Mandanten-Fragebogen in Erbangelegenheiten. Auftraggeber. Name, Vorname:... Adresse:... Telefon: ... privat... Firma... Mobil. ...

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Götz Maurer
vor 8 Jahren
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1 Mandanten-Fragebogen in Erbangelegenheiten Auftraggeber Name, Vorname: Adresse: Telefon:... privat... Firma... Mobil ... Geburtsdatum/-ort: Bevorzugter Kommunikationsweg: persönliches Gespräch Telefon Post über eine andere Person: Anwalt / Steuerberater / Betreuer Tochter / Sohn / Ehepartner / Familienangehörige(r) sonstige Vertrauensperson Seite 1 von 7

..... Bevorzugter Kommunikationsweg: persönliches Gespräch Telefon Post E-Mail über eine andere

2 Angaben zu der/dem Verstorbenen Name, Vorname:.. Geburtsdatum/-ort:.. Sterbedatum/-ort:.. letzter Wohnsitz: Familienstand: ledig verheiratet verwitwet geschieden Ihr Verhältnis zu der/dem Verstorbenen: Wann und wie haben Sie von dem Todesfall erfahren? Seite 2 von 7

........ Familienstand: ledig verheiratet verwitwet geschieden Ihr

3 Rechtliche Angaben zum Nachlass: Welche Dokumente haben Sie / gibt es (schon)? soweit vorhanden: bitte Kopien beifügen Testament(e) Erbvertrag/Erbverträge Eröffnungsprotokoll des Nachlassgerichts Erbschein Einsetzung eines Testamentsvollstreckers Gerichtsbeschluss über Nachlassverwaltung Nachlassverzeichnis ausgefüllter Wertermittlungsbogen des Nachlassgerichts Erbschaftsteuererklärung Vermögensaufstellung der beteiligten Banken Bankvollmacht sonstige Vollmacht über den Tod hinaus Klage(n) / Gerichtsurteil(e) Geburtsurkunde(n) Heiratsurkunde(n) / Scheidungsurteil(e) Sterbeurkunde(n) Anspruchsschreiben von Nachlassgläubigern Anspruchsschreiben von Pflichtteilsberechtigten Anspruchsschreiben von Vermächtnisnehmern Grundbuchauszug Gesellschaftsvertrag (ohg, KG, GmbH etc.)... beslut om boutredningsman bouppteckning arvskifte... Besonderheiten? Seite 3 von 7

Nachlassverwaltung Nachlassverzeichnis ausgefüllter Wertermittlungsbogen des Nachlassgerichts Erbschaftsteuererklärung Vermögensaufstellung der beteiligten Banken Bankvollmacht sonstige Vollmacht

4 Inhaltliche Angaben zum Nachlass bitte mit Wertangaben / vorhandenen Belegen / ggf. Schätzung Nachlassvermögen in Deutschland Bankguthaben Depot/Wertpapiere Grundstück(e), Eigentumswohnungen, sonstige Immobilien Unternehmen Gesellschaftsanteile Steuererstattungsansprüche Anteil(e) an Erbengemeinschaft(en) Schmerzensgeld Nachlassvermögen in Schweden Bankguthaben Depot/Wertpapiere Grundstück(e), Eigentumswohnungen, sonstige Immobilien Gesellschaftsanteile Steuererstattungsansprüche Anteil(e) an Erbengemeinschaft(en) Nachlassvermögen in Bankguthaben Depot/Wertpapiere Grundstück(e), Eigentumswohnungen, sonstige Immobilien Gesellschaftsanteile Steuererstattungsansprüche Anteil(e) an Erbengemeinschaft(en) Nachlassvermögen in Seite 4 von 7

Steuererstattungsansprüche Anteil(e) an Erbengemeinschaft(en) Schmerzensgeld Nachlassvermögen in Schweden Bankguthaben Depot/Wertpapiere Grundstück(e), Eigentumswohnungen, sonstige

5 Angaben zum Ehepartner des Verstorbenen auch geschieden oder vorverstorben Ehepartnern bitte bei mehreren Ehepartnern für jede Ehe ein Extrablatt Name, Vorname: Geburtsdatum/-ort: Hochzeitsdatum/-ort: ggf. Scheidungsdatum:... ggf. Sterbedatum/-ort:... ggf. aktuelle Adresse: Staatsangehörigkeit zum Zeitpunkt der Hochzeit:... Staatsangehörigkeit am Todestag:... Gab es einen notariellen Ehevertrag? nein ja (bitte Kopie beifügen oder Angaben dazu, wo sich eine Kopie befinden könnte) Gab es ein gemeinsames Testament? nein ja (bitte Kopie beifügen oder Angaben dazu, wo sich eine Kopie befinden könnte) Besonderheiten? Seite 5 von 7

.. Staatsangehörigkeit am Todestag:... Gab es einen notariellen Ehevertrag?

6 Angaben zu Kindern der/des Verstorbenen (auch nichtehelich, adoptiert, vorverstorben etc.) bitte für jedes Kind (auch vorverstorbene Kinder u. deren Kinder) ein Extrablatt Name, Vorname:... Adresse: Telefon:... privat... Firma... Mobil Geburtsdatum/-ort:..... ggf. Sterbedatum/-ort:... Hatte das vorverstorbene Kind eigene Kinder? ja (bitte entsprechende Angaben zu diesen Kindern auf Extrablatt) nein Besonderheiten? Seite 6 von 7

.. Adresse: Telefon:... privat... Firma... Mobil E-Mail: Geburtsdatum/-ort:..... ggf. Sterbedatum/-ort:.

7 Angaben zu sonstigen Verwandten oder Beteiligten Name, Vorname:... Adresse: Telefon: Geburtsdatum/-ort: Verhältnis zu der/dem Verstorbenen: Bemerkungen:... Name, Vorname:... Adresse: Telefon: Geburtsdatum/-ort: Verhältnis zu der/dem Verstorbenen: Bemerkungen:... Seite 7 von 7

..... Verhältnis zu der/dem Verstorbenen: Bemerkungen:... Name, Vorname:.

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