Kreditversicherung richtig nutzen. Unternehmerfrühstück GÖRG Rechtsanwälte München, 9. Dezember 2009

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1 Kreditversicherung richtig nutzen Unternehmerfrühstück GÖRG Rechtsanwälte München, 9. Dezember 2009 Dr. Thomas Langen Regional Director Deutschland, Mittel- und Osteuropa Atradius Kreditversicherung

2 Agenda Bedeutung des Lieferantenkredits und Rolle der Kreditversicherer Risikosteuerung und Ausfallprognose Strategien zur Finanzierung des Aufschwungs

3 Bedeutung des Lieferantenkredits und Rolle der Kreditversicherer

4 Atradius ein führender Kreditversicherer seit mehr als 80 Jahren Das Kreditversicherungsunternehmen mit dem größten internationalen Netzwerk Mehr als 160 Büros in 42 Ländern mit Mitarbeiter Weltweit aufeinander abgestimmtes Produktangebot Anteil am Weltmarkt: 31 % Gesamtumsatz: 1,8 Milliarden Euro (2008) Bonitäts-Rating: Standard & Poor s (S&P): A- Zugang zu Bonitätsinformationen über 52 Millionen Unternehmen weltweit Entscheidungen über mehr als Kreditlimite täglich Marktanteile: 31% 20% 34% Gesellschafter: 1,7% 9,1% 25% 64,2 % Euler Hermes Atradius Coface Andere Grupo CyC Swiss Re Deutsche Bank Sal. Oppenheim 4

5 Atradius als professioneller Forderungs- und Risikomanager Das Geschäftsmodell Kreditversicherung: Kunde des Lieferanten Bonitätsinformationen Risikobewertung zur Absicherung des Lieferantenkredits Lieferungen von Waren bzw. Erbringung von Dienstleistungen Bezahlung der Ware/Dienstleistung (Lieferantenkredit) Atradius Kreditversicherungsvertrag Forderungs- und Risikomanagement Bereitstellung von Versicherungsschutz (Kreditlimit) Erstattung bei Zahlungsausfall Lieferant 5

6 Lieferantenkredit als günstige und einfache Finanzierungsform Für den Kreditnehmer im Vergleich zum Bankkredit Günstiger Schneller: Kredit steht in dem Moment zur Verfügung, in dem die Schuld entsteht Bequem: viele bankübliche Formalitäten entfallen Keine Abhängigkeit von Kreditinstituten Für den Lieferanten als Kreditgeber Oft zwingend, um wettbewerbsfähig zu bleiben Mit steigenden Ausfallrisiken verbunden Bindet Liquidität, Betriebsmittelkredite nicht einfach verfügbar Fehlendes Know-how als Kreditgeber Derzeit Forderungen in Höhe von 260 Milliarden Euro (13 % des BIP) versichert 6

7 Branchenstatistik: Kreditversicherer stehen Unternehmen weiter zur Seite Deckungsvolumen stabil Höhe der in Deutschland versicherten Forderungen Ende September 2009 (260 Mrd. ) ca. auf Niveau von Ende 2007 (268 Mrd. ) und nur leicht geringer als Ende 2008 (285 Mrd. ) Anzahl der Versicherungsverträge bei rund stabil Kein großflächiger Rückzug auch nicht im Hinblick auf einzelne Branchen Delkredere - Deckungssummen in Mrd. EUR Gesamtübersicht Deckung in Mrd. EUR Stand per 7

8 Aufstockung von Deckungen durch Top-up Cover der Bundesregierung Staatliche Ergänzung zur privaten Kreditversicherung Nutzung der Infrastruktur der deutschen Kreditversicherer und damit auch von Atradius Keine Staatshilfe für Kreditversicherer Fördermaßnahme für Kreditversicherungskunden zur Aufstockung bestehender Kreditlimite auf Abnehmer, die durch die Finanzkrise in eine wirtschaftlich schwierige Situation geraten sind Aufstockung bis zu maximal einer Verdoppelung des vom Kreditversicherer gezeichneten Kreditlimits Deckungsrahmen von insgesamt 7,5 Milliarden Euro Zeitlich befristet bis Ende 2010 Atradius wird verantwortungsvoll umsetzen 8

9 Risikosteuerung und Ausfallprognose

10 Atradius breite Informationsbasis mit 360 Überblick über die Weltmärkte Weltweites Monitoring des Zahlungsverhaltens aller versicherten Unternehmen 24-Stunden-Verfügbarkeit der Informationen über Online-System Systematische Analyse von Länderrisiken einschl. politischer Risiken Ausgefeiltes Rating-System, in das verschiedenste Informationen einfließen Individuelle Bonität Marktstellung Kundenportfolio Auftragssituation Standort Branche Persönliche Gespräche 10

11 Insolvenzgefahr für Unternehmen hat sich erhöht und wird weiter zunehmen Ab Atradius Rating von 50 steigt Schadenneigung rapide an Ab Rating von 60 ist Ausfallwahrscheinlichkeit sehr hoch Negativer Gearing Trend wird zu Anstieg der Schäden in besseren Ratingklassen führen 35.00% 3.00% 30.00% 25.00% 20.00% 15.00% 10.00% 5.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% Deckungsvolumen Schadenaufwand 07/08-08/09 Schäden/Deckungsvolumen 0.00% 11

12 Bonitätsanalyse im Einzelfall muss Risiken & Chancen antizipieren Extrem schneller Wandel was heute stimmt, ist morgen bereits veraltet Dramatischer Auftragsrückgang innerhalb von nur wenigen Monaten Drastische Verknappung der Verfügbarkeit von Kreditmitteln Dynamik von Länderrisiken (Verknappung Fremdwährung; Verfall Rohstoffpreise) Atradius musste mit deutlicher Intensivierung seines "Risk Underwriting" darauf reagieren: Standard Aktuelle Informationen (Geschäftsbericht, Kreditlinien; Prognose) Intensität der Analyse nimmt zu Standard Branchenentwicklung (Trend, Benchmark Wettbewerb) Entwicklungsangaben (Zwischenzahlen, Auftragsbestand) Liquidität (Cash-Planung, Fälligkeiten Kredite, Covenants) Worst Case und Best Case Szenario (Planung, Finanzierung) Einhaltung Budget (Monatliches Monitoring) Dr. Thomas Langen: "Kreditversicherung richtig Michael nutzen", Karrenberg, Unternehmerfrühstück IV. Atradius Finanz GÖRG Forum, Rechtsanwälte, Schloss Bensberg, München, November Dezember

13 Strategien zur Finanzierung des Aufschwungs

14 Prognose eingetroffen, jetzt Weichen für Wachstum stellen Kreditversicherer haben in den letzten 12 Monaten unterschiedlich auf die Marktentwicklungen reagiert Atradius: frühzeitige und konsequente Reaktion auf verschärfte Risikolage Geschäftsmodell Kreditversicherung hat sich im Sinne eines professionellen Risikomanagements bewährt Funktionierendes Frühwarnsystem Insgesamt Schadenzahlungen bei Zahlungsunfähigkeit deutscher Abnehmer haben unsere Kunden in der Krise stabilisiert Inkassoleistungen haben Liquidität zusätzlich verbessert Wir reagieren auch jetzt frühzeitig auf die Signale des Marktes und begleiten unsere Kunden in der bevorstehenden Wachstumsphase Voraussetzung: Transparenz der Unternehmen 14

15 Umsichtige Erhöhung von Deckungsvolumina Trend: deutlich aussagekräftigere Informationen von Abnehmern Allein in Deutschland Bilanzen geprüft Vielzahl persönlicher Gespräche mit deutschen Abnehmern geführt Auf dieser Basis auch Entscheidungen zur Ausweitung von Deckungsschutz möglich Bilanzen 2008 nur bedingt aussagekräftig und daher nicht ausschlaggebend, wichtiger: erwartete zukünftige Entwicklung der Abnehmer Anstieg der Insolvenzen in 2009 voraussichtlich auf rund Fälle nach rund in 2008 (d. h. Anstieg um knapp 20 %) Weiterer Anstieg in 2010, da Unternehmen erfahrungsgemäß steigende Umsätze bei unzureichender Finanzierung nicht darstellen können Enge Zusammenarbeit mit Banken und anderen Finanzierern im Hinblick auf vorwärtsgerichtetes Kreditmanagement Zur nachhaltigen Finanzierung des Aufschwungs ist ein Umdenken aller Marktteilnehmer erforderlich 15

16 Kreditversicherung richtig nutzen - Zusammenspiel aller Marktteilnehmer Kunden professionelles Debitorenmanagement Frühwarnsystem mit Sicherheitsnetz solventen Kundenstamm aufbauen und Lieferantenkredit absichern Banken / Finanzierer Antizipative Kreditversicherung Bonitätsanalyse Abnehmer Aussagekräftige und aktuelle Informationen zur Verfügung stellen Lieferantenkredit nutzen Stabilisierung / Finanzierung von Unternehmen 16

17 Vorteile einer Kreditversicherung im Überblick Schadenprävention - Kreditversicherer erkennt aufkommende Zahlungsschwierigkeiten meist schon im Vorfeld Aufbau eines solventen Kundenstamms Atradius weiß über Millionen potenzieller Abnehmer aufgrund einer Vielzahl anderer kreditversicherter Geschäfte bescheid Professionelles Debitorenmanagement Atradius greift auf unterschiedlichste Quellen, Erfahrungen und Prognosen für eine intensive Bonitätsanalyse zurück und erkennt damit Entwicklungen meist, bevor der einzelne Lieferant sie realisiert Schutz der Bilanz Rund 30 Prozent der Aktivseite einer Bilanz besteht aus offenen Forderungen und wird damit zum potenziellen Risikofaktor, der aber mit einer Kreditversicherung kalkulierbar wird Liquiditätssicherung Erstattung der Forderung und Inkasso bereits bei Zahlungsverzug möglich Schutz vor Folgeinsolvenz Kreditversicherer springt bei Zahlungsunfähigkeit ein Anwalt bei Insolvenz eines Abnehmers - Atradius verhandelt für Lieferanten über Sicherheiten und kann Dominoeffekt verhindern 17

18 Sprechen Sie uns an! Atradius Kreditversicherung, Niederlassung der Atradius Credit Insurance N.V. Opladener Straße Köln Tel.: Fax: customerservice.de@atradius.com 18