9. Capital Market Day. Erläuterungen zum 1. Halbjahr 2013/2014. Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands. Ehningen, 14.

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1 9. Capital Market Day Erläuterungen zum 1. Halbjahr 2013/2014 Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands Ehningen, 14. Mai 2014

2 Agenda 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2. Marktbedingungen für Bertrandt 3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/ Ausblick 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 1

3 Wirtschaftliche Rahmenbedingungen Positive Signale von den Weltmärkten Fortgesetzte globale Konjunkturbelebung im 1. Quartal 2014 wie prognostiziert Realwirtschaftliche Daten und verschiedene Stimmungsindikatoren zeigen zunehmende Dynamik weltwirtschaftlicher Expansion Impulse vor allem aus Industrieländern, deren Konjunktur 2013 an Schwung gewonnen hatte Deutsche Wirtschaft im Aufwind, Produktion und Beschäftigung steigen Stimmungsindikatoren für Unternehmen und Verbraucher deutlich verbessert Quelle: Projektgruppe Gemeinschaftsdiagnose Gemeinschaftsdiagnose Frühjahr Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 2

4 Automobilindustrie Wachstum auf allen Hauptabsatzmärkten prognostiziert Pkw-Absatz (in Mio. Stück) Ist Prognose Welt CAGR +6% Welt CAGR +3% BRIC CAGR +14% Westeuropa CAGR -4% NAFTA -2% BRIC CAGR +5% Westeuropa CAGR +5% NAFTA +2% Quelle: Frost & Sullivan NAFTA und Welt inkl. Light Trucks CAGR = Compound Annual Growth Rate 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 3

5 Flugzeugbau Flottenwachstum und Modernisierungsbedarf halten an Im Dienst befindliche Zivilflugzeuge Neubedarf Entspricht Flugzeugen Marktpotenzial Ersatzbedarf Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI Quelle: Airbus Global Market Forecast 2013 to 2032 Passagierflugzeuge über 100 Sitzplätze und Frachtflugzeuge über 10t Kapazität Modernisiert im Dienst verbleibend

6 Technologische Schlüsselbranchen anhaltender Aufwärtstrend erkennbar ifo Geschäftsklimaindex Deutschland (Salden, saisonbereinigt) Verarbeitendes Gewerbe Gewerbliche Wirtschaft gesamt Quelle: CESifo Group Munich 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 5

7 Agenda 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2. Marktbedingungen für Bertrandt 3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/ Ausblick 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 6

8 Modellvielfalt steigt weiter 44 neue Modelle innerhalb der nächsten 5 Jahre 350 Automobil neue Modelle ohne Vorgänger Quelle: Interne Berechnungen Baureihe inkl. Derivate (Kombi, Coupe), keine Facelifts, keine Sondervarianten (AMG GmbH/M-GmbH/quattro GmbH) 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 7

9 Technologietreiber intakt Schlüsselthemen der Automobilindustrie bis 2025 Marktwachstum in Schwellenländern 85% Standardisierung von Plattformen und Modulen 78% 76% Optimierung von Verbrennungsmotoren Brennstoffzellentechnologie 69% Produktion in Europa Automobil Autonomes 14% Fahren Quelle: KPMG (2014): Global Automotive Executive Survey 2014 Prozentsatz der befragten Führungskräfte aus der Automobilindustrie, die einen Trend als außerordentlich wichtig" oder "sehr wichtig bewerten 49% Vernetztes Fahrzeug 49% Mobilität als Service 57% Stadtfahrzeug 61% 59% Batterieelektrisches Fahrzeug 59% Finanzierung & Leasing 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 8

10 Outsourcingtrend hält an Bedeutung der Wertschöpfungsnetzwerke steigt Fortgesetzte Verschiebung der automobilen Wertschöpfung zugunsten von SL und EDL Automobil Δ +13% +2% 0% +11% +7% +1% SL & EDL 42% 55% 17% 29% 59% 66% 82% 84% 83% 84% 85% 85% OEM 58% 45% 83% 71% 41% 34% 18% 16% 17% 16% 15% 15% Motor und Getriebe Quelle: PricewaterhouseCoopers (2013): How to stay No. 1! Karosserie Exterieur Chassis und Interieur Fahrwerk Elektronik und Elektrik 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 9

11 Internationalisierung und Tourismus als Treiber der Zivilluftfahrt Nachhaltigkeit und Komfort bestimmen technologische Entwicklungstrends Flugzeugbau Aerodynamische Neugestaltung der Rumpfform Alternative Werkstoffe und Strukturen zur Gewichtsreduzierung Neue Triebwerkstechnologien für Verbrauchssenkung und alternative Treibstoffe Hybridisierung für mehr Energieeffizienz, etwa Brennstoffzellen für Bordsysteme Individualisierung der Kabinengestaltung Vernetzung für Passagiere auch im Flugbetrieb Quelle: Airbus Global Market Forecast 2013 to Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 10

12 Made in Germany bleibt globales Siegel für Innovation und Qualität Technologische Schlüsselbranchen profitieren von globaler Erholung Prognose deutscher Exporte 2014: +1,5% Branchentrends bergen vielfältige Potenziale Alternde Gesellschaft Industrie 4.0 Energiewende Smart Grid Branchenprognosen für 2014 im Detail Medizintechnik: +3,5% Maschinen- und Anlagenbau: +3% Energietechnik: +3% Elektroindustrie: +2% Industrie Quelle: Spectaris VDMA ZVEI Deutsche Bank Research Sachverständigenrat zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung BDI 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 11

13 Agenda 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2. Marktbedingungen für Bertrandt 3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/ Ausblick 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 12

14 Bertrandt mit erfolgreichem ersten Halbjahr Positive Entwicklung bei Umsatz und Ergebnis EBIT-Marge mit 9,9 Prozent weiterhin auf gutem Niveau Belegschaft erhöhte sich seit um 366 auf Mitarbeiter Erfolgsfaktoren Hohe Kundenorientierung Breites und tiefes Leistungsspektrum Konsequentes Kostenmanagement Effiziente Prozesse Umfassende Qualifizierungsprogramme Qualität, Flexibilität und Ausdauer 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 13

15 Umsatzerlöse erhöht Umsatzerlöse* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 342,0 375,4 +10,3% 414,0 267,8 194,6 2009/ / / / /2014 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 14

16 Betriebsergebnis über Vorjahresniveau EBIT* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 36,3 37,2 +10,8% 41,1 27,9 19,9 2009/ / / / /2014 EBIT-Marge 10,2% 10,4% 10,6% 9,9% 9,9% *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 15

17 Ergebnis nach Ertragsteuern gesteigert Ergebnis nach Ertragsteuern* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 26,0 26,5 +8,3% 28,7 19,9 15,3 2009/ / / / /2014 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 16

18 Aufwendungen im Zuge des Wachstums gestiegen Aufwendungen* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) Personalaufwand +11,5% Materialaufwand Sonstige betriebliche Aufwendungen 268,6 299,6 +2,6% +4,8% 31,1 31,9 35,4 37,1 2012/ / / / / /2014 Aufwandsquoten* 71,5% 72,4% 8,3% 7,7% 9,4% 9,0% *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 17

19 Bertrandt bleibt substanzstarkes Unternehmen Eigenkapital* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) +17,9% 245,7 208,4 175,2 119,4 144,3 Eigenkapital -quote 2009/ / / / / ,3% 57,8% 55,1% 58,7% 60,0% *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 18

20 Investitionen gestiegen Investitionen* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 23,9 +46,9% 21,6 14,7 11,1 4,7 2009/ / / / /2014 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 19

21 Übersicht über Investitionen im ersten Halbjahr 2013/2014 Erweiterung kundennaher Infrastruktur Ausbau der Konstruktionsflächen für Entwicklungsprojekte in nächster Nähe zu unseren Kunden Ergänzung unserer Versuchsflächen Beispiele für Ausbau technischer Anlagen entlang der Branchentrends Umwelt Motorenprüfstände zur Optimierung von Verbrennungsmotoren mit und ohne Hybridisierung Elektronik Zentren zur Entwicklung und Prüfung fortschrittlicher Sicherheits- und Komfortelektronik Leichtbau Akustikrollenprüfstände für Tests innovativer Karosseriebauweisen 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 20

22 Free Cashflow weiter auf hohem Niveau Free Cashflow* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) 22,5 +5,7% 23,8 5,3 2,0-14,0 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 2009/ / / / / Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 21

23 Segmente auf einen Blick Umsatzerlöse und EBIT-Marge Umsatzerlöse nach Segmenten* Halbjahreszahlen (In Mio. EUR) Digital Engineering Physical Engineering Elektrik/Elektronik +9,8% +11,2% +10,8% 220,4 241,9 77,1 85,7 77,9 86,3 2012/ / / / / /2014 EBIT-Marge der Segmente* 8,9% 8,8% 11,3% 11,7% 11,2% 11,1% *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 22

24 Wir setzen unseren Mitarbeiteraufbau fort Bertrandt ein ausgezeichneter Arbeitgeber Platz 91 der Top-Arbeitgeber 2014 im Bereich Engineering (trendence Institut Berlin) Mitarbeiterentwicklung im Vorjahresvergleich* ,1% Platz 90 der Top-Arbeitgeber 2014 für Absolventen der Ingenieur-Wissenschaften (Universum Student Survey) 1. Halbjahr GJ 2012/13 1. Halbjahr GJ 2013/14 *Kennzahlen beziehen sich auf den Konzern 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 23

25 Qualifizierte und motivierte Mitarbeiter sind Grundlage unseres Erfolgs Mitarbeitergewinnung spielt eine zentrale Rolle Vielzahl offener Positionen über das gesamte Leistungsspektrum und alle Hierarchien hinweg Bündel von Maßnahmen Präsenz auf Hochschul- und Jobmessen Stipendien an Hochschulen und Universitäten Online-Stellenbörsen für Fach- und Führungskräfte Stetige Weiterentwicklung der Qualifikationen Über 300 Seminare für technische Trainings, Führungskräfte-Programme und Projektmanagement- Lehrgänge im Bertrandt-Wissensportal Im ersten Halbjahr 5,2 Mio. EUR investiert 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 24

26 Agenda 1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen 2. Marktbedingungen für Bertrandt 3. Kennzahlen für das erste Halbjahr des Geschäftsjahres 2013/ Ausblick 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 25

27 Das Bertrandt Geschäftsjahr 2013/2014 Ausblick Markttreiber in Schwerpunktbranchen sind intakt und bieten weiterhin Chancen Investitionsvolumen spiegelt unternehmerische Möglichkeiten und Perspektiven des Konzerns wider Basis für weiteres nachhaltiges Wachstum Gezieltes Kostenmanagement sowie konsequente Überprüfung und Optimierung der Prozesse sichern unsere Qualität und Profitabilität Unter der Prämisse, dass sich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nicht verschlechtern und weiterhin in Forschung und Entwicklung neuer Technologien und Modelle investiert wird, gehen wir von einer positiven Unternehmensentwicklung aus 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 26

28 Vielen Dank!

29 Rechtlicher Hinweis Diese Präsentation enthält unter anderem gewisse vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht, noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. Soweit diese Präsentation Äußerungen Dritter, namentlich Analystenschätzungen, in Bezug nimmt, macht sich die Gesellschaft diese weder zu eigen, noch werden diese hierdurch in anderer Weise gewertet oder kommentiert, noch wird insoweit der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 9. Capital Market Day der Bertrandt AG, Mai BI 28