7. DVFA Frühjahrskonferenz Frankfurt/Main, 9. Mai 2016

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1 7. DVFA Frühjahrskonferenz Frankfurt/Main, 9. Mai 2016

2 Unser Geschäft adesso optimiert die Kerngeschäftsprozesse von Unternehmen durch Beratung, individuelle Softwareentwicklung und Lösungen. 2 Unternehmensvorstellung

3 Unser Portfolio Services Solutions Industry Solutions Content Solutions Mobile Solutions 3 Unternehmensvorstellung

4 Equity Story Premium IT Services & Solutions adesso kombiniert > Top IT Consulting > Modernste Softwareentwicklung > Portfolio eigener Produkte und Lösungen adesso wird zu einem der führenden IT-Beratungshäuser für branchenspezifische Geschäftsprozesse in Zentraleuropa ausgebaut adesso verfolgt eine ambitionierte Wachstumsstrategie und wächst mindestens doppelt so schnell wie der Markt adesso hat eine operative Marge über dem Branchenschnitt adesso zahlt Dividenden Beispielbild Kennzahlen 85% IT-Services 15% IT-Solutions Über Mitarbeiter Rund 200 Mio. Umsatz Jedes Jahr profitabel Über 28 Mio. Liquidität zum Jahresende Unternehmensvorstellung

5 Wachstumsmodell Die 4 Wachstumstreiber Bewährtes Modell zur Durchdringung einer Branche Übertragung des Modells auf neue Branchen: > Alle 2 bis 3 Jahre Einstieg in eine zusätzliche Branche > Aktuell in der Aufbauphase: Automotive Geografische Expansion Aufbau eines eigenen Produkt- und Lösungsportfolios Beispielbild Consulting Entwicklung Solutions (Rück-)Versicherungen Banken Gesundheitswesen Lotteriegesellschaften Öffentliche Verwaltung Energiewirtschaft Automotive Umsetzungsorganisation Strategy Group für Definition von Branchen und Lösungen Industry Groups für Branchendurchdringung Competence Center für Fachlichkeit und Technologie 5 Unternehmensvorstellung

6 Geografische Expansion / Standorte Expansionspfade IT-Services > Zentraleuropa Phase 1: DACH Phase 2: Türkei IT-Solutions > Weltweit Deutschland Schweiz, Großbritannien, Skandinavien, Benelux, Frankreich USA 6 Unternehmensvorstellung

7 Attraktive Wachstumsmärkte Marktvolumen IT-Services 2016e: 38,2 Mrd. Marktvolumen Software 2016e: 21,5 Mrd. Bestimmender Treiber: Digitale Transformation BITKOM-Umfrage: 80 % der IT- Dienstleistungs- und Softwareunternehmen mit steigenden Umsätzen im 1. Hj Hohes Beschäftigungswachstum 2016 um rund auf Stellen. Innerhalb von 5 Jahren Beschäftigungsplus im IT- Sektor von rund Stellen 7 Unternehmensvorstellung

8 Roadmap 2015 Themen Lizenzumsätze in den USA erhöhen; Cloud-Modell etablieren Neue LOB Automotive & Transportation am Markt positionieren und ausbauen adesso insurance solutions strukturell stärken und Wachstum erzielen Gewinn des ersten hybriden Nearshore-Projekts für die Türkei M&A-Deal Guidance 2014 Guidance 2015 Update zum Halbjahr Erreicht 2015 Umsatz 157 Mio. 166 bis 171 Mio. 192 bis 198 Mio. 196,4 Mio. EBITDA 9,8 Mio. 9,8 bis 10,5 Mio. 11 bis 12 Mio. 14,3 Mio. EBITDA- Marge 6,2 % mind. 6,0 % 7,3 % 8 Unternehmensvorstellung

9 Neue Line of Business Automotive & Transportation LoB am Markt positionieren und ausbauen Erreicht nach einem Jahr: > Über 7,5 Mio. Umsatz 2015 erzielt > Über 30 Spezialisten in eigener Organisationseinheit Hersteller Zulieferer 9 Unternehmensvorstellung

10 adesso insurance solutions (1) 10 Unternehmensvorstellung

11 adesso insurance solutions (2) Meilensteine 2015 > Erwerb der restlichen 50 % an der PSLife GmbH für 5,3 Mio. > Komplettierung Geschäftsführung mit Fachexpertise > Gewinn eines weiteren Neukunden für PSLife > Steigerung des Umsatzes auf über 10 Mio. Roadmap > Gruppenweite Zusammenführung von Experten in der adesso insurance solutions GmbH (ais) > Verschmelzung PSLife GmbH auf ais > Fertigstellung Sparte Kranken > Beginn Sparte Sach > Gewinn Kunde Sparte Kfz > Neukunde Sparte Leben > Neukunde HCM (Heuristic Claims Management) 11 Unternehmensvorstellung

12 Gewinn des ersten Nearshore-Projekts in der Türkei Meilensteine 2015 in der Türkei > Aufbau auf über 40 Mitarbeiter in mehreren Teams > Jetzt in der Lage, lokale und internationale Projekte zu bearbeiten > Erstes Großprojekt > 500 MT in der Türkei gewonnen (Mobility) > Zwei Kunden in Deutschland für Nearshore ,0 Roadmap > Steigerung Rohertragsmarge > Erweiterung Nearshore-Umsätze > Gewinnzone 2016 erreichen TRY ,0 40,0 30,0 20,0 10,0 FTE ,0 Jan 14 Mrz 14 Mai 14 Jul 14 Sep 14 Nov 14 Jan 15 Mrz 15 Mai 15 Jul 15 Sep 15 Nov 15 Turnover EBT FTE 12 Unternehmensvorstellung

13 M&A-Deal: Kauf der Born Informatik AG, Bern Bislang größte Akquisition für adesso 125 JAVA &.NET-Softwareexperten Hervorragende Positionierung bei Behörden und staatsnahen Betrieben der Schweiz Mit über 40 Mio. CHF Umsatz ist ein neues IT-Powerhouse in der Schweiz entstanden Konsolidiert seit 7/2015 / Verschmolzen mit adesso Schweiz AG Kaufpreis von rund 18 Mio. vollständig fremdfinanziert, davon 70 % in CHF, Laufzeiten 5 bis 10 Jahre 2. Halbjahr 2015: 12,9 Mio. Umsatz, 1,3 Mio. EBITDA und negatives EPS 13 Unternehmensvorstellung

14 Finanzkennzahlen Starkes Wachstum, mehr als 5x so schnell wie der Markt Wachstumstreiber 17 %-P. organisches Wachstum 8 %-P Akquisition Born Deutschland Kerngeschäft adesso insurance solutions 14 Unternehmensvorstellung

15 Finanzkennzahlen Operatives Ergebnis um 46 % auf 14,3 Mio. gesteigert Gute Auslastung - profitable Festpreisprojekte - Lizenzumsatz 15 Unternehmensvorstellung

16 Finanzkennzahlen Anhebung der Dividende um 20 % auf 0,30 je Aktie vorgeschlagen Anstieg Konzernergebnis um 33 % - Abschreibungen Auftragsbestand Born 1,2 Mio. 16 Unternehmensvorstellung

17 Bilanzkennzahlen Hoher Liquiditätsbestand, Akquisition verändert Bilanz sichtbar 16,9 Mio. operativer Cashflow (Vj.: 9,2 Mio. ), Kauf 50 % PSLife GmbH 5,3 Mio., Kauf und Finanzierung Born Informatik 18 Mio. Entwicklung Bilanzpositionen in T Δ Liquide Mittel Zinstragende Verbindlichkeiten Netto Cash Working Capital Goodwill Immaterielle Vermögenswerte Eigenkapital Eigenkapitalquote 35,3 % - 10,8 %-P. 46,1 % 17 Unternehmensvorstellung

18 adesso wurde als bester Arbeitgeber der IT-Branche gewählt Das erste Mal ist adesso die Nr. 1 bei Great Place to Work Mitarbeiter / 325 oder 24 % mehr als im Vorjahr 700 Mitarbeiter am Standort Dortmund 45 (Vj.: 35) Auszubildende und 149 (Vj.: 131) Studenten alleine bei der adesso AG Deutschland 18 Unternehmensvorstellung

19 adesso Qualitätsversprechen 10 Jahre kostenlose Nachbesserung von adesso erstellter Software Einmalig in Deutschland! Marketing und Vertrieb werden profitieren Erhöht intern nochmals den Fokus auf Qualität, Leichtgewichtigkeit und Dokumentation 19 Unternehmensvorstellung

20 Roadmap 2016 Themen Entwicklung zum Marktführer E-Commerce & CMS Bündelung der Kompetenzen Aufbau Portfolio für Internet der Dinge, Industrie 4.0 adesso insurance solutions: Neukunde PSLife, Fertigstellung Entwicklung inιsure-sparte Kranken, Beauftragung für Entwicklung Kfz, Neukunde für HCM-Plattform Türkei erreicht die Gewinnzone Internationalisierung e-spirit konsolidieren Guidance Ist 2014 Ist 2015 Guidance 2016 Umsatz 156,9 Mio. 196,4 Mio. 220 bis 232 Mio. EBITDA 9,8 Mio. 14,3 Mio. 14,5 bis 17,0 Mio. EBITDA-Marge 6,2 % 7,3 % mind. 6,5 % Höherer Ergebnisanteil im zweiten Halbjahr durch 4 zusätzliche Arbeitstage erwartet. 20 Unternehmensvorstellung

21 Mai 2016: Akquisition der Smarthouse Media GmbH 21 Unternehmensvorstellung

22 Mai 2016: Akquisition der Smarthouse Media GmbH Sprunghafte Erweiterung des Portfolios im Sektor Banking Full-Service-Anbieter von digitalen Marketing- und Informationsplattformen für Banken und die Finanzindustrie Hocheffiziente Entwicklung von Finanzportalen mit eigener, spezialisierter Anwendungsplattform sowie Betrieb hohe Compliance-Anforderungen von Banken werden erfüllt hohe Expertise bei Verarbeitung und Darstellung von Echtzeitdaten Kundenbasis u.a.: Deutsche Bank (&DWS), BNP Paribas, Citigroup, JP Morgan, Morgan Stanley, ING Diba, ABN Amro, Deka, Bank Vontobel Bei Banken Kundenzugang nun neben Bank-IT (adesso) auch Geschäftsseite (Smarthouse) 22 Unternehmensvorstellung

23 Mai 2016: Akquisition der Smarthouse Media GmbH Transaktionsparameter > 120 Mitarbeiter, 16 Mio. Umsatz, > 20 % EBIT-Marge, 3,5 Mio. EBIT nachhaltig unterstelltes Ertragsniveau bei Übernahme KP 24 Mio. Cash, davon 20 Mio. durch Darlehen finanziert (7 Jahre, 1 %), keine Earn- Out-Komponenten Rückwirkend wirtschaftlich wirksam per , Locked-box-Konzept Per EK 2,4 Mio., Nettocash 0,8 Mio. Verkäufer: 91 % Axel Springer, 9 % zwei Gründer (waren nicht mehr aktiv) 2016 positiver EBITDA-Beitrag erwartet, EPS-Effekt negativ erwartet durch Abschreibung Auftragsbestand aus ppa; 2017 dann auch positiver EPS-Beitrag angestrebt 23 Unternehmensvorstellung

24 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. adesso AG Christoph Junge Member of the Executive Board Stockholmer Allee Dortmund Germany

25 Anhang

26 Kennzahlen (Quartale) in T Q4/2013 Q1/2014 Q2/2014 Q3/2014 Q4/2014 Q1/2015 Q2/2015 Q3/2015 Q4/2015 Ertragslage Umsatz davon Inland davon Ausland EBITDA EBITDA-Marge (in %) 4,5 7,2 1,5 9,1 6,7 3,6 5,9 10,2 8,3 Konzernergebnis Bilanz Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapitalquote (in %) 48,0 46,9 48,7 46,5 46,1 45,1 37,1 37,4 35,3 Liquide Mittel Nettoliquidität Mitarbeiter Mitarbeiter (FTE) davon Inland davon Ausland Rohertrag/Mitarbeiter Aktie Anzahl Kurs zum Periodenende (in ) 10,55 11,00 13,50 12,35 13,50 14,01 18,06 19,20 24,07 Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. ) 60,8 63,4 77,8 71,6 78,2 81,2 104,6 111,4 139,6 Ergebnis je Aktie (in ) -0,01 0,20-0,08 0,24 0,23 0,07 0,14 0,43 0,18 26 Unternehmensvorstellung

27 Kennzahlen (Geschäftsjahre) in T Ertragslage Umsatz davon Inland davon Ausland EBITDA EBITDA-Marge (in %) 6,5 8,1 5,6 5,7 6,2 7,3 Konzernergebnis Bilanz Bilanzsumme Eigenkapital Eigenkapitalquote (in %) 49,6 49,2 44,8 48,0 46,1 35,3 Liquide Mittel Nettoliquidität Mitarbeiter Mitarbeiter (FTE) davon Inland davon Ausland Rohertrag/Mitarbeiter Aktie Anzahl Kurs zum Periodenende (in ) 5,39 6,30 6,40 10,55 13,50 24,07 Marktkapitalisierung zum Periodenende (in Mio. ) 30,8 36,2 36,8 60,8 78,2 139,6 Ergebnis je Aktie (in ) 0,42 0,72 0,12 0,48 0,59 0,82 Dividende je Aktie (in ) 0,15 0,18 0,18 0,21 0,25 0,30 27 Unternehmensvorstellung

28 Kunden nach Branchen / Ländern 28 Unternehmensvorstellung

29 Die Aktie Gründer halten weiterhin rund 50 % der Anteile Einstieg weiterer institutioneller Anleger, Anteil erneut gestiegen 29 Unternehmensvorstellung

30 Die Aktie Kursanstieg 2015 um 78 % / Outperformance gegenüber TecDAX um 45 % Marktkapitalisierung um 61 Mio. auf 140 Mio. gestiegen 30 Unternehmensvorstellung

31 Die Aktie ISIN WKN Symbol Reuters Instrument Code Bloomberg Symbol DE000A0Z23Q5 A0Z23Q ADN1 ADNGk.DE ADN1:GR Erstnotierung 21. Juni 2000 Marktsegment General Standard Anzahl der Aktien Währung Nennwert EUR Stückaktien ohne Nennbetrag, rechnerisch 1,00 EUR Grundkapital Stimmrechte pro Aktie 1 Indexzugehörigkeit Rechnungslegungsstandard CDAX, DAXsector All Software, DAXsubsector All IT-Services, General All-Share, General Standard Index IFRS Ende des Geschäftsjahrs Unternehmensvorstellung

32 Beteiligungen 32 Unternehmensvorstellung

33 Vorstand Michael Kenfenheuer, Vorstandsvorsitzender Michael Kenfenheuer (Jahrgang 1958) leitet als Vorstand die Bereiche Banking, Health und Insurance und ist zudem zuständig für die adesso-beteiligungen adesso insurance solutions GmbH, ARITHNEA GmbH, A3A Strategy Consulting GmbH, e-spirit AG, gadiv GmbH sowie phb services GmbH und PSLife GmbH wurde er in den Vorstand der adesso AG berufen. Auf Basis seiner langjährigen Erfahrungen in der Unternehmensführung und Projektleitung trägt Michael Kenfenheuer maßgeblich dazu bei, das Netzwerk von Fach- und Branchenexperten aufzubauen und zu erweitern. Von 2011 bis Mitte 2015 war Michael Kenfenheuer Co-Vorstandsvorsitzender der adesso AG. Zum hat er den Vorstandsvorsitz übernommen. Christoph Junge, Vorstandsmitglied, CFO Christoph Junge (Jahrgang 1970) ist als Vorstand verantwortlich für die Bereiche Finanzen, Personal, Administration und Recht sowie Mergers & Acquisitions. Zudem ist er zuständig für die adesso-beteiligungen alleato assekuranzmakler GmbH sowie percision services GmbH und ist Finanzvorstand der e-spirit AG. Bevor er im Mai 2005 in den Vorstand der BOV AG (durch Verschmelzung heute adesso AG) berufen wurde, gestaltete er als Direktor Finanzen und Unternehmensentwicklung das Geschäft der Gesellschaft. Andreas Prenneis, Vorstandsmitglied Andreas Prenneis (Jahrgang 1965) ist als Vorstand für die Geschäftsbereiche Automotive & Transportation, Cross Industries, Öffentliche Verwaltung, IT-Management-Consulting sowie Energiewirtschaft verantwortlich und ist zudem zuständig für die adesso-beteiligungen adesso hosting services GmbH und adesso mobile solutions GmbH. Bevor er im April 2015 in den Vorstand der adesso AG berufen wurde, war er bei der CompuGroup Medical Deutschland beschäftigt, wo er zuletzt als Area Vice President Telematik & AddOn verschiedene Geschäftsbereiche leitete. 33 Unternehmensvorstellung

34 Aufsichtsrat Sechs Mitglieder mit hoher Branchenkompetenz und Erfahrung Prof. Dr. Volker Gruhn (Vors.): Mitgründer von adesso, Professor für Software Engineering Dr. Friedrich Wöbking (stellv. Vors.): u.a. ehem. Vorstand der Dresdner Bank und der Allianz Prof. Dr. Gottfried Koch: u.a. ehem. Geschäftsführer eines börsennotierten Softwarehauses, Professor für Versicherungsinformatik Hermann Kögler: Vorstand Finanzen/Controlling und Sprecher des Vorstands der COGNOS AG Heinz-Werner Richter: u.a. ehem. Vorstand der Barmenia Versicherung, Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft Rainer Rudolf: Mitgründer von adesso, Geschäftsführer eines Softwarehauses 34 Unternehmensvorstellung

35 Finanzkalender Termin Event Small & Mid Cap Conference der ODDO SEYDLER BANK AG, Frankfurt/Main Bryan, Garnier & Co TMT Conference, Paris Veröffentlichung des Jahres-/Konzernabschlusses 2015, Bilanzpresse-/Analystenkonferenz, Dortmund 11. FCF Family-to-Family Day der FCF Fox Corporate Finance GmbH, München 7. DVFA Frühjahrskonferenz, Frankfurt/Main Veröffentlichung der Zwischenmitteilung innerhalb des 1. Halbjahres Ordentliche Hauptversammlung, Dortmund Veröffentlichung des Halbjahresberichtes 2016 Veröffentlichung der Zwischenmitteilung innerhalb des 2. Halbjahres Deutsches Eigenkapitalforum/One-on-Ones, Frankfurt/Main 35 Unternehmensvorstellung

36 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. adesso AG Christoph Junge Mitglied des Vorstands Stockholmer Allee Dortmund Germany T ir@adesso.de