Mathematische Grundlagenseminare. Einführung in aktuarielle und aufsichtsrechtliche Fragestellungen

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1 Mathematische Grundlaenseminare Einführun in aktuarielle und aufsichtsrechtliche Fraestellunen

2 Mathematische Grundlaenseminare Einstie in die Versicherunsmathematik leicht emacht Die Beherrschun der Statistik und Stochastik ist ein Grundelement für jeden Versicherunsmathematiker. Als Mitarbeiter in Versicherunsunternehmen aus allen Abteilunen, insbesondere aus den Bereichen Recht und Compliance, Interne Revision und Con - trollin, als Mitarbeiter im Vertrieb, im Risikomanae - ment von Versiche runen oder Beratunsunterneh - men, arbeiten Sie in der Reel mit dem Aktuariat zusammen. Ein Grundverständnis für die Ver siche - runsmathe matik hilft Ihnen bei Ihrer tälichen Arbeit. Unsere Referenten erklären Ihnen, was Sie über einfache oder auch komplexe mathematische Grundlaen zur Versicherunstechnik und der quantitativen Beriffswelt von Solvency II wissen müssen, ohne sich in die Tiefen der Theorie zu beeben. Sie üben anhand praxisnaher Beispiele und erhalten so die nötie Routine. Es wird Ihnen leicht fallen, komplexe versicherunsmathematische Probleme zu erkennen und zu ver stehen. Die Seminare führen Sie schrittweise in die Welt der Versicheruns mathematik ein. Ihre Ansprechpartnerin Chabeli Kase Telefon chabeli.kase@ versicherunsakademie.de Information 2 Zur Verbesserun der Lesbarkeit wird in den Texten nur die männliche Form ebraucht. Weibliche und männliche Personen sind leichermaßen emeint.

3 Die Referenten Martina Backes Diplom-Mathematikerin Aktuarin (DAV) lanjährie Tätikeit als Verantwortliche Aktuarin und Mitlied des Vorstandes bei einem Lebensversicherunsunternehmen Geschäftsführerin eines Beratunsunternehmens, zuständi für den Bereich Produktentwicklun und Aktuariat Dr. Steffen Hamayer Diplom-Mathematiker Promotion im Bereich Operations Research Aktuar (DAV) CERA (DAV) Hauptverantwortlicher Modellierer der versicherunstechnischen Schaden-/ Unfall-Risiken im Rahmen von Solvency II in einem roßen Versicherunsunternehmen Für Unternehmen bedarfserecht zueschnitten Ihre Vorteile: Schnelle Reaktion auf unternehmens - internen Weiterbildunsbedarf Zuriff auf ein breites Themenspektrum Praxisnah und qualitätsesichert Speziell auf Ihr Unternehmen abestimmt Attraktive Konditionen Manchmal muss es maßefertit sein, wir beraten Sie erne und erstellen Ihnen ein individuelles Anebot. Mehr unter Ihre Ansprechpartnerin Anke Brueske Telefon anke.brueske@ versicherunsakademie.de Inhouse 3

4 Lebensversicherunstechnik verstehen lernen Beitraskalkulation, Berechnunsrundlaen und die Auswirkunen von Solvency II Ziele & Nutzen Hinterründe der Kalkulation von Lebens versicherunen werden verständ - lich und einfach erklärt. Aktuarielle Grundberiffe werden vermittelt ohne den Anspruch zu haben, aus den Teilnehmern Mathematiker zu machen. Das Seminar einet sich für alle, die schon immer wissen wollten, wie eine Lebensversicherun funktioniert, wie die Kosten ermittelt werden und was mit der Lebens versicherun unter Solvency II passiert. Für alle, die enau berechnen möchten, ob sich Riester- und Rürup-Modelle für den Kunden rechnen und warum es immer noch ratsam ist, eine Lebensversicherun abzuschließen. Sie lernen, die ver sicherunsmathematischen Zusammenhäne zu verstehen und können mit Kolleen und Kunden souverän über die Vorzüe der Lebensversicherunen diskutieren. Diese Kenntnisse sind unabdinbar für das Verständnis von Versiche - runsprodukten im Allemeinen und von Lebensversicherunen im Besonderen. Zielruppe Mitarbeiter im Innendienst und Vertrieb aus Versicherunsunternehmen Inhalte Einführun in die Grundprinzipien der Lebens - versicherun Übersicht Produktwelt der Lebensversicherun Kapitalbildende Produkte Besonderheiten klassischer und fonds ebundener Produkte Erwerbs- und Berufsunfähikeit, schwere Krankheiten, Pflee Beitraskalkulation Gesetzliche Grundlaen Rechnunsrundlaen und ihre Herleitun Deckunsrückstellun Gesetzliche Grundlaen Typische Verlaufsformen Rückkaufswert Beitrasfreistellun Überschussbeteiliun Entstehun von Überschüssen Gewinnzerleun Überschussverwendunsformen Überschusszuteilun Bilanzierun von Lebensversicherunen HGB-Bilanz Marktwertbilanz Methodik Seminarvortra Präsentationen Praxisbeispiele Rechenbeispiele Datum Ort Uhrzeit Referent Mo 09:00 Di 17:00 Uhr Martina Backes Teilnahmeebühr 890, zzl. MwSt Mi 09:00 Do 17:00 Uhr Martina Backes 890, zzl. MwSt. 4 Web-Code: V551

5 Schadenversicherun Grundlaen der Tarifierun und Reservierun Mathematische Modelle für Nicht-Mathematiker Ziele & Nutzen Das Seminar richtet sich an alle Mitar - beiter der Schadenversicherun mit Inte - resse an den quantitativen Grundlaen dieses Themenebiets. Es bietet einen verständlichen und praxisnahen Überblick über die Methoden zur Ermittlun der fairen Prämie und des Risikotransfers in der Schadenversicherun. Weiterhin wird auf die änien Reservierunsmethoden und ihren Bezu zur Tarifierun eineanen und ein Ausblick auf Solvency II-relevante Themen eeben. Die Teilnehmer lernen die quantitativen Grundlaen der Wahrscheinlich - keitstheorie anhand einfacher Beispiele, einfache Ansätze zur Tarifierun und die sich daraus erebenden Schwierikeiten, moderne Verfahren der Tarifierun und die Rahmenbedinunen des Marktes, die einer rein statistisch estützten Methode im Wee stehen, änie Verfahren der Reserveschätzun, sowohl nach HBG-Voraben als auch insbesondere in ökonomisch sinnvoller Sicht, Methoden zur Modellierun extremer Ereinisse, die sowohl zur Bestimmun eines Sicherheitszuschlas in der Tarifierun als auch zur Ermittlun von Bilanz- und Wertschöpfunsrößen verwendet werden können, übliche Methoden des Risikotransfers auf einen Rückversicherer und deren Auswirkunen. Zielruppe Mitarbeiter in der Schadenversicherun ohne aus - epräten mathematischen Hinterrund Inhalte Mathematische Grundlaen: Wie lässt sich der Zufall beschreiben? Welche Kennzahlen sind relevant? Welches Formelwerk ist nöti? Ermittlun der fairen Prämie in der Schaden - versicherun: Was heißt fair? Welche Methoden finden üblicherweise Anwendun? Was sind die Unterschiede zwischen den einzelnen Sparten? Wo lieen die Schwierikeiten? Reservierun: Was ist der Unterschied zwischen ökonomischer und HGB-Reserve? Wie ermittelt man die ökonomische Reserve? Welcher Bezu eribt sich zur Tarifierun? Solvency II: Was ist Solvency II? Wie modelliert man Extremereinisse? Was ist der Unterschied zum Taes - eschäft Tarifierun? Methodik Vortra Beispiele Diskussion Datum Ort Uhrzeit Referent Mi 09:00 17:00 Uhr Dr. Steffen Hamayer Teilnahmeebühr 590, zzl. MwSt. Web-Code: V556 5

6 Grundleende Konzepte von Solvency II Einführun in die quantitative Beriffswelt Ziele & Nutzen Die Teilnehmer lernen in diesem Grundlaenseminar zum Einstie in Solvency II die quantitative Beriffswelt in der Anwendun kennen. Die für das Gesamtverständnis notwendien Konzepte zum Prinzip der risikobasierten Aufsicht und der Ermittlun der Solvenzkapitalanforderunen werden ohne Formelwerk vermittelt. Nach diesem Seminar wissen die Teilnehmer, dass Entscheidunen im Unternehmen künfti an den Auswirkunen auf die Solvenzkapitalanforderun auserichtet werden und wie Erebnisse aus dem quantitativen Risiko - manaement einzuordnen sind. Das Seminar bietet einen kompakten Überblick für alle, die bislan noch nicht ausführlich mit Solvency II in Berührun ekommen sind. Inhalte Überblick zum neuen risikoorientierten Aufsichtssystem Solvency II /VAG Zusammenspiel der 3 Säulen von Solvency II Überan von der HGB-Bilanz zur Solvenzbilanz Risikomaße Ökonomisches Kapital Standardformel Methodik Seminarvortra Präsentationen Praxisbeispiele Zielruppe Führunskräfte, Mitarbeiter aus den Be reichen Compliance, Con trollin, Interne Revision, Betriebsoranisation, IT und allen Funktionen, die einen Schwer punkt im qualitativen Risikomanaement haben und mit dem quantita tiven Risikomanaement unter Solvency II in Berührun kommen werden. Das Seminar einet sich nicht für Aktuare und Mathematiker. Datum Ort Uhrzeit Referent Mi 09:00 17:00 Uhr Martina Backes Teilnahmeebühr 590, zzl. MwSt.* Di 09:00 17:00 Uhr Martina Backes 590, zzl. MwSt.* 6 * Ermäßite Teilnahmeebühr für Teilnehmer der Fortbildun Funktionsspezialisierun unter Solvency II (DVA) : 275, zzl. esetzl. MwSt. Web-Code: V536

7 Seminarempfehlun zur Vertiefun Ihres Wissens. Grundlaen des Risikomanaements unter Solvency II Basisqualifikation und Zulassunsprüfun für die Funktionsspezialisierun unter Solvency II Ziele & Nutzen Die Teilnehmer lernen die Grundlaen und Instrumente des modernen Risikomanaements kennen, erweitern ihre Kompetenzen und erlanen dadurch einen fundierten Einblick in das System von Solvency II. Neben dem Verständnis für rundleende Fraen werden vor allem der interdisziplinäre Blick auf die jeweils anderen Funk tionsbereiche eschärft und ein Verständnis für die unterschiedlichen Sichtweisen zwischen den Funktionen eschaffen. Die Basisqualifikation einet sich optimal zur Vorbereitun auf die Zulassunsprüfun für die Funktionsspezialisierun unter Solvency II. Zulassunsprüfun Für die Zulassunsprüfun ist eine separate An meldun erforderlich. Voraussetzun für die Teilnahme an den funktionsorientierten Speziali - sierunsmodulen ist die bestandene Zulassuns - prüfun. Der Besuch der Basismodule ist dafür nicht erforderlich, wird aber ausdrücklich empfohlen. Zielruppe Mitarbeiter in Versicherunsunter nehmen, die sich umfassend über qualitative und quantitative Aspekte von Solvency II informieren möchten. Die Inhalte werden laufend den aktuellen Anforderunen anepasst. Inhalte Basismodul 1: Rechtliche Rahmenbedinunen Rechtssystematik Solvency II Ziele der Aufsicht / neue Aufsichtsarchitektur Europäische Reelunen Nationale Reelunen Überblick Solvency II Säule II: Überblick qualitative Anforderunen Säule III: Berichterstattun an die Aufsicht und die Öffentlichkeit Datenqualität und IT Basismodul 2: Der Risikomanaementprozess Risikomanaement ein Überblick Überblick Risiken Grundleende Konzepte der Bewertun und des Risikomanaements von Kapitalanlaen Überblick Solvency II (Fortsetzun) Säule I: Ermittlun der Solvabilitätsanforde - runen und Solvency II-Bilanz Gruppenaufsicht Ausewählte aktuelle Themen aus der Praxis Fallstudie Notfallplanun Datum Ort Teilnahmeebühr Basismodul 1 Basismodul 2 Basismodul 1 Basismodul 2 Basismodul 1 Basismodul 2 Basismodul 1 Basismodul , (mehrwertsteuerfrei) 1.895, (mehrwertsteuerfrei) 1.895, (mehrwertsteuerfrei) 1.895, (mehrwertsteuerfrei) Teilnahme nur für Mitarbeiter der GDV-Mitliedsunternehmen mölich. Web-Code: V546 7

8 Hinterründe der Kalkulation von Lebens versicherunen werden verständ - lich und einfach erklärt. Aktuarielle Grundberiffe werden vermittelt ohne den Anspruch zu haben, aus den Teilnehmern Mathematiker zu machen. Das Seminar einet sich für alle, die schon immer wissen wollten, wie eine Lebensversicherun funktioniert, wie die Kosten ermittelt werden und was mit der Lebens versicherun unter Solvency II passiert. Für alle, die enau berechnen möchten, ob sich Riester- und Rürup-Modelle für den Kunden rechnen und warum es immer noch ratsam ist, eine Lebensversicherun abzuschließen. Sie lernen, die ver sicherunsmathematischen Zusammenhäne zu verstehen und können mit Kolleen und Kunden souverän über die Vorzüe der Lebensversicherunen diskutieren. Diese Kenntnisse sind unabdinbar für das Verständnis von Versiche - runsprodukten im Allemeinen und von Lebensversicherunen im Besonderen. Zielruppe Mitarbeiter im Innendienst und Vertrieb aus Versicherunsunternehmen Datum Ort Uhrzeit Referent Mo 09:00 Di 17:00 Uhr Martina Backes Mi 09:00 Do 17:00 Uhr Martina Backes Inhalte Einführun in die Grundprinzipien der Lebens - versicherun Übersicht Produktwelt der Lebensversicherun Kapitalbildende Produkte Besonderheiten klassischer und fonds ebundener Produkte Erwerbs- und Berufsunfähikeit, schwere Krankheiten, Pflee Beitraskalkulation Gesetzliche Grundlaen Rechnunsrundlaen und ihre Herleitun Deckunsrückstellun Gesetzliche Grundlaen Typische Verlaufsformen Rückkaufswert Beitrasfreistellun Überschussbeteiliun Entstehun von Überschüssen Gewinnzerleun Überschussverwendunsformen Überschusszuteilun Bilanzierun von Lebensversicherunen HGB-Bilanz Marktwertbilanz Methodik Seminarvortra Präsentationen Praxisbeispiele Rechenbeispiele Teilnahmeebühr 890, zzl. MwSt. 890, zzl. MwSt. Wichtie Seminarinformationen Anmeldun im Internet unter 4 Lebensversicherunstechnik verstehen lernen Beitraskalkulation, Berechnunsrundlaen und die Auswirkunen von Solvency II Ziele & Nutzen Web-Code: V Den Web-Code finden Sie im Katalo auf der Produktseite 2. Geben Sie den Web-Code unter ein 3. Informieren Sie sich oder sichern Sie sich sofort Ihren Seminarplatz Web-Code: V551 Referenten Unsere Veranstaltunen werden von erfahrenen Referenten aus der Praxis durcheführt und aran - tieren einen hohen Praxisbezu und Aktualität bei fundiertem theoretischem Wissen. Veranstaltunsorte Die Seminare und Lehräne finden in ause - wählten Hotels und Taunsräumen statt. Bei der Auswahl der Veranstaltunsorte spielen Qualitätsfaktoren wie technische Ausstattun, Erreichbar keit und Service u.v.m. eine wichtie Rolle. Ihre Anreise ist individuell zu oranisieren. Unterbrinun Bei Bedarf können Sie in den Hotels unserer Veranstaltunen auch übernachten. Hierfür stehen Ihnen meistens Zimmer unter einem Abruf kontinent zur Verfüun. Mit den Teil - nehmer infor mationen erhalten Sie auch die Daten für die Unterbrinun. Teilnahmeebühr Die Teilnahmeebühr beinhaltet ein emein sames Mittaessen und Kaffeepausen pro vollem Semi - narta, Taunsetränke sowie umfan reiche Arbeits un terlaen. Anmeldun Bitte melden Sie sich mit dem beiefüten Anmeldeformular an oder buchen Sie online auf X Fax Post Wilhelmstraße 43 -i, Internet Anmeldun

9 Anmeldun Zur mehrmalien Verwendun bitte kopieren, ausfüllen und faxen an die An die Deutsche Versicherunsakademie (DVA) Verbindunsbüro zum GDV Wilhelmstraße 43 -i Name: Firma: Versicherunsunternehmen Makler Direktion Aentur Sonsties Funktion/ Position: Abteilun/ Bereich: Straße (Firma): PLZ/Ort (Firma): Rechnunsanschrift: (falls abweichend) Telefon: Fax: Titel der Veranstaltun: Datum: Ort: Es elten die Anmeldebedinunen der Deutschen Versicherunsakademie (DVA). Mit dem Erhalt von Informationsmaterial der Deutschen Versicherunsakademie (DVA) bin ich einverstanden. Dieses Einverständnis kann ich jederzeit widerrufen. ja nein Ort, Datum Unterschrift /Stempel Ich habe noch Fraen, bitte rufen Sie mich unter der oben enannten Rufnummer an. Ich interessiere mich für ein maßefertites Anebot mit speziell auf unser Unternehmen zueschnittenen Inhalten.

10 Anmeldebedinunen* der Deutschen Versicherunsakademie (DVA) Bitte beachten Sie, dass für Ihre Veranstaltunsteilnahme die nachfolenden Anmeldebedinunen verbindlich elten und bei schriftlicher Anmeldun oder per unsere Leistunen Ihnen eenüber auf Grundlae dieser Bedinunen erbracht werden. Anmeldun zu Veranstaltunen der Deutschen Versicherunsakademie (DVA) Bitte senden Sie uns Ihre Anmeldun auf dem für Sie vorbereiteten Anmelde - formular*. Nach Einan der Anmeldun erhalten Sie eine Anmeldebestätiun. Sollte das Seminar bereits ausebucht sein, werden wir Sie telefonisch benach - richtien und Ihnen nach Mölichkeit einen Ausweichtermin anbieten. Die Rech - nun und detaillierte Informationen zum Ablauf und zum Seminarhotel erhalten Sie etwa vier Wochen vor Seminarbeinn. Ihre Rücktrittsarantie Bei einem Rücktritt (nur schriftlich mölich) von der Anmeldun bis vier Wochen vor Veranstaltunstermin erheben wir eine einmalie Bearbeitunsebühr in Höhe von 50, zzl. der esetzlichen Mehrwertsteuer. Erfolt Ihr Rücktritt erst danach, müssen wir Ihnen die volle Teilnahmeebühr berechnen. Geebenenfalls anfallende Stornokosten eines Seminarhotels müssen wir ebenfalls an Sie weiterreichen. Dies ilt auch bei Nichterscheinen des anemeldeten Teilnehmers. Selbstverständlich kann ein anemeldeter Teilnehmer einen Vertreter benennen, ohne dass hierbei zusätzliche Gebühren entstehen. Wir behalten uns vor, die Veranstaltun ween zu eriner Teilnehmerzahl oder aus sonstien nicht von uns zu vertretenden Gründen (z.b. höhere Gewalt, kurzfristie Erkrankun des Referenten) abzusaen. Die bereits entrichtete Teilnahmeebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinaus - ehende Ansprüche sind auseschlossen. Die Deutsche Versicherunsakademie (DVA) behält sich auch anemessene Veranstaltuns änderunen (z.b. Änderun des Veranstaltunsorts) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchun Ihrer Fluoder Bahntickets. Hinweise zum Datenschutz Die zur Anmeldun und ordnunsemäßen Abwicklun eines Seminars erforder lichen Daten werden elektronisch erfasst und verarbeitet ( 33 BDSG). Eine Weiterabe der Daten findet ausschließlich unter Beachtun der eltenden Datenschutzvorschriften statt. Für AZWV-eförderte Maßnahmen elten eson - derte Anmeldebedinunen. * Gilt nicht für Studienäne, Lehräne, Lernproramme und maßefertite Anebote. Diese haben spezielle Anmeldebedinunen, die wir Ihnen auf Anfrae erne zusenden.

11 Fündi eworden? Entdecken Sie weitere Anebote: Kapitalanlaen 2015 Rechnunswesen und Controllin 2015 Kapitalanlaen Rechnunswesen und Controllin Sachkunde und Qualifizierunen für Mitlieder in Aufsichtsräten und Wirtschaftsausschüssen 2015 Funktionsspezialisierun unter Solvency II Sachkunde und Quali fizierunen für Mitlieder in Aufsichtsräten und Wirtschaftsausschüssen Das esamte Anebot finden Sie auch in unserem jährlichen Bildunsproramm: Bildunsproramm 2016 für die Versicheruns- und Finanzdienst leistunsbranche Fordern Sie alle Informationen kostenlos an unter oder per Mail

12 Ihre starken Partner in der Aus- und Weiterbildun Die Deutsche Versicherunsakademie (DVA) bietet als Branchenakademie überreionale und über betriebliche Bildunsanebote für die Ver - sicheruns- und Finanzdienstleistunswirtschaft an. Qualitätsesicherte Aus- und Weiterbildunskonzepte für Einzelpersonen oder maßefertit für den individuellen Unternehmensbedarf. Der Gesamtverband der Deutschen Versicheruns - wirtschaft e.v. (GDV) mit Sitz in ist die Dachoranisation der privaten Versicheruns - unternehmen in Deutschland. In Zusammenarbeit mit dem GDV führt die DVA Fachtaunen, Lehräne und Seminare für Fach- und Führunskräfte durch. Deutsche Versicherunsakademie (DVA) GmbH 07/2015 Verbindunsbüro zum GDV Wilhelmstraße 43 -i Telefon Telefax veranstaltunen@versicherunsakademie.de Fotos: Thinkstock; istockphoto