REGIONENCHECK VC Villingen-Schwenningen

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1 REGIONENCHECK VC Villingen-Schwenningen Eine Untersuchung der Creditreform Villingen-Schwenningen Schott KG in Zusammenarbeit mit der Creditreform Rating AG Informationstableau Schwarzwald-Baar-Kreis Waldshut Anzahl Unternehmen Analysezeitraum

2 Regionen auf dem Prüfstand 1. Einleitung Der vorliegende Regionencheck dient als Instrument zur Darstellung der Risikostruktur einer Region und zeigt Gefährdungspotenziale nach verschiedenen Strukturmerkmalen auf. So wird die Struktur einer Region aus verschiedenen Perspektiven beleuchtet, um die spezifische Risikosituation darzustellen und daraus Rückschlüsse zu ziehen. Auf diese Weise kann herausgearbeitet werden, in welchen Branchen die untersuchte Region besonders insolvenz-gefährdet ist und welche Rechtsformen oder Umsatzklassen mit einem hohen Ausfallrisiko behaftet sind. Datengrundlage für die vorliegende Analyse ist die Creditreform Wirtschaftsdatenbank mit über 4,9 Mio. Unternehmensdatensätzen. Durch stichtagsbezogene Selektionen wird die Anzahl der Unternehmen, sowie die Anzahl der ausgefallenen Firmen je Region, ausgewiesen. Grundlage und Orientierungsgröße des Analyseverfahrens ist der Creditreform Risiko-Indikator (CRI in %), der die Ausfallwahrscheinlichkeit einer Region misst. Das Vorliegen eines Ausfalls wird durch folgende Negativmerkmale angezeigt: - Unternehmerisches Insolvenzverfahren - Verbraucherinsolvenzverfahren von unternehmerisch tätigen Personen - Sonstige Insolvenzverfahren - Haftanordnung zur Abgabe der Vermögensauskunft (früher: Eidesstattliche Versicherung) - Abgabe der Vermögensauskunft (früher: Eidesstattliche Versicherung) Auf Basis der über den Creditreform Risiko-Indikator ermittelten Ausfallquoten erfolgt eine Einteilung nach sechs Risikoklassen, ähnlich dem Schulnotenprinzip. Je höher der Creditreform Risiko-Indikator, desto höher ist die Insolvenzgefahr. Ein geringes Ausfallrisiko wird durch eine grüne Ampelschaltung symbolisiert; ein hohes Ausfallrisiko durch eine rote Ampelschaltung. 2

3 Risikoklassen für alle Kreise in Deutschland über alle Branchen 3

4 2. Risikoklassen nach Regionen Das Gebiet des VC Villingen-Schwenningen erstreckt sich über den Schwarzwald-Baar-Kreis sowie den Kreis Waldshut und umfasst insgesamt Unternehmen. Die Anzahl der Unternehmen mit Negativmerkmalen, hochgerechnet auf das Halbjahr, beträgt insgesamt 272. Dies entspricht einem aktuellen Creditreform Risiko-Indikator von 1,69%. Dieser liegt unter dem Durchschnittswert der Bundesrepublik Deutschland von 1,89%. Die Gefahr des Pleiterisikos ist im Einzugsgebiet des VC Villingen-Schwenningen gering. Nachfolgend werden die untersuchten Kreise einzeln nach dem CRI mit dem Bundesland Baden-Württemberg und mit Westdeutschland verglichen. Im Vergleich zum Bundesland Baden-Württemberg (1,71%) weist der analysierte Kreis Waldshut einen höheren Creditreform Risiko-Indikator auf als der Schwarzwald-Baar-Kreis (1,54%). Auch im Vergleich mit Westdeutschland ist die Region Waldshut mehr insolvenzgefährdet. Der Schwarzwald- Baar-Kreis folgt 2014 dem allgemeinen Trend in Deutschland mit einem kontinuierlich sinkenden CRI. Die Creditreform Risiko-Indikatoren der einzelnen Kreise entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle und dem Schaubild. 4

5 Risikoklassen für alle Kreise im Bundesland Baden-Württemberg 3. Zeitreihenanalyse Die aktuelle Hochrechnung für das laufende Jahr 2014 fällt wie bereits angemerkt für die Region Schwarzwald-Baar-Kreis sehr positiv aus. Nach einem Anstieg des CRI in 2013 kann sich die Region über einen deutlichen Rücklauf der Firmeninsolvenzzahlen freuen. Währenddessen befindet sich die Region Waldshut nach einer positiven Veränderung in 2013 im Jahr 2014 wieder im Abwärtstrend. Nichtsdestotrotz befinden sich beide Kreise im Bereich geringes Ausfallrisiko. 5

6 Laut Prognosen für das Jahr 2015 werden sich die Kreise aber wieder in die gegenläufige Richtung entwickeln. So sinkt der CRI in Waldshut während er im Schwarzwald-Baar-Kreis wieder ansteigt. Die Vorhersage des Creditreform Risiko-Indikators für 2015 ergibt sich aus dem Creditreform Bonitätsindex. Dieser hat einen Prognosehorizont von 12 Monaten. Jedes Unternehmen hat am Jahresanfang einen Bonitätsindex, dem eine Ausfallwahrscheinlichkeit zugeordnet werden kann. Durch die Gesamtbetrachtung aller Unternehmen einer Region ermittelt man den Prognosewert. 4. Creditreform Risiko-Indikator nach Hauptbranchen in der Region Die Unternehmen aus dem Schwarzwald-Baar-Kreis und dem Kreis Waldshut sind in die vom Statistischen Bundesamt vorgegebenen Hauptbranchen aufgeteilt worden. In der nachfolgenden Tabelle finden Sie die Risikoindikatoren nach Hauptbranchen für 2014 in den Regionen im Vergleich zur Gesamtwirtschaft dargestellt. Aufgeführt sind die Gesamtzahl der Unternehmen in der Region, die Anzahl der ausgefallenen Unternehmen und die Risikoverteilung über die Hauptbranchen, sowie der Bundesdurchschnitt für die jeweilige Branche. 6

7 Es ist festzuhalten, dass in beiden untersuchten Gebieten stückzahlmäßig die meisten Ausfälle im Handel vorkommen. Ein Viertel aller Insolvenzen sind im Schwarzwald-Baar- Kreis (40 Stück) und auch im Kreis Waldshut (32 Stück) im Handel anzufinden. Allerdings bildet dieser auch die größte Hauptbranche in der Region. Der regionale Creditreform Risiko- Indikator (CRI) liegt knapp unter dem Durchschnitt der Handelsbranche in Gesamtdeutschland 2,20%). Den höchsten CRI-Wert und somit auch das höchste Ausfallrisiko mit 3,33% besteht im Kreis Waldshut im Gastgewerbe, dicht gefolgt von der Branche Finanz- und Versicherungsdienstleistungen mit dem gleichen Wert. Im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Branche für sonstige wirtschaftliche Dienstleistungen mit 4,52% der Tabellenführer. Mit 3,08% liegt die Sparte Kunst, Unterhaltung und Erholung auf Platz zwei in der Region. Die Werte der drei letzt genannten Branchen rangieren darüberhinaus über dem CRI-Wert der Gesamtwirtschaft. 7

8 5. Risikoindikatoren nach Rechtsformen Betrachtet man die Risikoverteilung nach Rechtsformen gelangt man zu folgender Erkenntnis. Die meisten Ausfälle findet man bei den Gewerbetreibenden, die aber auch die größte Anzahl an Betrieben im Schwarzwald-Baar-Kreis (4319 Stück) und im Kreis Waldshut (3495 Stück) repräsentieren. Ein interessanter Faktor, wo doch die dahinter stehende Privatperson vollumfänglich für die Schulden des Unternehmens haftet. Die GmbH & Co. KG mit Ihrer beschränkten Haftung ist, vom Ausfallrisiko her betrachtet, dagegen wesentlich risikoärmer (CRI 0,79%). Knapp die Hälfte aller erfassten Unternehmen in beiden Regionen werden als Gewerbe betrieben. 3 von 4 Ausfällen im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Kreis Waldshut sind den Gewerbebetrieben zuzuordnen. 8

9 6. Risikoindikatoren nach Umsatzklassen Abschließend wurde das Ausfallrisiko in den beiden Kreise noch nach Umsatzklassen im Vergleich zur Gesamtwirtschaft untersucht. Unterteilt wurde hier in Kleinbetriebe unter 0,5 Mio. Jahresumsatz, die auch das Gros der Firmen im untersuchten Gebiet ausmachen, Firmen mit 0,5-1,0 Mio. Umsatz im Wirtschaftsjahr, Unternehmen zwischen 1,0 bis 5 Mio. p.a. und mittelständischen und großen Unternehmen ab 5 Mio. Jahresumsatz. Die Creditreform Risiko-Indikatoren für die einzelnen Umsatzklassen finden Sie nachfolgend dargestellt. Betrachtet man die Negativmerkmale unterteilt nach Umsatzklassen, bestätigt sich der bereits durch die Rechtsformanalyse gewonnene Eindruck. Im Wesentlichen sind es kleine Betriebe, in der Regel Gewerbetreibende, die zahlungsunfähig werden (126 Insolvenzen im Schwarzwald-Baar-Kreis; 122 Insolvenzen im Kreis Waldshut). Unternehmen mit einem Umsatz von bis zu Euro weisen im Schwarzwald-Baar-Kreis (1,77%) und in Waldshut (1,91%) einen - im Vergleich zur Gesamtwirtschaft - deutlich erhöhten CRI-Wert auf. Allerdings schlagen minimale Veränderungen hier stärker zu buche aufgrund der geringen Anzahl an Unternehmen in dieser Umsatzklasse. Die restlichen Insolvenzen bei Unternehmen mit mehr als Euro Jahresumsatz spielen zahlenmäßig eher eine untergeordnete Rolle. Allerdings sind hierbei mehr Arbeitnehmer betroffen, als bei Kleinbetrieben. 9

10 7. Fazit Insgesamt ist die Entwicklung im Schwarzwald-Baar-Kreis und im Kreis Waldshut, wie auch bundesweit, als erfreulich zu bezeichnen. Wer Kredite auch Lieferantenkredite vergibt, kann statistisch betrachtet am ruhigsten schlafen, wenn der gewerbliche Schuldner in einem der beiden Kreise zu Hause ist. Die Halbjahreszahlen prognostizieren, dass der Schwarzwald-Baar-Kreis allerdings besser abschneiden wird als der Kreis Waldshut. Negative Spitzenreiter im Sinne des Ausfallrisikos ist im Kreis Waldshut neben dem Gastgewerbe auch die Branche Finanz- und Versicherungsdienstleistung. Beide mit einem CRI-Wert von 3,33%. Allerdings liegt das lokale Gastgewerbe deutlich unter dem Durchschnitt der Bundesrepublik (3,94%). Tabellenerster im Schwarzwald-Baar-Kreis ist die Branche für die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen. Diese übersteigt mit einem CRI von 4,52% das Niveau der Gesamtwirtschaft. Unter dem Aspekt der Unternehmensform betrachtet zeigt sich, dass auch im Erledigungsgebiet des VC Villingen-Schwenningen die meisten Insolvenzen bei den Gewerbebetrieben vorkommen. Schlechte wirtschaftliche Verhältnisse, eine dünne Kapitaldecke und starke Abhängigkeiten von einigen wenigen Geschäftspartnern sind sicherlich die Hauptgründe für die zahlreichen Insolvenzen bei diesen Unternehmen. Betrachtet man den Creditreform Risiko-Indikator differenziert nach dem Umsatz so fällt auf, dass dieser im Bundesdurchschnitt sinkt, je umsatzstärker die Unternehmen sind. Im VC- Gebiet liegt der höchste CRI, ebenso wie im Bundesgebiet, bei Firmen mit einem Umsatz unter ,-. Dies bestätigt, dass insbesondere Kleinbetriebe insolvenzanfälliger sind, da diese wirtschaftliche Durststrecken oder Forderungsverluste oftmals deutlich schlechter kompensieren können. Die Kreise werden aktuell mit einem Creditreform Risiko-Indikator unter 2% in die Risikoklasse 2 eingestuft und mit einem geringen Ausfallrisiko bewertet. Bezogen auf den CRI-Wert des Bundeslandes Baden-Württemberg liegt nur der Schwarzwald-Baar-Kreis mit 1,54% unter dem Durchschnitt. Kreis Waldshut rangiert dagegen leicht über dem Wert des Bundeslandes aber auf dem gleichen CRI-Niveau wie die Bundesrepublik (1,89%). Der prognostizierte Creditreform Risiko-Indikator liegt für 2015 bei 1,58% für den Schwarzwald- Baar-Kreis und 1,86% für den Landkreis Waldshut. Insbesondere die weitere Entwicklung in den Hauptbranchen der Region wird zeigen, inwiefern diese Prognose zu halten ist. Prognose 2015: Region VC Villingen-Schwenningen Villingen-Schwenningen, 07. November