Hauptversammlung April 2008

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1 Hauptversammlung April 2008

2 Hauptversammlung 2008 Agenda 1. Geschäftsjahr Neue Unternehmenspositionierung 3. Zukunftssicherung 4. Highlights 1. Quartal 2008 und Ausblick -2-

3 1. Das Geschäftsjahr 2007: Geschäftsentwicklung in Mio. Umsatz in Mio. * EBIT EBIT* % % 254, Umsatzplus von 15% EBIT-Anstieg um 50% Umsatzrendite von 14,3% auf 18,5% gesteigert Kosteneinsparungen von 27 Mio. Jahresüberschuss mit 131 Mio. mehr als verdreifacht Ergebnis je Aktie auf 2,06 mehr als verdreifacht Ziele deutlich übertroffen *vor EU-Kartellaufwendungen -3-

4 1. Das Geschäftsjahr 2007 Wachstum in allen Geschäftsbereichen Performance Products (PP) EBIT +42% auf 244,5 Mio., Umsatzrendite von 24% auf 29% Hohe Nachfrage aus der Stahl- und Aluminiumindustrie Graphite Materials & Systems (GMS) EBIT +30% auf 48 Mio. Hohe Nachfrage aus Solar-, Chemie- und Halbleiterindustrien sowie Lithium- Ionen Batterien Carbon Fibers & Composites (CFC) Sprung in die Gewinnzone = EBIT +3,1 (Vorjahr -4,4) Mio. Umsatzwachstum von 25% durch hohen Absatz bei Verbundmaterialien und Bremsscheiben sowie Joint-Ventures und Akquisitionen -4-

5 1. Das Geschäftsjahr 2007 Verbesserte Bilanzstruktur Eigenkapitalquote in % Investitionsvolumen in Mio Neufinanzierung im Mai 2007 zu besseren Konditionen Eigenkapitalquote auf 42% gestiegen Verschuldungsgrad auf 0,45 gesenkt Investitionen 2007 verdoppelt auf 130 Mio. Stärkung der Finanzkraft für Innovation und Wachstum -5-

6 1. Das Geschäftsjahr 2007 Entwicklung der SGL Group Umsatz in Mio. -5% + 1% + 13% + 11% +15% EBIT* in Mio. Jahresüberschuss / fehlbetrag + 50% + 51% + 91% + 43% + 41% *vor EU-Kartellaufwendungen

7 SGL Group 2. Neue Unternehmenspositionierung Neuer Name Von Zu Neuer Claim Broad Base. Best Solutions. Neue Vision We are the Leading Carbon Company -7-

8 2. Neue Unternehmenspositionierung Strategische Ausrichtung auf globale Trends SGL Group profitiert von zwei grundlegenden Trends Industrialisierung Asiens und Osteuropas - Verknappung und Wettlauf um Rohstoffe verbunden mit kontinuierlichen Preissteigerungen - Stark wachsender Energiebedarf - Steigende Umweltbelastung Beschleunigung der Substitutions- und Innovationsprozesse - Rohstoffeinsparungen - Alternative Energien - Umweltschonende Materialien, Prozesse und Technologien -8-

9 2. Neue Unternehmenspositionierung Ausrichtung der Organisation Performance Products Advanced Materials Performance Products Graphite Materials & Systems Carbon Fibers & Composites Ressourcen-Nachfrage Substitution Alternative Energien Einzigartige Eigenschaften Industrialisierung der östlichen Welt und Infrastrukturaufbau Beschleunigung von Innovation und Substitution in der westlichen Welt -9-

10 2. Neue Unternehmenspositionierung Globaler Trend: Steigender Ressourcen-Bedarf BIP Wachstum 2008 Industrialisierung der östlichen Welt 6,5 8,2 10,5 Renaissance des Sekundärsektors (produzierende Industrie) 4,5 1,8 1,9 EU (15) USA Brasilien Russland Indien China Quelle: Allianz/Dresdner Bank (Februar 2008) Stark wachsender Rohstoff- und Energiebedarf -10-

11 2. Neue Unternehmenspositionierung Industrialisierung der östlichen Welt Stahlverbrauch Aluminiumverbrauch ,8 32, ,7 30, , , ,3 15 8,5 8,0 10 6,0 5,7 4,5 4,3 5 3,9 0 0 Spanien Italien Japan Kanada Deutschland USA Türkei Russland Frankreich China Mexiko Argentinien Südafrika Brasilien Philippinen Indien Indonesien Deutschland Japan USA Kanada Italien Frankreich Spanien China Mexiko Russland Türkei Brasilien Südafrika Argentinien Der Infrastrukturaufbau in Schwellenländern hat erst begonnen ,1 1,0 0,9 Indonesien Indien Philippinen Steigender Ressourcenbedarf am Beispiel Stahl und Aluminium 2006 Rohstahl (kg/pro Kopf) 2006 Gesamt Aluminium (kg/pro Kopf) Quelle: International Iron & Steel Institute Steel Statistical Yearbook 2007 Quelle: Alcan

12 2. Unternehmenspositionierung Malaysia Größtes Einzelprojekt in der Unternehmensgeschichte Erstes - Neubauprojekt seit 25 Jahren - Integriertes Graphitelektroden- und Kathodenwerk in Südostasien Kostengünstigste Anlage weltweit - State of the Art-Technologie - Optimale Logistik - Günstige Energie- und Arbeitskosten - Integration in globales Produktionsnetzwerk Ziel-Region Südost-Asien + Taiwan, Indien, Korea Ende 2008: Inbetriebnahme (Graphitelektroden) Anfang 2011: Fertigstellung (vollintegriertes Graphitelektroden- und Kathodenwerk) mit Tonnen p.a. Kapazität -12-

13 2. Neue Unternehmenspositionierung Globaler Trend: Beschleunigter Substitutionsprozess Hoher Angebots- und Preisdruck auf traditionelle Rohstoffe, Materialien und Energie Beschleunigte Innovation und Substitution zu: alternativen Rohstoffen alternativen Energien alternativen Produkten und Lösungen Carbon - wo andere Materialien versagen SGL Group mit der breitesten Basis an: Knowhow Rohstoffen Technologien Endprodukten -13-

14 2. Neue Unternehmenspositionierung Globaler Trend: Beschleunigter Substitutionsprozess Beispiele Graphit Lithium-Ionen-Batterien LED-Leuchtkörper Solarenergie Halbleiter -14-

15 2. Neue Unternehmenspositionierung Globaler Trend: Beschleunigter Substitutionsprozess Megatrend Materialsubstitution mit Carbonfasern Automobilindustrie Windenergie Beton / Zement Luftfahrt SGL Group als einziger europäischer integrierter Carbonfaser- und Verbundwerkstoffhersteller -15-

16 2. Neue Unternehmenspositionierung Megatrend in der Substitution Carbonfasern in mt/jahr Wachstum:> 10% p.a. Industrielle Anwendungen (z.b. Wind) 10 Luftfahrt Sport Quelle: IVW -16-

17 2. Neue Unternehmenspositionierung Globaler Trend: Beschleunigter Substitutionsprozess: Luftfahrt 70% 60% Carbonfaserbasierte Verbundwerkstoffe in der Luftfahrtindustrie A % B % 30% A % 10% MD-80 A-300 A Jahr

18 2. Neue Unternehmenspositionierung Alternative Energien - Beispiel Windenergie Windturbinen-Herstellung Geschätzter Carbonfaserbedarf (in t) Installierte Windenergiekapazität Deutschland Spanien USA Indien Dänemark China Italien Quelle: SGL Research Quelle: BTM E Carbonfaserwachstum um ca. 70% bis 2010 erwartet -18-

19 3. Zukunftssicherung SGL-Carbonfaser-Kapazität Anfang 2009 bereits bei Tonnen Muir of Ord Inverness, Schottland Inverness: - Kapazität Ende 2008: Tonnen Evanston Wyoming, USA Deutschland Evanston: - Kapazität Anfang 2009: Tonnen - Erhöhung auf Tonnen bis 2012 geplant Geplante Kapazität bis 2012: Tonnen Deutschland: Tonnen bis 2012 geplant -19-

20 3. Zukunftssicherung SGL Group als einziger europäischer integrierter Carbonfaser- und Verbundwerkstoffhersteller Materialien Kerngeschäft Bauteile JV/Partnerschaften Verteidigung & Luftfahrt (SGL Hitco) PAN Precursor Carbonfaser Prepreg Preform Industrie, Energie, Automobil (Benteler-SGL) Automobil Bremsscheiben (SGL Brakes) Kernkompetenzen Materialien Technologie Prozesse Erschließung von Synergiepotenzialen zwischen Fertigbaukomponenten und Material-Knowhow -20-

21 4. Highlights 1. Quartal 2008 und Ausblick Erstes Quartal: Positiver Jahresstart Highlights 1. Quartal 2008: Umsatzwachstum +9% auf 343,2 Mio. (währungsbereinigt +14%) EBIT-Wachstum +21% auf 69,4 Mio. Umsatzrendite steigt auf 20,2 % (Q1/2007: 18,2 %) Deutliche Verbesserungen in allen drei Geschäftsfeldern Eigenkapitalquote erneut verbessert auf 44% Positive Prognose für 2008 in vollem Umfang bekräftigt -21-

22 4. Highlights 1. Quartal 2008 und Ausblick Gesamtjahr 2008: Weiteres Wachstum erwartet Operativ Umsatzwachstum 10-15% EBIT-Anstieg 15-20% Finanzergebnis von ca Mio. (2007: - 65 Mio. ) Vorsteuer und Nettoergebnis steigt überproportional zum EBIT- Wachstum Investitionen und Bilanz 2008: Investitionsvolumen für Wachstum von rund 200 Mio. (2007: 130 Mio. ) Organisches Wachstum finanziert durch operativen Cashflow Verschuldungsgrad verbleibt bei ca. 0,4-0,5 auf Grundlage des heutigen Portfolios -22-

23 4. Highlights 1. Quartal 2008 und Ausblick Mittelfristprognose (Minimumziele 4-5 Jahre) Konzern Umsatzwachstum: 5-10% p.a. CAGR organisch ROS: >12% ROCE: >17% Performance Mengenwachstum: 2-3% p.a. Products (PP) ROS: >20% Graphite Materials & Umsatzwachstum: 6-8% p.a. Systems (GMS) ROS: 10-15% Carbon Fibers & Umsatzwachstum: >15% p.a. Composites (CFC) ROS: >10% (ab 2009) -23-

24 Tagesordnungspunkt 9 Umwandlung SGL Carbon AG in eine Europäische Aktiengesellschaft Die Umwandlung der SGL Carbon AG in die SGL Carbon SE Deutschland ~15% des Konzernumsatzes ~35% der Produktion ~38% der Mitarbeiter EU ~49% des Konzernumsatzes ~77% der Produktion ~72% der Mitarbeiter Einbeziehung der Mitarbeiter aus den anderen europäischen Standorten und ihrer Interessen. Bekenntnis zum europäischen Heimatmarkt Ausdruck unserer internationalen Unternehmensstruktur Anpassung der Rechtsform an die operativen Geschäftsstrukturen -24-

25 Tagesordnungspunkt 2 Verwendung des Bilanzgewinns / Dividende Aktienkursentwicklung deutlich besser als MDAX je Aktie 48,00 44,00 40,00 36, April 2006: Q1-Zahlen Oktober 2006: Q3-Zahlen April 2007: Q1-Zahlen März 2007: 06-Zahlen 12. März 2008: 07-Zahlen 32,00 28,00 24, Juli 2007: Q2-Zahlen Oktober 2007: Q3-Zahlen 07 20,00 16,00 12,00 8,00 4,00 7. März 2006: 05-Zahlen 26. Juli 2006: Q2-Zahlen 06 Neupositionierung als SGL Group The Carbon Company 0,00 Jan-06 Mrz-06 Mai-06 Jul-06 Sep-06 Nov-06 Jan-07 Mrz-07 Mai-07 Jul-07 Sep-07 Nov-07 Jan-08 Mrz-08 SGL GROUP MDAX -25-

26 Tagesordnungspunkt 2 Verwendung des Bilanzgewinns / Dividende SGL Group ist dem Total Shareholder Return (Gesamtrendite einer Aktienanlage) verpflichtet Aktienkursgewinn Dividendenzahlung Beschleunigtes Umschalten von Restrukturierung auf Wachstum belastet temporär Dividendenfähigkeit Hohe Investitionsvolumina Dividende nur über erhöhte Verschuldung möglich Verpflichtung zur Rückkehr zu einer ertragsorientierten Dividende -26-