Fragebogen für Erblasser

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1 Fragebogen für Erblasser I. Personalien des Erblassers Name Geburtsname Vorname Geburtstag Staatsangehörigkeit Geburtsort Straße Hausnummer Postleitzahl Ort Beruf/Tätigkeit II. Familiäre Situation Familienstand Güterstand Ehegatte Name Geburtsname Vorname Geburtstag Staatsangehörigkeit Geburtsort Straße Hausnummer Postleitzahl Ort Beruf/Tätigkeit Gemeinschaftliche Kinder mit jetzigem Ehepartner (auch Adoptivkinder, ggf. Datum der Adoption): 1. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort) 2. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort) 3. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort)

2 Kinder aus früherer Ehe: 1. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort) 2. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort) 3. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort) Nichteheliche Kinder: 1. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort) 2. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort) 3. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort) Kinder die von Ihnen zur Adoption frei gegeben wurden: 1. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort, Dat.- Adoption) 2. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort, Dat.- Adoption) 3. Kind (Name, Vorname, Geb.-Dat., Geb.-Ort, Dat.- Adoption) III. Wirtschaftliche Situation Vermögen Bargeld Wertpapiere Immobilien Im Inland Im Ausland

3 Unternehmen (Art des Unternehmens) Gegenstand des Unternehmens Gesellschaftsvertrag Nachfolgeregelung Sonstige Vermögensgegenstände IV. Relevante Fragen zur Testamentsgestaltung 1. Leben Ihre O Eltern O Großeltern O Urgroßeltern noch? 2. Haben Sie Geschwister? O Nein O Ja, und zwar bereits verstorben 3. Haben Sie sonstige Verwandte, die als Erben in Betracht kommen?

4 4. Sind Sie O verheiratet O geschieden O getrennt lebend? 5. Existiert ein Ehevertrag? O Nein O Ja 6. Haben Sie bereits einmal ein Testament oder einen Erbvertrag errichtet? O falls Nein, bitte weiter bei Frage 7. O falls Ja, bitte beantworten Sie folgende Fragen: a) Wo befindet sich diese Verfügung von Todes wegen? b) Möchten Sie die bestehende Verfügung von Todes wegen O nur widerrufen O abändern O neu fassen c) Haben Sie konkrete Vorstellungen, wie die neue Verfügung von Todes wegen inhaltlich gestaltet werden soll? (Wenn Ja, bitte eine kurze Erläuterung hierzu.) 7. Möchten Sie eine Verfügung von Todes wegen errichten, beantworten Sie bitte folgende Fragen: a) Wissen Sie bereits wem Sie Ihr Vermögen vererben möchten? b) Haben Sie konkrete Vorstellungen, wie die neue Verfügung von Todes wegen inhaltlich gestaltet werden soll, z. B. wie das Vermögen aufgeteilt werden soll oder ob jemand bestimmte Gegenstände erhalten soll? (Wenn Ja, bitte eine kurze Erläuterung hierzu.)

5 c) Wollen Sie die Ehegattin/den Ehegatten/Kinder oder sonstigen nahe Verwandte von der gesetzlichen Erbfolge ausschließen? O Nein O Ja, und zwar d) Haben Sie zu einem früheren Zeitpunkt ihren Kindern/ der Ehegattin/dem Ehegatten oder nahen Verwandten Wertgegenstände/Geld übertragen? (Falls Ja, bitte kurze Erläuterung zu Art, Höhe/Wert und Zeitpunkt der Zuwendung.) e) Sollen diese Vermögenswerte auf den Erbteil angerechnet werden? O Nein O Ja, und zwar f) Haben Sie schon früher Schenkungen/Vermögensübertragungen in größerem Umfang, d. h. in einem Umfang vorgenommen, der über das Maß einer gewöhnlichen Schenkung, wie z. B. Geburtstagsgeschenk, Geschenk zum Hochzeitstag, Anstandsgeschenk, hinausgeht? (Falls Ja, bitte kurze Erläuterung zu Art, Höhe/Wert und Zeitpunkt der Zuwendung.)

6 g) Soll der Erbe frei über sein Erbteil verfügen können oder wollen Sie ihn gewissen Bindungen unterwerfen? h) Soll Ihr Vermögen nach Ihrem Tod erhalten werden oder soll es nach Ihrem Tod so schnell wie möglich aufgeteilt werden? i) Haben Sie die Absicht, einen Testamentsvollstrecker einzusetzen? O Nein O Ja, und zwar (Können Sie eine Person als Testamentsvollstrecker benennen? Wir bedanken uns für die Beantwortung der Fragen. Bitte reichen Sie, soweit Sie in deren Besitz sind bzw. soweit Sie über derartige Urkunden verfügen, vor oder zu unserer nächsten Besprechung folgende Unterlagen ein: - Ehevertrag - Testament - Gesellschaftsvertrag - Schenkungsvertrag - evtl. Stammbaum Ort, Datum Unterschrift

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