anlagen. Software und Lizenzen. Auch im 2. Halbjahr 2012/2013 sehen wir Chancen für gezielte Erweiterungsinvestitionen. 24

26 Free Cashflow deutlich höher Free Cashflow* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 22,5 7,4 5,3 2,0 2008/ / / / / ,0 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 25

27 Die Segmente auf einen Blick Umsatzerlöse und EBIT-Marge Segment-Umsatzerlöse* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) Digital Engineering + 3,5 % 220,4 Physical Engineering + 26,0 % Elektrik/Elektronik + 14,7 % 61,2 77,1 67,9 77,9 212,9 2011/ / / / / /2013 EBIT-Marge der Segmente* 9,7 % 8,9 % 12,4 % 11,3 % 12,0 % 11,2 % *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 26

28 Inhalt Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen für Bertrandt Entwicklung im ersten Halbjahr 2012/2013 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 27

29 Personalmanagement Mitarbeiterentwicklung im Geschäftsjahr 2012/2013* Im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres /2013 wurden 308 Stellen aufgebaut. Derzeit haben wir weiterhin rund offene Stellen. Das Unternehmen wird am Markt bekannter und gilt als attraktiver Arbeitgeber. Bertrandt ist auf Platz 70 der Top- Arbeitgeber Deutschlands *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 28

30 Personalmanagement Breites Angebot von Ausbildungen und dualen Studiengängen sichern den Nachwuchs und bieten vielfältige Einstiegsmöglichkeiten. Attraktive Programme zur Altersvorsorge. Beteiligungsprogramme für Führungskräfte und Mitarbeiter. Laufend über 300 Workshops und Seminare für Mitarbeiter. Im ersten Halbjahr 2012/2013 wurden 5,16 Mio. Euro in Weiterbildungsmaßnahmen investiert. 29

31 Inhalt Rahmenbedingungen Rahmenbedingungen für Bertrandt Entwicklung im ersten Halbjahr 2012/2013 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 30

32 Ausblick allgemein Der weltweite Automobilabsatz zeigt sich uneinheitlich und die Rahmenbedingungen werden zunehmend anspruchsvoller. Hersteller berichten von schwierigerem Umfeld. OEM bestätigen ihre Strategie der Modell- und Technologievielfalt. Marktteilnehmer und Regierung fordern weitere Emissionsreduzierung und umweltfreundliche Mobilität. 31

33 Ausblick Bertrandt (1/2) Die Markttreiber sind intakt und bieten Chancen für Bertrandt. Das Investitionsvolumen spiegelt die unternehmerischen Möglichkeiten und Perspektiven des Bertrandt-Konzerns wider. Qualifizierungsprogramme für Mitarbeiter werden angeboten, um Know-how auszubauen und Leistung weiter zu steigern. 32

34 Ausblick Bertrandt (2/2) Gezieltes Kostenmanagement und konsequente Überprüfung und Optimierung der Unternehmensabläufe sichern unsere Qualität. Unter der Prämisse, dass sich die Zielbranchen von Bertrandt positiv entwickeln und die Unternehmen verstärkt in die Forschung und Entwicklung neuer Technologien und Modelle investieren, gehen wir von einer positiven Unternehmensentwicklung aus. 33

35 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Wir freuen uns auf Ihre Fragen

36 Rechtlicher Hinweis Diese Präsentation enthält unter anderem gewisse vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. Soweit diese Präsentation auf Äußerungen Dritter Bezug nimmt, macht sich die Gesellschaft diese weder zu eigen, noch werden diese hierdurch in anderer Weise gewertet oder kommentiert, noch wird insoweit der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 35