Herzlich willkommen. ALSO Holding AG, Bilanzmedienkonferenz 2014

Transkript

1 Herzlich willkommen ALSO Holding AG, Bilanzmedienkonferenz

2 Disclaimer Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen oder Meinungen, die auf derzeitigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung von ALSO beruhen. Bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächliche Entwicklung, insbesondere die Ergebnisse, die Finanzlage und die Geschäfte unseres Konzerns wesentlich von den hier gemachten zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Der Konzern übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder sie an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen. 2

3 Agenda 1 Geschäftsjahr Finanz-Kennzahlen 3 Zusammenfassung und Ausblick 4 Fragen & Antworten 3 G. Möller-Hergt/R. Retzko

4 Rahmenbedingungen Gesamtwirtschaft Welt-Bruttoinlandsprodukt (BIP) Eurozone (BIP) ITK-Distributionsmarkt* In ALSO relevanten Ländern Commercial-Segment (B2B) Consumer-Segment (B2C) ALSO Umsatz Marktanteil* % -0.6% -0.2% -1.5% +3.5% EUR 6.3 Mrd. 24.6% +2.4% -0.4% -1.7% +0.1% -6.5% EUR 6.5 Mrd. 25.3% * Quelle: CONTEXT Distribution Panel 2013 (exkl. Baltics und NL) 4 Geschäftsjahr 2013

5 ITK-Distributionsmarkt* 2013: Euro 20.4 Mrd. (-1.7%) Anteil pro Produktkategorie Desktops -1** Software +2%** 17.0% 5.2% 2.7% Server -11%** 14.5% Notebooks -15%** Disk storage -6%** 6.8% 7.7% Tablets +32%** Sonstige -2%** 19.7% 5.4% 3.7% Smartphones +16%** Components +3%** Displays -9%** 4.0% 7.6% 5.7% Printing -4%** Consumables -1%** * Quelle: CONTEXT Distribution Panel 2013 (exkl. Baltics und NL) ** Entwicklung 2013 gegenüber Geschäftsjahr 2013

6 ALSO: Nachhaltiges Wachstum Umsatz in Mrd. Euro EBITDA in Mio. Euro 1.5% 1.7% 1.7% % +24.2% Wachstum ITK-Distributionsmarkt: +2.6%* *Quelle: CONTEXT Distribution Panel 2013 (exkl. Baltics und NL) in % vom Umsatz 6 Geschäftsjahr 2013

7 ALSO: Nachhaltiges Wachstum EBT in Mio. Euro EAT in Mio. Euro 0.6% 1.0% 1.1% 0.4% 0.7% 0.8% % +87.6% in % vom Umsatz 7 Geschäftsjahr 2013

8 Nachhaltige Wertsteigerung für die Aktionäre Dividende pro Aktie in CHF Earnings per Share in CHF * % +76.8% *Beantragt. 8 Geschäftsjahr 2013

9 Deutliche Ergebnisverbesserung bei gleichzeitiger Investition in die Zukunft In Mio. Euro EBITDA 2012 Bruttogewinn Maintain: Marktanteil leicht gesteigert Produktportfolio gehalten Optimize: PIP vorangetrieben Reinvent: Entflechtung Supply, Solutions und Services Digitale Distribution Cloud, Web-Shop Enhance: Akquisitionen in DE und NL Digitale Distribution ESD, POSA, ALSO Digital Personalaufwand Betriebsaufwand EBITDA Optimize: SAP-Umstellung in LT und LV vollzogen Business Intelligence Tool gestartet POP in DE eingeführt Reinvent: Entflechtung Supply, Solutions und Services Enhance: Akquisitionen in DE und NL Enhance: Akquisitionen in DE und NL Digitale Distribution ESD, POSA, ALSO Digital Optimize: SAP-Umstellung in LT und LV vollzogen Business Intelligence Tool gestartet POP in DE eingeführt, PIP vorangetrieben 9 Geschäftsjahr 2013

10 Marktsegmente Umsatz in Mrd. Euro Zentraleuropa Nord-/Osteuropa % % ITK-Distributionsmarkt ITK-Distributionsmarkt +2.4%* +0.8%* EBT in Mio. Euro % -20.7% *Quelle: CONTEXT Distribution Panel 2013 (exkl. Baltics und NL) 10 Geschäftsjahr 2013

11 Agenda 1 Geschäftsjahr Finanz-Kennzahlen 3 Zusammenfassung und Ausblick 4 Fragen & Antworten 11

12 Gesamtergebnisrechnung EUR Mio Umsatz % % Bruttogewinn % % Betriebsaufwand % % EBITDA % % Abschreibungen/Amortisation % % Betriebsgewinn (EBIT) % % Finanzergebnis % % Gewinnsteuern % % Konzerngewinn (EAT) % % 12 Finanzkennzahlen

13 Konzernbilanz EUR Mio Umlaufvermögen % % Anlagevermögen % % Total Aktiven % % Kurzfristiges Fremdkapital % % Langfristiges Fremdkapital % % Eigenkapital % % Total Passiven % % 13 Finanzkennzahlen

14 ALSO: Stabile Konzernfinanzierung durch langfristige Darlehen und Schuldscheinplatzierung In Mio. Euro Langfristige Finanzverbindlichkeiten Kurzfristige Finanzverbindlichkeiten Total Total Total Finanzkennzahlen

15 Konzernbilanz Veränderungen Verbindlichkeiten 2012/2013 In Mio. Euro Verbindlichkeiten aus Lieferung und Leistung Finanzverbindlichkeiten Eigenkapital Sonstiges Finanzkennzahlen

16 Konzernbilanz Veränderungen Aktiven 2012/2013 In Mio. Euro Vorräte Forderungen aus Lieferung und Leistung Flüssige Mittel Aktive Rechnungsabgrenzungen Anlagevermögen Finanzkennzahlen

17 Konzerngeldflussrechnung In Mio. Euro Konzerngewinn Nicht liquiditätswirksame Positionen Subtotal Veränderung Net-Working- Capital Geldfluss aus Geschäftstätigkeit Geldfluss aus Investitionstätigkeit Geldfluss aus Finanzierungstätigkeit Umrechnungsdifferenzen Veränderung flüssige Mittel 17 Finanzkennzahlen

18 Agenda 1 Geschäftsjahr Finanz-Kennzahlen 3 Zusammenfassung und Ausblick 4 Fragen & Antworten 18

19 Kernstrategie «MORE» 19 Zusammenfassung und Ausblick

20 ALSO Ausblick: «MORE» «Maintain»: ALSO beabsichtigt, das Supply Geschäft profitabel auszubauen und gleichzeitig die Entflechtung voranzutreiben, um mit Solutions und Services zusätzliches Wachstum zu generieren «Optimize»: Umstellung auf SAP-Plattform in Frankreich erfolgt im ersten Quartal 2014 Process Optimization Program (POP) sukzessiver Rollout in Dänemark, Frankreich, Finnland, Norwegen und Schweden geplant Profit Improvement Program (PIP) wird weiter vorangetrieben und Einführung in Dänemark, Frankreich, Finnland, Norwegen und Schweden geplant Beide Optimierungsprogramme PIP und POP sollen durch das Business Intelligence Tool unterstützt werden 20 Zusammenfassung und Ausblick

21 ALSO Ausblick: «MORE» «Reinvent»: Entflechtung der Geschäftsfelder Supply, Solutions und Services soll in allen Ländern weiter vorangetrieben werden Weiterentwicklung der digitalen Distribution: Cloud und Webshop «Enhance»: Akquisition in den Niederlanden getätigt Konsequente Überprüfung von Akquisitionsmöglichkeiten in verschiedenen Regionen und Geschäftsfeldern wird weiter in Betracht gezogen 21 Zusammenfassung und Ausblick

22 Entflechtung der Geschäftsmodelle vorantreiben Vendor Acer, Adobe, ASUS, APC, Apple, Brother, Canon, HP, Epson, Fujitsu, IBM, Intel, Lenovo, Lexmark, LG Electronics, Samsung, Seagate, Symantec, Toshiba, Microsoft, WD ALSO 3S-Geschäftsmodell Supply Solutions Services Absatzkanal Fachhandel Systemhäuser R-Tailer E-Tailer ALSO wird das Supply-Geschäft weiter profitabel ausbauen und gleichzeitig die notwendige Entflechtung vorantreiben, um mit Solutions und Services zusätzliches Wachstum zu generieren. 22 Zusammenfassung und Ausblick

23 Marktaussichten 2014 ITK-Branche* Erwartungen an die konjunkturelle Entwicklung der ITK-Branche bleiben verhalten. Cloud Im Bereich Public Cloud wird in den westeuropäischen Ländern für die kommenden Jahre ein Wachstum von rund 12% prognostiziert. Marktforschungsinstitut Gartner (Endverbraucher-Ausgaben) Gartner prognostiziert für 2014 für den gesamten IT-Markt (ohne IT- und Telekommunikation-Services) in den ALSO-Ländern* ein Wachstum von 2.9% Im Segment Devices wird ein Zuwachs von 2.2% prognostiziert Im Segment Data Center Systems erwartet Gartner eine schwächere Performance (-0.7%) Im Segment Software prognostiziert Gartner ein Wachstum von 5% * Exkl. Baltics Quelle: «Gartner Market Databook, 4Q13 Update» (Dezember 2013) Disclaimer: Hier wiedergegebene, von Garnter herausgegebene Berichte («Gartner Report(s)») sind Daten, Analystenmeinungen oder Standpunkte, die Gartner, Inc. («Gartner») im Rahmen eines Dienstleistungsabonnements veröffentlicht und keine Tatsachendarstellungen. Alle Gartner Reports beziehen sich auf das ursprüngliche Datum ihrer Veröffentlichung (und nicht auf das Datum der vorliegenden Publikation). Die in den Gartner Reports geäusserten Ansichten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern. 23 Zusammenfassung und Ausblick

24 ALSO Ausblick Strategie «MORE» wird konsequent umgesetzt und die Entflechtung der Geschäftsmodelle Supply, Services und Solutions weiter vorangetrieben Stärkung der Ertragskraft hat Vorrang vor einer unqualifizierten Umsatzsteigerung Steuergrössen Mittelfristige Ziele Gewinn vor Steuern (EBT) EUR 72.6 Mio. EUR Mio. Konzerngewinn EUR 50.1 Mio. EUR Mio. Payout Ratio 29.0% 25 35% Diese Prognose beruht auf einer Reihe von Annahmen, vor allem, dass sich der Umsatz im Konzern insbesondere in den Geschäften, die stark auf Veränderungen im wirtschaftlichen Umfeld reagieren erwartungsgemäss entwickeln wird. Darüber hinaus schliesst sie Auswirkungen im Zusammenhang mit rechtlichen und regulatorischen Angelegenheiten und wesentliche Portfolioeffekte aus. 24 Zusammenfassung und Ausblick

25 ALSO Konzern Finanzkalender Datum Anlass 13. März 2014 Generalversammlung 24. April 2014 Medienmitteilung ausgewählter Kennzahlen per 31. März 29. Juli 2014 Publikation Halbjahresbericht 28. Oktober 2014 Medienmitteilung ausgewählter Kennzahlen per 30. September 17. Februar 2015 Bilanzmedienkonferenz 25 Zusammenfassung und Ausblick

26 ALSO ein führender europäischer Komplettanbieter für die ITK-Industrie 26