Der ADAC-AutoMarxX im März 2004

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1 Prof. Dr. Ferdinand Dudenhöffer Dipl.-Wirt. Ing. Marcus Krüger Center of Automotive Research Fachhochschule Gelsenkirchen Die Ergebnis - Übersicht Der ADAC-AutoMarxX im März 2004

2 ADAC-AutoMarxX im im Überblick 20 % 10 % 10 % 30 % 10 % 10 % 10 % n-image n-image Markt-Stärke Markt-Stärke Kundenzufriedenheit Kundenzufriedenheit Produkt-Stärke Produkt-Stärke Fzg. Qualität Fzg. Qualität Unternehmens- Unternehmens- Stärke Stärke Image- Befragung (PKW-Monitor) Zulassungen: 6-Monats- Ranking absolut Kunden- Zufriedenheit (motorwelt) ADAC-Autotest Umsatzrendite bzw. Hersteller -Tops Experten-Panel n Tops + Flops Experten-Panel Restwerte Zulassungen: Änderung Vj 6 Monatsvgl. ADAC-Autotest Ökonomie Media- Spendings TÜV- Report Werbewirkung Pannen- Statistik

3 : Image, PKW-Monitor der ADAC motorwelt Basis der Image Befragung ist der PKW-Monitor der ADAC-motorwelt., der in Form eines Panels bei 3935 Bundesbürger (GfK-Datenbasis) erhoben wird Im Rahmen der Image - Umfrage werden 14 Kriterien abgefragt, die das Anforderungsprofil an eine Automarke widerspiegeln. Eine Automarke sollte die bestmöglichen Sicherheitsstandards bieten 2. höchste Qualität bieten 3. im Preis- / Leistungsverhältnis besonders günstig sein 4. umweltfreundliche Autos bauen 5. besonders kundenfreundlich sein 6. Autos mit überlegenen Fahreigenschaften bauen 7. einen guten Ruf haben 8. in der Automobilforschung /-entwicklung an der Spitze stehen 9. freundlich und weltoffen sein 10. Autos mit Persönlichkeit / Charakter bauen 11. Maßstäbe beim Design setzen 12. sportliche Autos bauen 13. Exklusivität und Prestige bieten 14. im Motorsport erfolgreich sein

4 : Image Top Ten der einzelnen Kriterien: Welche...? bietet bestmögliche Sicherheitsstandards Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 1 Mercedes BMW Audi Volvo Volkswagen Renault Porsche Opel Saab Ford 356 bietet höchste Qualität Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 1 Mercedes BMW Audi Porsche Volkswagen Volvo Jaguar Toyota Opel Saab 285 bietet besonders günstiges Preis- / Leistungsverhältnis Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 1 Skoda Kia Hyundai Daewoo Toyota Seat Mazda Daihatsu Nissan Ford 515 baut umweltfreundliche Autos Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 1 Volkswagen Audi Mercedes Opel Smart BMW Peugeot Ford Renault Toyota 270

5 : Image Top Ten der einzelnen Kriterien: Welche...? baut sportliche Autos Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 1 Porsche BMW Alfa Romeo Audi Mercedes Jaguar Volkswagen Honda Mazda Opel 317 baut Autos mit Persönlichkeit / Charakter Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 2 Porsche Mercedes Jaguar BMW Alfa Romeo Audi Volvo Chrysler Smart Citroen 409 baut Autos mit überlegenen Fahreigenschaften Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 1 BMW Mercedes Audi Porsche Volkswagen Volvo Jaguar Opel Alfa Romeo Land Rover 184 setzt Maßstäbe beim Design Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 2 BMW Mercedes Audi Alfa Romeo Porsche Renault Volkswagen Jaguar Smart Opel 386

6 : Image Top Ten der einzelnen Kriterien: Welche...? bietet Exklusivität und Prestige Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 1 Mercedes BMW Porsche Jaguar Audi Volvo Alfa Romeo Chrysler Land Rover Volkswagen 257 ist im Motorsport erfolgreich Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 2 BMW Mercedes Audi Porsche Opel Toyota Alfa Romeo Renault Ford Jaguar 305 ist besonders kundenfreundlich Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 1 Volkswagen Mercedes Opel BMW Audi Ford Toyota Renault Mazda Volvo 164 hat einen guten Ruf Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 1 Mercedes BMW Audi Volkswagen Porsche Volvo Opel Toyota Ford Jaguar 506

7 : Image Top Ten der einzelnen Kriterien: Welche...? steht bei der Automobilforschung / - entwicklung an der Spitze Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 1 Mercedes BMW Audi Volkswagen Porsche Volvo Renault Opel Toyota Ford 163 ist freundlich und weltoffen Rang Dez 03 Rang Dez 02 Nennungen 1 3 BMW Volkswagen Mercedes Audi Toyota Opel Ford Renault Volvo Peugeot 195

8 : Image Top Ten nach n: Die besten n Die besten Importmarken Rang Rang 1 Mercedes 2 BMW 3 Audi 4 Volkswagen 5 Porsche 6 Volvo 7 Opel 8 Jaguar 9 Renault 10 Toyota 1 Volvo 2 Jaguar 3 Renault 4 Toyota 5 Alfa Romeo 6 Peugeot 7 Mazda 8 Skoda 9 Smart 10 Saab

9 Abs Nennungen setzt Maßstäbe beim Design : Image Gesamtübersicht bietet bestmögliche Sicherheitsstandards baut umweltfreundliche Autos baut sportliche Autos bietet höchste Qualität baut Autos mit Persönlichkeit / Charakter baut Autos mit überlegenen Fahreigenschaften 1 Mercedes BMW Audi Volkswagen Porsche Volvo Opel Jaguar Renault Toyota Ford Alfa Romeo Peugeot Mazda Skoda Smart Saab Citroen Honda Chrysler Nissan Mitsubishi Fiat Seat Land Rover Hyundai Kia Daewoo Lancia Rover Subaru Daihatsu Suzuki

10 Abs Nennungen bietet besonders günstiges Preis- / Leistungsverhältnis : Image Gesamtübersicht steht bei der Automobilforschung / - entwicklung an der Spitze hat einen guten Ruf ist besonders kundenfreundlich ist freundlich und weltoffen bietet Exklusivität und Prestige ist im Motorsport erfolgreich 1 Mercedes BMW Audi Volkswagen Porsche Volvo Opel Jaguar Renault Toyota Ford Alfa Romeo Peugeot Mazda Skoda Smart Saab Citroen Honda Chrysler Nissan Mitsubishi Fiat Seat Land Rover Hyundai Kia Daewoo Lancia Rover Subaru Daihatsu Suzuki

11 : PKW-Monitor der ADAc motorwelt Weiterhin wird ermittelt, welche Bedeutung die einzelnen Anforderungen für die Befragten besitzen: Eine Automarke sollte... Basis (100%) völlig unwichtig (1) nicht besonders wichtig (2) wichtig (3) sehr wichtig (4) keine Angabe die bestmöglichen Sicherheitsstandards bieten ,74 höchste Qualität bieten ,63 im Preis- / Leistungsverhältnis besonders günstig sein ,56 umweltfreundliche Autos bauen ,45 besonders kundenfreundlich sein ,41 Autos mit überlegenen Fahreigenschaften bauen ,08 einen guten Ruf haben ,00 in der Automobilforschung /-entwicklung an der Spitze stehen absolute Nennungen Mittelwert ,81 freundlich und weltoffen sein ,76 Autos mit Persönlichkeit / Charakter bauen ,55 Maßstäbe beim Design setzen ,44 sportliche Autos bauen ,29 Exklusivität und Prestige bieten ,09 im Motorsport erfolgreich sein ,67

12 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 : PKW-Monitor der ADAC motorwelt Anforderungsprofil an Automarken die bestmöglichen Sicherheitsstandards bieten höchste Qualität bieten im Preis- / Leistungsverhältnis besonders günstig umweltfreundliche Autos bauen besonders kundenfreundlich sein Autos mit überlegenen Fahreigenschaften einen guten Ruf haben in der Automobilforschung /- entwicklung an der freundlich und weltoffen sein Autos mit Persönlichkeit / Charakter bauen Maßstäbe beim Design setzen sportliche Autos bauen Exklusivität und Prestige bieten im Motorsport erfolgreich sein

13 : Image Gesamtranking Rang aktuell Rang alt Gesamt - Punkte Note 1 1 Mercedes , BMW , Audi , Volkswagen , Porsche , Volvo , Opel , Jaguar , Renault , Toyota , Ford , Alfa Romeo , Peugeot , Mazda , Skoda , Smart , Saab , Citroen , Honda , Chrysler , Nissan , Mitsubishi , Fiat , Seat , Land Rover , Hyundai , Kia , Daewoo , Lancia , Rover , Subaru , Daihatsu , Suzuki ,00

15 Restwerte: Wertverluste der Ein Indikator für den Wert der ist der Wertverlust der Fahrzeuge Im Index wird der Wertverlust für Fahrzeuge nach 4 Jahren und km- Laufleistung erfasst 4 Jahre alte Fahrzeuge erlauben ein gutes Bild der Wertstabilität der Datenbasis: Marktwerte von DAT Über 6000 Modelle unterschieden nach Hersteller- und Typschlüsselnummern wurden mittels des Bestandes auf n hochgerechnet.

16 Restwerte: Wertverluste der Quelle: ADAC-AutoMarxX Wertverlust nach 4 Jahren und km-Laufleistung (pro ) Rang Rang aktuell Mai 03 Wertverlust in % Stand Dez 2003 Wertverlust in % Stand Dez 2002 Wertverlust in % Stand Mai 2003 Wertverlust in % Stand Mai PORSCHE 37,75 36,53 36,34 33, Smart 44,48 42,84 43,41 41, MERCEDES 45,93 46,04 43,17 43, Land Rover 46,05 42, AUDI 46,28 44,26 44,17 41, BMW 46,66 46,61 43,98 43, Volkswagen 46,95 46,18 45,20 42, MAZDA 48,06 50,39 46,23 48, TOYOTA 48,37 51,36 46,77 49, MITSUBISHI 48,68 52,20 47,16 50, RENAULT 48,75 49,96 47,16 47, SUBARU 48,89 53,73 48,44 51, PEUGEOT 48,91 51,64 47,76 49, VOLVO 49,01 49,24 47,84 46, SAAB 49,30 49,91 47,75 47, SUZUKI 50,08 52,06 48,95 50, HONDA 50,09 52,06 48,38 50, ALFA ROMEO 50,11 50,55 48,12 48, SKODA 50,35 51,25 48,30 49, SEAT 50,87 52,57 49,83 50, FORD 51,06 55,44 49,07 52, CITROEN 51,37 53,39 50,15 50, JAGUAR 51,37 52,02 49,02 49, NISSAN 51,60 52,65 49,95 50, DAIHATSU 52,43 54,65 50,88 51, FIAT 53,16 53,67 51,22 50, LANCIA 53,41 55,50 51,72 53, OPEL 53,86 54,97 51,88 51, CHRYSLER 54,04 51,98 52,26 49, ROVER 57,55 60,64 56,41 59, HYUNDAI 57,73 60,04 57,03 57, DAEWOO 58,18 62,89 57,66 61, KIA 60,49 66,19 59,78 64,51

18 Media-Spendings*: Berechnungs-Methode 6- Monatswerte Absolute Werbeausgaben Veränderung gegenüber Vorjahreswert 1. Teil-Note 2. Teil-Note Gesamt-Note Media-Spendings * Media-Spendings setzen sich zusammen aus den Medienarten: Zeitungen, Fachzeitschriften, Publikumszeitschriften und Fernsehen

19 Media-Spendings Absolute Werbeausgaben (Deutschland) (Teilnote 1) Neu! Juli 2003 Euro in Tsd Aug 2003 Euro in Tsd Sept 2003 Euro in Tsd Okt 2003 Euro in Tsd Nov 2003 Euro in Tsd Dez 2003 Euro in Tsd Summe Note Rang VOLKSWAGEN ,00 1 FORD ,01 2 RENAULT ,03 3 PEUGEOT ,80 4 TOYOTA ,92 5 OPEL ,92 6 CITROEN ,97 7 Mercedes ,03 8 BMW ,43 9 AUDI ,73 10 Fiat ,92 11 NISSAN ,18 12 MAZDA ,20 13 VOLVO ,21 14 HONDA ,42 15 ALFA ROMEO ,44 16 KIA ,49 17 Mitsubishi ,52 18 SMART ,57 19 Chrysler ,61 20 SKODA ,64 21 SEAT ,67 22 Lancia ,76 23 HYUNDAI ,84 24 SUZUKI ,86 25 SAAB ,91 26 SUBARU ,95 27 Land Rover ,95 28 ROVER ,95 29 JAGUAR ,96 30 PORSCHE ,98 31 DAIHATSU ,98 32 DAEWOO ,00 33 Summen

20 Media-Spendings Veränderung zum Vorjahreszeitraum (Deutschland) (Teilnote 2) Neu! Rang Summe Juli 03 - Dez 03 (Euro in Tsd.) Summe Juli 02 - Dez 02 (Euro in Tsd.) Veränderung in % Zu- / Abnahme (Euro in Tsd.) 1 DAEWOO , , NISSAN , , SMART , , SEAT , , ALFA ROMEO , , DAIHATSU , , KIA , , VOLKSWAGEN , , FIAT , , VOLVO , , LANCIA , , TOYOTA , , FORD , , MITSUBISHI , , SUZUKI , , HYUNDAI , , RENAULT , , LAND ROVER , , HONDA , , PEUGEOT , , SKODA , , SAAB , , CHRYSLER , , MERCEDES , , CITROEN , , SUBARU , , MAZDA , , AUDI , , OPEL , , BMW , , JAGUAR , , ROVER , , PORSCHE , ,00 33 Summe , Note Rang

22 Media-Spendings: Weitere Messgröße Werbewirkung Die Werbewirkung wird mittels zweier Kriterien ermittelt: Qualität der Werbung: Frage: Welche Hersteller machen generell gute Werbung? Webeerinnerung: Frage: Die Werbung welches Herstellers ist Ihnen in letzter Zeit besonders aufgefallen? 1. Teil-Note 2. Teil-Note Gesamt-Note Werbewirkung Als Datenquelle dient hierzu die Rubrik Werbung des PKW Monitors der ADAC motorwelt

23 Media-Spendings Werbewirkung macht generell gute Werbung Basis (100%) 3935 Nennungen Note Audi ,00 BMW ,20 Mercedes 978 1,33 Volkswagen 763 2,22 Opel 573 3,01 Toyota 489 3,36 Ford 482 3,39 Renault 427 3,62 Peugeot 358 3,91 Mazda 329 4,03 Alfa Romeo 319 4,07 Volvo 301 4,15 Citroen 286 4,21 Porsche 217 4,50 Fiat 210 4,53 Mitsubishi 204 4,55 Smart 198 4,58 Honda 196 4,58 Nissan 196 4,58 Seat 159 4,74 Skoda 158 4,74 Chrysler 151 4,77 Land Rover 151 4,77 Jaguar 145 4,80 Lancia 138 4,83 Saab 137 4,83 Rover 135 4,84 Suzuki 120 4,90 Hyundai 118 4,91 Kia 113 4,93 Daewoo 106 4,96 Subaru 102 4,98 Daihatsu 96 5,00 die Werbung ist mir in letzter Zeit besonders aufgefallen Basis (100%) 3935 Nennungen Note BMW 878 1,00 Volkswagen 810 1,34 Opel 804 1,37 Audi 754 1,62 Mercedes 728 1,75 Renault 683 1,98 Citroen 582 2,48 Ford 498 2,90 Peugeot 475 3,02 Toyota 432 3,23 Mazda 429 3,25 Fiat 290 3,94 Volvo 269 4,05 Smart 254 4,12 Nissan 217 4,31 Skoda 209 4,35 Alfa Romeo 208 4,35 Honda 204 4,37 Seat 173 4,53 Porsche 160 4,59 Kia 146 4,66 Mitsubishi 140 4,69 Chrysler 139 4,70 Hyundai 127 4,76 Land Rover 104 4,87 Daewoo 103 4,88 Jaguar 103 4,88 Lancia 92 4,93 Daihatsu 87 4,96 Suzuki 87 4,96 Saab 81 4,99 Rover 79 5,00 Subaru 79 5,00

24 Media-Spendings Werbewirkung Rang Note Werbung ist mir aufgefallen Note generell gute Werbung Gesamt - Note Werbung 1 BMW 1,00 1,20 1,10 2 Audi 1,62 1,00 1,31 3 Mercedes 1,75 1,33 1,54 4 Volkswagen 1,34 2,22 1,78 5 Opel 1,37 3,01 2,19 6 Renault 1,98 3,62 2,80 7 Ford 2,90 3,39 3,15 8 Toyota 3,23 3,36 3,30 9 Citroen 2,48 4,21 3,35 10 Peugeot 3,02 3,91 3,46 11 Mazda 3,25 4,03 3,64 12 Volvo 4,05 4,15 4,10 13 Alfa Romeo 4,35 4,07 4,21 14 Fiat 3,94 4,53 4,23 15 Smart 4,12 4,58 4,35 16 Nissan 4,31 4,58 4,45 17 Honda 4,37 4,58 4,48 18 Porsche 4,59 4,50 4,55 19 Skoda 4,35 4,74 4,55 20 Mitsubishi 4,69 4,55 4,62 21 Seat 4,53 4,74 4,63 22 Chrysler 4,70 4,77 4,74 23 Kia 4,66 4,93 4,80 24 Land Rover 4,87 4,77 4,82 25 Hyundai 4,76 4,91 4,83 26 Jaguar 4,88 4,80 4,84 27 Lancia 4,93 4,83 4,88 28 Saab 4,99 4,83 4,91 29 Rover 5,00 4,84 4,92 30 Daewoo 4,88 4,96 4,92 31 Suzuki 4,96 4,90 4,93 32 Daihatsu 4,96 5,00 4,98 33 Subaru 5,00 4,98 4,99

26 Gesamtnote: n-stärke Neu! Note PKW - Monitor Note Wertverlust Note Media Spendings Gewichtung : 1 / 3 1 / 3 1 / 3 Note Werbewirkung Gesamtnote Mercedes 1,00 2,44 3,90 1,54 2,05 1 o BMW 1,23 2,57 4,15 1,10 2,14 2 o Audi 2,13 2,50 4,28 1,31 2,48 3 o Volkswagen 2,82 2,62 2,76 1,78 2,57 4 o Porsche 2,88 1,00 4,99 4,55 2,88 5 o Renault 4,15 2,94 3,36 2,80 3,39 6 o Toyota 4,21 2,87 3,75 3,30 3,53 7 o Ford 4,23 3,34 3,31 3,15 3, Opel 4,03 3,83 3,89 2,19 3, Volvo 3,73 2,98 4,37 4,10 3, Peugeot 4,47 2,96 3,76 3,46 3,68 11 o Smart 4,67 2,18 4,36 4,35 3,74 12 o Mazda 4,53 2,81 4,51 3,64 3,81 13 o Citroen 4,68 3,40 3,87 3,35 3,90 14 o Alfa Romeo 4,25 3,17 4,40 4,21 3,91 15 o Land Rover 4,84 2,46 4,83 4,82 4, Mitsubishi 4,76 2,92 4,57 4,62 4, Jaguar 4,04 3,40 4,94 4,84 4, Honda 4,69 3,17 4,57 4,48 4, Nissan 4,75 3,44 4,16 4,45 4, Skoda 4,66 3,22 4,69 4,55 4,17 21 o Saab 4,68 3,03 4,83 4,91 4,19 22 o Seat 4,83 3,31 4,48 4,63 4, Fiat 4,80 3,71 4,23 4,23 4, Subaru 4,99 2,96 4,87 4,99 4, Suzuki 5,00 3,17 4,74 4,93 4,33 26 o Chrysler 4,71 3,87 4,68 4,74 4, Daihatsu 4,99 3,58 4,67 4,98 4, Lancia 4,94 3,75 4,67 4,88 4, Daewoo 4,94 4,59 3,00 4,92 4, Hyundai 4,91 4,51 4,76 4,83 4,74 31 o Rover 4,94 4,48 4,97 4,92 4,79 32 o Kia 4,92 5,00 4,50 4,80 4,86 33 o Rang Veränderung

28 Markt-Stärke: Zulassungen / Marktanteile Teil-Note 1 Rang Hersteller Jul 03 Aug 03 Sep 03 Okt 03 Nov 03 Dez 03 Summe Marktanteil 6 Monate Note 1 Volkswagen ,05% 1,00 2 Mercedes-Benz ,31% 2,63 3 Opel ,85% 2,94 4 Audi ,42% 3,45 5 BMW ,10% 3,52 6 Ford ,66% 3,61 7 Renault ,36% 3,68 8 Peugeot ,76% 4,23 9 Toyota ,56% 4,27 10 Skoda ,76% 4,44 11 Nissan ,33% 4,53 12 Mazda ,23% 4,55 13 Fiat ,10% 4,58 14 Citroen ,94% 4,61 15 Seat ,89% 4,62 16 Smart ,50% 4,70 17 Mitsubishi ,18% 4,77 18 Honda ,06% 4,80 19 Volvo ,98% 4,81 20 Hyundai ,97% 4,81 21 Kia ,79% 4,85 22 Suzuki ,74% 4,86 23 Chrysler ,69% 4,87 24 Daewoo ,52% 4,91 25 Alfa Romeo ,48% 4,92 26 Porsche ,43% 4,93 27 Daihatsu ,30% 4,96 28 Land Rover ,26% 4,96 29 Subaru ,25% 4,97 30 Rover ,18% 4,98 31 Jaguar ,17% 4,98 32 Saab ,15% 4,99 33 Lancia ,09% 5,00 Sonstige ,93% Summe Neu!

30 Rang Markt-Stärke: Zulassungs - Veränderungen Teil-Note 2 Hersteller Summe 6 Monate Juli 03 - Dez 03 Summe 6 Monate Juli 02 - Dez 02 Veränderung zum Vorjahr Note 1 Daewoo ,39% 1,00 2 Rover ,89% 3,75 3 Porsche ,33% 4,02 4 Daihatsu ,17% 4,26 5 Seat ,31% 4,31 6 Nissan ,98% 4,40 7 Hyundai ,58% 4,44 8 BMW ,33% 4,45 9 Peugeot ,87% 4,47 10 Kia ,29% 4,48 11 Toyota ,22% 4,49 12 Skoda ,51% 4,50 13 Mitsubishi ,39% 4,50 14 Subaru ,01% 4,54 15 Renault ,52% 4,60 16 Smart ,29% 4,61 17 Land Rover ,02% 4,63 18 Audi ,16% 4,65 19 Volkswagen ,16% 4,65 20 Suzuki ,29% 4,65 21 Mazda ,95% 4,67 22 Citroen ,58% 4,70 23 Honda ,86% 4,70 24 Jaguar ,39% 4,71 25 Saab ,45% 4,71 26 Mercedes-Benz ,48% 4,73 27 Chrysler ,68% 4,73 28 Opel ,78% 4,81 29 Ford ,02% 4,86 30 Fiat ,90% 4,90 31 Alfa Romeo ,25% 4,90 32 Volvo ,39% 4,99 33 Lancia ,73% 5,00 Sonstige Summe Neu!

31 Gesamtnote: Markt-Stärke Neu! Rang Hersteller Note1 (Marktanteile) Note 2 (Veränderung) Gesamt Note Rang + / - 1 Volkswagen 1,00 4,65 2,82 1 o 2 Daewoo 4,91 1,00 2, Mercedes-Benz 2,63 4,73 3,68 3 o o 4 Opel 2,94 4,81 3,87 4 o 5 BMW 3,52 4,45 3, Audi 3,45 4,65 4, Renault 3,68 4,60 4, Ford 3,61 4,86 4, Peugeot 4,23 4,47 4, Rover 4,98 3,75 4, Toyota 4,27 4,49 4, Seat 4,62 4,31 4, Nissan 4,53 4,40 4, Skoda 4,44 4,50 4, Porsche 4,93 4,02 4, Daihatsu 4,96 4,26 4, Mazda 4,55 4,67 4, Hyundai 4,81 4,44 4, Mitsubishi 4,77 4,50 4, Citroen 4,61 4,70 4, Smart 4,70 4,61 4, KIA 4,85 4,48 4, Fiat 4,58 4,90 4, Honda 4,80 4,70 4, o 24 Subaru 4,97 4,54 4, Suzuki 4,86 4,65 4, Land Rover 4,96 4,63 4, Chrysler 4,87 4,73 4, Jaguar 4,98 4,71 4, Saab 4,99 4,71 4, o 31 Volvo 4,81 4,99 4, Alfa Romeo 4,92 4,90 4, Lancia 5,00 5,00 5, o

33 Fragebogen Kundenzufriedenheit Fragen zum jetzigen PKW/Fahrer männlich weiblich Ihr Alter (Jahre): Wohnort: ländlich mittelstädtisch großstädtisch Jährliche Fahrleistung in km jetziges Auto gekauft? Gebraucht neu Jahr der Erstzulassung: Motor: Benziner Diesel Lassen Sie Ihr jetziges Auto überwiegend in einer Werkstatt Ihrer warten/reparieren? Ja Nein Welche /welches Modell fahren Sie zur Zeit hauptsächlich? (nschlüssel)

34 Wie zufrieden sind Sie bei Ihrem jetzigen Auto mit...? Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Autowerkstatt?... der Qualität und Zuverlässigkeit Sehr zufrieden gar nicht zufrieden Sehr zufrieden gar nicht zufrieden generell Qualität der Beratungl Zuverlässigkeit Fehlerfreiheit Elektronik / Elektrik Qualität der Mängeldiagnose Qualität der durchgeführten Arbeit Terminvergabe/-einhaltung Verarbeitung des Innenraums Verarbeitung außen (Karosserie/ Lack) Dauer der Werkstattarbeiten Arbeitskosten Ersatzteilkosten... den Fahreigenschaften? Verfügbarkeit von Ersatzteilen Einhaltung von Kostenvoranschlägen generell Erläuterung der Rechnung Fahrkomfort Straßen- / Kurvenlage Motorleistung Bremsen Bedienungskomfort Fahrspaß sonstige Serviceleistungen (Termin, Hol-/Bringservice,..) Kulanz Freundlichkeit der Mitarbeiter Erscheinungsbild der Werkstatt Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Werkstatt generell? Kraftstoffverbrauch Alles in allem: Wie sehr hat dieses Auto Ihre Erwartungen erfüllt? Sehr zufrieden gar nicht zufrieden Wenn Sie Ihre Erwartungen mit dem Auto und der Werkstatt zusammenfassen: Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Automarke? Sehr zufrieden gar nicht zufrieden

35 Kundenzufriedenheit : Daten zur Befragung Fragebogen erschien sowohl in der ADAC-motorwelt, als auch auf der Homepage des ADAC im Internet. Insgesamt betrug der auswertbare Rücklauf: Exemplare Wobei 86,86 % (entspricht: ) der Befragten angaben, ihren PKW einer Werkstatt Ihrer anzuvertrauen

36 Kundenzufriedenheit : Wie sehr hat Ihr Auto Ihre Erwartungen erfüllt? Duchschnitts- Fahrzeug - Alter [Jahre] 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Volvo Alfa Romeo Audi BMW Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Fiat Ford Honda Hyundai Jaguar KIA Lada Lancia Landrover Mazda Mercedes Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Rover Saab Seat Skoda smart Subaru Suzuki Toyota VW

37 Kundenzufriedenheit : Durchschnittliche jährliche Fahrleistung der Befragten Durchschnitt jährl. Fahrleistung [km] Alfa Romeo Audi BMW Chrysler Citroen Daewoo Daihatsu Fiat Ford Honda Hyundai Jaguar KIA Lada Lancia Landrover Mazda Mercedes Rover Mitsubishi Nissan Opel Peugeot Porsche Renault Saab Seat Skoda smart Subaru Suzuki Toyota Volvo VW

38 Kundenzufriedenheit : Wie sehr hat Ihr Auto Ihre Erwartungen erfüllt? Rang Zufriedenheit Auto 1 Toyota 1,21 2 Subaru 1,31 3 Honda 1,37 4 Mazda 1,38 5 Porsche 1,43 6 Mitsubishi 1,47 7 Nissan 1,48 8 Saab 1,48 9 BMW 1,49 10 Volvo 1,50 11 Hyundai 1,50 12 Skoda 1,51 13 Jaguar 1,56 14 Lancia 1,56 15 Daihatsu 1,57 16 Citroen 1,58 17 Suzuki 1,59 18 KIA 1,60 19 Rover 1,62 20 Peugeot 1,68 21 Alfa Romeo 1,68 22 Seat 1,69 23 Daewoo 1,69 24 Audi 1,73 25 Ford 1,73 26 Renault 1,75 27 Chrysler 1,83 28 Opel 1,87 29 smart 1,87 30 Fiat 1,88 31 VW 1,93 32 Landrover 1,97 33 Mercedes 2,07

39 Kundenzufriedenheit : Wie zufrieden sind Sie mit Ihrer Werkstatt generell? Rang Zufriedenheit Werkstatt 1 Toyota 1,34 2 Subaru 1,40 3 Mazda 1,53 4 Honda 1,53 5 Nissan 1,58 6 Suzuki 1,58 7 Mitsubishi 1,61 8 Hyundai 1,65 9 Daihatsu 1,73 10 Daewoo 1,76 11 Volvo 1,77 12 Jaguar 1,77 13 BMW 1,77 14 Citroen 1,77 15 KIA 1,78 16 Saab 1,79 17 Porsche 1,79 18 Skoda 1,83 19 Renault 1,86 20 Ford 1,86 21 Lancia 1,90 22 Opel 1,91 23 Seat 1,92 24 Peugeot 1,93 25 Audi 2,01 26 Fiat 2,02 27 Alfa Romeo 2,09 28 Mercedes 2,10 29 Rover 2,11 30 VW 2,13 31 Chrysler 2,16 32 Landrover 2,17 33 smart 2,24

40 Kundenzufriedenheit : Gesamt nzufriedenheit Rang Zufriedenheit 1 Toyota 1,18 2 Subaru 1,30 3 Honda 1,34 4 Mazda 1,42 5 Nissan 1,46 6 Mitsubishi 1,49 7 Suzuki 1,52 8 Porsche 1,53 9 Saab 1,57 10 Hyundai 1,59 11 BMW 1,59 12 Daihatsu 1,59 13 Volvo 1,59 14 Jaguar 1,62 15 Citroen 1,65 16 KIA 1,66 17 Skoda 1,68 18 Lancia 1,71 19 Daewoo 1,71 20 Peugeot 1,77 21 Ford 1,82 22 Seat 1,83 23 Renault 1,86 24 Alfa Romeo 1,86 25 Rover 1,88 26 Audi 1,88 27 Opel 1,94 28 Chrysler 1,98 29 smart 2,04 30 Fiat 2,07 31 VW 2,09 32 Mercedes 2,14 33 Landrover 2,32

42 Messung Fahrzeug- + Fahrzeug-Ökonomie Über 450 Autotests sind nach den 8 Haupt - Kriterien, die vom Landsberger Testzentrum ermittelt werden einzeln erfasst. Auswertungen nach einzelnen Testkriterien sind möglich. Beispiel: Welcher Hersteller bietet hohe Sicherheit bei bester Wirtschaftlichkeit Modell-Mix nach Zulassungen Jahr 2003 Deutschland zur Gewichtung der Modellnoten Gewichtete Summe der Modell-Noten ergibt die nnote Auf die gebildeten Noten wird das lineare Noten- Schema von 1-5 angewendet

43 Produkt-Stärke: Fahrzeugtechnik + Ökonomie Rang Hersteller Note Produkt - Stärke 1 Audi 1,00 2 BMW 1,03 3 Mercedes 1,16 4 VW 1,29 5 Saab 1,49 6 Porsche 1,52 7 Skoda 1,59 8 Smart 1,72 9 Seat 1,79 10 Volvo 1,82 11 Ford 2,08 12 Opel 2,18 13 Renault 2,38 14 Peugeot 2,44 15 Lancia 2,51 16 Mazda 2,54 17 Rover 2,57 17 Toyota 2,57 19 Citroen 2,64 19 Jaguar 2,64 21 Fiat 2,84 22 Honda 2,87 22 Hyundai 2,87 24 Mitsubishi 3,06 25 Nissan 3,16 26 Subaru 3,26 27 Alfa Romeo 3,43 28 Chrysler 3,49 29 Kia 3,82 30 Daihatsu 4,05 31 Daewoo 4,08 32 Suzuki 4,44 33 Land Rover 5,00 Neu!

45 Daten März TÜV-Report: 1-3 jährige Fzg 4-5 jährige Fzg 6-7 jährige Fzg 8-9 jährige Fzg jähr. Fzg Fzge erhebl. Mängel Fzge erhebl. Mängel Beispiel Fzge erhebl. Mängel Fzge erhebl. Mängel Fzge erhebl. Mängel VW Polo 8,7 VW Golf 9,0 VW Passat 8,6 VW Sharan 11,7 Bestandszahlen VW 9,0 Notenskala 1-5

46 Produkt-Stärke: TÜV-Report Neu! Rang Hersteller Gesamt - Mängel Quote 2003 Gesamt - Mängel Quote Porsche 4,78 4,54 2 Toyota 7,73 7,13 3 Mercedes-Benz 9,27 8,23 3 Subaru 9,27 9,34 5 Smart 10,40 6 Saab 10,44 10,44 7 Mazda 11,87 10,80 8 Daihatsu 11,98 10,42 9 Honda 12,63 12,04 10 Nissan 13,54 12,73 11 Mitsubishi 13,59 12,80 12 Suzuki 13,63 13,13 13 Skoda 14,73 15,12 14 Volkswagen 15,42 14,64 15 Audi 15,49 13,87 16 Opel 15,91 15,79 17 Land Rover 16,00 18 Volvo 16,33 14,87 19 Lancia 16,84 16,12 20 Alfa Romeo 17,25 17,50 21 BMW 17,41 14,65 22 Hyundai 17,45 17,68 23 Ford 17,81 16,13 24 KIA 18,26 17,14 25 Fiat 18,89 18,24 26 Peugeot 19,66 18,61 27 Daewoo 19,73 17,08 28 Citroen 20,03 20,83 29 Renault 20,93 20,29 30 Seat 21,17 21,54 31 Chrysler 21,90 20,91 32 Rover 24,00 26,00 Jaguar zu geringe Fallzahl

48 Pannen-Statistik (ADAC) PKZ 97: Pannen-Kennzahl pro 1000 Fzge mit Zulassungsjahr 1997 PKZ 98: Pannen-Kennzahl pro 1000 Fzge mit Zulassungsjahr 1998 PKZ 99: Pannen-Kennzahl pro 1000 Fzge mit Zulassungsjahr 1999 Wir errechnen die Durchschnittspanne bei 97, 98, 99-Fzgen und legen unsere Notenskala an Verwendung der ADAC Pannenstatistik 2003

49 EZJ 1997 Pannen EZJ 1997 Produkt-Stärke: Pannen-Statistik (ADAC) PKZ 1997 (Pannen/1000 Fzg) EZJ 1998 Pannen EZJ 1998 PKZ 1998 (Pannen/1000 Fzg) EZJ 1999 Pannen EZJ 1999 PKZ 1999 (Pannen/1000 Fzg) Gesamt PKZ TOYOTA , , ,5 10,3 HONDA , , ,9 11,1 MAZDA , , ,5 11,5 SUBARU , , ,4 12,4 PORSCHE , , ,7 12,6 SUZUKI , , ,4 13,9 AUDI , , ,6 15,4 DAIHATSU , , ,3 15,8 MITSUBISHI , , ,3 16,7 SMART , , ,5 17,8 NISSAN , , ,7 18,1 VW , , ,9 18,9 BMW , , ,0 20,3 FORD , , ,0 21,6 MERCEDES , , ,1 22,2 OPEL , , ,6 23,9 SEAT , , ,0 24,5 PEUGEOT , , ,3 26,2 HYUNDAI , , ,6 29,6 CITROEN , , ,2 29,8 SKODA , , ,5 34,2 VOLVO , , ,6 35,5 RENAULT , , ,4 35,9 JAGUAR , , ,4 37,4 KIA , , ,8 39,4 DAEWOO , , ,1 41,3 FIAT , , ,8 42,3 LANCIA , , ,3 45,0 ALFA , , ,2 51,2 ROVER , , ,1 51,5 LAND ROVER , , ,3 55,6 SAAB , , ,8 59,1 CHRYSLER , , ,7 60,3 Summe , , ,6 23,1

50 Produkt-Stärke: Pannen-Statistik Vergleich neu/alt Gesamt PKZ Juni 2003 Gesamt PKZ Juni 2002 TOYOTA 10,3 10,6 HONDA 11,1 11,3 MAZDA 11,5 13,2 SUBARU 12,4 12,7 PORSCHE 12,6 17,7 SUZUKI 13,9 13,8 AUDI 15,4 15,3 DAIHATSU 15,8 18,4 MITSUBISHI 16,7 16,3 SMART 17,8 12,0 NISSAN 18,1 19,2 VW 18,9 18,4 BMW 20,3 19,9 FORD 21,6 23,2 MERCEDES 22,2 21,1 OPEL 23,9 21,0 SEAT 24,5 22,7 PEUGEOT 26,2 25,3 HYUNDAI 29,6 29,1 CITROEN 29,8 28,2 SKODA 34,2 33,3 VOLVO 35,5 35,3 RENAULT 35,9 37,5 JAGUAR 37,4 31,8 KIA 39,4 34,5 DAEWOO 41,3 42,4 FIAT 42,3 41,9 LANCIA 45,0 39,9 ALFA 51,2 52,8 ROVER 51,5 60,3 LAND ROVER 55,6 SAAB 59,1 66,4 CHRYSLER 60,3 69,5

52 Gesamtnote: Produkt-Stärke Neu! Rang Hersteller Teil-Note Produkt - Teil-Note PKZ Teil-Note TÜV Gesamt - Note Rang Veränderung 1 Porsche 1,52 1,18 1,00 1,31 1 o 2 Mercedes 1,16 1,95 1,93 1, Audi 1,00 1,41 3,23 1,66 3 o o 4 Smart 1,72 1,60 2,17 1, BMW 1,03 1,80 3,63 1, Toyota 2,57 1,00 1,61 1,94 6 o 7 Mazda 2,54 1,10 2,48 2, Volkswagen 1,29 3,01 3,21 2,20 8 o 9 Skoda 1,59 2,92 3,07 2,29 9 o 10 Honda 2,87 1,07 2,63 2, Subaru 3,26 1,17 1,93 2, Opel 2,18 2,09 3,32 2,44 12 o 12 Ford 2,08 1,90 3,71 2, Saab 1,49 4,91 2,18 2, Volvo 1,82 3,01 3,40 2, Mitsubishi 3,06 1,51 2,83 2, Seat 1,79 2,14 4,41 2, o 18 Nissan 3,16 1,62 2,82 2, Peugeot 2,44 2,27 4,10 2, Jaguar 2,64 3,17 2, Hyundai 2,87 2,54 3,64 2, Citroen 2,64 2,56 4,17 3,00 22 o 23 Daihatsu 4,05 1,44 2,50 3, Lancia 2,51 3,78 3,51 3, Renault 2,38 3,05 4,36 3, Suzuki 4,44 1,28 2,84 3, Fiat 2,84 3,56 3,94 3, o 28 Rover 2,57 4,30 5,00 3, Alfa Romeo 3,43 4,28 3,60 3, Kia 3,82 3,33 3,81 3, Daewoo 4,08 3,48 4,11 3,94 31 o 32 Chrysler 3,49 5,00 4,56 4,14 32 o 33 Land Rover 5,00 4,63 3,34 4,49 33 o

54 Messung Unternehmensleistung/ Wert Messung erfolgt durch Umsatzrendite vor Steuern Erfolgreiche Automarken und Konzerne zeichnen sich durch Ertragsstärke aus Im Mehr-n-Konzern wird dabei sowohl die Umsatz-Rendite der als auch des Gesamtkonzerns berücksichtigt Gewichtung: 80% Umsatz-Rendite der und 20% Umsatz-Rendite des Gesamtkonzerns Note Umsatzrendite 80% Beispiel: Opel - 2,9% Note Umsatzrendite Konzern 20% Beispiel GM: 4,1% Note Unternehmensstärke

55 Unternehmens-Stärke Rang Hersteller Umsatz GJ 2002 Ergebnis vor Steuer GJ 2002 Umsatzrendite vor Steuern ( %) Note Umsatz GJ 2001 Ergebnis vor Steuer GJ 2001 Umsatzrendite vor Steuern ( %) 1 Porsche 4,86 Mrd EUR 0,83 Mrd EUR 17,08 1,00 4,44 Mrd EUR 0,59 Mrd EUR 13,3 2 Nissan Mrd Yen 709 Mrd Yen 10,35 1, ,2 Mrd. Yen 489,2 Mrd. Yen 7,9 3 BMW 42,28 Mrd EUR 3,30 Mrd EUR 7,81 2,32 38,46 Mrd EUR 3,24 Mrd EUR 8,4 4 Hyundai ,9 Mrd Won 1.983,5 Mrd Won 7,53 2, ,0 Mrd Won 1.666,0 Mrd Won 7,4 5 Honda 7.362,4 Mrd Yen 551,3 Mrd Yen 7,49 2, Mrd Yen 384 Mrd Yen 5,9 6 Toyota ,9 Mrd Yen 972,1 Mrd Yen 6,79 2, ,1 Mrd Yen Mrd Yen 8,4 7 Mercedes-Benz 50,17 Mrd EUR 3,02 Mrd EUR 6,02 2,58 47,7 Mrd EUR 2,96 Mrd EUR 6,2 8 Smart / (Mercedes) 50,17 Mrd EUR 3,02 Mrd EUR 6,02 2,58 47,7 Mrd EUR 2,96 Mrd EUR 6,2 9 Audi 22,60 Mrd EUR 1,34 Mrd EUR 5,93 2,59 22,03 Mrd EUR 1,42 Mrd EUR 6,4 10 KIA Mrd Won 801,3 Mrd Won 5,70 2,62 10,1 Mrd EUR 0,49 Mrd EUR 4,9 11 Citroen / (PSA) 54,44 Mrd EUR 2,91 Mrd EUR 5,35 2,67 51,66 Mrd EUR 2,65 Mrd EUR 5,1 12 Peugeot 54,44 Mrd EUR 2,91 Mrd EUR 5,35 2,67 51,66 Mrd EUR 2,65 Mrd EUR 5,1 13 Seat / Audi Gruppe 25,44 Mrd EUR 1,36 Mrd EUR 5,34 2,67 25,04 Mrd EUR 1,46 Mrd EUR 5,81 14 Skoda / VW Gruppe 46,71 Mrd EUR 2,46 Mrd EUR 5,27 2,68 49,37 Mrd EUR 3,00 Mrd EUR 6,08 15 Volkswagen 46,71 Mrd EUR 2,46 Mrd EUR 5,27 2,68 49,37 Mrd EUR 3,00 Mrd EUR 6,08 16 Subaru 1.362,5 Mrd Yen 56,1 Mrd Yen 4,11 2, ,9 Mrd Yen 21,3 Mrd Yen 1,6 17 Renault 36,34 Mrd EUR 1,48 Mrd EUR 4,07 2,85 36,35 Mrd EUR 0,47 Mrd EUR 1,3 18 Chrysler 60,18 Mrd EUR 1,32 Mrd EUR 2,19 3,12 63,50 Mrd EUR - 2,18 Mrd EUR -3,4 19 Mazda 2.364,5 Mrd. Yen 50,6 Mrd. Yen 2,14 3, ,5 Mrd. Yen 28,5 Mrd. Yen 1,36 20 Daihatsu 943,9 Mrd Yen 17,6 Mrd Yen 1,86 3,17 998,8 Mrd Yen 30,3 Mrd Yen 3,0 21 Suzuki 1.668,3 Mrd Yen 22,4 Mrd Yen 1,34 3, ,3 Mrd Yen 20,2 Mrd Yen 1,26 22 Saab / General Motors 186,8 Mrd US$ 2,1 Mrd US$ 1,11 3,27 177,3 Mrd US$ 1,5 Mrd US$ 0,8 23 Daewoo / General Mot. 186,8 Mrd US$ 2,1 Mrd US$ 1,11 3,27 Übernahme durch GM 24 Jaguar/ Ford Mot.-Corp 162,6 Mrd US$ 0,3 Mrd US$ 0,18 3,41 160,7 Mrd US$ - 5,30 Mrd US$ - 4,7 25 Volvo / Ford Mot.-Corp. 162,6 Mrd US$ 0,3 Mrd US$ 0,18 3,41 160,7 Mrd US$ -5,30 Mrd US$ - 4,7 26 Land Rover /Ford Mot. 162,6 Mrd US$ 0,3 Mrd US$ 0,18 3,41 160,7 Mrd US$ -5,30 Mrd US$ - 4,7 28 Mitsubishi 3.200,7 Mrd Yen -31,8 Mrd Yen -0,99 3, ,7 Mrd Yen 407,3 Mrd Yen -12,4 27 Ford D 15,9 Mrd EUR -0,16 Mrd EUR -1,00 3,58 16,3 Mrd EUR - 0,06 Mrd EUR - 0,3 29 Alfa Romeo / (Fiat) 55,60 Mrd EUR - 0,76 Mrd EUR -1,37 3,63 58,00 Mrd EUR - 0,50 Mrd EUR - 0,8 30 Fiat 55,60 Mrd EUR - 0,76 Mrd EUR -1,37 3,63 58,00 Mrd EUR - 0,50 Mrd EUR - 0,8 31 Lancia / (Fiat) 55,60 Mrd EUR - 0,76 Mrd EUR -1,37 3,63 58,00 Mrd EUR - 0,50 Mrd EUR - 0,8 32 Opel 14,88 Mrd EUR - 0,23 Mrd EUR -1,55 3,65 16,0 Mrd EUR - 0,67 Mrd EUR - 4,1 33 Rover 1,70 Mrd Pfund -0,095 Mrd Pfund -5,60 5,00 1,697 Mrd Pfund -0,187 Mrd Pfund -11,0

57 Im Teil werden die aktuellen -Neuerungen der Autohersteller verfolgt und durch ein Expertengremium beurteilt. In der nachstehenden Übersicht werden die 5 wichtigsten -Meldungen der Autohersteller der letzten Monate gelistet

58 : Die 5 -Tops pro Neu! Alfa Romeo Studie Evoluta Sportiva SUV Studie Mulijet Einspritzung für 156 GTA mit Benzin Studie Brera JTD direkt-einspritzung Audi Neuer Audi A8 Audi PAX optional für A8 A8 3,0 TDI mit EU4 und Partikelfilter Audi A6 und A8 mit Batteriesensor zur Überwachung des Energiemanagements Audi Le Mans Quattro BMW Chrysler X3 mit neuem Allradantrieb X-Drive ME Four-Twelve: 862 PS Supersportwagen Neuer 5er und 6er mit Batteriesensor zur Überwachung des Energiemanagements Aktive Lenkung Run Flat für Z4 Neuer 6 er mit variablem Bremslicht Concept Car 300 C Studie Scope Studie Willys II Crossfire soll gebaut werden Citroen Citroen Pluriel Partikelfilter im C5 Sensodrive Schaltung (C3) Lenkradwippen Daewoo Genf: Daihatsu UFE IAA Studie VADA Neuer Daewoo Evanda 5 Generation des Hydractiv Fahrwerks HDI Diesel im C5 mit guter Leistung Daihatsu U 4A Concept Daihatsu Copen 600 ccm 65 PS Fiat Fiat Simba, Idea u. Gingo in Leipzig Neuer Fiat Stilo 1,3 JTD erfüllt EU 4 Norm Seicento Electra Brennstoffzelle Multipla Bipower ab 2002 verbessert Ford Mondeo mit Benzindirekteinspritzung Fusion u. Fiesta mit Durashift EST Fiesta mit ESP serienmäßig und 5 Gang Automatik Focus FCV Erfolgreicher Auftritt Challenge Bibendum

59 : Die 5 -Tops pro Neu! Honda Markteinführung des Neues intelligentes erste Ausliferung eines FCX erhält erste US Civic Hybrid Civic IMA (Hybrid Fzg) Bremssystem im Inspire Brennstoffzellen-Fzgs an Zulassung für ein ein Privat - Unternehmen Brennstoffzellenfahrzeug Hyundai Studie Neos Conceptcar HCD-7 Getz mit Automatik Coupe mit 2,0 CVVT Motor Accent mit Common Rail Motor Jaguar Studie R- D06 Sportwagen Studie XF 10 R Coupe IAA Studie KIA Studie KCV-II Neuer MPV Neuer Carnival II Lancia Studie Granturismo Studie MX Sportif Studie Lancia Fulvia Stilnovo Land Rover Studie Range Stormer Mazda Konzept Car: MX Micro Mazda Ibuki Roadster RX-8 Vorstellung Sport mit Wasserstoff Kreiskolbenmotor Mercedes Forschungsfahrzeug F 500 Mind Kratzfester Lack mit Nano Aktives Kurvenlicht für E- Klasse ab März Phedra in Leipzig Studie Kusabi (Diesel Sportwagen) Überarbeitete C-Klasse mit BI Xenon und Kurvenlicht Mazda 6 MPS Konzeptfahrzeug Facelift S Klasse mit Pre- Safe Mitsubishi Konzept Car "I" Brennstoffzellenfahrzeug auf Basis des Grandis Konzeptstudie SE RO Präsentation CZ2 Cabrio Studie Space Liner in Paris Nissan Studie Effis mit Brennstoffzellenantrieb Nissan C-Note Konzept Car: Qashqai Roadster Jikoo Studie C+C Cabrio