Saudi-Arabiens Wirtschaftsbau bietet ein uneinheitliches Bild

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1 Saudi-Arabiens Wirtschaftsbau bietet ein uneinheitliches Bild Im Bürosektor droht ein Überangebot / Hotelbau boomt / Von Robert Espey Dubai/Riad (GTAI) - Das Angebot an Büroflächen in Saudi-Arabien ist groß. In den kommenden Jahren dürften deshalb nur wenige neue Büroimmobilien entstehen. Der Hotelbau profitiert von dem sich stark entwickelnden religiösen Tourismus. Zahlreiche Vorhaben mit einem Gesamtwert von 6,5 Mrd. $ sind derzeit in der Realisierungsphase. Neue Einzelhandelsflächen werden vor allem in Riad und Jeddah erstellt. Im Bereich des Industriebaus dominieren Investitionen in die Produktionskapazitäten der Petrochemie. Die Büromärkte in den Ballungsräumen Saudi-Arabiens steuern auf ein erhebliches Überangebot zu. Nur wenige Neuprojekte dürften in den nächsten Jahren in Angriff genommen werden. MEED Projects listet landesweit nur zwölf Büroprojekte, die sich in der Planungsphase befinden, mit gesamten Investitionen von 700 Mio. $. Gegenwärtig sind sechs Bürovorhaben staatlicher Organisationen/Unternehmen für 257 Mio. $ in der Ausschreibungsphase. Der Wert der in Saudi-Arabien im Bau befindlichen Büroprojekte summiert sich auf über 5 Mrd. $, der Großteil soll 2017 oder 2018 abgeschlossen werden. Das in Mekka für 1 Mrd. $ geplante World Trade Center wurde 2015 gestrichen. Nach Berechnungen von Jones Lang LaSalle (JLL) liegt in Riad die Leerstandrate unverändert bei 16%. Das Büroflächenangebot soll zwischen Ende 2015 und Ende 2018 von 2,4 Mio. auf 3,6 Mio. qm GLA (Gross Leasable Area) steigen, so die JLL-Prognose. In Jeddah wird ein Anstieg von 0,9 Mio. auf 1,3 Mio. qm erwartet. Ausgewählte Projekte im Bereich des Bürobaus Projekte Investitions-summe Projekt- Betreiber (Mio. US$) stand *) Sabic New Headquarters at New City Center 230 DE Saudi Basic Industries Corporation Headquarter Building 53 AP Medina Municipality King Salman Bin Abdulaziz Center: Administrative Facilities Centre 50 A Saudi Arabia Ministry of Defense & Aviation Maritime Complex 50 ST Lamprell Information Technology Centre 50 ST King Abdulaziz City for Science & Technology Ministry Building Expansion in Al Moazar 40 AP Saudi Arabia Ministry of Municipal & Rural Affairs Expansion of Exploration and Petroleum Engineering Centre 40 AP Saudi Aramco Headquarter Building 40 DE AMLAK International Wadha Tower 30 DE Al Hugayet Group Abdul Latif Jameel Corporate Headquarters 30 DE Abdul Latif Jameel 1

2 *) DE = Design, AP = Angebotsprüfung, A = Ausschreibung, ST = Studie Hotelbau profitiert vom religiösen Tourismus Der Hotelbau wird in Saudi-Arabien vor allem durch den religiösen Tourismus angeheizt. Der National Transformation Plan (NTP) sieht bis 2020 eine Steigerung der in- und ausländischen Hadsch-Pilger von gegenwärtig 1,5 Mio. auf 2,5 Mio. vor. Die ganzjährig mögliche "kleine" Pilgerreise (Umrah) soll 2020 rund 15 Mio. ausländische Touristen ins Land bringen (2015: 6 Mio.). Gemäß dem NTP soll sich die Gesamtzahl der Touristen zwischen 2015 und 2020 von 64,5 Mio. auf 81,9 Mio. erhöhen. Die Wertschöpfung des Tourismussektors soll um 39% auf 32 Mrd. $ steigen. Das Angebot an Hotelzimmern und Hotel Apartments wird für 2015 mit angegeben, rund werden für 2020 angestrebt. Derzeit sind etwa 60 größere Hotelvorhaben (Wert: 6,5 Mrd. $) im Bau. Ein Großprojekt (850 Mio. US$) sind fünf Vier-Sterne-Hotels mit über Betten in der neuen Pilgerstadt von Medina. Der Bauauftrag wurde im März 2016 vergeben, allerdings scheinen einige Vertragskonditionen noch strittig zu sein. Im "Jabal Omar" Bezirk von Mekka sind insgesamt Hotelzimmer für 2 Mrd. $ im Bau. Weitere neun Hotels für über 400 Mio. $ sind dort geplant. Die von der Abdul Latif Jameel Gruppe im Rahmen des Jabal Al Kaaba Projekts in Mekka geplanten sechs weiteren Hotels für 2,3 Mrd. $ mit Zimmern liegen seit Ende 2015 auf Eis. Landesweit sind Hotelprojekte für 4,7 Mrd. $ in Planung, darunter aber viele Vorhaben, die erst mittel- oder langfristig realisiert werden dürften. In Riad stagniert die Hotelnachfrage, gleichzeitig steigt das Angebot kräftig. Nach JLL-Angaben verfügte Riad Ende 2015 im Drei- bis Fünf-Sterne-Segment über etwa Hotelzimmer, bis Ende 2018 sollen Zimmer hinzukommen. In Jeddah waren es 2015 rund Zimmer. Bei planmäßiger Fertigstellung laufender Projekte wäre bis Ende 2018 eine Verdoppelung möglich. 2

3 Ausgewählte Projekte im Hotelsektor Projekte Investitions-summe Projekt- Betreiber (Mio. US$) stand *) Visitors Complex 533 DE Madinah Knowledge Economic City Riyadh Land: Kingdom Oasis: Four Seasons 500 DE Kingdom Holding Jabal Omar: Phase AP Jabal Omar Development Company Fairmont Jeddah Hotel & Resort 400 DE Sisban Holding Park Regis Makkah 400 ST Asas Capital Jeddah Gate: Radisson Blu Hotel & Residence Millennium Jeddah (Corniche Jeddah) Radisson Red Makarunah Hotel in Jeddah Pilgrim City: Four Star Hotels: Group 4 C: Phase 1 Pilgrim City: Four Star Hotels: Group 4 B: Phase DE Al TAPfeeq 250 DE Al Sharif Mansour Bin Saleh Abu Rayash Investment & Development Company 250 St Saad Alharthi Hospitality Group 185 AP Dar Al Hijrah 184 AP Dar Al Hijrah *) DE = Design, AP = Angebotsauswertung, ST = Studie Einzelhandelsfläche wächst Durch den Bau neuer Einkaufszentren wird sich vor allem in Riad und Jeddah die Einzelhandelsfläche vergrößern. Allerdings bereitet die nachlassende Konsumfreude infolge der schwächeren allgemeinen Wirtschaftsentwicklung Sorgen. In Riad wird eine Erhöhung der Einzelhandelsfläche in Shopping Malls um 0,8 Mio. qm (GLA) auf 2,2 Mio. qm erwartet. In Jeddah waren es 2015 rund 1,1 Mio. qm; etwa 2,2 Mio. qm könnten es 2018 sein, sofern es nicht zu Projektverzögerungen oder -streichungen kommt. 3

4 Ausgewählte Projekte im Einzelhandel Projekte Investitions-summe (Mio. US$) Projekt-stand *) Betreiber Mall of Saudi :Phase DE Majid Al Futtaim Ishbiliyah City Centre 800 DE Majid Al Futtaim Shopping Mall in Riyadh 300 DE Al Rugaib Community Shopping Mall Development 200 DE Kinan Tahliyah Gate: Mega Mall 100 ST Sondos Real Estate Ikea Showroom in Dammam 80 ST Ghassan Ahmed Al Sulaiman Development Company *) DE = Design, ST = Studie Im Industriebau liegt die Petrochemie vorn Im Industriebau dominieren Investitionen in die Erhöhung und Diversifizierung der petrochemischen Produktionskapazitäten. Der Ausbau der Fein- und Spezialchemiesparte soll die Basis einer weiterverarbeitenden Industrie bilden. Derzeit sind Petrochemieprojekte für über 10 Mrd. $ im Bau. In der Planung befinden sich Vorhaben für rund 57 Mrd. $, darunter zwei Großprojekte in Yanbu für insgesamt 50 Mrd. $ (Oil-To-Chemical Complex und Integrated Refinery and Petrochemical Complex) mit deren Realisierung frühestens 2018 oder 2019 begonnen werden dürfte. 4

5 Raffinerien und Petrochemie: Ausgewählte Projekte Projekte Investitions-summe Projekt- Betreiber (Mio. US$) stand *) Yanbu Oil-To-Chemical Complex ST Saudi Basic Industries Yanbu Integrated Refinery & Petrochemicals Complex ST Saudi Aramco JER Expansion Phase FEED Saudi Aramco Total Refining & Petrochemical Company Ras Tanura Refinery Clean Fuel Project: Package 1 Ras Tanura Refinery Clean Fuel Project: Package A Saudi Aramco A Saudi Aramco Specialised Chemical Complex 500 ST Energy Chemical Sources Company Butadiene Extraction Debottlenecking and Expansion Plant 450 AP Saudi Basic Industries Yanbu LAB Plant 450 AP Farabi Petrochemical Company Yanbu Refinery Expansion : Vacuum Distillation Unit III Clean Fuels Project: Naphtha Treating Unit 300 FEED Saudi Aramco Lubricating Oil Refining Company (Luberef) 150 AP Rabigh Refining and Petrochemical Company (Petro-Rabigh) *) ST = Studie, FEED = Front End Engineering and Design, A = Ausschreibung, AP = Angebotsprüfung (RE) Peter Schmitz GTAI KONTAKT Peter Schmitz +49 (0) Ihre Frage an uns 5

6 Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck auch teilweise nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt Germany Trade & Invest Gefördert vom Bundesministerium für Wirtschaft und Energie aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages. 6