Vermögensverwaltung. Wohlhabende Privatkunden individuell und kompetent beraten

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1 Schriftlicher Management-Lehrgang in 9 Lektionen Vermögensverwaltung Wohlhabende Privatkunden individuell und kompetent beraten Start: Oktober aktualisierte Auflage vermoegen Steuerliche und rechtliche Sicherheit: Jetzt unter Berücksichtigung der Abgeltungssteuer, der Erbschaftsteuerreform 2009, der investmentsteuerrechtlichen Änderungen, des Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetzes! Fokussieren Sie die Interessen Ihrer Premiumkunden und gewinnen Sie so ihr Vertrauen zurück! Wissen für Entscheider aktuell. kompakt. praxisnah.

2 Ihr Weg zur kompetenten Rundumbetreuung Ihrer vermögenden Privatkunden: Richten Sie Ihre Maßnahmen an den Kundenbedürfnissen aus! Zeitplan Start. 9. Oktober 2009 Ende: 4. Dezember 2009 Sie erhalten wöchentlich eine Lektion per Post. Die anhaltende Finanzmarktkrise hat dem erfolgsverwöhnten Bereich der Verwaltung privater Großvermögen des Wealth Managements einen empfi ndlichen Dämpfer beschert. Wie in allen anderen Bereichen mussten auch hier herbe Verluste in Kauf genommen werden. Für Banken und Finanzdienstleister stellt sich in dieser Situation vor allem eine Frage: Wie lässt sich das angeschlagene Vertrauen der Premiumkunden dauerhaft zurückgewinnen? Gerade in der Betreuung dieser Klientel ist eine persönliche Vertrauensbasis zwischen dem Kunden und dem Finanzdienstleister wichtiger, als ein breites Angebot an Produkten oder Anlagemöglichkeiten. Daher muss die Antwort auf diese Frage lauten: Durch eine konsequente Ausrichtung auf die individuellen Bedürfnisse des Kunden! Mit einzelfallbezogenen Strategien für die Kunden punkten Gerade weil die Struktur von Großvermögen sehr komplex ist, bedarf es individueller Lösungen. Nur mit einer auf die jeweilige Kundensituation zugeschnittenen Strategie können Sie Widrigkeiten wie der aktuellen Finanzmarktkrise zum Wohle Ihrer Kunden sicher entgegentreten. Auch in normalen Zeiten müssen Sie auf laufende Änderungen der rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen wie zuletzt die Abgeltungssteuer, die aktuelle Erbschaftsteuerreform zum , das Steuerhinterziehungsbekämpfungsgesetz oder die fortlaufenden Änderungen des Investmentrechts reagieren können. In der Flexibilität und der Priorisierung der Individualität liegt der Schlüssel zu einer erfolgreichen Betreuung Ihrer Kunden! Mit neuer Beratungsstrategie zu einer fokussierten Vermögensverwaltung: Unser Lehrgang ebnet Ihnen den Weg! Das erforderliche Wissen auf den Punkt gebracht Wir helfen Ihnen, sich für die aktuellen Erfordernisse der Vermögensverwaltung fi t zu machen. Egal, ob Sie schon seit Jahren in diesem Segment beraten oder ob Sie hier erst erfolgreich werden wollen: Unser schriftlicher Management-Lehrgang gibt Ihnen in neun kompakten Lektionen das erforderliche Wissen an die Hand, damit Sie Ihre Beratungsansätze gezielt ausrichten können. Behandelt werden u. a. die folgenden Themen: Aufsichts- und Haftungsrecht für die Vermögensverwaltung Strukturierungsformen für private Großvermögen Knowhow für den Kauf und Verkauf von Unternehmen Beteiligungen Besteuerungsgrundlagen für Immobilien Internationale Aspekte des Erbschaftsteuerrechts Zivilrechtliche Gesichtspunkte der Nachfolgeplanung Ertrag-, erbschaft- und schenkungssteuerliche Aspekte der Nachfolgeplanung Rundumwissen für die Verwaltung von Vermögen und von Vermögen mit Auslandsbezug Verlieren Sie keine Zeit mehr, aktualisieren Sie Ihr Wissen, gewinnen Sie das Vertrauen Ihrer Kunden zurück!

3 Die Inhalte Fachliche Leitung: Dr. Matthias Söffing, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Söffi ng & Partner Lektion 1 Aufsichts- und haftungsrechtliche Grundlagen der Vermögensverwaltung Aufsichtsrechtliche Anforderungen für Vermögensverwalter Aufklärungs- und Beratungspfl ichten vor Abschluss des Verwaltungsvertrages Pfl ichten bei Durchführung der Verwaltung Einhaltung von Anlagerichtlinien Festlegung auf bestimmte Charttechniken Verhalten bei Eigendisposition des Kunden Benachrichtigungs- und Rechenschaftspfl ichten Offenlegung von Zuwendungen Dr. Peter Balzer, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Bank- & Kapitalmarktrecht, Balzer Kühne Lang Rechtsanwälte Partnerschaft Lektion 2 Strukturierung privater Großvermögen Familienpool Rechtsformen Vermögensverwaltende und gewerbliche Personengesellschaften Beteiligung Minderjähriger Treuhandverhältnisse und Unterbeteiligungen Eheverträge Dr. Andreas Richter, M.A., LL.M., Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, und Dr. Jens Escher, LL.M., Rechtsanwalt, P+P Pöllath + Partners Lektion 4 Unternehmens- und Beteiligungskauf und -verkauf Entwicklung des Marktes von Mergers & Acquisitions Grundsätzliche Unterschiede zwischen Share-Deal und Asset-Deal Due Diligence: Chancen und Risiken Kaufvertragsgestaltung Steuerrechtsfolgen Überblick zur europäischen und nationalen Fusionskontrolle Prof. Dr. Ralph Landsittel, Rechtsanwalt, Fachanwalt für Steuerrecht und für Erbrecht, Rowedder Zimmermann Hass, sowie Honorarprofessor an der Universität Mannheim Lektion 5 Nachfolgeplanung: Zivilrechtliche Aspekte Grundstrukturen des deutschen Erbrechts (gesetzliche Erbfolge) Testament und Erbvertrag Pfl ichtteilsrecht als Gestaltungsgrenze Nachfolge in Gesellschaftsanteile Testamentsvollstreckung Erbschein: Legitimation des Erben Dr. Christopher Riedel, LL.M., Rechtsanwalt und Steuerberater, Fachanwalt für Steuerrecht, Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Lektion 6 Nachfolgeplanung: Steuerrechtliche Aspekte Grundsätzliches Entgeltliche Nachfolge ins Privatvermögen Unentgeltliche Nachfolge ins Privatvermögen Entgeltliche Nachfolge ins Betriebsvermögen Unentgeltliche Nachfolge ins Betriebsvermögen Dr. Matthias Söffing Lektion 3 Immobilienbesteuerung Gewerblicher Grundstückshandel Immobilienfonds Immobilienbewertung im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht Private Immobilienveräußerungsgeschäfte Immobilien im neuen Erbschaftsteuergesetz Real Estate Investment Trust (REIT) Dr. Matthias Söffing Lektion 7 Internationale Aspekte der Erbschaftsteuer Steuerliche Anknüpfungspunkte in Deutschland Wegzug zur Vermeidung deutscher Steuerpfl icht Besteuerungsvorteile in ausgewählten Zuzugsländern: Österreich, Schweiz, USA, Spanien Nutzung von Doppelbesteuerungsabkommen Dr. Bernd Noll, Rechtsanwalt und Fachanwalt für Steuerrecht, Partner, Flick Gocke Schaumburg

4 Lektion 8 Auslandsbezug bei vermögenden Privatpersonen Zivilrechtliche Aspekte bei der Übertragung von Auslandsvermögen Steuerliche Aspekte bei der Übertragung von Auslandsvermögen Stiftungen Trusts Inlandsvermögen bei vermögenden Personen mit Wohnsitz im Ausland: USA, UK, Österreich, Spanien, Frankreich und Schweiz Michael Richter, Rechtsanwalt und Steuerberater, Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbh, und Daniela Rudolf, Director, UBS Deutschland AG Lektion 9 Wealth Management: Ein Geschäftsfeld im Wandel Der Markt für vermögende Kunden weltweit, unter näherer Betrachtung des deutschsprachigen Raumes Institutslandschaft, Schwerpunkte, Wettbewerber Historische Entwicklung des Segments Entwicklung und heutige Bedeutung des Financial Plannings Ganzheitliche Beratung und Betreuung Die Bedeutung von Family Offi ces und anderen Nicht-Banken als unabhängige Berater Martin Eiben, Direktor im Private-Investment-Offi ce, Credit Suisse Weiterbilden ohne Zeitbindung: Der Ablauf Unsere Experten auf einen Blick Fachliche Leitung: Dr. Matthias Söffing Söffi ng & Partner Dr. Peter Balzer Balzer Kühne Lang Rechtsanwälte Partnerschaft Martin Eiben Credit Suisse Dr. Jens Escher, LL.M. P+P Pöllath + Partners Prof. Dr. Ralph Landsittel Rowedder Zimmermann Hass Dr. Bernd Noll Flick Gocke Schaumburg Der Vorteil eines schriftlichen Management-Lehrgangs liegt in der fl exiblen Zeiteinteilung, der örtlichen Ungebundenheit und der individuellen Anpassung der Lerntiefe an Ihre persönlichen Schwerpunkte. Wöchentlich erhalten Sie je eine der neun Lektionen per Post Sie lernen wann und wo Sie möchten. So fallen weder Reisekosten noch Fehlzeiten im Büro an. Die Lektionen sind didaktisch so gestaltet, dass die Inhalte selbstständig erlernbar sind. Sie enthalten Praxisbeispiele sowie Übungsaufgaben mit Lösungen, die Sie bei der unmittelbaren Anwendung des neu erworbenen Wissens unterstützen. Unsere Autoren beantworten Ihre inhaltsbezogenen Fragen auch nach der offi ziellen Lehrgangszeit. Nutzen Sie diese Chance zum persönlichen Austausch; schicken Sie uns Ihre Fragen wir leiten diese an die Autoren zur Beantwortung weiter. Abgerundet wird Ihre Weiterbildung durch ein persönliches Teilnahmezertifi kat und eine CD-ROM mit lektionsübergreifendem Such-Index. Diese ermöglicht Ihnen die schnelle und unkomplizierte Recherche von Begriffen, Formeln und Beispielen auch unterwegs auf dem Laptop. Dr. Andreas Richter, M.A., LL.M. P+P Pöllath+Partners Michael Richter Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Dr. Christopher Riedel, LL.M. Beiten Burkhardt Rechtsanwaltsgesellschaft mbh Daniela Rudolf UBS Deutschland AG Informationen zu den Lebensläufen der Autoren fi nden Sie im Internet unter vermoegen

5 Praxiswissen auf den Punkt gebracht Topaktuelles Wissen: Neun Experten haben ihr Fachwissen für Sie zu einem exklusiven Werk verbunden. Infotelefon: Wir unterstützen Sie bei Ihrer fl exiblen und individuellen Weiterbildung! Flexible Individualität: Der wöchentliche Versandrhythmus der schriftlichen Unterlagen ermöglicht Ihnen die selbstständige Gestaltung Ihrer Weiterbildung. Unmittelbarer Praxisbezug: Die lektionsweisen Beispiele sowie die Übungsaufgaben mit Lösungen stellen den Bezug zu Ihrem Tagesgeschäft her. Rechtsanwältin Ilka Pijowczyk Konzeption und Inhalt Senior-Produktmanagerin Lehrgänge Detaillierte Unterlagen: Sie profi tieren auf lange Sicht von unseren Unterlagen, die Sie dauerhaft als Nachschlagewerk nutzen können. Nachgewiesene Wissenserweiterung: Das persönliche Teilnahme-Zertifi kat bestätigt Ihre Weiterbildung und ergänzt so Ihre Unterlagen. Astrid Mönch Organisation Senior-Lehrgangskoordinatorin Gern beantworten die Autoren und wir Ihre Fragen rund um diesen Lehrgang. Dieser Lehrgang richtet sich an Mitglieder der Geschäftsleitung und des Vorstandes, leitende Mitarbeiter, Führungs- und Fachkräfte von Banken Sparkassen Landesbanken Family Offi ces Vermögensverwaltungen aus den Bereichen Private Banking Family Offi ce Vermögensverwaltung, Asset- Anlagenmanagement Investmentmanagement Steuern Recht sowie an Rechtsanwälte Steuerberater Notare Wirtschaftsprüfer WEALTH MANAGEMENT IN GERMANY German share portfolios declined from 385 billion at the end of 2007 to 263 billion by September The knock-on effect on overall portfolios was significant; German total investment portfolio balances declined by 211 billion in 2008, or 7.5%. Use Datamonitor s latest Wealth Management report to: Understand the HNW population s investments by sector and geography, and see how innovative products/services have capitalized on these trends Analyze the HNW population s appetite for risk, and reasons for choosing/leaving their wealth service Assess the threats and opportunities for wealth managers by understanding how peers are planning to grow revenues, acquire and keep clients Weiterbildung maßgeschneidert: Selbstbestimmte Lern intensität, langfristige Unterlagennutzung, keine Reisekosten oder Fehlzeiten im Büro! To find out more information or order this report please call Karin Steinbach on 0211 / or datamonitor@euroforum.com

6 EUROFORUM Verlag GmbH, Postfach , Düsseldorf [Kenn-Nummer] Schriftlicher Management-Lehrgang in 9 Lektionen Vermögensverwaltung Zeitplan Start. 9. Oktober 2009 Ende: 4. Dezember 2009 Sie erhalten wöchentlich eine Lektion per Post. Information und Anmeldung Astrid Mönch Telefon: Fax: astrid.moench@euroforum.com Schriftlich: EUROFORUM Verlag GmbH Postfach , Düsseldorf vermoegen Unsere Leistung für Sie Neun kompakte Lektionen Praxisbeispiele und Übungen mit Lösungen zu jeder Lektion Individuelle Betreuung durch Ihr EUROFORUM-Verlagsteam und die Autoren Zwei Sammelordner zur übersichtlichen Aufbewahrung der Lektionen EXTRA: CD-ROM mit Suchindex zum Ende des Lehrgangs Ja, ich melde mich wir melden uns an für den schriftlichen Management-Lehrgang Vermögensverwaltung zum Preis von 1.899, zzgl. MwSt. pro Person. Name: Position: Abteilung: [P M780] Ja, ich möchte die Studie Wealth Management in Germany von Datamonitor mit einem EUROFORUM-Sonderrabatt von 15 % zu einem Preis von 2.750, zzgl. MwSt. erhalten. [P M780] Ja, ich möchte an dem schriftlichen Management-Lehrgang Vermögensverwaltung teilnehmen und zusätzlich die Studie Wealth Management in Germany von DATAMONITOR erhalten zu einem Gesamtpreis von 4.199, zzgl. MwSt. pro Person. Firma: Ich möchte meine Adresse wie angegeben korrigieren lassen. [Wir nehmen Ihre Adressänderung auch gerne telefonisch auf: ] Ansprechpartner im Sekretariat: TEILNAHMEBEDINGUNGEN. Der Preis für diesen Lehrgang beträgt 1.899, zzgl. MwSt. pro Person und ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Nach Eingang Ihrer Anmeldung erhalten Sie eine Bestätigung. Sie können Ihre Bestellung innerhalb von 14 Tagen nach Eingang schriftlich widerrufen. IHRE DATEN. Ihre Daten werden von der Euroforum Verlag GmbH und Partner unternehmen zur Organisation verwendet. Wir werden Sie gerne künftig über unsere Produkte informieren. Mit Ihrer Unterschrift geben Sie Ihre Einwilligung, dass wir Sie auch per Fax, oder Telefon kontaktieren sowie Ihre Daten mit anderen Unternehmen (insb. der Informa plc) in Deutschland und international zu Zwecken der Werbung austauschen dürfen. Sollten Sie die Einwilligung nicht in dieser Form geben wollen, so streichen Sie bitte entsprechende Satzteile oder setzen sich mit uns in Verbindung [Telefon: ]. Diese Einwilligung kann jederzeit wider rufen werden. Sie können der Verwendung Ihrer Daten zu den genannten Zwecken jederzeit widersprechen. Straße: PLZ Ort: Telefon: Fax: Rechnung an (Name): Abteilung: Lieferung an (Anschrift): Datum: Unterschrift: Wer entscheidet über Ihre Teilnahme? Ich selbst oder Name: Position: Faxantwort an Astrid Mönch: