AHK-Geschäftsreise Marokko, Windenergie in Marokko

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1 AHK-Geschäftsreise Marokko, Windenergie in Marokko Basisinformationen Entwicklung und Prognose (*) Wirtschaftswachstum [%] Entwicklung und Prognose (*) Energieverbrauch [GWh] Verteilung Stromverbrauch nach Energieträger [%], 2009 Entwicklung und Prognose der Energiegesamtkapazität [MW] Verteilung Energiegesamtkapazität nach Energieträger [MW], 2009 Verteilung Energiegesamtkapazität nach Energieträger [MW], Ziel 2020 Importquote Energieträger [%], * 2011* 3,3% 3,0% 5,6% 4,9% 4,0% 4,3% * , , , , , ,2 Kohle Heizöl Nuklear EE Sonstiges 22,3% 60,7% 0% 5,1% Erdgas 3,9%, Stromimport 8% * 2012* 2015* 2020* , MW MW MW MW MW MW Kohle Heizöl Nuklear EE Sonstiges 34% 24% 0% 35% Erdgas 7% Kohle Heizöl Nuklear EE Sonstiges 26% 14% 7% 42% Erdgas 11% Öl Kohle Erdgas Uran Sonstiges Offiziell nicht, jedoch 85,2% 5,8% über Kommission 0% Stromimport 9% Strommarkt Installierte Kapazität und Prognose [MW] Strompreis Industrie [ /kwh], 2010 (Basis 11,25 DH = 1 ) Strompreis Endverbraucher [ /kwh], 2010 (Basis 11,25 DH = 1 ) Wird der Strompreis subventioniert? Wenn ja, wie? Wurde der Strommarkt liberalisiert? Gesamtkapazität 2009: MW Prognose 2020: MW Preise je nach Verbrauch zwischen 0,11 und 0,13 /kwh kwh 1,1909 DH kwh 1,2803 DH Über 500 kwh 1,4632 DH Preise je nach Verbrauch zwischen 0,08 und 0,13 /kwh kwh 0,9010 DH kwh 0,9689 DH kwh 1,0541 DH Über 500 kwh 1,4407 DH Indirekt über die Subvention des Ölpreises. Der Strommarkt in Marokko wird schrittweise liberalisiert.

2 Wenn ja, wie ist die Wettbewerbsstruktur der Anbieter? Wer ist im Besitz der Übertragungsnetze? Ist der Netzzugang reguliert? Momentan gehören die Stromnetze noch alleinig dem halbstaatlichen Stromversorgungsunternehmen ONE (Office National de l'electricité), welches Großteile des in Marokko verbrauchten Stroms zur Verfügung stellt Das Stromnetz gehört dem halbstaatlichen Stromversorgungsunternehmen ONE (Office National de l Electricité), welches dem Ministerium für Energie und Bergbau untersteht. Zusätzlich sind Netzverbünde mit Spanien und Algerien vorhanden. Eine dritte Übertragungslinie (700 MW, 400 Kv) nach Spanien ist bis 2013 vorgesehen. In den urbanen Zentren des Landes beziehen lokale Versorgungsunternehmen (Lydec, Redal, Amendis) ihren Strom von der ONE und stellen diesen den Endverbrauchern zur Verfügung. Neben ONE gibt es zwei unabhängige Stromproduzenten: JLEC (Jorf Lasfar Electricity Company): Konsortium aus dem schweizerischen Unternehmen ABB und der US-Firma CMS Energy Corporation CED (Compagnie Eolienne de Détroit): Anteile an der CED gehören zu 49 % der Electricité de France (EDF), zu 35,5% der Paribas Merchant Bank und zu 15,5% Germa Consulting. Bestehen Hindernisse für den Anschluss von EE-Anlagen? Seit 2006 dürfen Unternehmen als Selbstversorger Strom aus erneuerbaren Energien gewinnen. Mit der Gesetzesänderung des Energieeinspeisegesetzes Nr im November 2008 wurde die Eigenstromproduktion von 10 MW auf 50 MW erhöht. Einen Feed- In Tarif gibt es jedoch nicht. Voraussetzungen bleiben öffentliche Ausschreibung und Verkauf des Stroms an ONE. Wärmemarkt Wie ist der Wärmemarkt strukturiert? Reguliert und/oder subventioniert der Staat den Wärmemarkt? Der Strommarkt soll in ein offenes und ein reguliertes Segment aufgeteilt werden. Ziel sind vor allem wettbewerbsfähige Preise für Kunden aus der Industrie sowie die Versorgung aller ländlichen Teile mit Elektrizität. Zudem soll die Reform private Investoren anlocken und dafür sorgen, dass mögliche Monopolgewinne im regulierten Teil des Marktes an die Verbraucher weitergegeben werden. Fernwärme existiert in Marokko nicht. -

3 Anteil Erneuerbarer Energien (EE) Anteil EE am Energieverbrauch [%], 2009 Ausbauziele der Regierung [%] Prognose Anteil EE [%] Wasserkraft: 4,4% Windkraft: 0,7% Als erstes arabisches Land hat Marokko einen Gesetzesentwurf zur Förderung der erneuerbaren Energien und zur Energieeffizienz im Ministerrat vorgelegt, welcher am 18. März 2010 mit dem Gesetz Nr in Kraft getreten ist. Dabei orientierte sich das Ministerium für Bergbau und Energie am deutschen Erneuerbaren Energien Gesetz (EEG). Ein Feed-In Tarif wurde dabei jedoch nicht eingeführt. Ziel des neuen marokkanischen Gesetzes ist es, den Anteil der Erneuerbaren am Gesamtenergieverbrauch zu steigern. Die Verbesserung der Energieeffizienz in öffentlichen Gebäuden, in der Industrie und im Transportsektor steht ebenfalls auf dem Programm. Neue Bauvorschriften werden erarbeitet, die eine Verbesserung der Wärmedämmung zum Ziel haben. Bis 2020 sollen 42% der installierten Produktionskapazität aus dem Bereich der erneuerbaren Energien stammen. Die Verteilung auf Sonnen-, Wasser- und Windkraft beträgt je 14%. Förderung Erneuerbarer Energien Die marokkanische Regierung hat insbesondere seit den 90er Jahren einige Maßnahmen ergriffen, um die Verbreitung der erneuerbaren Energien in Marokko zu fördern. Dabei arbeitet sie eng mit der ADEREE (Agence Nationale pour le Développement des Energies Renouvelables et de l Efficacité Energétique), ehemals CDER, zusammen, welches die Maßnahmen umsetzt. Die Initiativen zur Förderung von Wind-, Solar- und Bioenergie sind bisher allerdings noch nicht nachhaltig und entsprechen vor allem nicht dem Potenzial, das der Standort Marokko bietet. Mit dem neuen Gesetz Nr zur Förderung der erneuerbaren Energien, welches im März 2010 veröffentlicht wurde, zeigen die Verantwortlichen einmal mehr ihren politischen Willen den erneuerbaren Energien ein größeres Gewicht einzuräumen. Das Ministerium für Energie und Bergbau (Ministère de l Energie, des Mines, de l Eau et de l Environnement) hat seine Anstrengungen auf dem Gebiet der erneuerbaren Energien in einem Aktionsplan für die Zeit bis 2030 zusammengefasst. Grundsätzlich soll bis 2020 mit Hilfe von Investitionen in Erneuerbare Energien in Höhe von rund 19 Milliarden USD Dollar (ca. 13,5 Milliarden Euro) der Anteil erneuerbarer Energien an der gesamten Energieproduktion von aktuell 35% auf 42% gesteigert werden. Als Ziel des Aktionsplans sieht bis 2020 neue Windparks mit einer Gesamtleistung von MW sowie fünf Solarparks mit einer Gesamtleistung von weiteren MW vor. Insgesamt 400 MW sollen durch Wasserkraft hinzu-gewonnen werden. Bis 2012 ist eine Steigerung der installierten Sonnenkollektorenfläche für die Erzeugung von Warmwasser durch das Programm PROMASOL I und II (Programme de Développement du Marché Marocain Solaire) auf m², bis 2020 auf m² und 2030 auf m² vorgesehen. Das Programm PERG zur ländlichen Elektrifizierung (Programme d Electrification Rurale Globale) ist ebenso Teil dieses Aktionsplans wie die Bemühungen um den Einsatz energieeffizienterer Technik in Haushalten, öffentlichen Gebäuden und in der Industrie. Ein weiterer Baustein ist die Schaffung von so genannten Energie-Häusern, lokalen Beratungszentren, die den Bürgern

4 vor Ort Informationen und Angebote zum Energiesparen unterbreiten. Um der steigenden Nachfrage nach Elektrizität gerecht zu werden wird die marokkanische Elektrizitätsgesellschaft ONE während den nächsten 5 Jahre nahezu 1 Mrd. Euro jährlich investieren. Insgesamt sollen in Marokko Solarkraftwerke mit einer Gesamtkapazität von 500 MW bis 2015 gebaut werden, allerdings nicht durch ONE sondern durch private Betreiber. Programm Maison Energie zur Energieversorgung ländlicher Regionen und Ergänzung zum PERG. Gefördert werden 500 Mikro-Unternehmen, die ihre Dienstleistungen außerhalb der Ballungsräume anbieten. Diese werden nach bestimmten Kriterien ausgewählt und erhalten anstatt einer finanziellen Unterstützung Ausbildung und Netzwerkzugang. Umweltfonds FODEP (Fonds de Dépollution industrielle) zur Vermeidung von Abfall und Schmutz sowie zur Effizienzsteigerung beim Energie- und Wasserverbrauch durch Subventionen und Finanzierung. Wasser- und Energiesparmaßnahmen werden insofern unterstützt, als das durchführende Unternehmen bei einer Wasserverbrauchssenkung von mindestens 50 % bzw. einer Energieverbrauchseinsparung von mindestens 30 % und beim Nachweis von Langfristigkeit aus dem Fonds Mittel beziehen kann. Je nach Projektart werden 20-40% der Kosten vom FODEP übernommen. Weitere 20% werden finanziert und langfristige Kredite zu Marktkonditionen stehen zur Verfügung; wodurch eine vollständige Projektfinanzierung mit nur einem Partner ermöglicht wird. Programm Energieeffizienz in Gebäuden zur Schaffung von technischen Normen und Leitfäden in den Bereichen Bauplanung (Nutzung bioklimatischer Potenziale), Bau (Verbesserung der Isolierung) und Elektromechanische Systeme wie Heizung und Klima. Für das Hotelgewerbe und die verarbeitende Industrie sind Förderprogramme zur Verminderung des Energieverbrauchs aufgelegt worden. Fonds de développement des énergies renouvelables soll gegründet und mit einem Budget von einer Milliarde Dollar ausgestattet werden. Programme de développement des énergies renouvelables mit einem Budget von mehr als 2,2 Milliarden Euro. Projekt Kyoto Pôle in der Orientalen Region zur Entwicklung der im Bereich der Erneuerbaren Energien und der Energieeffizienz tätigen Industrien. Programm EnergiPro soll bis 2012 die Einrichtung von Windkraftanlagen mit einer Gesamtkapazität von 1000 MW durch private Investoren fördern. Im Rahmen dieser Maßnahme garantiert die ONE den vollen Transport der erzeugten Erneuerbaren Energie und das Aufkaufen des nicht konsumierten Anteils. Programm zur Entwicklung von Kleinwasserkraftwerken (KWKW): Die erste Phase dieses Programmes besteht aus dem Betrieb und der Unterhaltung einer bestehenden KWKW sowie der Entwicklung, Finanzierung, Bau, Betrieb und Wartung zwei neuer KWKW in Oued Oum Er Rbia. Dafür konnten bis jetzt bereits 200 verwend-bare Standorte ausfindig gemacht werden. PROMASOL I und II, das Programm zur Förderung von solaren Warmwasserbereitungsanlagen: Installation von m² solarer Warmwasserbereitungsanlagen bis Ein Garantiefonds zur Energieeffizienz und Erneuerbaren Energien (FOGEER) soll die Nutzung von solaren Warmwasserbereitungsanlagen anregen. Energieeffizienz im Baugewerbe: Dieses Programm soll die Berücksichtigung von energiespezifischen Themen in Neubauten fördern, allen voran in den drei Kern-sektoren der marokkanischen Entwicklungspolitik: Gesundheit, Hotelwesen und Mehrfamilienhäuser. Programm Bois-Energie zum energieeffizienten Ausbau von Hammams und Bäckereiöfen. Programm zur Energieeffizienz sozialer Einrichtungen in den nördlichen Provinzen: Dieses Projekt fördert die Installation von solaren Warmwasseraufbereitungsanlagen und Energiesparlampen in Krankenhäusern, Bildungszentren und Wohltätigkeitseinrichtungen.

5 Die Förderung der erneuerbaren Energien seitens der Regierung erstreckt sich nicht nur auf Gründung und die Tätigkeit der eben aufgeführten Institutionen. Darüber hinaus arbeitet die Regierung auch an der Umstrukturierung des Energiesektors, beispielsweise durch die Liberalisierung des Strommarktes aber auch durch finanzielle und fiskalische Anreize. Dementsprechend unterliegen Auslandsinvestitionen im Umweltsektor grundsätzlich keiner Beschränkung. Ein weiterer Anreiz ist die niedrige Zollgebühr auf technische Produkte aus diesem Bereich. Bei deren Einfuhr werden nur Abgaben in Höhe von 2,5%, anstatt wie bei Industrieprodukten üblich, 10% erhoben. Diese Regelung trifft jedoch lediglich für importierte, nicht für im Land hergestellte Waren zu. Technologieschwerpunkt der AHK-Geschäftsreise: Windenergie Die Möglichkeiten des Einsatzes von Windenergie sind besonders groß. Mit einer Küste von km Länge, an der eine durchschnittliche Windgeschwindigkeit von 9 m/s gemessen wird (11 m/s in einigen Regionen), verfügt das Land über ein geschätztes Windenergiepotenzial von 6 GW (total mit Westsahara 25 GW). Mit dem am in Ouarzazate abgeschlossenen Windprojekt, soll die aktuelle Kapazität aus Windenergie von 286 MW auf insgesamt MW im Jahr 2020 ausgebaut werden. Vier bereits realisierte Windparks (Gesamt 286 MW): Abdelkhalek Torres (50 MW) Lafarge (30 MW) in Tétouan Amougdoul (60 MW) in Essaouira Tanger1 (140 MW) Fünf im Bau befindliche Windparks (Gesamt 720 MW): Tarfaya (300 MW) Akhfenir (200 MW) Bab El Oued (50 MW) in Laâyoune Haouma (50 MW) Jbel Khalladi (120 MW) in Tétouan Fünf neue Standorte für zu realisierende Windparks (Gesamt MW): Tanger2 (150 MW) Koudia El Baida (300 MW) in Tétouan Taza (150 MW) Tiskrad (300 MW) in Laâyoune Boujdour (100 MW) Zu den Technologieschwerpunkten der Geschäftsreise zählt u.a. die Stromerzeugung.

6 Geschäftsmöglichkeiten Für Unternehmen welcher Geschäftsfelder bietet der Markt die besten Geschäftsmöglichkeiten? Gibt es aktuelle Ausschreibungen für Windenergie-Projekte von Interesse für dt. Unternehmen? Sind größere Projekte geplant? Welche Akteure des Zielmarktes werden zur Präsentationsveranstaltung eingeladen? Für deutsche Unternehmen, aus dem Bereich der erneuerbaren Energien, wie Projektierer und Zulieferer von Anlagen und Anlagenteilen zur Windenergieerzeugung, Hersteller von Einzelkomponenten, Planungs- und Ingenieursbüros bietet der marokkanische Markt interessante Geschäftsfelder. Unternehmen, die Interesse am Aufbau einer (Teil-)Produktionsstätte in Marokko haben, werden bevorzugt nachgefragt und vom Staat finanziell gefördert. Laufende Ausschreibungen Fünf neue Windparks, siehe oben Zur Präsentationsveranstaltung werden offizielle marokkanische Vertreter des Umweltministeriums sowie Vereins- und Unternehmensvertreter der marokkanischen Wirtschaft (Multiplikatoren) eingeladen. Hinzu kommen Firmen, die an den Technologien, Serviceleistungen und Produkten der deutschen Teilnehmer Interesse haben. Abgerundet wird dies durch die Präsenz der Presse und Medienpartnern der AHK Marokko. Exportinitiative Erneuerbare Energien Mit der Exportinitiative Erneuerbare Energien unterstützt die Bundesregierung deutsche Unternehmen bei der Auslandsmarkterschließung, um Renewables Made in Germany im Ausland zu etablieren. Die AHK organisiert für Sie: individuelle Gespräche und Firmenbesuche vom in Marokko mit Unternehmen und Entscheidungsträgern, die wir gezielt und auf Ihre Bedürfnisse hin vermitteln, eine Präsentationsveranstaltung am in Casablanca, bei der Sie Gelegenheit haben, Ihr Unternehmen und Ihre Produkte vorzustellen. Ihre Anmeldung nimmt die Renewables Academy (RENAC) AG, vertreten durch Frau Christiane Vaneker +49 (30) ) bis einschließlich der 40. KW entgegen. Für weitere Rückfragen steht Ihnen auch Frau Angela Mountassir von der AHK Marokko gerne zu Ihrer Verfügung (Tel.: +212 (522) /-01,