BI für Städte und Landkreise - Kommunales Controlling auf Basis der Oracle Business Intelligence Suite

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1 BI für Städte und Landkreise - Kommunales Controlling auf Basis der Oracle Business Intelligence Suite DOAG Hochschul-Community Regionaltreffen Karlsruhe virtual7 GmbH 1

2 Kurzvorstellung virtual7 GmbH virtual7 GmbH Marcus Weiss Geschäftsführer Projektgeschäft Zeppelinstraße Karlsruhe Tel.: Fax: weiss@virtual7.de DOAG Beirat Leitung Regionalgruppe Karlsruhe virtual7 GmbH 2

3 Agenda Kurzvorstellung virtual7 GmbH Controlling im kommunalen Umfeld Oracle Business Intelligence Suite EE Live-Demonstration Fazit virtual7 DOAG RegionalgruppeKarlsruhe virtual7 GmbH 3

4 Das Unternehmen virtual7 GmbH Beratungs- und Softwarepartner gegründet 1996 Sitz in Karlsruhe und Timisoara 40 Mitarbeiter Geschäftsbereiche ORACLE Middleware Services ORACLE-/Java-Anwendungsentwicklung ORACLE Lizenzberatung und -vertrieb virtual7 GmbH 4

5 Die Schwerpunkte Konzentration ist zielgerichtete Motivation virtual7 GmbH 5

6 Die Referenzen virtual7 GmbH 6

7 Stadt Dreieich Modellprojektkommune Doppik Modellprojekt Neues kommunales Rechnungs- und Steuerungssystem (NKRS) für Kommunen in Hessen Projektlaufzeit Stadt Dreieich, Lahn-Dill-Kreis und Kreis Darmstadt- Dieburg waren die Modellprojektteilnehmer. Umstellung des Rechnungswesens der Stadt Dreieich auf die Doppik am als erste Stadt in Hessen. und Einführung von SAP R/3 als operatives ERP-System virtual7 GmbH 7

8 Stadt Dreieich Modellprojektkommune Doppik Hessen Stadt Dreieich zweitgrößte Stadt im Kreis Offenbach Einwohner 5 Stadtteile Stadtverwaltung Frankfurt 500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 397 VZÄ (besetzt ) Dreieich Bilanzsumme: 270 Mio. Gesamtaufw.: ca. 80 Mio. p.a. Investitionen: ca. 5 Mio. p.a. Beteiligungen: Stadt Holding Dreieich GmbH (Bäder, Stadtwerke, Verkehrsbetriebe) Eigenbetrieb Bürgerhäuser Dreieich (Kultur-und Veranstaltungsbetrieb) virtual7 GmbH 8

9 Einsatz SAP R/3 als ERP-System MM Bestellwesen FI Finanzbuchhaltung GES KA Steuern, Gebühren, Abgaben HR Personalabrechnung und - administration RE Gebäudemanagement CO Controlling Controlling? bis 2008: SAP R/3 4.6c ab 2009: SAP ERP virtual7 GmbH 9

10 Einsatz SAP R/3 als ERP-System, aber nicht nur... MM Bestellwesen FI Finanzbuchhaltung GES KA Steuern, Gebühren, Abgaben HR Personalabrechnung und - administration RE Gebäudemanagement CO Controlling Controlling? bis 2008: SAP R/3 4.6c ab 2009: SAP ERP 6.0 Controlling? virtual7 GmbH 10

11 Einsatz SAP R/3 als ERP-System Controlling innerhalb des ERP-Systems ist begrenzt hinsichtlich der Reporting-Möglichkeiten. zeitlich und inhaltlich begrenzt. begrenzt in der Unterstützung von Controlling-Workflows. Unhandliche Planungslayouts, wenig Benutzerführung Kaum Detaillier- und Kommentierbarkeit von Planungsansätzen Druckreports für den Haushaltsplan sind wenig überzeugend und erfordern hohen manuellen Nachberarbeitungsaufwand keine Verknüpfung zu externen Datenquellen Die BI-Lösung von virtual7 gibt uns die Möglichkeit einer transparenten Planung und Steuerung. Relevante Geschäftsdaten können flexibel verwaltet und präsentiert werden. Matthias Portis, Leiter Fachbereich Finanzen und Controlling virtual7 GmbH 11

12 Controlling und Planung im kommunalen Umfeld Anforderungen einer Kommune Dezentralisierung der Planungs- und Budgetverantwortung Abteilungsleiter und Produktverantwortliche benötigen einfache Controlling-und Steuerungsanwendungen Steuerung nach Leistungszielen Etablierung von Management-Informationssystemen Höhere Transparenz in der Verwaltung wird gefordert Berichtswesen wird in die Verwaltungsprozesse eingebunden Politik fordert mehr Einblick in die Umsetzung der politischen Ziele Bürger erhalten immer Tiefgreifenderen Einblick Vergleichbarkeit und Datenaustausch Kennzahlen und Daten sollen zwischen Kommunen ausgetauscht und verglichen werden virtual7 GmbH 12

13 Controlling und Planung im kommunalen Umfeld Anforderungen an eine Controlling-Lösung Benötigte Daten sind über viele Fachverfahren, Datenquellen und Abteilungen verteilt Berichtswesen ist ein stark evolutionäres Thema und die benötigten Berichte und Informationen unterliegen einem stetigen Wandel Einfache und schnelle Berichtserstellung auch in den Fachabteilungen Zusätzliche Erstellung von Berichten und Kennzahlen muss meist mit der selben Personaldecke umgesetzt werden Prozessunterstützung durch situatives Reporting Bestimmte Berichte und Aktionen sind oftmals nur notwendig, falls definierte Schwellwerte über-/unterschritten werden Benutzer muss Daten eingeben können Planung, Prognose, Bemerkungen, virtual7 GmbH 13

14 Controlling und Planung im kommunalen Umfeld Zweidimensionale Informationsberichte Controlling- Standardberichte Bilanz und GuV Produktberichte Investitionen Auftragsbericht Personalberichte Planungsanwendung Detailplanung auf Ebene einzelner Planpositionen Investitionsplanung Kreditplanung Spezielle Finanzstatements Konzernbilanz Entwicklung von vordefinierten Berichten: Ergebnisplan Finanzplan Teilhaushalte Planbilanz Freie interaktive Berichte Kennzahlen Ziele Doppik/FiBu Datenbanken Personal- (Oracle, MS SQL, etc.) Verwaltung Flatfiles (Excel, XML, etc.) Maßnahmen bei Abweichungen Definierte interaktive Controlling -Berichte Berichte für Budgetgespräche LuV - Umlage Office-Integration Zugriff von Office auf die Daten virtual7 GmbH 14

15 Das Produkt Oracle Business Intelligence Suite Enterprise Edition virtual7 GmbH 15

16 Oracle BI Suite Enterprise Edition Einheitliche Business Intelligence Infrastruktur Interactive Dashboards Reporting & Publishing Ad-hoc Analysis Proactive Detection and Alerts Disconnected Analytics MS Office Plug-in Web Services Enterprise Business Model and Abstraction Layer Oracle BI Server Intelligent Caching Services Multidimensional Calculation and Integration Engine Intelligent Request Generation and Optimized Data Access Services OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart SAP, Oracle PeopleSoft, Siebel, Custom Apps Files Excel XML Business Process

17 Oracle BI Suite Enterprise Edition Einheitliche Business Intelligence Infrastruktur Interactive Dashboards Reporting & Publishing Ad-hoc Analysis Proactive Detection and Alerts Disconnected Analytics MS Office Plug-in Web Services Enterprise Business Model and Abstraction Layer Oracle BI Server Intelligent Caching Services Multidimensional Calculation and Integration Engine Intelligent Request Generation and Optimized Data Access Services OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart SAP, Oracle PeopleSoft, Siebel, Custom Apps Files Excel XML Business Process

18 Oracle BI Server Einfach, Leistungsfähig, skalierbar, quellübergreifend Vereinfachte Unternehmenssicht Oracle BI EE Presentation Services Other 3 rd Party Tools OLAP-ähnliche Berechnungen und Integration Intelligente Abfragegenerierung und optimierter, verteilter Datenzugriff Oracle BI Server Open SQL Interface Simplified Business View Unified Metadata Intelligent Caching Advanced calculations Aggregate navigation & creation Federated query and integration Optimized SQL / function shipping Unerreichte Skalierbarkeit und Performance Grundlage für alle OBIEE Presentation Services Native RDBMS Oracle SQL Server DB2 Teradata ODBC Multi-dimensional XMLA Oracle OLAP Option MS Analysis Services SAP BW Other XML, Excel Text

19 Common Enterprise Information Model Erlaubt Konsistenz, Sicherheit, Wiederverwendbarkeit und Flexibilität Presentation Layer Benutzerrollen, Einstellungen Vereinfachte Sichten Logischer SQL Zugriff Semantic Object Layer Dimensionen Hierarchien Kennzahlen Berechnungen Aggregationsregeln Zeitreihen Physical Layer Verbindung zu physischen Daten Verbindungen Schema Rollen-basierte Sichten auf Informationen Konsistente Definitionen von Geschäftskennzahlen, Metriken und Berechnungen Einmal Modellieren, mehrfach verwenden Quer über jede Datenquelle

20 Common Enterprise Information Model Hauptvorteile für Business & IT Presentation Layer Benutzerrollen, Einstellungen Vereinfachte Sichten Logischer SQL Zugriff Semantic Object Layer Dimensionen Hierarchien Kennzahlen Berechnungen Aggregationsregeln Zeitreihen Physical Layer Verbindung zu physischen Daten Verbindungen Schema Information kompletter und schneller Alle relevante Unternehmensdaten werden den Benutzern als eine logische Quelle dargestellt Historische + real-time daten Endbenutzer Selbst-Bedienung inkl. Leistungsfähiger Berechnungen / Analysefähigkeiten Höhere Flexibilität bei kleineren Kosten Modell-zentrischer (vs. Berichts-zentrischer ) Ansatz Ermöglicht Änderungen an der Dateninfrastruktur (z.b. Änderungen am OLTP/DWH-System), ohne Zerstörung aller Berichte / Dashboards Höhere Nutzbarkeit und Selbstbedienung reduziert Ausbildungskosten

21 Common Enterprise Information Model Einmal modellieren, überall verwenden Konsistente Informationen Verfügbarkeit von Information Eliminiert Daten Silos Bessere Benutzerakzeptanz IT wird weniger belastet Business Processes Microsoft Office Disconnected Analytics Interactive Dashboards Proactive Alerts Formatted Reports Ad Hoc Analysis Common Enterprise Information Model Oracle BI EE Server

22 Oracle BI Suite Enterprise Edition einheitliche Business Intelligence Infrastruktur Interactive Dashboards Reporting & Publishing Ad-hoc Analysis Proactive Detection and Alerts Disconnected Analytics MS Office Plug-in Web Services Enterprise Business Model and Abstraction Layer Oracle BI Server Intelligent Caching Services Multidimensional Calculation and Integration Engine Intelligent Request Generation and Optimized Data Access Services OLTP & ODS Systems Data Warehouse Data Mart SAP, Oracle PeopleSoft, Siebel, Custom Apps Files Excel XML Business Process

23 Oracle Answers Ad-hoc Analysis Vollständige Ad-Hoc Analyse, Kreuztabellen und Berichtserstellung Point & Click Oberfläche Benutzer werden vor Komplexität der Quellen geschützt Ergebnisse entdecken und damit agieren Speichern, Organisieren und Verteilen von Berichten Integration der Berichte zurück in Intelligence Dashboards

24 Oracle Interactive Dashboards Interactive Dashboards Komplett interaktive, grafische Information Live-Daten in Echtzeit, verteilt aus unterschiedlichsten Datenquellen eines Unternehmens Für jeden Benutzer personalisiert Unschlagbar einfach in der Benutzung: mit Point & Click Oberfläche

25 Oracle BI Publisher Reporting & Publishing BI Publisher Integration Zugriff auf Daten aus der BI EE Metadatenschicht Zugriff auf bereits fertige Abfragen (aus Answers) Einbindung von Berichten in Dashboards Erstellung der Queries per Assistent oder in Answers Formatierung durch PlugIns in Word, Acrobat Writer

26 Reporting & Publishing

27 Oracle BI Office Integration in PPT und Excel Zugriff auf definierte Berichte; direkt aus aus Katalog oder per Copy&Paste Konvertierung in native Office-Objekte (Tabelle, Pivot-Tabelle, Grafik) Excel PowerPoint

28 Oracle Business Intelligence Suite EE Interactive Dashboards Reporting & Publishing Ad-hoc Analysis MS Office Plug-in Enterprise Business Model and Abstraction Layer Oracle BI Server Intelligent Caching Services Multidimensional Calculation and Integration Engine Intelligent Request Generation and Optimized Data... Oracle Database Files Excel virtual7 GmbH 29

29 Oracle Business Intelligence Suite EE Planungsanwendung Interactive Dashboards Reporting & Publishing Ad-hoc Analysis MS Office Plug-in Oracle APEX Oracle BI Server Enterprise Business Model and Abstraction Layer Intelligent Caching Services Multidimensional Calculation and Integration Engine Intelligent Request Generation and Optimized Data... Oracle Database Files Excel virtual7 GmbH 30

30 Live-Demonstration virtual7 GmbH 31

31 Fazit Auflösung der Heterogenität der Datenquellen gelungen Fachverfahren-übergreifendes Controlling auf standardisierbaren Kennzahlen möglich Die Planungs- und Controlling-Anwendung wurde nach initialer Entwicklung an die Fachanwender der Kommune zur weiteren Pflege und Entwicklung übergeben. Die Umsetzung selbst erfolgt innerhalb eines sehr kurzen Zeit- und Budgetfensters Die Vorgehensweise der Umsetzung und Einführung im Rahmen der Modellprojektkommune Dreieich hat sich bewährt und wird auf andere Städte und Landkreise im Zuge deren Umstellung auf Doppik übertragen virtual7 GmbH 32

32 F R A G E N A N T W O R T E N virtual7 GmbH 33

33 virtual7 Jobs und Praktika bei virtual7 dem ORACLE Middleware-Spezialisten: Praktikumspositionen zum SS2010: Bereich Business Intelligence Bereich Forschung und Entwicklung Bereich Projektmanagement und Qualitätssicherung Bereich Technisches Account Management Direkteinstieg als -Junior Projektleiter / Software-Entwickler (m/w) im Bereich Java-Entwicklung und Portale Bereich Business Intelligence und Data Warehousing -Junior Account Manager (m/w) im Bereich Enterprise 2.0 Bereich Business Intelligence...mehr unter virtual7 GmbH 34

34 DOAG Regionalgruppe Karlsruhe Regionalgruppe Karlsruhe... trifft sich alle 3 Monate nächster Termin Ende Januar Vorträge und Diskussionen zu Produkten und Lösungen im Oracle- Umfeld... Erfahrungsberichte von Anwendern und Produkt-Vorstellungen des Herstellers... Teilnehmer der HC-Regio sowie andere Studenten herzlich eingeladen Infos unter oder direkt bei mir / per weiss@virtual7.de virtual7 GmbH 35

35 F R A G E N A N T W O R T E N virtual7 GmbH 36