5. Capital Market Day Erläuterungen zum 1. Halbjahr 2009/2010 Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands. Ehningen, den 11.

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1 5. Capital Market Day Erläuterungen zum 1. Halbjahr 2009/2010 Dietmar Bichler, Vorsitzender des Vorstands Ehningen, den 11. Mai 2010

2 Inhalt Rahmenbedingungen Entwicklung im ersten Halbjahr 2009/2010 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 1 I 29

3 Rahmenbedingungen Wirtschaftliches Umfeld Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise sind immer noch spürbar Erholungstrend in der Weltwirtschaft setzt fort IWF sieht für 2010 vor allem in den Schwellenländern Wachstumspotenzial Schwellenländer: + 6,3 Prozent Industrieländer: Euro-Zone: Deutschland: + 2,3 Prozent + 1,0 Prozent + 1,2 Prozent Der Arbeitsmarkt hat sich in Deutschland als robust erwiesen *Quelle: IWF Economic Outlook I 29

4 Rahmenbedingungen Automobilindustrie OEM verzeichnen seit einigen Monaten wieder ansteigende Pkw-Absatzzahlen OEM investieren in neue Antriebstechnologien und planen flächendeckend eine Ausweitung der Modellpalette Pkw-Neuzulassungen (in Mio. Fahrzeugen) 3,2 Westeuropa 1,6 China 11% 77% 3,6 Westeuropa 2,8 China Wirtschaftliche Erholung kommt bei Systemlieferanten 2,3 USA 16% 2,5 USA verzögert an Zulieferer müssen aufgrund des Trends zum Elektroantrieb alternative Geschäftsfelder aufbauen 1,0 Japan 0,7 Brasilien 0,5 Indien 24% 17% 30% 1,3 Japan 0,8 Brasilien 0,6 Indien Q Q *Quelle: VDA Pressemeldung April I 29

5 Rahmenbedingungen Hauptherausforderungen in der Automobilindustrie Verschärfte Abgasvorschriften (CO 2 /NO x ) seitens der Gesetzgebung erhöhen den Technologiedruck in der Mobilitätsindustrie Alternative Antriebstechnologien erfordern eine neue Wertschöpfungskette sowie Anpassungen rund ums Auto (Karosseriebau, Elektronik, etc.) Trend zu Kooperationen setzt sich fort, um technologische Herausforderungen zu bewältigen 4 I 29

6 Rahmenbedingungen Hauptherausforderungen in der Automobilindustrie Ausweitung der Modellpalette für individualisierte Mobilität Erhöhter Liquiditätsbedarf seitens OEM und Zulieferer Produktivitätssteigerung sowie eine andauernd hohe Kapazitätsauslastung Zukunftsausrichtung als (Premium-) Mobilitätsdienstleister, um dem gesellschaftlichen Wandel und der neuen Form von Mobilität Rechnung zu tragen *Quelle: Roland Berger 5 I 29

7 Rahmenbedingungen Luftfahrtindustrie Umweltfreundlichkeit und Wirtschaftlichkeit gewinnen zunehmend an Bedeutung Senkung des Treibstoffverbrauchs (Werkstoffe/Triebwerkstechnologie) Alternative Treibstoffe Flugzeuggröße nimmt weiter zu 26% Größenwachstum bis 2028 aufgrund Zuwächsen bei Langstrecken/Passagieraufkommen Wertschöpfungstiefe bei Flugzeugherstellern nimmt tendenziell ab Komfort und Individualisierung gewinnen als Differenzierungspotential für Fluggesellschaften immer mehr an Bedeutung Quelle: Airbus Boeing IATA Frost & Sullivan 6 I 29

8 Rahmenbedingungen Industrie Deutsche Industrie beginnt sich zu erholen Industrie-Auftragseingang im ersten Quartal so stark wie seit fünf Jahren nicht mehr Windenergie gehört in Deutschland zu den Wachstumsbranchen Ingenieurdienstleistungen und Projektmitarbeiter werden vor allem in der IT-Branche, im Energiesektor und im Maschinenbau gesucht Quellen: Reuters Ifo 7 I 29

9 Rahmenbedingungen Auswirkungen auf Bertrandt Langfristig steht die Automobilindustrie vor einem Wandlungsprozess. Variantenund Antriebsvielfalt führt zur Erhöhung der Komplexität und bietet Potenzial für Bertrandt Da die OEM und Systemlieferanten ihre Strukturen nicht im großen Umfang erweitern, sieht Bertrandt Chancen, seine Kunden bei den entstehenden Kapazitätsengpässen zu unterstützen Verringerung der Wertschöpfungstiefe bei Flugzeugherstellern sowie Individualisierung des Flugzeugs birgt Potenzial für Zulieferer der ersten und zweiten Wertschöpfungsstufe Diversifizierung in Branchen, wie Energie, Medizintechnik sowie Maschinen- und Anlagenbau findet gezielt durch Bertrandt Services statt 8 I 29

10 Rahmenbedingungen Entwicklung im ersten Halbjahr 2009/2010 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 9 I 29

11 Entwicklung im ersten Halbjahr 2009/2010 auf einen Blick Bertrandt erzielte in einem heterogenen Marktumfeld solide Ergebnisse EBIT-Marge blieb im Vorjahresvergleich auf einem stabilen Niveau Im Vergleich zum Vorquartal zeichnet sich ein leichter Aufwärtstrend ab Erfolgsfaktoren effizientes Kapazitäts- und Kostenmanagement weiterhin hohe Qualität und Kundenorientierung 10 I 29

12 Rahmenbedingungen Entwicklung im ersten Halbjahr 2009/2010 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 11 I 29

13 Entwicklung Umsatzerlöse Umsatzerlöse* - Halbjahreszahlen In Mio. Euro 199,9 209,8-7,2% 194,6 158,4 113,7 2005/ / / / /2010 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 12 I 29

14 EBIT-Marge leicht steigend EBIT* - Halbjahreszahlen In Mio. Euro 22,0 2,5% 19,4 19,9 12,9 6,1 2005/ / / / /2010 EBIT-Marge in Prozent* 5,4 8,1 11,0 9,2 10,2 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 13 I 29

15 Ergebnis nach Ertragsteuern auf Vorjahresniveau Ergebnis nach Ertragsteuern* - Halbjahreszahlen In Mio. Euro 0% 15,6 15,3 15,3 8,8 3,0 2005/ / / / /2010 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 14 I 29

16 Aufwendungen Personal-/Material- und sonstiger betrieblicher Aufwand* - Halbjahreszahlen In Mio. Euro Personalaufwand 146,4-3,9% 140,7 Materialaufwand sonstige betriebliche Aufwendungen 18,9-13,8% 16,3 26,8-22,4% 20,8 2008/ /2010 Aufwandsquoten in %* 2008/ / / / ,8 72,3 9,0 8,4 12,8 10,7 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 15 I 29

17 Bertrandt ist ein substanzstarkes Unternehmen Entwicklung des Eigenkapitals* - Halbjahreszahlen In Prozent 46,3% 46,8% 45,9% 49,8% 13,5% 56,5% 2005/ / / / /2010 In TEUR *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 16 I 29

18 Bertrandt investiert bedarfsgerecht Entwicklung der Investitionen* - Halbjahreszahlen In Mio. Euro 11,4 11,7-59,8% 5,0 4,7 2,4 2005/ / / / /2010 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 17 I 29

19 Positiver Free Cashflow Entwicklung des Free Cashflow* - Halbjahreszahlen In Mio. Euro 17,4 12,0 9,1 7,4-28,4% 5,3 2005/ / / / /2010 *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 18 I 29

20 Inhalt Rahmenbedingungen Entwicklung im ersten Halbjahr 2009/2010 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 19 I 29

21 Personalmanagement Mitarbeiteranzahl* Im 1. Halbjahr des Geschäftsjahres 2009/2010 wurden 318 Stellen aufgebaut Anzahl der Mitarbeiter in Kurzarbeit konnte auf ein Minimum reduziert werden Derzeit gibt es bei Bertrandt über 300 offene Stellen *Finanzkennzahlen beziehen sich auf den Konzern 20 I 29

22 Rahmenbedingungen Entwicklung im ersten Halbjahr 2009/2010 Finanzkennzahlen Personalmanagement Ausblick 21 I 29

23 Ausblick Unternehmensstrategie im laufenden Geschäftsjahr bestätigt Unter anspruchsvollen Bedingungen erzielte Bertrandt solide Ergebnisse durch dezentrale Organisationsstruktur zielgerichtete Marktbearbeitung qualitativ hochwertige Dienstleistungen Maßnahmen zur Substanzsicherung Ausdrücklicher Dank gilt unseren engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 22 I 29

24 Ausblick Auswirkungen der weltweiten Finanz- und Wirtschaftskrise bleiben spürbar Leichte Belebung der Weltwirtschaft prognostiziert OEM halten an ihrer Strategie der CO 2 -reduzierten Antriebstechnologie fest und erweitern ihre Modellpalette Bertrandt sieht unter den erwähnten Rahmenbedingungen Chancen auf eine positive Unternehmensentwicklung 23 I 29

25 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit Wir freuen uns auf Ihre Fragen

26 Rechtlicher Hinweis Diese Präsentation enthält unter anderem gewisse vorausschauende Aussagen über zukünftige Entwicklungen, die auf aktuellen Einschätzungen des Managements beruhen. Solche Aussagen sind gewissen Risiken und Unsicherheiten unterworfen. Sollten einer dieser Unsicherheitsfaktoren oder andere Unwägbarkeiten eintreten oder sich die den Aussagen zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung, vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich von den Umständen am Tag ihrer Veröffentlichung ausgehen. Soweit diese Präsentation auf Äußerungen Dritter, namentlich Analystenschätzungen in Bezug nimmt, macht sich die Gesellschaft diese weder zu eigen noch werden diese hierdurch in anderer Weise gewertet oder kommentiert noch wird insoweit der Anspruch auf Vollständigkeit erhoben. 25 I 29