Ja! ZUR ANLEIHE WINDKRAFT A B D E M 3 I L G E N D I L T . J A H R T E

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1 Ja! ZUR WINDKRAFT 5 JAHRE L AUFZEIT A B D E M 3 2%. J A H R T E I L G E N D I L T Ja! ZUR ANLEIHE

2 Ja! ZU SAUBEREM STROM MIT SAUBEREN ZINSEN» Sauberer Strom» Saubere Umwelt» Saubere Zinsen Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Windkraftfreunde, Wir sind die erste Generation, die den Klimawandel zu spüren bekommt und die letzte, die den Klimawandel noch erheblich bremsen kann!, lautete die Kernbotschaft von US Präsident Barak Obama beim historischen Klimagipfel der Vereinten Nation in Paris Für den einzelnen Bürger ist es nicht immer leicht, konkrete Beiträge zum Klimaschutz zu leisten. Unser Unternehmen bietet Menschen die Chance, sich direkt an unserem Unternehmenserfolg zu beteiligen und gleichzeitig die Energiewende voranzutreiben. Heute möchte ich auch Ihnen dieses Angebot machen: Ab Herbst dieses Jahres errichten wir elf neue Windkraftwerke der Dreimegawattklasse. Sie werden Jahr für Jahr sauberen Strom für rund Haushalten produzieren und die Produktionskapazität unseres Unternehmens um voraussichtlich mehr als 20 % steigern. Einen Teil der Finanzierung werden wir wieder über eine Anleihe aufbringen. Bereits 2012 und 2015 haben wir Windkraftprojekte teilweise über Anleihen finanziert Personen haben bisher unsere Anleihen gezeichnet und unserem Unternehmen so auf Zeit Kapital für Windkraftprojekte zur Verfügung gestellt. Das enorm positive Interesse für beide Windkraft Simonsfeld-Anleihen hat unsere Bürgerbeteiligungsphilosophie bestätigt: Beide Emissionen waren in kurzer Zeit nicht nur ausverkauft, sondern stark überzeichnet. Informieren Sie sich daher umgehend und ausführlich. Verlieren Sie keine Zeit, sobald Sie sich für unsere Anleihe entschlossen haben! Gehen Sie mit uns gemeinsam ein Stück Richtung Energiewende! Investieren Sie in den Klimaschutz und in unsere Anleihe! Mit sonnigen Grüßen, Martin Steininger, Vorstand 2 3

3 Installierte Windkraftleistung in Österreich in MW Gesamtleistung in MW (1 Ja! ZUR WINDKRAFT ANTRIEB FÜR DIE ENERGIEWENDE Die Windkraftbranche hat sich sehr dynamisch in den vergangenen Jahren entwickelt. Auch 2016 stand Windkraft in der Europäischen Union bei der Neuinstallation von Kraftwerksleistung an erster Stelle vor allen anderen Energiequellen. In Österreich wird schon bald 10 % des Stromverbrauchs aus Windkraft gedeckt werden. Windkraft ist nach der Wasserkraft die zweitwichtigste Energiequelle zur Stromproduktion. FÜR EINE LEBENSWERTE ZUKUNFT WINDKRAFT IST SAUBER Die Erzeugung von Windstrom ist emissionsfrei. Der Ausbau der Windkraftnutzung ist ein wesentliches Element der Energiewende weg von Kohle- und Atomkraft. WINDKRAFT IST EFFIZIENT Eine moderne Windkraftanlage mit 3 Megawatt Leistung erzeugt im Weinviertel pro Jahr so viel Strom wie rund Haushalte verbrauchen Quelle: IGW Eine Windkraftanlage mit 3 MW Leistung produziert jährlich rund 9 Millionen kwh Strom. Diese Menge entspricht dem Jahresbedarf von Haushalten. Planung ) Laut Berechnung der IGW basierend auf den bewilligten und 2017 umsetzbaren Projekten. WEG VON ATOM-UND KOHLESTROM Nicht überall setzt man auf grüne Energie zur Stromversorgung: In Großbritannien, Ungarn und Tschechien sollen neue Atomkraftwerke gebaut werden. Die Europäische Union akzeptiert marktverzerrende Förderungen und staatliche Kredite. Wer Nein zum Strom aus gefährlichen und schmutzigen Atom- und Kohlekraftwerken sagt, sollte JA zur Windkraft in Österreich sagen! SOLIDE ARBEITSPLÄTZE Mehr als Arbeitnehmer sind in Österreich derzeit mit dem Betrieb von Windkraftwerken und der Herstellung von Anlagenteilen in mehr als 120 österreichischen Unternehmen beschäftigt. Zukunftstaugliche Arbeitsplätze. WINDKRAFT SCHÜTZT DAS KLIMA Europas Windkraftwerke ersparen der Umwelt im Vergleich zur Emission des europäischen Kraftwerksmixes jährlich Schadstoffemissionen, die dem doppelten Kohlendioxid-Ausstoß Österreichs entsprechen. 3 MW kwh HEIMISCHE WERTE Der Wind schickt keine Rechnung. Wind ist eine heimische Energiequelle. Windstrom wird schadstofffrei erzeugt, senkt unsere Abhängigkeit von Energieimporten und schafft regionale Werte. 4 5 Quelle: EWEA

4 WINDKRAFT SIMONSFELD AG 78 WINDKRAFTWERKE IN ÖSTERREICH PLUS 11 NEUE WINDKRAFTWERKE AB WINDKRAFTWERKE IN BULGARIEN 1 PV KRAFTWERK IN DER SLOWAKEI 432 MIO. KWH PLANERTRAG 2017 STROM FÜR HAUSHALTE. 46 BESCHÄFTIGTE IN ÖSTERREICH UNSER GESCHÄFTSMODELL Wir entwickeln Standorte für Windkraftwerke, pachten oder erwerben Grundstücke und erwirken die notwendigen Bewilligungen. Unser Kerngeschäft ist das Betreiben von Windenergieanlagen. Wir warten und servisieren unsere Kraftwerke. Unseren Strom liefern wir 13 Jahre lang an eine staatliche Abwicklungsstelle und danach an Stromhändler. Ja! ZUR WINDKRAFT SIMONSFELD AG SAUBERE ETRÄGE Einspeisetarife für Windstrom sind gesetzlich geregelt: 13 Jahre lang für neu installierte Windkraftwerke. In dieser Zeit besteht kein signifikantes Preisrisiko, ein solches besteht aber nach Ablauf dieses Zeitraums durch den Verkauf am freien Strommarkt. Fast alle unsere Windkraftwerke befinden sich im Weinviertel einer der windstärksten Regionen Österreichs. Wartunsgverträge mit Anlagenherstellern und eigene Service- und Wartungsteams halten unsere Anlagen in ausgezeichnetem Zustand. Ihre technische Verfügbarkeit lag in den vergangenen Jahren im internationalen Spitzenfeld. SOLIDE ZAHLEN Unsere Kennzahlen belegen das Bild eines soliden Unternehmens. Wachsende Anlagenzahlen und Stromerträge kennzeichnen unsere Unternehmensgeschichte. Sie haben uns in wenigen Jahren zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen gemacht, das in der heimischen Windkraftbranche zu einer treibenden Kraft geworden ist. Solide Umsatzentwicklungen sind die Basis für unseren wirtschaftlichen Erfolg. Mit 28,0 % Eigenkapitalquote verfügt unser Unternehmen über eine stabile finanzielle Basis. Die Banken, die unsere Windparks finanzieren, bewerten unser Unternehmen als Kunden mit guter Bonität. Stromproduktion in GWh 432,0 379,8 365,9 343,5 29,25 Umsatzentwicklung in Mio. EUR 31,92 31,70 34,71 (1 Eigenmittelquote in % 28,0 26,9 28,0 Wir beteiligen Menschen an der Windernte: Personen haben sich als Aktionäre direkt an unserem Unternehmen beteiligt Personen haben in bereits emittierte Anleihen der Windkraft Simonsfeld AG investiert. 6 7 Planung Planung ) Basierend auf den aktuellen Markt - und Einspeisetarifen und der geplanten Produktion. Quellenangabe: Geschäftsbericht der Windkraft Simonsfeld AG für das Bilanzjahr Hinweis: Vergangene Entwicklungen sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Ergebnisse.

5 CZ Ja! ZU NEUEN WINDKRAFTWERKEN! WP Sigmundsherberg WP Wullersdorf WP Unterstinkenbrunn Ernstbrunn Mistelbach WP Poysdorf- Wilfersdorf WP Steinberg- Prinzendorf I WP Rannersdorf WP Steinberg- Prinzendorf II 11 NEUE WINDKRAFTWERKE Noch heuer fahren wir in unserem Windpark Kreuzstetten mit Baggern auf: Heuer errichten wir Wege und Infrastruktur, nächstes Jahr installieren wir sieben neue Windkraftwerke der Dreimegawatt-Klasse in Kreuzstetten. In der zweiten Hälfte des kommenden Jahres werden wir mit diesen sieben neuen Windkraftanlagen bereits sauberen Windstrom in die Stromnetze schrauben. WP Simonsfeld WP Hipples WP Hipples II (Repowering WP Hipples) WP Kreuzstetten WP Dürnkrut II WP Steinberg-Prinzendorf III (Repowering Steinberg-Prinzendorf I) WP Dürnkrut WP Dürnkrut III SK Auch unsere zweite Baustelle des kommenden Jahres erweitert einen bestehenden Windpark: In den Gemeinden Dürnkrut und Velm-Götzendorf betreiben wir bereits fünf Windturbinen. Nächstes Jahr kommen vier weitere Windkraftwerke der Dreimegawatt-Königsklasse dazu. Die Inbetriebnahme der vier Maschinen ist für Herbst 2018 geplant. PRODUKTIONSSTEIGERUNG UM MEHR ALS 20 % Der Windpark Kreuzstetten IV wird 62,5 Millionen, der Windpark Dürnkrut II 31,4 Millionen kwh Windstrom jährlich erzeugen. Diese elf neuen Windkraftanlagen werden die Produktionskapazitäten unseres Unternehmens um voraussichtlich mehr als 20 % steigern. WP Steiglberg Kartenausschnitt Niederösterreich Bestehende Anlagen Errichtung 2018 Bewilligte Anlagen (Umsetzung abhängig von Förderkontingenten und geplantem Netzausbau) Anlagen in Bewilligung ANLEIHE FINANZIERT NEUE ANLAGEN UND PROJEKTE Der Erlös der Windkraft Simonsfeld Anleihe 2017 fließt vorwiegend in die Errichtung unserer neuen Windkraftwerke in Kreuzstetten und Dürnkrut. Darüber hinaus wird ein Teil in die Entwicklung von neuen Windparkprojekten in Österreich investiert. Die Projekte befinden sich in unterschiedlichen Projektstadien. Umfang und Zeitpunkt der Realisierung sind noch nicht endgültig festgelegt. Alle Vorhaben sind mit branchenüblichen Projektierungsrisiken behaftet. Stand der Angaben: Abhängig von rechtlichen und wirtschaftlichen Entwicklungen, besteht das Risiko, dass geplante oder bewilligte Anlagen nicht gebaut werden können. 9

6 TILGUNG IN RATEN Die Tilgung der Teilschuldverschreibungen erfolgt nach Ablauf des dritten Jahres in drei Raten: 300 werden voraussichtlich jeweils am und am rückgeführt. Mit Bezahlung der dritten Rate voraussichtlich am wird die Teilschuldverschreibung zur Gänze getilgt. Sie erhalten pro Teilschuldverschreibung eine Verzinsung von 2 %. Diese Verzinsung bemisst sich vom jeweiligen Nominale in den ersten drei Jahren von 1.000, im vierten von 700 und im fünften Jahr von 400. Diese Zinsen unterliegen der Kapitalertragsteuer. Die Rendite vor KESt aufgrund des Emissionskurses beträgt über die gesamte Laufzeit berechnet 1,74 % per anno. Die steuerliche Behandlung der Teilschuldverschreibungen ist von den persönlichen Umständen des Anlegers abhängig und kann zukünftigen Änderungen unterworfen sein. BEISPIEL FÜR DEN TILGUNGSPLAN Teilschuldverschreibung mit Nominale HANDELN WÄHREND DER LAUFZEIT Tilgung in Zinszahlung in vor KESt Ausstehendes Nominale in (vor Tilgung) Die Teilschuldverschreibungen sind nicht an der Börse oder einem geregelten Markt zugelassen. Auf unserer Website haben wir unter eine Plattform für das Anbieten und Nachfragen von Teilschuldverschreibungen eingerichtet. Über diese Website besteht die Möglichkeit, Anleihe-Teilschuldverschreibungen zum Verkauf anzubieten oder zum Kauf nachzufragen. Die Windkraft Simonsfeld AG stellt für den Handel mit den von ihr emittierten Teilschuldverschreibungen keinen Kurs. Es besteht das Risiko, dass die Teilschuldverschreibungen nicht oder nur schwer veräußerbar sind Ja! ZUR ANLEIHE DAS ANGEBOT Zeichnungsfrist startet am 2. Juni ,0 % pro Verzinsung Jahr Emittentin Bankenbeurteilung Windkraft Simonsfeld AG INFOHOTLINE 02576/ Mo - Do von 8:00 bis 17:00 Uhr Fr von 8:00 bis 12:00 Uhr anleihe@wksimonsfeld.at Die Banken, die unsere Windparks finanzieren, beurteilen uns als Kunden mit guter Bonität. Die Windkraft Simonsfeld AG verfügt aber über kein externes Rating. Emissionsvolumen EUR (keine Aufstockung vorgesehen) Stückelung EUR Verzinsung 2,0 % pro Jahr vom ausstehenden Nominalwert Emissionskurs 101 % (EUR ) Laufzeit 5 Jahre ( bis ) Ratentilgung Tilgung in drei Raten: je 300 voraussichtlich am und am sowie 400 voraussichtlich am Zeichnungsfrist bis (Verlängerung oder Verkürzung vorbehalten) Zuteilung Die Windkraft Simonsfeld behält sich vor, Anträge auf Zeichnung von Teilschuldverschreibungen anzunehmen und/oder Zeichnungen über im Fall einer Überzeichnung zu kürzen; Zeichnungsbeträge für nicht berücksichtigte Zeichnungen werden zurücküberwiesen. Ausgabetag voraussichtlich am Zahlstelle VOLKSBANK WIEN AG ISIN AT0000A1VP26

7 Der Weg ZUR ANLEIHE INFORMIEREN Die Windkraft Simonsfeld AG informiert über die laufende Anleiheemission nicht nur mit werblichem Informationsmaterial und in Veranstaltungen: Ein gemäß Kapitalmarktgesetz erstellter und veröffentlichter Basisprospekt samt allfälliger Nachträge und die endgültigen Bedingungen der Anleihe können bei uns am Firmensitz eingesehen werden und werden auf Anfrage unentgeltlich zugesandt. DEPOT ERÖFFNEN Soferne Sie noch kein Depot besitzen, müssen Sie vor dem Erwerb einer Anleihe ein Wertpapierdepot eröffnen. Zu diesem Depot gehört ein Verrechnungskonto, auf welches Zinszahlungen und Tilgungen der Windkraft Simonsfeld AG geleistet werden. Ein Wertpapierdepot können Sie bei jedem Kreditinstitut ihrer Wahl mit einem gültigen Lichtbildausweis eröffnen. ANLEIHEN ZEICHNEN Zeichnungsanträge für den Erwerb von Anleihen sind online unter verfügbar und werden auf Nachfrage zugesandt. Vollständig ausgefüllte und unterzeichnete Zeichnungsanträge senden Sie bitte innerhalb der Zeichnungsfrist per Post an die Windkraft Simonsfeld AG, Energiewende Platz 1, 2115 Ernstbrunn, oder als pdf-mailanhang an Überweisen Sie bitte den gesamten Zeichnungsbetrag (inklusive Ausgabeaufschlag) innerhalb von 3 Tagen ab Zeichnung auf das Konto bei der Volksbank Niederösterreich AG lautend auf Windkraft Simonsfeld AG Anleihe 2017 mit IBAN AT Im Verwendungszweck sind der Name des Zeichners, die Stückanzahl und das Zeichnungsdatum anzuführen. ZUTEILUNG Die Zuteilung der Teilschuldverschreibungen erfolgt in der Reihenfolge des Einlangens der Zeichnungsanträge bei der Windkraft Simonsfeld AG, unter der Voraussetzung, dass der Gesamtbetrag innerhalb von drei Tagen überwiesen wurde. Es besteht kein Anspruch auf Zuteilung der Teilschuldverschreibungen; die Windkraft Simonsfeld behält sich vor, Zeichnungen über EUR im Falle einer Überzeichnung zu kürzen. Die Teilschuldverschreibungen werden den Zeichnern voraussichtlich am durch Gutbuchung auf ihr Wertpapierdepot geliefert. Ab diesem Auslieferungstag sind Sie der Inhaber der Windkraft Simonsfeld AG Anleihe Diese läuft fünf Jahre lang und wird ab dem dritten Jahr in drei Raten getilgt. Mehr als 600 windkraftbegeisterte Besucher nahmen an der Eröffnung unseres neuen Windparks in Simonsfeld im Mai 2016 teil

8 WICHTIGE HINWEISE Diese Mitteilung dient Werbezwecken in Österreich und stellt eine Marketingmitteilung im Sinne des WAG und des KMG dar, ist jedoch weder eine Finanzanalyse, noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Beratung, noch eine auf Finanzinstrumente bezogene Empfehlung. Das Angebot von Teilschuldverschreibungen der Emittentin (das Angebot ) erfolgt ausschließlich durch und auf Grundlage des von der Finanzmarktaufsicht im Mai 2017 gebilligten und veröffentlichten Basisprospekts samt allfälliger Nachträge (der Prospekt ), und der endgültigen Bedingungen der Anleihe, die auf unserer Website unter wksimonsfeld.at/anleihe sowie an der Geschäftsadresse der Emittentin, Energiewende Platz 1, A-2115 Ernstbrunn, während üblicher Geschäftszeiten in gedruckter Form kostenlos erhältlich sind. Im Zusammenhang mit dem Angebot sind ausschließlich die Angaben im Prospekt verbindlich. Eine Veranlagung in die angebotenen Teilschuldverschreibungen beinhaltet hohe Risiken bis hin zum Totalverlust des Kapitals. Vor einer Entscheidung über den Kauf von Teilschuldverschreibungen der Emittentin sollten Anleger den gesamten Prospekt einschließlich Beschreibung der damit verbundenen Risiken vollständig und sorgfältig lesen, die Risiken abwägen und zur Grundlage ihrer eigenen Anlageentscheidung machen. Über die dargestellten Risiken hinaus können weitere, der Emittentin gegenwärtig unbekannte Risiken auftreten. Von der Emittentin derzeit für unwesentlich erachtete Risiken können sich nachträglich als wesentlich herausstellen. Der Eintritt jedes einzelnen Risikos kann für sich allein oder zusammen mit anderen Umständen die Geschäftstätigkeit der Emittentin wesentlich beeinträchtigen und erhebliche nachteilige Auswirkungen auf deren Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, der erzielbare Preis der Teilschuldverschreibungen könnte fallen, Anleger könnten ihr eingesetztes Kapital teilweise oder ganz verlieren. Daher sollten Teilschuldverschreibungen nur als Bestandteil eines diversifizierten Portfolios erworben werden. Bei Unsicherheiten in Bezug auf den Prospekt und die dargestellten Risikofaktoren sollten Anleger eigene Berater (Finanzberater, Steuerberater, Rechtsanwälte) zuziehen. Der Ausgabekurs von 101 % sowie anfallende Kosten, Spesen und Gebühren, welche sich aus dem Erwerb, dem Halten oder der Veräußerung der Teilschuldverschreibungen ergeben, wirken sich für den Anleger ertragsmindernd aus. WESENTLICHE RISIKOFAKTOREN BEZOGEN AUF DIE EMITTENTIN IN IHREM MARKTUMFELD» Nachwirkungen oder ein neuerliches Anwachsen der Finanzmarkt-, Wirtschafts- und Staatsschuldenkrise können das Geschäft und die Entwicklung der Emittentin erheblich beeinträchtigen, insbesondere wenn der Zugang zu frischem Kapital weiter verschärft wird oder entsprechende staatliche Förderungen fehlen, wegfallen oder sich als unzureichend herausstellen.» Die negative Entwicklung des Strompreises kann für den Betrieb von Kraftwerken unter anderem von Wind- und Solarkraftwerken erhebliche nachteilige Auswirkungen auf die Geschäftstätigkeit, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die Zukunftsaussichten der Emittentin haben.» Die politischen, wirtschaftlichen, rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, denen die Emittentin unterliegt, können sich verschlechtern, wie etwa jüngst durch den Zonierungsplan des Landes Niederösterreich sowie des Landes Oberösterreich und durch die Unsicherheiten des Inkrafttretens der Novelle des Ökostromgesetzes (sowie deren Inhalt) und durch regulatorische Änderungen in Rumänien und Bulgarien, die zu erheblichem Abschreibungsbedarf geführt haben. WESENTLICHE RISIKOFAKTOREN BEZOGEN AUF DIE EMITTENTIN AUFGRUND IHRER GESCHÄFTSTÄTIGKEIT» Gesetzte Ziele könnten wegen Fehleinschätzungen zukünftiger Entwicklungen oder unzutreffenden Ermessensbeurteilungen und zukunftsbezogenen Annahmen nicht erreicht werden.» Das Geschäft und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin hängen vom Windangebot sowie ihrer Fähigkeit, gute Windstandorte für ihre Windparks zu sichern, ab.» Klimatische und meteorologische Rahmenbedingungen können die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Emittentin negativ beeinflussen.» Mangelhafte Technik, Materialien oder Verarbeitung und erhöhte Betriebskosten können die Wirtschaftlichkeit von Projekten erheblich beeinträchtigen.» Die Emittentin unterliegt allgemeinen Projektrisiken, deren Eintritt die Inbetriebnahme von Anlagen verzögern oder die Umsetzung von Projekten zur Gänze verhindern kann.» Die Emittentin ist vom Vorhandensein ausreichender Netzkapazitäten und vom Zugang zu solchen Kapazitäten abhängig. WESENTLICHE RISIKOFAKTOREN BEZOGEN AUF DAS ANGEBOT UND DIE TEILSCHULDVERSCHREIBUNGEN» Die Emittentin könnte nicht oder nicht zur Gänze in der Lage sein, für die Teilschuldverschreibungen Zins- oder Rückzahlungen zu leisten.» Im Insolvenzfall besitzen Anleger keine bevorrechtete Stellung gegenüber sonstigen Gläubigern der Emittentin, und die strukturelle Nachrangigkeit zu besicherten Gläubigern der Emittentin sowie Gläubigern von Tochtergesellschaften birgt Risiken.» Unter diesem Angebotsprogramm begebenen Teilschuldverschreibungen der Emittentin sind nicht zum Handel an einem geregelten Markt zugelassen oder in einen MTF (Multilateral Trading Facility) einbezogen. Wegen fehlenden oder illiquiden Handels mit den unter diesem Angebotsprogramm begebenen Teilschuldverschreibungen kann es zu verzerrter Preisbildung der Teilschuldverschreibung kommen oder unmöglich sein, diese weiterzuveräußern

9 WINDKRAFT-ANLEIHE Jetzt informieren: Zeichnungsstart am JAHRE L AUFZEIT A B D E M 3 2%. J A H R T E I L G E N D I L T WINDKRAFT SIMONSFELD AG 2115 Ernstbrunn, Energiewende Platz 1 Tel / , Fax 02576/3635 FN d, LG Korneuburg, UID Nr: ATU anleihe@wksimonsfeld.at Fotos: Klaus Rockenbauer, Andreas Semrad, Windkraft Simonsfeld