GUT VERSORGT? EINE APP DES WRZ FÜR IHR IPAD!

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1 GUT VERSORGT? EINE APP DES WRZ FÜR IHR IPAD! Ist mein Vorsorgesparschwein ausreichend gefüttert? oder: Welche Lücken bestehen und wo sollte ich meinem Sparschwein noch etwas Kraftfutter gönnen? Mit dieser WRZ-App können Sie mit geringem Aufwand die Versorgungssituation eines Kunden checken und finden somit einen idealen Einstieg in die Vorsorgeberatung. Das bestehende monatliche Nettoeinkommen des Kunden ist Basis der angezeigten Versorgungslücken. Die gesetzlichen und eventuell vorhanden privaten Vorsorgekomponenten werden automatisch ermittelt bzw. können individuell vorgegeben werden. Daraus leiten sich die Vorsorgesituation und die Vorsorgelücken für die Bedarfsfelder: Krankheit Berufsunfähigkeit Altersvorsorge und Pflegebedürftigkeit ab. Natürlich hängt diese Prognose der zukünftigen Versorgung von vielen verschiedenen Faktoren ab. Unter anderem von der zukünftigen Entwicklung der gesetzlichen Renten, den politischen Entwicklungen und auch von Faktoren wie der Zinsentwicklung des Kapitalmarktes. Die Zukunft vorhersagen kann die WRZ-App natürlich nicht. Aber sie kann verläßliche Hilfestellungen geben, auf welchen Versorgungsfeldern Handlungsbedarf besteht. Wir haben die Eingabeseite der App so einfach wie möglich gestaltet und mit Standardwerten beschickt, so daß Sie nur wenige Eingaben ergänzen müssen um schnell und unkompliziert zu Ergebnissen zu gelangen. Hinweis: Die App benötigt eine aktive WLAN oder Netzanbindung für mobile Daten, um die umfangreiche Berechnung im WRZ als Webservice durchzuführen. Wenn die von der App erzeugte PDF-Datei an einen Kunden verschickt werden soll, muß ihr IPad über eine aktive -Verbindung verfügen. Unsere App ist nur ein Beispiel, wie die Unterstützung des WRZ für Ihren mobilen Vertrieb aussehen könnte. Fragen Sie uns: Auf den folgenden Seiten finden Sie eine kurze Einführung in die Bedienung der WRZ-App: Gut Versorgt? Für alle weiteren Fragen zu Grundlagen oder Erweiterungsmöglichkeiten benutzen Sie bitte die oben angegebene Telefonnummer.

2 Haupteingabemaske: Vorgabe der Eckwerte der ersten Person. In Abhängigkeit der gewählten Optionen werden zusätzliche Eingabefelder (hier gedimmt) aktiv. Existieren für Eingaben dynamische Hilfen, sind sie über die Info -Button abrufbar. Detaileingabefenster können über die Drop down - Button eingeblendet werden. (Beispiel: siehe unten) Graphische Komponente mit der Möglichkeit einer weiterführenden Verlinkung auf z.b. eine Homepage. Die nicht benötigten Felder (hier keine Partnerdaten, da Kunde ledig) sind deaktiviert, damit direkt ersichtlich ist, welche Eingaben erforderlich sind. Bei privater Krankenkasse werden Eingabefeld und der dazugehörige Info - Button aktiv. Detaileingabe bestehende Altersvorsorge: Dieser Button öffnete die Felder zur Detaileingabe. Zusatzfelder ausblenden. Info - Button: Vorgabe statt Schätzung.

3 Ergebnisdarstellung Graphik & Kurzinfo pro Bedarfsfeld: Steuerungsbutton Versorgungssituation der einzelnen Bedarfsfelder als graphische Ansicht. Durch Antippen der jeweiligen Säule wird die Versorgungssituation des jeweiligen Bedarfsfeldes im unteren Bildschirmabschnitt dargestellt. Altersvorsorge angetippt: Dazu passender variabler Ergebnisbereich.

4 Ausführliche Ergebnisdarstellung als PDF-Dokument: Die PDF Ausgabe enthält Handlungsempfehlungen zu den Bedarfsfeldern sowie allgemeine Informationen zum gerechneten Fall. In diesem Beispiel ist nebenstehend ist die Versorgungssituation bei Pflegebedürftigkeit dargestellt. Generieren Sie Mails mit der Ergebnis - PDF direkt aus der App.

5 Konfiguration / Informationen Einstellungsdialog IPad: Neben der Version und den üblichen Informationen zu: Hersteller, Datenschutz, Quellenangaben und Copyright können Sie hier die PDF - Dokumentation der App individualisieren. Hier empfiehlt es sich, Informationen einzutragen, die dem Empfänger einer gesendeten PDF die Zuordnung zum Berater ermöglichen. Beispiel: Ihr Berater: Donald Duck - Spk. Entenhausen - Tel: (78) Stellen Sie hier das Bundesland ein, in dem Sie hauptsächlich arbeiten.