Aktuelle Wirtschaftstrends und Bedingungen für den Markteinstieg in Spanien

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1 Aktuelle Wirtschaftstrends und Bedingungen für den Markteinstieg in Spanien IHK Frankfurt am Main, Deutsche Handelskammer für Spanien,

2 Bearbeitung des spanischen Marktes wirtschaftliche Aspekte Vertrieb und Vermarktung kulturelle Aspekte Deutsche Handelskammer für Spanien, 2

3 Die spanischen Wirtschaftsregionen Galicien Asturien Baskenland Kantabrien Navarra Porto Kastilien-Leon Rioja Aragonien Katalonien Madrid Lissabon Extremadura Kastilien- La Mancha Valencia Balearen Murcia Kanaren Andalusien Ceuta/ Melilla landwirtschaftlich geprägte Regionen Exklaven Industrieregionen Deutsche Handelskammer für Spanien, 3

4 Baskenland Die Stärken im Überblick + führende Industrieregion Spaniens + Überdurchschnittliche Investitionen in FuE + Strategische geografische Lage mit Anbindung an Mittel- und Nordeuropa über Straße, Schiene, Meer und Luft + Sonderstatus im spanischen Staatssystem mit weitgehenden autonomen Kompetenzen + Bildungssystem mit Schwerpunkt auf der Ausbildung von Fachkräften für die Industrie. Duales Berufsausbildungssystem nach deutschem Vorbild. Baskenland im Überblick Fläche ( km²) 7.234,8 Einwohnerzahl Hauptstadt Vitoria-Gasteiz Provinzhauptstädte Bilbao-Bilbo, San Sebastian- Donosti, Vitoria-Gasteiz Städte / Gemeinden 251 BIP (Mrd. ) 64,3 BIP pro Kopf ( ) Exporte (Mrd. ) 22,24 Importe (Mrd. ) 17,35 Quelle: Invest in Spain, Aktualisierung vom Deutsche Handelskammer für Spanien, 4

5 Katalonien Die Stärken im Überblick + Hochindustrialisiert und Export-Motor Spaniens + Hohe Diversifizierung der Industriebranchen + Geografische und kulturelle Nähe zu Nordeuropa + Attraktiver Investitionsstandort für internationale Unternehmen + Dichtbesiedelte Region mit fast 7,5 Millionen Verbrauchern Katalonien im Überblick Fläche (km²) Einwohnerzahl Hauptstadt Barcelona Provinzhauptstädte Barcelona, Lérida, Gerona, Tarragona Städte / Gemeinden 946 BIP (Mrd. ) 199,79 BIP pro Kopf ( ) Exporte (Mrd. ) Importe (Mrd. ) 60,20 71,89 Quelle: Invest in Spain, Aktualisierung vom Deutsche Handelskammer für Spanien, 5

6 Madrid Die Stärken im Überblick + Zentrale Lage und Verkehrsknotenpunkt + Sitz von Zentralregierung und verwaltung. Dienstleistungsmetropole. + Standort von über internationalen Unternehmen. Multikulturelle Bevölkerung aus 120 Ländern + National und international bedeutendes Handelsund Finanzzentrum + Renommierte internationale Universitäten und Forschungszentren Madrid im Überblick Fläche (km²) 8,030 Einwohnerzahl Hauptstadt Madrid Provinzhauptstädte Madrid Städte / Gemeinden 179 BIP (Mrd. ) 197,70 BIP pro Kopf ( ) Exporte (Mrd. ) 28,00 Importe (Mrd. ) 50,07 Quelle: Invest in Spain, Aktualisierung vom Deutsche Handelskammer für Spanien, 6

7 Kennzahlen 2014/2015 und Tendenzen Bevölkerung 46,4 Mio. Einwohner Bevölkerungswachstum -0,2 % 0,0 % Bruttoinlandsprodukt ca. 1,06 Bil. 1,09 BIP-Wachstum 1,4 % 2,8 % BIP pro Kopf ca ca Inflationsrate -0,2 % -0,2 % Arbeitslosenquote 24,5 % 22,4 % zudem 35% aller Arbeitsverträge befristet, über 50% Jugendarbeitslosigkeit Staatsverschuldung (% BIP) 97,7 % 100,4 % Quelle: GTAI 2015, basierend auf Angaben der Sparkassenstiftung FUNCAS und des Statistikamtes INE Deutsche Handelskammer für Spanien,

8 Kennzahlen und Tendenzen im Vergleich Bevölkerung 45,0 Mio. Einwohner 46,4 Mio. Einwohner Bevölkerungswachstum 0,9% -0,2 % Bruttoinlandsprodukt 975,0 Mrd. ca. 1,06 Bil. BIP-Wachstum 3,40% 1,4% Ø BIP pro Kopf Inflationsrate 3,5% -0,2% Arbeitslosenquote 8,1% 24,5% aber 35% aller Arbeitsverträge befristet Hypothekenzinsen 3,6% 2,0-3,0% Staatsverschuldung (% BIP) 39,8% 97,7% Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahresmitte 2007 bzw Deutsche Handelskammer für Spanien, 8

9 Entwicklung des bilateralen Handels Exporte Importe Handelsbilanzüberschuss ,70 13,19 26,73 40,02 41,78 47,63 42,68 31,28 34,22 34,81 31,05 31,35 34,95 6,67 10,65 16,09 18,07 19,83 20,69 20,70 18,96 21,96 22,49 23,21 23,64 24,84 5,03 2,54 10,64 21,95 21,95 26,94 21,98 12,32 12,26 12,32 7,84 7,71 10,11 Σ Handelsbilanzüberschuss für DE : 270,48 Mrd. Σ Handelsbilanzüberschuss für DE : 203,96 Mrd. Quelle DESTATIS, Abruf Deutsche Handelskammer für Spanien, 9

10 SWOT-Analyse Spanien Strengths (Stärken) - Fünftgrößer Markt der EU mit 46 Millionen Verbrauchern. - Gute Infrastruktur und zum Teil technologisch-industriell exportstarke Unternehmen - Breites Netz an Zulieferern - Gestiegene Wettbewerbsfähigkeit - Wachsende Internationalisierung über Handel, Direktinvestitionen und Konzession Weaknesses (Schwächen) - Sehr hohe Arbeitslosenrate, darunter der Jugendlichen - Belastung der Wirtschaft durch die wachsende, hohe Staatsverschuldung - Überdurchschnittlich großer Anteil von Klein- und Kleinstfirmen (96%) - Defizite in der Berufsausbildung. - Im EU-Vergleich niedrige Unternehmensinvestitionen in F+E Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahresmitte 2015 Spanien Deutsche Handelskammer für Spanien, 10

11 Opportunities (Chancen) - Verbesserte Konsumneigung kommt "made in Germany" entgegen - Kleinere KMU suchen tendenziell stärkere Partner, auch aus dem Ausland - Aufgestauter Investitions- und Modernisierungsbedarf - Potenzial zum Gas- und Stromlieferer der EU bei Ausbau der Interkonnektivität - Brücke nach Portugal, Lateinamerika und Nordafrika Deutsche Handelskammer für Spanien, SWOT-Analyse Spanien Threats (Risiken) Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahresmitte 2015 SpanienSpanien - Große Abhängigkeit vom Anlegervertrauen durch Grad der Verschuldung - Korruption untergräbt Vertrauen in etablierte Parteien und fördert populistische Lösungen - Ungelöste strukturelle Finanzprobleme der Regionen - Politische Fragmentierung, die Fortführung der Reformen erschwert - Konsolidierung des neuen Wirtschaftsmodells noch nicht abgeschlossen 11

12 Marktpotenzial für deutsche Unternehmen 2015 Quelle: GTAI, Wirtschaftstrends kompakt Jahresmitte 2015 Spanien Deutsche Handelskammer für Spanien, 12

13 Deutsche Unternehmen in Spanien Geschäftsklima und Erfolgsfaktoren Clima empresarial alemanas 2014 en España Deutsche Handelskammer für Spanien, 13

14 Situación Situación económica económica española española Wirtschaftslage in Spanien Wie beurteilen Sie die Aussichten für die spanische Wirtschaft in 2014? BESSER UNVERÄNDERT SCHLECHTER Wie beurteilen Sie die Aussichten für die spanische Wirtschaft? In 2015 In En % BESSER UNVERÄNDERT SCHLECHTER Deutsche Handelskammer für Spanien, 14

15 Situación económica interna Aktuelle Geschäftslage deutscher Unternehmen in Spanien Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Geschäftslage Ihres Unternehmens? Deutsche Handelskammer für Spanien, 15

16 Situación económica interna Situación económica interna Erwartung der Geschäftslage für Wie wird sich die Geschäftslage Ihres Unternehmens in 2014, 2015 und entwickeln? / / /2017 Deutsche Handelskammer für Spanien, 16

17 Situación económica interna Situación económica interna Umsatzentwicklung Ihre aktuellen Umsatzzahlen sind Deutsche Handelskammer für Spanien, 17

18 Situación económica interna Situación económica interna Erwartung der Umsatzentwicklung für Wie werden sich Ihre Umsätze in 2014, 2015 und entwickeln? / / /2017 Deutsche Handelskammer für Spanien, 18

19 Plantillas Beschäftigungspläne für Wie wird sich die Zahl Ihrer Beschäftigten in 2014, 2015 und entwickeln? / / /2017 Deutsche Handelskammer für Spanien, 19

20 Inversiones Investitionspläne Wie werden sich Ihre Investitionen in 2014, 2015 und entwickeln? / / /2017 Deutsche Handelskammer für Spanien, 20

21 Evolución de los beneficios Gewinnentwicklung Wie hat sich Ihr Gewinn vor Steuern 2013 im Vergleich zum Vorjahr entwickelt? Deutsche Handelskammer für Spanien, 21

22 Evolución de los beneficios Erwartung der Gewinnentwicklung für Wie wird sich Ihr Gewinn vor Steuern im Vergleich zum Vorjahr in 2014, 2015 und entwickeln? / / /2017 Deutsche Handelskammer für Spanien, 22

23 Valoración de la localización Gesamtbeurteilung des Engagements in Spanien Im Allgemeinen sind wir mit den Ergebnissen unseres Engagements in Spanien zufrieden. NEIN JA Deutsche Handelskammer für Spanien, 23

24 Geschäftsbeziehungen mit Drittländern Wir sind innerhalb unserer Unternehmensgruppe für andere Märkte als den Spanischen verantwortlich Wenn ja, für welche? NEIN JA Deutsche Handelskammer für Spanien, 24

25 Problematik Marktaspekte Deutsche Handelskammer für Spanien, 25

26 Standortfaktoren Mittlere Bewertung auf einer Skala von 6-1 (6 = großes Problem / 1 = kein Problem) Deutsche Handelskammer für Spanien, 26

27 Erfolgsfaktor Sprache Deutsche Handelskammer für Spanien, 27

28 Erfolgsfaktor Marktnähe Deutsche Handelskammer für Spanien, 28

29 Strategien der Marktbearbeitung Direktvertrieb Kooperationspartner Eigener Mitarbeiter/ eigene Präsenz rückläufige Bedeutung bei Investitionsgütern Erfolgsversprechendes Konzept für Konsumgüter gängigste Form der gezielten Marktbearbeitung oftmals Zusammenarbeit mit mehreren Partnern in aller Regel Vertriebsbüros intensivste Form der Marktbearbeitung keine Sprachprobleme, direkte Steuerung Grad der Marktzufriedenheit Deutsche Handelskammer für Spanien, 29

30 Kontaktgesellschaft Spanien Zeitperzeption Humor Direktheit Kleider machen Leute Fremdsprachen Charakterisierung des spanischen und deutschen Kulturraumes Distanz und Nähe Arbeitsweise Deutsche Handelskammer für Spanien, 30

31 Die AHK Spanien stellt sich vor Gegründet Mitarbeiter Eingetragener Verein Rund Mitgliedsunternehmen Eigenfinanzierungsquote von ca. 90% Förderer der dualen Berufsausbildung in Spanien (VETnet, FEDA) Delegierte in Bilbao, Valencia und Zaragoza Deutsche Handelskammer für Spanien, 31

32 Die AHK Spanien als Dienstleister Recht und Steuern Rechtsberatung Betreuung in steuerlichen Angelegenheiten Umsatzsteuerrückerstattung Geschäfts- und Lohnbuchhaltung Inkasso Marktberatung Marktanalysen Terminvereinbarung Geschäftspartnervermittlung Geschäftspräsenz (Virtuelles Spanienbüro) Personalservice & Ausbildung Jobportal Direktsuche Vermittlung von spanischen Auszubildenden Berufsbildung Deutsche Handelskammer für Spanien, 32

33 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! Deutsche Handelskammer für Spanien Dr. Walther von Plettenberg Geschäftsführer I Mitglied des Vorstands Avda. Pío XII, E Madrid Tel: Fax: madrid@ahk.es Web: Deutsche Handelskammer für Spanien, 33