DESIGN HOTELS AG 32. M:ACCESS KONFERENZ. München 19. Juli Mittwoch, 18. Juli 12

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1 1 DESIGN HOTELS AG 32. M:ACCESS KONFERENZ München 19. Juli 2012

2 DESIGN HOTELS AG 16 GRÜNDE ZUR MITGLIEDSCHAFT 20 Jahre Erfahrung in der Lifestyle Branche Direkter Zugang zum Endkunden Anschluss an das zentrale Reservierungssystem Globale Vernetzung und Vermarktung

3 DESIGN HOTELS AG PORTFOLIO ( ) MEMBER HOTELS WORLDWIDE 77 AVERAGE NUMBER OF ROOMS 45 COUNTRIES EUR 219 AVERAGE ROOM RATE 17,684 TOTAL NUMBER OF ROOMS 137 DESTINATIONS

4 DESIGN HOTELS AG PORTFOLIO ( ) 18 AMERS 33 Hotels 2,070 Zimmer 63 durchsch. Zi.an. APAC 34 Hotels 3,405 Zimmer 100 durchsch. Zi.an. 71% 14% 15 % EMEA 164 Hotels 12,209 Zimmer 74 durchsch. Zi.an.

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6 DESIGN HOTELS AG BÜROS 20 NEW YORK BARCELONA LONDON BERLIN HEADQUARTERS SINGAPORE PERTH

7 DESIGN HOTELS AG LEISTUNGSANGEBOT 21 MEDIA COMMUNITY PUBLIC RELATIONS TRAVEL TRADE COMMUNITY SALES PREFERRED AGREEMENTS SALES ACTIVITIES CONSORTIA PROGRAMS / RFP S TOUR OPERATORS* TRADE FAIRS TRAVEL PROFESSIONALS CLUB CONSUMER COMMUNITY MARKETING & COMMUNICATION MADE BY ORIGINALS CAMPAIGNS DIGITAL MARKETING SOCIAL MEDIA MARKETING SEASONAL SPACES DESIGN HOTELS CLUB / LOYALTY PROGRAM PARTNER PROGRAMS INTEGRATED SERVICE SOLUTION GDS TRAVEL TRADE IDS TRAVEL PORTALS DIRECT CONNECT HOTEL WEBSITE BOOKING ENGINE DESIGNHOTELS.COM DESIGN HOTELS VOICE DESIGN HOTELS CRS (SYNXIS) HOTEL PMS RMS CRM REVENUE MANAGEMENT SERVICES DISTRIBUTION SERVICES CRM SERVICES BUSINESS INTELLIGENCE SERVICES MEMBER HOTEL COMMUNITY PORTFOLIO DEVELOPMENT MEMBER CONFERENCES FUTURE FORUM/ ARENA GUEST EXPERIENCE PROGRAM EDUCATIONAL PROGRAMS

8 DESIGN HOTELS AG MEDIA 22 3,000 articles 360,000,000 reached audience 25,000 journalists in database 5, contacts 265 VIP media contacts 585 media visits to hotels media meetings

9 LA TOUR CONNECTION LOS ANGELES TRAVEL TRADE ACTIVITIES WORLDWIDE TRAVEL WEEK SÃO PAULO IMEX FRANKFURT ITB BERLIN ILTM CANNES ILTM ASIA SHANGHAI ITB ASIA SINGAPORE

10 DESIGN HOTELS AG CONSUMER NIGHTS per stay 582 SPEND per booking R,g S Design Hotels customers travel as much for business as they do for leisure. They look for travel experiences that are relevant & meaningful, and that allow them to explore local cultures and lifestyles. 81% care more about the hotel they stay in than getting a good deal. TO EXPLORE NEW CITIES 85 % TO SPEND TIME WITH THE PARTNER 66 % TO SEE HISTORIC ATTRACTIONS 44 % TO GO SHOPPING & DINING 42 %

11 DESIGN HOTELS AG DISTRIBUTION LANDSCAPE 25 GLOBAL DISTRIBUTION TRAVEL PORTALS BOOKING ENGINE VOICE AMEX CWT BCD TRAVEL APPLE GOOGLE J.P. MORGAN HRS ORBITZ TABLET BOOKING.COM KIWI EXPEDIA.COM SPLENDIA WOTIF.COM VENERE HOTELWEBSITE DESIGNHOTELS.COM MOBILE BOOKING ENGINE DESIGN HOTELS RESERVATIONS GDS IDS DIRECT CONNECT CHANNEL MANAGER BOOKING ENGINGE VOICE AGENT DESIGN HOTELS CENTRAL RESERVATIONS SYSTEM (SYNXIS) PROPERTY INTERFACE RMS (IDEAS) HOTEL PMS MARKET INTELLIGENCE TOOLS

12 Member Community ARENA* Annual global members conference FUTURE FORUM EDUCATIONAL PROGRAMS: workshops, webinars, and certificate courses ONLINE MEMBERS PORTAL

13 DESIGN HOTELS AG ONLINE AND OFFLINE COMMUNICATION 27

14 DESIGN HOTELS AG VERTRAGSMODELL 28 FEES & COMMISSIONS STANDARD SMALLER 20 (EU & USA) SMALLER 30 (ASIA, AMERS, AFRICA) IMPLEMENTATION FEE (IF) ONE TIME FEE 6,000 EUR 3,000 EUR 3,000 EUR ANNUAL LICENSE FEE (ALF) ANNUAL LICENSE FEE 20,000 EUR 5,000 EUR 5,000 EUR EUR / ROOM (21ST 30TH) TOTAL (ALF) 20,000 EUR 5,000 EUR 5,000 10,000 EUR ANNUAL MARKETING FEE (AMF) CREDIT PER ROOM EUR 250 EUR 250 EUR COMMISSIONS ON ROOM RATE PER NIGHT OF STAY GDS / IDS 9% + 5 EUR 9% + 5 EUR 9% + 5 EUR DS.COM / VOICE 15% 20% 20% CLIENT HOTEL S WEBSITE 3% 3% 3% DIRECT CONNECT (OTA) 7,50 EUR PER BOOKING 7,50 EUR PER BOOKING 7,50 EUR PER BOOKING GROUP RESERVATIONS 15% THROUGH DS 7.5% THROUGH TA 20% THROUGH DS 7.5% THROUGH TA 20% THROUGH DS 7.5% THROUGH TA

15 DESIGN HOTELS AG MUSTERBEISPIEL 29 FEES & COMMISSIONS STANDARD SMALLER 20 (EU & USA) SMALLER 30 (ASIA, AMERS, AFRICA) IMPLEMENTATION FEE (IF) ONE TIME FEE 6,000 EUR Design Hotel 3,000 EUR 3,000 EUR ANNUAL LICENSE FEE (ALF) in München ANNUAL LICENSE FEE 8020,000 Zimmer EUR 5,000 EUR 5,000 EUR - - Ø Rate: 200 Euro EUR / ROOM (21ST 30TH) TOTAL (ALF) 20,000 EUR 5,000 EUR 5,000 10,000 EUR ANNUAL MARKETING FEE (AMF) Implementation Fee: CREDIT PER ROOM Euro EUR 250 EUR 250 EUR COMMISSIONS ON ROOM RATE PER NIGHT OF STAY Annual Licence Fee: GDS / IDS % + 5 EUR Euro 9% + 5 EUR 9% + 5 EUR DS.COM / VOICE 15% Annual Marketing Fee: 20% 20% CLIENT HOTEL S WEBSITE % Euro 3% 3% DIRECT CONNECT (OTA) 7,50 EUR PER BOOKING 7,50 EUR PER BOOKING 7,50 EUR PER BOOKING Commissions: 15% THROUGH DS GROUP RESERVATIONS Euro 20% THROUGH DS 20% THROUGH DS 7.5% THROUGH TA 7.5% THROUGH TA 7.5% THROUGH TA

16 DESIGN HOTELS AG 30 DER MAKRT Wachstumsrate von 3 % p.a. (UNWTO) Reisen als Grundbedürfnis Stabilität in reifen Märkten (Europa) Wachstumspotenzial in aufstrebenden Märkten (Asien, Südamerika) Lukrative Nische mit überdurchschnittlichen Wachstumsraten

17 DESIGN HOTELS AG WETTBEWERB 31 MARKETING- KONSORTIEN MEMBERS ROOMS AVG. NO OF ROOMS CHARACTERISTICS , Luxury hotels & resorts , Small luxury boutique hotels & resorts , Small luxury hotels & gourmet restaurants , , , Historic, premium & luxury hotels Premium & upscale hotels New premium & luxury design hotels

18 DESIGN HOTELS AG WETTBEWERB 32 ONLINE PORTALE NO. OF HOTELS CHARACTERISTICS > 5,000 Selection of boutique, design & luxury hotels > 1,800 Selection of boutique & luxury hotels > 600 Selection of premium boutique hotels > 4,600 Selection of boutique, design & luxury hotels > 2,300 Selection of luxury business & leisure hotels

19 DESIGN HOTELS AG KENNZAHLEN 33 TOTAL IN TEURO EBITDA Umsatz JAHR ANZ. HOTELS

20 DESIGN HOTELS AG KENNZAHLEN 34 TOTAL IN TEURO Cash Flow JAHR ANZ. HOTELS

21 DESIGN HOTELS AG KENNZAHLEN 35 TOTAL IN TEURO Personalaufwand JAHR ANZ. MITARBEITER

22 DESIGN HOTELS AG 36 HÖHEPUNKTE 1.HALBJAHR 2012 Umsatz stieg um 20 % Buchungskommissionen ziehen deutlich an: +26 % Tourismusbranche bislang relativ krisenresistent Ergebnis aufgrund Kostenverschiebung ins H1 noch unter Vorjahresniveau

23 DESIGN HOTELS AG 37 HALBJAHRESZAHLEN 2012 Gewinn- und Verlustrechnung Konzern (nach HGB) Gesamt per 30. Juni Umsatz jährliche Mitgliedsgebühren TEuro Kommissionen TEuro Marketing Products/Consulting TEuro übrige TEuro 0 0 Umsatz, gesamt TEuro Umsatzkosten TEuro Bruttoergebnis vom Umsatz TEuro Personalaufwand TEuro Vertriebsaufwendungen TEuro Verwaltungsaufwendungen TEuro Betriebskosten, gesamt TEuro Sonstige betriebliche Erträge TEuro Sonstige betriebliche Aufwendungen TEuro EBITDA TEuro EBIT TEuro EBT TEuro Ergebnis nach Steuern TEuro durchschnittliche Mitarbeiterzahl Umsatz pro Mitarbeiter TEuro 75 68

24 DESIGN HOTELS AG HALBJAHRESZAHLEN Konzernbilanz (nach HGB) 6/30/12 12/31/11 Aktiva EUR EUR EUR EUR Langfristige Vermögenswerte Anlagevermögen , ,00 Latente Steuern , , , ,00 Kurzfristige Vermögenswerte Vorräte , ,85 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen , ,88 Sonstige Vermögenswerte , ,88 Flüssige Mittel und Wertpapiere , , , ,85 Summe Aktiva , ,85 Passiva Eigenkapital Gezeichnetes Kapital , ,00 Kummuliertes übriges Eigenkapital , ,82 Bilanzverlust , , , ,48 Kurzfristige Verbindlichkeiten Rückstellungen , ,00 Erhaltene Anzahlungen , ,72 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen , ,58 Sonstige Verbindlichkeiten , , , ,37 Summe Passiva , ,85

25 DESIGN HOTELS AG 39 AUSBLICK 2012 Qualitatives Wachstum Ausbau des Mitgliedsportfolios auf 241 Hotels zum Jahresende Umsatzwachstum im niedrigen zweistelligen Bereich Verbesserung des operativen Ergebnisses und Vorsteuergewinns

26 DESIGN HOTELS AG 40 Stock Exchange: m:access, Börse München ISIN: DE WKN: Ticker: LBA Reuters: LBAG Bloomberg: LBA Aktienzahl: Bilanzierung: HGB Aktionärsstruktur: > 50 % Starwood Hotels and Resorts > 12 % Claus Sendlinger > 5 % Oliver Schmidt Kontakt Investor Relations Design Hotels AG Sascha Wolff, VP Finance ir@designhotels.com Schwarz Financial Communication Frank Schwarz Tel.: +49 (0) Tel.: +49 (0) schwarz@schwarzfinancial.com

27 41 Vielen Dank

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