Analysten- und Investorenkonferenz 2013 Dr. Klaus Probst, Dieter Bellé. The Quality Connection

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1 Analysten- und Investorenkonferenz 2013 Dr. Klaus Probst, Dieter Bellé The Quality Connection

2 Agenda 1. Geschäftsentwicklung 2. Zusammenfassung und Ausblick 3. Anhang Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

3 Einleitung 2012 Rekorde trotz Flaute Sehr gutes 1. Halbjahr, schwächeres 2. Halbjahr Starke Premiumhersteller, schwache Volumenhersteller Rekordumsatz von 3,81 Mrd. Euro EBIT und Jahresüberschuss auf Vorjahresniveau Positiver Sondereffekt aus dem Verkauf der Leoni Studer Hard AG Investitionen von 154 Mio. Euro Eigenkapitalquote > 35 Prozent Refinanzierung zu attraktiven Konditionen Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

4 Wire & Cable Solutions (WCS) Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

5 WCS Geschäftsverlauf Umsatz- und Ergebniswachstum bei Automobilleitungen Stabiles Geschäft mit - Industrie & Gesundheitswesen - Haus- & Elektrogeräteindustrie - Drähte & Litzen Starker Umsatz- und Ergebnisrückgang bei Kommunikation & Infrastruktur Weiteres Wachstum in den Zielmärkten in China und den USA Hohes Investitionsniveau von 49,5 Mio. Euro Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

6 WCS Globalisierung NAFTA - Mexiko: Kapazitätsaufbau für Automotive- Spezialleitungen sowie Instrumentationskabel - USA/Kanada: Neue Fertigungslinien für Robotik, Halbleiterindustrie, Maschinen- und Bergbau - USA: Akquisition Fiber Optics Spezialist China - Starkes Wachstum bei Automobilkabeln - Neue Spezialkabelfertigung für Automotive - Produktionshochlauf für Photovoltaik- Kabelsysteme Indien - Aufbau eines neuen Spezialkabelwerks - Fokus auf Automobil, Solar- und Bahntechnik sowie Petrochemie-Anwendungen Mittlerer Osten - Eröffnung eines Vertriebsbüros für Infrastrukturprojekte in den VAE Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

7 WCS Innovation Automotive - Alternative Leitermaterialien - Ethernet-Leitungen für Fahrzeuge - Ladetechnologie für Elektrofahrzeuge - Energie-Rekuperation im Fahrzeug (Forschungsprojekt) Kommunikation & Infrastruktur - FiberOptics-Schalter, -Sonden und -Glas-Chips (FTTH) - Anschlussbox für Photovoltaik-Module - Flammwidriges Mittelspannungskabel für Büros und Flughäfen Industrie & Gesundheitswesen - Robotik-Energiezuführungssysteme - Hybrid-Kabel für Kamera mit kleinstem Bildsensor der Welt - Antimikrobielle Kabel Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

8 WCS Außenumsatz Verlauf 2008 bis 2012 (in Mio. ) Jahresverlauf 2012 (in Mio. ) , , ,5 935, , ,1 411,8 417,3 374, Q1 Q2 Q3 Q4 Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

9 WCS EBIT Verlauf 2008 bis 2012 (in Mio. ) Jahresverlauf 2012 (in Mio. ) ,9 56,3 29,6-34,2 101,3 28, ,0 29,5 17,0 27,2 20,5 18,3 7,0-1,3 27,3 0,1 Q1 Q2 Q3 Q4 operativ Studer-Hard-Verkauf operativ Studer-Hard-Verkauf Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

10 WCS Mitarbeiter Verlauf 2008 bis 2012 Jahresverlauf Q1 Q2 Q3 Q4 Stichtag: Stichtag: Quartalsende Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

11 WCS Ausblick 2013 Stagnierende bis leicht rückläufige Märkte in Europa Wachstum in China, den USA und Indien Effizienzsteigerung durch Einführung von weltweit standardisierten IT-Strukturen bei Produktion und Personalwesen Stärkung der Innovationskraft durch neu geschaffene Abteilung Business Development Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

12 Wiring Systems (WSD) Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

13 WSD Rahmenbedingungen (I) Pkw-Produktion (inkl. leichter Nutzfahrzeuge): weltweit nach Regionen (in Mio. Einheiten) Europa 20,1 19,2 Asien 37,0 40,9 Mittl. Osten/Afrika Nordamerika 2,2 1,7 13,1 15, (Gesamt: 76,7) (Gesamt: 81,5) Südamerika 4,3 4, Quelle: IHS Automotive, 2/2013 Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

14 WSD Rahmenbedingungen (II) Pkw-Produktion (inkl. leichter Nutzfahrzeuge): Premium- vs. Volumenhersteller in Europa (in Mio. Einheiten) 160,0 140,0 120,0 100,0 100,0 100,0 123,8 113,4 136,7 118,8 141,7 110,9 80,0 60,0 40,0 20,0 0, Premium Volumen Quelle: IHS Automotive, 3/2013 Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

15 WSD Globalisierung China/Südkorea - Restakquisition Daekyeung - Baubeginn eines weiteren Werks für internationale Kunden Russland - Neuprojekte westeuropäischer Hersteller - Größere Fabrik nahe Gorodets in Betrieb Brasilien - Pkw-Neuprojekte westeuropäischer Hersteller - Verdopplung der Kapazitäten abgeschlossen USA - Erweiterung des mexikanischen Produktionsvolumens - Zusatzaufträge für Nutzfahrzeuge und Pkw Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

16 WSD Innovation Elektromobilität - Hochvolt-Kabel und -Bordnetze - Hochvolt-Leistungsverteiler und -Sicherungsboxen - Verkabelungen von Hochvolt-Batterien - Ladekabel, -dosen, -stecker Leichtbau - Alternative Leitermaterialien - Miniaturisierte Kabel - Optimierte Bordnetzarchitektur Sonstiges - Hochtemperaturschaum - HighTEG Projekt - FEM-Simulation (Finite Element Methode) - Ethernet & AVB (Audio-Video-Bridging) Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

17 WSD Systemgeschäft Stecker- und Steckverbindungssysteme - Ausbau der Wertschöpfungskette - Gründung eines Geschäftsbereichs - Teilübernahme des Kooperationspartners FCT electronic Elektromechanische Komponenten - Sicherungsboxen - Leistungsverteiler Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

18 WSD Effizienz Erhöhung des Automatisierungsgrads - Inbetriebnahme einer vollautomatischen Fertigungslinie - Reduzierter Personaleinsatz und erhöhte Geschwindigkeit Optimierung des Produktionsnetzwerks - Schließung eines Werks in Tunesien - Zusammenführung juristischer Einheiten Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

19 WSD Außenumsatz Verlauf 2008 bis 2012 (in Mio. ) Jahresverlauf 2012 (in Mio. ) , , , , , ,0 555,8 537,5 543, Q1 Q2 Q3 Q4 Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

20 WSD EBIT Verlauf 2008 bis 2012 (in Mio. ) Jahresverlauf 2012 (in Mio. ) ,4 74,3 146,2 134, ,6 33,7 25,5 31, , Q1 Q2 Q3 Q4 Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

21 WSD Mitarbeiter Verlauf 2008 bis 2012 Jahresverlauf Q1 Q2 Q3 Q4 Stichtag: Stichtag: Quartalsende Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

22 WSD Ausblick Globalisierung: - Überproportionales Wachstum in China und USA - Deutlicher Ausbau der Aktivitäten in Russland Verdopplung der Umsätze in BRIC inkl. Südkorea bis 2017 Innovation: - Vervollständigung des Produktportfolios - Optimierung von Entwicklungszyklen und -kosten Neuentwicklung von Produkten und Prozessen Systemgeschäft: - Ausbau des Geschäftsbereichs Connectivity - Leistungsverteiler-Komponenten und Steckverbinder Erweiterung der Wertschöpfungskette Effizienz: - Ausweitung der automatisierten Kabelsatzfertigung - Erhöhung des Lokalisierungsgrades Absicherung der Kostenführerschaft Ziel: kapitaleffizientester Hersteller im Wettbewerb Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

23 Konzern Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

24 Konzern Kennzahlen-Übersicht in Vorjahr 2011 Ursprüngliche Prognose 2012 (März 2012) 1 Angepasste Prognose 2012 (Oktober 2012) 2 Ist 2012 Umsatzerlöse 3,70 Mrd. 3,80-4,00 Mrd. 3,75 Mrd. 3,81 Mrd. EBIT 237,1 Mio Mio. ca. 235 Mio. 235,8 Mio. Konzernüberschuss 156,0 Mio ,0 Mio. ROCE 24,0 % > 20 % >20 % 20,8 % Free Cashflow 3 121,2 Mio Mio Mio. 63,5 Mio. Nettofinanzschulden 233,9 Mio Mio Mio. 249,2 Mio. Eigenkapitalquote 31,8 % > 30 % > 30 % 35,4 % 1 Geschäftsbericht inkl. Einmaleffekt aus dem Verkauf der LEONI Studer Hard AG 3 vor Akquisitionen und Desinvestitionen Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

25 Konzern Außenumsatz Verlauf 2008 bis 2012 (in Mio. ) Jahresverlauf 2012 vs (in Mio. ) , , , , , ,1 967,6 954,7 910,7 943,7 934,0 913,1 917, Q1 Q2 Q3 Q Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

26 Konzern Außenumsatz Nach Regionen (in Mio. ) Deutschland Frankreich Großbritannien Übrige EU BRIC inkl. Südkorea NAFTA Sonstige Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

27 Konzern Wertschöpfung 2012 Entstehung der Wertschöpfung 2012 Abschreibung 0,12 Mrd. Sonstige Vorleistungen 0,48 Mrd. Netto-Wertschöpfung 0,97 Mrd. Materialkosten 2,29 Mrd. Verteilung der Wertschöpfung 2012 (0,97 Mrd. ) Kreditgeber 1 3,9 % Staat 2 4,3 % Aktionäre 3 5,1 % Unternehmen 4 11,1 % Mitarbeiter 75,6 % 1 ohne sonstiges Beteiligungsergebnis 2 nur Ertragsteuern (ohne Verbrauchs-, Besitz- und Verkehrssteuern sowie Sozialabgaben) 3 vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung 4 Konzernüberschuss abzgl. Dividende Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

28 Konzern GuV Verschlechterung der Marge Bruttoergebnis vom Umsatz um rd. 0,5%-Punkte (17,7/ 18,2) (+) Materialanteilsreduzierung (-) Personalkostensteigerung Mitarbeiterreduzierung Gehaltskostensteigerungen Leichte Erhöhung der Strukturkosten unterhalb vom Bruttoergebnis (bis EBIT) um rd. 1 Prozent-Punkt (-) Personalkostenerhöhung (-) erhöhte Restrukturierungsbelastungen Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

29 Konzern (GuV) F&E-Aufwand in Mio. % v. Umsatz Mio. % v. Umsatz WSD 71,9 3,6 83,5 3,8 WCS 12,2 0,7 11,4 0,7 Gesamt 84,1 2,3 93,6 2,5 Davon Kundenaufträge abgegrenzt/ aktiviert in % von Gesamt F&E in % von Gesamt F&E WSD 12,3 17,1 15,2 16,2 WCS 0,0 0,0 0,0 0,0 Gesamt 12,3 14,6 15,2 16,2 Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

30 Konzern EBIT Verlauf 2008 bis 2012 (in Mio. ) Jahresverlauf 2012 vs (in Mio. ) ,1 235,8 130,7 55,7-116, ,7 67,6 61,4 54,6 53,5 50,8 52,7 38,6 Q1 Q2 Q3 Q Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

31 Konzern (GuV) EBIT Sondereffekte Mio PPA -13,0-15,3 Impairments/ Wertminderungen -8,7 0,0 Restrukturierungen (Bildung/ Auflösung) -1,4-7,3 Negative Sondereffekte -23,1-22,6 Destinvestments (LEONI Studer Hard) 0,0 +28,3 Sonstiges (i. W. Step-Akquisition Daekyeung) 0,0 +4,7 Positive Sondereffekte 0,0 +33,0 Gesamt -23,1 +10,4 Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

32 Konzern (GuV) Ertragsteuern Mio Lfd. Ertragsteuern 40,1 49,8 Latente Steuern 0,2-7,9 Steuern vom Einkommen und Ertrag 40,3 41,9 Steuerquote in % 20,5 21,2 Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

33 Konzern Überschuss Verlauf 2008 bis 2012 (in Mio. ) Jahresverlauf 2012 vs (in Mio. ) ,0 156, , ,2 67, ,6 45,7 34,5 32,9 31,4 40,8 25, , Q1 Q2 Q3 Q Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

34 Konzern Refinanzierung 250 Mio. Euro Schuldscheindarlehen - Vorzeitige Ablösung bestehender Verbindlichkeiten - Weiterführung der langfristigen Finanzierung - Deutliche Überzeichnung der Emission - Attraktive Zinskondition - Laufzeiten von fünf bis zehn Jahren 100 Mio. Euro Förderdarlehen - Europäische Investitionsbank als neuer Partner - Forschung & Entwicklung von Kabelsystemen für energieeffiziente Fahrzeuge - Bedarfsgerechter Abruf Kreditlinien gesichert - Zusätzlich 150 Mio. Euro auf 486 Mio. Euro zum Laufzeiten bis zu 36 Monate Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

35 Konzern Cashflow Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit / Free Cashflow Verlauf 2008 bis 2012 (in Mio. ) Return on Capital Employed (ROCE) Verlauf 2008 bis 2012 (in %) ,1 211,7 132,7 142,3 121,2 88,8 50,7 63,5-13,9 2, ,4 13,9 24,0 20,8 n million , Mittelzufluss aus operativer Geschäftstätigkeit Free Cashflow vor Akquisitionen/ Desinvestitionen Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

36 Konzern Bilanz Erhöhung der Bilanzsumme um 2,7 % - Investitionen 32,7 % über Abschreibungen - Anstieg immaterielle Vermögensgegenstände, Geschäfts- oder Firmenwert Erwerb Kundenstamm + 43,6 Mio. Erwerb Geschäfts- oder Firmenwert (i. W. Daekyeung) + 6,7 Mio. Verkauf Geschäfts- oder Firmenwert (LEONI Studer Hard) - 10,3 Mio. Abschreibungen/ Währungseffekte/ Sonstiges - 11,3 Mio. Anstieg der Nettofinanzschulden um 15,3 Mio. - Free Cashflow + 63,5 Mio. - Schuldenübernahme Daekyeung - 48,5 Mio. - Kaufpreiszahlung Daekyeung - 23,5 Mio. - Verkaufserlös LEONI Studer Hard + 47,9 Mio. - Dividende LEONI AG - 49,0 Mio. - Währungseffekte/ Sonstiges - 5,7 Mio. Erhöhung des Eigenkapitals um rd. 108 Mio. (EK-Quote 35,4 %) auf rd. 845 Mio. Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

37 Konzern Nettofinanzschulden / Eigenkapital Verlauf 2008 bis 2012 (in Mio. ) ,5 845, ,2 447,7 495,4 369,1 481,2 444,6 233,9 249, Nettofinanzschulden Eigenkapital Gearing (%) EK-Quote (%) 24,2 21,0 23,8 31,8 35,4 Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

38 Wesentliche Kennzahlen in % in % EBITDA (in % vom Umsatz) 5,7-0,2 8,2 9,3 9,2 EBIT (in % vom Umsatz) 1,9-5,4 4,4 6,4 6,2 EBT (in % vom Umsatz) 0,5-7,3 3,0 5,3 5,2 PAT (in % vom Umsatz) 0,2-6,4 2,3 4,2 4,1 Equity (in % der Bilanzsumme) 24,2 21,0 23,8 31,8 35,8 Investitionen 1 (in % der Abschreibungen) ROCE 1 2 (in % ) 5,4-12,0 13,9 24,0 20,8 ROCE 2 3 (in % ) 4,2-10,1 11,7 19,9 17,1 ROE 4 (in % ) 1,2-37,4 14,0 21,1 18,5 1 Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen 2 EBIT / Capital Employed 3 PAT BI / Capital Employed 4 Jahresüberschuss/ Eigenkapital Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

39 Konzern Mitarbeiter Verlauf 2008 bis 2012 Jahresverlauf Q1 Q2 Q3 Q4 Stichtag: Stichtag: Quartalsende Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

40 Konzern Aktienkurs Jahresverlauf 2012 Jahreshöchstkurs Jahrestiefstkurs Jahresschlusskurs Veränderung p.a ,31 21,69 25,75-22% ,21 23,42 28,55 11% indexiert zum 31. Dezember 2011 LEONI DAX MDAX Xetra-Tagesschlusskurse Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

41 Konzern Dividende Verlauf 2008 bis 2012 (in pro Aktie) 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 0,20 0,00 1,50 1,50 * 0,70 0,20 0, Dividendenrendite (%) 1,5 0 2,1 5,8 5,3 * Vorbehaltlich der Zustimmung der Hauptversammlung Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

42 Zusammenfassung und Ausblick Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

43 Ausblick Prognose Anlauf von 16 Neuprojekten im Bordnetzbereich - Konzernumsatz von ca. 3,7 Mrd. Euro - EBIT von ca. 170 Mio. Euro - Investitionen von 190 Mio. Euro (ohne Akquisitionen) - Eigenkapitalquote von ca. 35 Prozent - Kapitalrendite (ROCE) von 15 Prozent 2013 ein Übergangsjahr Mittelfristige Perspektive - Regionale Verschiebung Richtung BRIC inkl. Südkorea und NAFTA - Deutliche Umsatz- und Ergebniszunahme ab : Umsatz von 5 Mrd. Euro - EBIT-Marge > 7 Prozent - Wiederaufnahme der Akquisitionstätigkeit - Ausbau des Systemgeschäfts und des Produktangebots für grüne Technologien Profitables Wachstum Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

44 Ausblick Konzernumsatzverteilung nach Regionen (in %) Restl. Welt BRIC inkl. Korea NAFTA EU (exkl. DE) Deutschland Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

45 Analysten- und Investorenkonferenz 2013 Anhang The Quality Connection

46 Konzern G + V Veränderung Mio. % Mio. % Mio. % Umsatzerlöse Umsatzkosten , ,0 100,0-82, , ,3 100,0-81,8 107,5-104,7 2,9-3,5 Bruttoergebnis vom Umsatz 3 675,0 17,7 672,1 18,2 2,8 0,4 Vertriebskosten 4-192,2-5,0-181,9-4,9-10,3-5,6 Allgemeine Verwaltungskosten 5-185,3-4,9-157,0-4,2-28,3-18,0 Forschungs- und Entwicklungskosten 6-93,6-2,5-84,1-2,3-9,5-11,3 Sonstige betriebliche Erträge 7 48,9 1,3 9,9 0,3 39,0 >100,0 Sonstige betriebliche Aufwendungen 8-16,9-0,4-14,9-0,4-2,0-14,1 Aufwendungen aus assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 9-0,1 0-7,1-0,2 7,0 98,3 EBIT ,8 6,2 237,1 6,5-1,3-0,6 Finanzerträge 11 4,7 0,1 1,8 0,0 2,9 >100,00 Finanzaufwendungen 12-42,8-1,1-42,8-1,2 0,0-0,0 Sonstiges Beteiligungsergebnis 13 0,1 0 0,1 0 0,0 0 Ergebnis vor Steuern ,9 5,2 196,3 5,3 1,6 0,8 Ertragsteuern 15-41,8-1,1-40,3-1,1-1,5 3,7 Konzernüberschuss ,0 4,1 156,0 4,2 0,0 0,0 * Total net debts / equity Die Aufsummierung der Einzelpositionen in Mio. in obiger Tabelle kann rundungsbedingt von den ausgewiesenen Summen abweichen. Analysten- and und Investor Investorenkonferenz Conference LEONI LEONI AG, AG, 21 March 21. März

47 Konzern Bilanz AKTIVA Mittelverwendung Mittelherkunft Mio. % Mio. % Mio. Mio. Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente 298,3 12,5 366,0 15,8 67,7 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Vermögenswerte 478,1 20,0 456,8 19,7 21,3 Sonstige Vermögenswerte 89,7 3,8 76,9 3,3 12,8 Ertragsteuerforderungen 11,4 0,5 10,7 0,5 0,7 Vorräte 488,5 20,5 459,0 19,8 29,5 Summe Kurzfristige Vermögenswerte 1.366,0 57, ,4 59,0 Sachanlagevermögen 677,2 28,4 625,9 27,0 51,3 Immaterielle Vermögenswerte 91,1 3,8 59,1 2,5 32,0 Geschäfts- oder Firmenwerte 149,4 6,3 152,7 6,6 3,3 Anteile an assoziierten Unternehmen und Gemeinschaftsunternehmen 0,7 0 22,4 1,0 21,7 Forderungen aus langfristigen Entwicklungsaufträgen 41,8 1,7 39,5 1,7 2,3 Sonstige finanzielle Vermögenswerte 6,5 0,3 4,6 0,2 1,9 Latente Steuern 37,9 1,6 33,3 1,4 4,6 Sonstige Vermögenswerte 13,4 0,6 13,8 0,6 0,4 Summe Langfristige Vermögenswerte 1.018,0 42,7 951,2 41,0 Summe AKTIVA 2.384,0 100, ,6 100,0 156,4 93,1 * Total net debts / equity Die Aufsummierung der Einzelpositionen in Mio. in obiger Tabelle kann rundungsbedingt von den ausgewiesenen Summen abweichen. Analysten- and und Investor Investorenkonferenz Conference LEONI LEONI AG, AG, 21 March 21. März

48 Konzern Bilanz PASSIVA Mittelverwendung Mittelherkunft Mio. % Mio. % Mio. Mio. Kurzfristige Finanzschulden und kurzfristiger Anteil an langfristigen Krediten 270,8 11,4 106,3 4,6 164,5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige finanzielle Verbindlichkeiten 639,4 26,8 608,2 26,2 31,2 Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern 32,6 1,4 39,3 1,7 6,7 Kurzfristige andere Verbindlichkeiten 144,1 6,0 142,9 6,2 1,2 Rückstellungen 35,9 1,5 47,2 2,0 11,3 Summe kurzfristige Verbindlichkeiten 1.122,9 47,1 943,9 40,7 Langfristige Finanzschulden 276,6 11,6 493,6 21,3 217,0 Langfristige finanzielle Verbindlichkeiten 6,7 0,3 12,2 0,5 5,5 Langfristige andere Verbindlichkeiten 11,5 0,5 16,7 0,7 5,2 Pensionsrückstellungen 46,2 1,9 44,9 1,9 1,3 Sonstige Rückstellungen 23,0 1,0 25,8 1,1 2,8 Latente Steuern 52,1 2,2 46,1 2,0 6,0 Summe langfristige Verbindlichkeiten 416,1 12,5 639,2 27,5 Summe Eigenkapital 845,1 35,4 737,5 31,8 107,6 Summe PASSIVA 2.384,1 100, ,6 100,0 248,5 311,8 404,9 404,9 Die Aufsummierung der Einzelpositionen in Mio. in obiger Tabelle kann rundungsbedingt von den ausgewiesenen Summen abweichen. Analysten- and und Investor Investorenkonferenz Conference LEONI LEONI AG, AG, 21 March 21. März

49 Kapitalflussrechnung Seite 1 Mio Konzernüberschuss 156,0 156,0 Überleitung zum Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit Ertragsteuern 41,9 40,3 Zinsergebnis 41,5 40,7 Dividendenerträge -0,1-0,1 Abschreibungen 116,2 107,0 Wertminderungen langfristiger Vermögenswerte 0 8,1 Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge -14,8 6,4 Ergebnis aus Anlagenabgängen (Gewinn)/ Verlust -3,2 0,4 Gewinn aus dem Verkauf von Tochterunternehmen -18,4 0 Veränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Schulden, bereinigt um Effekte aus Konsolidierungskreisveränderungen Veränderung der Forderungen und sonstigen finanziellen Vermögenswerte -7,7-56,6 Veränderung der Vorräte 7,1-53,4 Veränderung der sonstigen Vermögenswerte -6,5 0,9 Veränderung der Rückstellungen -19,4-10,8 Veränderung der Verbindlichkeiten -5,1 71,7 Gezahlte Ertragsteuern -42,8-28,1 Gezahlte Zinsen -34,3-37,9 Erhaltene Zinsen 1,2 1,5 Erhaltene Dividendenzahlungen 0,1 0,1 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 211,7 246,1 * Total net debts / equity Die Aufsummierung der Einzelpositionen in Mio. in obiger Tabelle kann rundungsbedingt von den ausgewiesenen Summen abweichen. Analysten- and und Investor Investorenkonferenz Conference LEONI LEONI AG, AG, 21 March 21. März

50 Kapitalflussrechnung Seite 2 Mio Investitionen in immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagevermögen -160,6-127,4 Akquisitionen von Tochtergesellschaften abzüglich übernommener Finanzmittel davon: Kaufpreis -26,6 Mio. (Vorjahr -2,1 Mio. ) Übernommene Finanzmittel 2,1 Mio. (Vorjahr 0,1 Mio. ) -24,5-2,0 Investitionen in sonstige finanzielle Vermögenswerte -0,5-0,6 Einzahlungen aus Anlagenabgängen 9,0 3,0 Erlöse aus dem Verkauf von assoziierten Unternehmen 0,1 0,1 Erlöse aus dem Verkauf von Tochterunternehmen abzüglich abgegebener Finanzmittel 50,9 0 davon: Verkaufserlöse 51,0 Mio. (Vorjahr 0 Mio. ) Abgegebene Finanzmittel 0 Mio. (Vorjahr 0 Mio. ) Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit -125,5-126,9 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzschulden 255,0 23,5 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzschulden -359,6-65,9 Kapitalerhöhung 0 111,5 Gezahlte Dividende der LEONI AG -49,0-20,8 Mittelab-/ zufluss aus der Finanzierungstätigkeit -153,6 48,3 Ab-/ Zunahme des Finanzmittelbestandes -67,3 167,5 Wechselkursbedingte Veränderungen des Finanzmittelbestandes -0,3 4,2 Finanzmittelbestand am Anfang der Periode ,2 Finanzmittelbestand am Ende der Periode 298,3 366,0 * Total net debts / equity Die Aufsummierung der Einzelpositionen in Mio. in obiger Tabelle kann rundungsbedingt von den ausgewiesenen Summen abweichen. Analysten- and und Investor Investorenkonferenz Conference LEONI LEONI AG, AG, 21 March 21. März

51 Finanzkalender 20. März 2013 Bilanz-Pressekonferenz 21. März 2013 Analysten- und Investorenkonferenz 30. April 2013 Hauptversammlung 14. Mai 2013 Vierteljahresbericht August 2013 Halbjahresbericht November 2013 Dreivierteljahresbericht 2013 Analyst and Investor Conference LEONI AG, 21 March

52 Disclaimer Diese Präsentation enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen die auf gegenwärtigen Annahmen und Einschätzungen des Managements über künftige Entwicklungen beruhen. Derartige Aussagen unterliegen Risiken und Unsicherheiten, die LEONI nicht kontrollieren und präzise einschätzen kann. Sollten Unwägbarkeiten eintreten oder Annahmen, auf denen diese Aussagen basieren, sich als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von diesen Aussagen abweichen. LEONI übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsbezogene Aussagen zu aktualisieren, um sie an Ereignisse nach Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2012 anzupassen. Analysten- und Investorenkonferenz LEONI AG, 21. März

53 Analysten- und Investorenkonferenz 2013 Q&A The Quality Connection