Wiener Börse Akademie Investieren Sie gezielt in Ihr Wissen

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3 Wiener Börse Akademie Investieren Sie gezielt in Ihr Wissen Nach turbulenten Jahren rückte der österreichische Kapitalmarkt 2012 wieder in den Fokus internationaler Investoren. Der ATX, der Leitindex der Wiener Börse, konnte im betreffenden Jahr rund 27 % zulegen und zählte damit zu den weltweit am stärksten gestiegenen Indizes. Auch die rege Emissionsaktivität bei Unternehmens anleihen (corporate bonds) und das damit verbundene Anlegerinteresse zeigen, dass der heimische Kapitalmarkt wieder im Kommen ist. Mag. Birgit Kuras Mitglied des Vorstandes der Wiener Börse AG Weiteres Indiz dafür ist die anhaltende Nachfrage an fundierter Weiterbildung im Bereich Börse und Kapitalmarkt. Sowohl von beruflicher als auch von privater Seite werden immer öfter spezielle und tiefergehende Seminarinhalte und Wissensbereiche gewünscht. Dementsprechend hat die Akademie für das Seminarprogramm 2013/14 neue Themen gezielt aufgenommen: Spezialthemen wie Gold und Silber, die Recherche nach wertvollen Börse-Informationen im Internet, oder Workshops für Börsehändler/-innen und engagierte Anleger/-innen runden das Angebot nun ab. Besonderes Augenmerk wird auf eine praxisorientierte Vermittlung der Seminarinhalte gelegt. Sämtliche Trainer/-innen können auf eine langjährige Erfahrung in ihrem Fachbereich zurückblicken und sind somit mit der unterrichteten Materie bestens vertraut. Aktuelle Entwicklungen fließen laufend in das jeweilige Seminarkonzept ein und garantieren Fachwissen aus erster Hand. Mag. Fritz Gregshammer Institutsleiter des WIFI Wien Neben der inhaltlichen Gestaltung der Seminare in Zusammenarbeit mit unseren Trainerexpert/-innen legen wir höchsten Stellenwert auf ein optimales Lernumfeld. Modernste Räumlichkeiten, Pausen- und Mittagsverpflegung und persönliche Vorortbetreuung sorgen für Bildung mit Komfort-Effekt. Teilnahmebestätigungen und Prüfungsdiplome dokumentieren das erworbene Know-how nach außen hin und runden unser umfassendes Servicepaket für Sie ab. Zusätzlich möchten wir auf die zahlreichen Seminare mit CPD Credits hinweisen, die im Rahmen des Weiterbildungsnachweises für Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater/-innen angerechnet werden. Das Team der Wiener Börse Akademie freut sich, Sie demnächst bei einem der Seminare begrüßen zu dürfen nutzen Sie unser Angebot zu Ihrem persönlichen Vorteil. Mag. Birgit Kuras Wiener Börse AG Mag. Fritz Gregshammer WIFI Wien 1

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5 Inhalt Starke Partner 4 Das Service der Wiener Börse Akademie 5 Aufbau der Seminare 6 Lehrgänge Börsehändler/-in Kassa- und Terminmarkt kombiniert 10 Lehrgang Börsehändler/-in Kassamarkt 11 Prüfung: Börsehändler/-in-Diplom Kassamarkt 12 User-Training Xetra -Handelssystem 12 Lehrgang Börsehändler/-in Terminmarkt 13 Prüfung: Börsehändler/-in-Diplom Terminmarkt 14 User-Training Eurex -Handelssystem 14 NEU: Die Finanzpsychologie am Börseparkett 15 Trainer der Lehrgänge 16 Seminare Das 1x1 der Wertpapiere 20 elearning: Das 1x1 der Wertpapiere 22 NEU: Börse-Informationen und Recherche im Internet 24 Angewandte Finanzmathematik 25 Steuern bei Wertpapiergeschäften 26 Aktien und Anleihen 27 Investmentfonds 28 Alternative Investments (Hedge Funds & CTAs) 29 Futures & Optionen I 30 Futures & Optionen II 31 Zertifikate, ETFs und Indizes 32 Risk- & Moneymanagement 33 Technische Analyse I 34 Technische Analyse II 35 Fundamentalanalyse 36 Handelsstrategien 37 NEU: Gold und Silber 38 NAT Die Psychologie der Börse 39 NEU: Workshop Finanzlösungen mit MS Excel 40 Einführung in Portfoliomanagement 41 Angewandte Asset Allocation 42 Alternative Portfoliomanagement 43 Trainer/-innen der Seminare 44 In-House Seminare 47 Organisation Alle Termine im Überblick 48 Beratung und Organisation 50 Anmeldung 51 Allgemeine Geschäftsbedingungen 52 Unsere Seminar Pakete 53

6 Starke Partner WIFI Management Forum Sie sind Führungskraft, Geschäftsführer/-in, Unternehmer/-in oder steigen demnächst in die Führungsetage ein? Auf jeden von Ihnen kommen unterschiedliche Herausforderungen zu und das vor dem Hintergrund einer immer dynamischeren Unternehmenswelt, welche die Rahmenbedingungen für Führung noch komplexer macht. Das WIFI Management Forum, Österreichs führende Management- und Karriereschmiede, stellt Sie und die Bewältigung Ihrer ganz persönlichen Herausforderung in den Mittelpunkt. gruppenkonformität, höchster Praxisbezug und Transfersicherheit darin liegt der Mehrwert der Produkte des WIFI Management Forums. Weiterbildung mit Sicherheit hinter dem Engagement für die Weiterentwicklung von Führungskräften steht mit der Wirtschaftskammer Wien eine renommierte, große Institution mit stabilen Organisationen. Dieses Faktum wirkt sich sehr positiv auf das zukunftsweisende Weiterbildungsangebot aus, das laufend auf den aktuellen Bedarf in Unternehmen ausgerichtet wird. Wiener Börse Die Wiener Börse AG ist ein modernes, kunden- und marktorientiertes Finanzdienstleistungsunternehmen und Motor des österreichischen Kapitalmarktes. Ihre Kernaufgabe liegt in der effizienten und reibungslosen Durchführung der Börsegeschäfte durch die Vermittlung zwischen den Marktteilnehmer/-innen über ihre international anerkannten, elektronischen Handelssysteme. Zu den Hauptgeschäftsbereichen zählen der Handel am Kassamarkt, am Terminmarkt und der Handel mit strukturierten Produkten. Zusätzliche Leistungen umfassen Datenverkauf, Indexentwicklung und -management sowie finanzmarktspezifische Seminare und Lehrgänge. Die Wiener Börse ist eine 100 %-Tochter der CEE Stock Exchange Group (CEESEG), der größten Börsengruppe in Zentral- und Osteuropa. der Gruppe der weiters die Börsen Budapest, Laibach und Prag angehören ist, die Liquidität der lokalen Märkte zu steigern. Die Presse Ein Symbol des kämpferischen Liberalismus ebenso wie des anspruchsvollen Bürgertums: Das ist seit mehr als 160 Jahren Die Presse. Bedingungsloses Bekenntnis zum Qualitätsjournalismus prägte stets ihre Identität. Das größte Korrespondentennetz aller österreichischen Medien, die umfangreichste Berichterstattung zu Wirtschaft, Kultur und Politik, die angesehene Wochenendbeilage Spectrum und die im März 2009 gelaunchte Presse am Sonntag all das macht die Presse aus. Seit Jahresbeginn verstärkt Die Presse ihre Montagausgabe und bietet ihren Leserinnen und Lesern im Ressort Mein Geld Orientierungshilfe rund um das Thema Geld und Finanzen. Dazu aktuelle Finanz-News auf DiePresse.com/meingeld. 4

7 Das Service der Wiener Börse Akademie Weiterbildung auf höchster Ebene Wir sorgen für ein optimales Lernumfeld Am Währinger Gürtel in praktischer Zentrumsnähe finden Sie dafür die besten Voraussetzungen: Im WIFI Management Forum am wko campus wien steht jenes Ambiente zur Verfügung, das der Qualität Ihrer Ausbildung angemessen ist. Helle, freundliche Seminarräume mit modernster Technik bilden den Ausgangspunkt für ein Lerner lebnis, das seinesgleichen sucht. Selbstverständlich erwartet Sie auch die angemessene Be treuung. Für individuelle Wünsche stehen bestens geschulte Mitarbeiter/-innen des WIFI Management Forums persönlich bereit. Und in den wohlverdienten Pausen erwartet Sie die gemütliche Lounge mit einem faszinierenden Blick über Wien. Bildung mit Komfort-Effekt Um sich ganz aufs Wesentliche konzentrieren zu können, sind im Kursbeitrag alle Unterlagen und die Parkgebühren in einer der WIFI-Tiefgaragen enthalten. Damit neben dem Geist auch der Körper bestens versorgt ist, verwöhnen wir Sie mit Kaffee, Erfrischungsgetränken und delikaten Pausenimbissen. Bei ganztägigen Seminaren ist meist auch das Mittagessen inkludiert. Im Loungebereich runden Tageszeitungen und Kunstausstellungen das Ent spannungsfeeling ab. Denn Nebensächlichkeiten sind oft die Hauptsache. Experten/-innen teilen ihr Wissen mit Ihnen Besonderen Wert legen wir auf eine praxisnahe Ausbildung, die unmittelbar angewendet werden kann. Unsere Top-Experten/-innen greifen dabei auf ihre langjährigen Erfahrungen zurück und vermitteln Ihnen die wesentlichsten Informationen. Denn nur wer mit fundiertem Know-how versorgt ist, kann an der Börse erfolgreich sein Geld veranlagen. Nutzen Sie neue Karriere-Chancen Ihre Weiterbildung an der Wiener Börse Akademie ist bestens angelegtes Kapital. Ob als Einsteiger/-in oder Börse-Profi Sie erweitern gezielt Ihr Wissen. Unsere Teilnahmezertifikate und Prüfungsdiplome dokumentieren das erworbene Know-how nach außen hin und eröffnen Ihnen beruflich neue Chancen. Zahlreiche Seminare weisen darüber hinaus CPD Credits auf, die im Rahmen des Weiterbildungsnachweises für Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater/-innen angerechnet werden. 5

8 Aufbau der Seminare Das gesamte Seminarprogramm ist in Themenbereiche eingeteilt und ermöglicht dem/der Interessenten/-in eine zielgerechte Auswahl der Seminare. Darüber hinaus zeigt Ihnen die farbliche Kennzeichnung unterschiedliche Wissensstufen an. Einsteiger Die mit Einsteiger gekennzeichneten Seminare eignen sich perfekt, um erstes Grund wissen aufzubauen. Wenn Sie über keinerlei Vorkenntnisse verfügen, starten Sie idealerweise mit dem 1x1 der Wertpapiere. Dieses Seminar dient als Basis von der Sie aus weitere Bildungsschritte setzen können. Fortgeschrittene Die Seminare für Fortgeschrittene richten sich einerseits an Teilnehmer/-innen, die ihr Grundwissen sukzessive ausbauen, andererseits an Interessenten/-innen, die gezielt ihr Wissen vertiefen wollen. Neben Seminaren zu den wichtigsten Finanzprodukten, zählen zu dieser Gruppe vor allem Fortbildungseinheiten zu Themen wie Analyse und Strategie. Profis Speziell für professionelle Marktteilnehmer/-innen und angehende Börsehändler/-innen sind unsere Lehrgänge und das Seminar Alternative Portfoliomanagement konzipiert. Die offizielle Berufsberechtigungsausbildung zum/zur Börsehändler/-in steht aber auch Privatpersonen offen, die ihr Know-how erweitern wollen bzw. einen Berufswechsel anstreben. 6

9 Übersicht der Themenbereiche Alle Seminare und Lehrgänge sind einzeln buchbar. Die gekennzeichneten Seminare können zum jeweiligen Paketpreis gebucht werden. Nähere Infos finden Sie auf Seite 53. Grundlagen Paketpreis Das 1x1 der Wertpapiere (auch als elearning) Steuern bei Wertpapiergeschäften Börse-Informationen und Recherche im Internet Angewandte Finanzmathematik Finanzinstrumente und Wertpapiere Alternative Investments (Hedge Fonds & CTAs) Paketpreis Futures & Optionen II Zertifikate, ETFs und Indizes Paketpreis Aktien und Anleihen Investmentfonds Paketpreis Futures & Optionen I Analyse und Strategie Paketpreis Handelsstrategien Paketpreis Paketpreis Paketpreis Fundamentalanalyse Technische Analyse I Technische Analyse II Paketpreis Risk- & Moneymanagement Spezialthemen Gold und Silber NAT Die Psychologie der Börse Workshop Finanzlösungen mit MS Excel Portfoliomanagement Paketpreis Einführung in Portfoliomanagement Paketpreis Angewandte Asset Allocation Alternative Portfoliomanagement Lehrgänge und Händler-Workshop Börsehändler/-in Lehrgang kombiniert Börsehändler/-in Lehrgang Kassamarkt Börsehändler/-in Lehrgang Terminmarkt Workshop Die Finanzpsychologie am Börseparkett 7

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11 Lehrgänge Börsehändler/-in Kassa- und Terminmarkt kombiniert 10 Lehrgang Börsehändler/-in Kassamarkt 11 Prüfung: Börsehändler/-in-Diplom Kassamarkt 12 User-Training Xetra -Handelssystem 12 Lehrgang Börsehändler/-in Terminmarkt 13 Prüfung: Börsehändler/-in-Diplom Terminmarkt 14 User-Training Eurex -Handelssystem 14 NEU: Die Finanzpsychologie am Börseparkett 15 Trainer der Lehrgänge 16

12 Lehrgang Börsehändler/-in Kassa- und Terminmarkt kombiniert Berufsberechtigungslehrgang der Wiener Börse AG Profis Die Ausbildung zum/zur Börsehändler/-in für die Bereiche Kassa- und Terminmarkt schließt jeweils mit der Händlerprüfung ab. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Diplom der Wiener Börse. gruppe Inhalt Der Lehrgang Börsehändler/-in Kassa- und Terminmarkt kombiniert qualifiziert die Teilnehmer/-innen nach positiver Absolvierung der Händlerprüfung zum Handel an der Wiener Börse und stellt die offizielle Berufsausbildung zum/zur Xetra - und Eurex -Händler/-in sowie Market Maker an der Wiener Börse dar. Die Ausbildung ist durch praxisbezogene Fallbeispiele und Trainings gekennzeichnet und soll Teilnehmer/-innen einerseits auf die abschließende Prüfung, andererseits auf den Handelsalltag bestmöglich vorbereiten. Die Ausbildung richtet sich in erster Linie an Mitarbeiter/-innen von Handelsmitgliedern der Wiener Börse. Der Lehrgang steht aber auch engagierten Privatanlegern/-innen offen, die ihr Börse-Know-how erweitern wollen und das Erlernte in der Praxis erfolgreich anwenden möchten. 1. Woche Grundlagen: Börse, Wertpapiere, Börsegänge und Kapitalmaßnahmen Marktsegmentierung, Marktmodell Kassamarkt, Specialist & Market Maker System Xetra -Handelssystem, Listing, Indizes Grundlagen des Terminmarktes: Futures und Optionen Finanzmarktaufsicht Market Making in der Praxis 2. Woche Technische Analyse, Fundamentalanalyse Clearing Kassamarkt Finanzmathematik und Anleihenbewertung User-Training Xetra -Handelssystem Prüfung 3. Woche Marktmodell Terminmarkt, Eurex -Handelssystem Optionspreismodelle, Handelsstrategien (Hedging, Arbitrage) Sensitivitätsanalyse (Greeks), Synthetische Positionen Clearing Terminmarkt User-Training Eurex -Handelssystem Prüfung 91 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39100/ Oktober 2013 Mo Fr Wien 39100/ März 4. April 2014 Mo Fr Kosten EUR 4.300, Hinweis Bitte nehmen Sie einen Taschenrechner mit. Für den Besuch des Lehrgangs werden Basiskenntnisse in den Bereichen Aktien, Anleihen, Futures und Optionen vorausgesetzt. Grundkenntnisse der Finanzmathematik sind von Vorteil. Entsprechende Einführungsseminare finden Sie im vorliegenden Kursbuch. Die Gebühren für die beiden User-Trainings und die beiden Prüfungen je ein Antritt im Rahmen des Lehrgangs sind in den Kurskosten enthalten. In den Kosten ebenfalls inkludiert sind die Diplomvergabe, alle Unterlagen, Pausenverpflegung, Mittagessen und Parkmöglichkeit. Die User-Trainings finden im Rahmen des Lehrgangs in der zweiten und dritten Lehrgangswoche statt. Bitte nehmen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit. Bitte beachten Sie, dass die aktive Ausübung des Berufs Börsehändler/-in an eine Anstellung bei einem Handelsmitglied der Wiener Börse gebunden ist. 10

13 Lehrgang Börsehändler/-in Kassamarkt Berufsberechtigungslehrgang der Wiener Börse AG Profis Tipp Wenn Sie auch am Lehrgang Börsehändler/-in Terminmarkt interessiert sind, können Sie beide Lehrgänge zum Paketpreis von EUR 4.300, unter der Buchungsnr buchen. Die Ausbildung zum/zur Börsehändler/-in für den Bereich Kassamarkt schließt mit der Händlerprüfung ab. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Diplom der Wiener Börse. gruppe Inhalt Der Lehrgang Börsehändler/-in Kassamarkt qualifiziert die Teilnehmer/-innen nach positiver Absolvierung der Händlerprüfung zum Handel an der Wiener Börse und stellt die offizielle Berufsausbildung zum/zur Xetra -Händler/-in sowie Market Maker an der Wiener Börse dar. Die Ausbildung ist durch praxisbezogene Fallbeispiele und Trainingseinheiten gekennzeichnet und soll Teilnehmer/-innen einerseits auf die abschließende Prüfung, andererseits auf den Handelsalltag bestmöglich vorbereiten. Die Ausbildung richtet sich in erster Linie an Mitarbeiter/-innen von Handelsmitgliedern der Wiener Börse. Der Lehrgang steht aber auch engagierten Privatanlegern/-innen offen, die ihr Börse-Know-how erweitern wollen und das Erlernte in der Praxis erfolgreich anwenden möchten. 1. Woche Grundlagen: Börse, Wertpapiere, Börsegänge und Kapitalmaßnahmen Marktsegmentierung, Marktmodell Kassamarkt, Specialist & Market Maker System Xetra -Handelssystem, Listing, Indizes Grundlagen des Terminmarktes: Futures und Optionen Finanzmarktaufsicht Market Making in der Praxis 2. Woche Technische Analyse, Fundamentalanalyse Clearing Kassamarkt Finanzmathematik und Anleihenbewertung User-Training Xetra -Handelssystem Prüfung 63 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39110/ Oktober 2013 Mo Fr Wien 39110/ März 2014 Mo Fr Kosten EUR 2.850, Hinweis Bitte nehmen Sie einen Taschenrechner mit. Für den Besuch des Lehrgangs werden Basiskenntnisse in den Bereichen Aktien, Anleihen, Futures und Optionen vorausgesetzt. Grundkenntnisse der Finanzmathematik sind von Vorteil. Entsprechende Einführungsseminare finden Sie im vorliegenden Kursbuch. Die User-Trainings- und Prüfungsgebühren für einen Antritt im Rahmen des Lehrgangs sind in den Kurskosten enthalten. In den Kosten ebenfalls inkludiert sind die Diplomvergabe, alle Unterlagen, Pausenverpflegung, Mittagessen und Parkmöglichkeit. Das User-Training findet im Rahmen des Lehrgangs in der zweiten Lehrgangswoche statt. Bitte nehmen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit. Bitte beachten Sie, dass die aktive Ausübung des Berufs Börsehändler/-in an eine Anstellung bei einem Handelsmitglied der Wiener Börse gebunden ist. 11 Lehrgänge I Seminare I Organisation

14 Prüfung: Börsehändler/-in-Diplom Kassamarkt Berufsberechtigung zum/zur Xetra -Händler/-in der Wiener Börse AG Die positiv absolvierte Börsehändler/-in-Prüfung gilt als offizielle Zugangsberechtigung zum Handel an der Wiener Börse. Die aktive Ausübung des Berufs ist jedoch an ein Anstellungsverhältnis bei einem Handelsmitglied der Wiener Börse gebunden. Als Prüfungsvorbereitung wird die Teilnahme am Lehrgang Börsehändler/-in Kassamarkt (Buchungs-Nr ) empfohlen. 3 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39410/ Oktober 2013 Fr Wien 39410/ November 2013 Fr Wien 39410/ März 2014 Fr Wien 39410/ April 2014 Fr Kosten EUR 280, Hinweis Für die Verleihung des Börsehändler/-in-Diploms ist eine positiv abgelegte Prüfung Voraussetzung. Bei der Prüfung ist die Verwendung eines nicht programmierbaren Taschenrechners erlaubt. Bitte nehmen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen zur Prüfungsvorbereitung. Für jeden weiteren Antritt wird die Prüfungsgebühr erneut fällig. User-Training Xetra -Handelssystem Das User-Training findet im Rahmen des Lehrgangs Börsehändler/-in -Kassamarkt in der zweiten Lehrgangswoche statt. Bitte nehmen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit. gruppe Für die Zulassung zum/zur Börsehändler/-in ist neben der positiv absolvierten Diplomprüfung die Absolvierung des User-Trainings erforderlich. Im Rahmen einer Simulationsumgebung erhalten Sie direkten Einblick in das Handelssystem und lernen anhand von praktischen Beispielen die wichtigsten Merkmale und Funktionen kennen. Alle Personen, die den Beruf Börsehändler/-in ausüben wollen und den Praxisnachweis für das Handelssystem benötigen. Inhalt Einstellungen und Bedienung des Handelssystems Handelsoberfläche, Bedienung der einzelnen Menüs, Handelsphasen am Handelssystem Orderformen, Preisbildung (Matching), Schutzmechanismen Autorisierung Fallbeispiele 3 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39111/ Oktober 2013 Do Wien 39111/ März 2014 Do Ort: Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1014 Wien Kosten EUR 150, 12

15 Lehrgang Börsehändler/-in Terminmarkt Berufsberechtigungslehrgang der Wiener Börse AG Profis Tipp Wenn Sie auch am Lehrgang Börsehändler/-in Kassamarkt interessiert sind, können Sie beide Lehrgänge zum Paketpreis von EUR 4.300, unter der Buchungsnr buchen. Die Ausbildung zum/zur Börsehändler/-in für den Bereich Terminmarkt schließt mit der Händlerprüfung ab. Bei erfolgreichem Abschluss erhalten Sie ein Diplom der Wiener Börse. gruppe Inhalt Der Lehrgang Börsehändler/-in Terminmarkt qualifiziert die Teilnehmer/-innen nach positiver Absolvierung der Händlerprüfung zum Handel an der Wiener Börse und stellt die offizielle Berufsausbildung zum/zur Eurex -Händler/-in sowie Market Maker an der Wiener Börse dar. Die Ausbildung ist durch praxisbezogene Fallbeispiele und Trainingseinheiten gekennzeichnet und soll Teilnehmer/-innen einerseits auf die abschließende Prüfung, andererseits auf den Handelsalltag bestmöglich vorbereiten. Die Ausbildung richtet sich in erster Linie an Mitarbeiter/-innen von Handelsmitgliedern der Wiener Börse. Der Lehrgang steht aber auch engagierten Privatanlegern/-innen offen, die ihr Börse-Know-how erweitern wollen und das Erlernte in der Praxis erfolgreich anwenden möchten. 1. Woche Grundlagen: Börse, Wertpapiere, Börsegänge und Kapitalmaßnahmen Marktsegmentierung, Marktmodell Kassamarkt, Specialist & Market Maker System Xetra -Handelssystem, Listing, Indizes Grundlagen des Terminmarktes: Futures und Optionen Finanzmarktaufsicht Market Making in der Praxis 2. Woche Marktmodell Terminmarkt, Eurex -Handelssystem Optionspreismodelle, Handelsstrategien (Hedging, Arbitrage) Sensitivitätsanalyse (Greeks), Synthetische Positionen Clearing Terminmarkt User-Training Eurex -Handelssystem Prüfung 63 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39120/ und Oktober 2013 Mo Fr Wien 39120/ und 31. März 4. April 2014 Mo Fr Kosten EUR 2.850, Hinweis Bitte nehmen Sie einen Taschenrechner mit. Für den Besuch des Lehrgangs werden Basiskenntnisse in den Bereichen Aktien, Anleihen, Futures und Optionen vorausgesetzt. Grundkenntnisse der Finanzmathematik sind von Vorteil. Entsprechende Einführungsseminare finden Sie im vorliegenden Kursbuch. Die User-Trainings- und Prüfungsgebühren für einen Antritt im Rahmen des Lehrgangs sind in den Kurskosten enthalten. In den Kosten ebenfalls inkludiert sind die Diplomvergabe, alle Unterlagen, Pausenverpflegung, Mittagessen und Parkmöglichkeit. Das User-Training findet im Rahmen des Lehrgangs in der zweiten Lehrgangswoche statt. Bitte nehmen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit. Bitte beachten Sie, dass die aktive Ausübung des Berufs Börsehändler/-in an eine Anstellung bei einem Handelsmitglied der Wiener Börse gebunden ist. 13 Lehrgänge I Seminare I Organisation

16 Prüfung: Börsehändler/-in-Diplom Terminmarkt Berufsberechtigung zum/zur Eurex -Händler/-in der Wiener Börse AG Die positiv absolvierte Börsehändler/-in-Prüfung gilt als offizielle Zugangsberechtigung zum Handel an der Wiener Börse. Die aktive Ausübung des Berufs ist jedoch an ein Anstellungsverhältnis bei einem Handelsmitglied der Wiener Börse gebunden. Als Prüfungsvorbereitung wird die Teilnahme am Lehrgang Börsehändler/-in Terminmarkt (Buchungs-Nr ) empfohlen. 3 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39420/ Oktober 2013 Fr Wien 39420/ November 2013 Fr Wien 39420/ April 2014 Fr Wien 39420/ Mai 2014 Fr Kosten EUR 280, Hinweis Für die Verleihung des Börsehändler/-in-Diploms ist eine positiv abgelegte Prüfung Voraussetzung. Bei der Prüfung ist die Verwendung eines nicht programmierbaren Taschenrechners erlaubt. Bitte nehmen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen zur Prüfungsvorbereitung. Für jeden weiteren Antritt wird die Prüfungsgebühr erneut fällig. User-Training Eurex -Handelssystem Das User-Training findet im Rahmen des Lehrgangs Börsehändler/-in -Terminmarkt in der zweiten Lehrgangswoche statt. Bitte nehmen Sie einen amtlichen Lichtbildausweis mit. gruppe Für die Zulassung zum/zur Börsehändler/-in ist neben der positiv absolvierten Diplomprüfung die Absolvierung des User-Trainings erforderlich. Im Rahmen einer Simulationsumgebung erhalten Sie direkten Einblick in das Handelssystem und lernen anhand von praktischen Beispielen die wichtigsten Merkmale und Funktionen kennen. Alle Personen, die den Beruf Börsehändler/-in ausüben wollen und den Praxisnachweis für das Handelssystem benötigen. Inhalt Einstellungen und Bedienung des Handelssystems Handelsoberfläche, Bedienung der einzelnen Menüs, Handelsphasen am Handelssystem Orderformen, Preisbildung (Matching), Schutzmechanismen Autorisierung Fallbeispiele 3 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39121/ Oktober 2013 Do Wien 39121/ April 2014 Do Ort: Wiener Börse AG, Wallnerstraße 8, 1014 Wien Kosten EUR 150, 14

17 NEU Die Finanzpsychologie am Börseparkett Workshop für aktive Börsehändler/-innen Profis Auf Basis der klassischen Ökonomie und Markteffizienztheorie versuchen wir, die Bewegungen an den internationalen Märkten zu erklären. Nicht immer mit Erfolg. Oft entsprechen Aktienkurse mehr der Stimmungslage ihrer Anleger. Unsere Emotionen, Glaubenssätze und Erwartungen bestimmen unser Anlageverhalten mehr als uns Recht ist. Kluge Anlageentscheidungen und Handelsstrategien verlangen nach einem Verständnis für den Markt für seine Teilnehmer. Welchen Einfluss kognitive und emotionale Effekte auf Kursbewegungen nehmen und wie Sie persönlich damit umgehen können, lernen Sie in diesem Seminar. Kenntnis über Finanzpsychologie als Performancefaktor durch Wissen über den Einfluss und die Wirkungsweise unserer Emotionen in Handels- und Anlageentscheidungen Gezielte und bewusste Informationswahl Vermeidung von emotionalen Effekten in der Informationsverarbeitung Strategien für den Umgang mit eigenen Emotionen in Anlageentscheidungen Lernstrategien für die laufende Verbesserung und mehr Selbstkenntnis gruppe Börsehändler/-innen, die bereits über zwei bis fünf Jahre Börseerfahrung verfügen und ihr Wissen um den Bereich Finanzpsychologie erweitern möchten. Inhalt Finanzpsychologie Erleben Erkennen Anlegerhirn Informationswahrnehmung und -verarbeitung Finanzpsychologische Effekte erkennen und verstehen Massenpsychologie und Börse Handeln mit den Erkenntnissen der Finanzpsychologie Umgang mit Informationen Strategien der Informationsselektion Umgang mit finanzpsychologischen Effekten im Alltag Selbstkenntnis als Performancefaktor Trainer Mag. Birgit Bruckner, MSc, CIIA 14 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39332/ November 2013 Do Fr Wien 39332/ Mai 2014 Do Fr Kosten EUR 895, Hinweis Umfangreiches Kapitalmarktwissen wird vorausgesetzt. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit. 15 Lehrgänge I Seminare I Organisation

18 Trainer/-innen der Lehrgänge (Auswahl) Mag. Thomas Bobek, CFA Leiter Aktienveranlagung, Head of Equities, Semper Constantia Privatbank AG Thomas Bobek ist seit 1994 in der Investmentbranche tätig. Er war bei internationalen Investmentbanken und Asset Managern in Prag, New York, Zürich, Wien und London als Investmentspezialist und in Managementpositionen engagiert. Weiters hält er seit 1997 Vorträge an der Universität Wien am Institut für Finanzwirtschaft und Banken und gründete ein Unternehmen für systematische Investmentlösungen. Mag. Birgit Bruckner, MSc, CIIA Selbständige Beraterin und Trainerin, elementb Birgit Bruckner ist Diplompsychologin mit siebenjähriger Finanzmarkterfahrung in unterschiedlichen Bereichen (Wertpapierhandel, Asset Management, Family Office). Sie ist geprüfte Börsenhändlerin (Xetra ) und diplomierte Analystin (CEFA, CIIA). Ihre Kunden profitieren aus der Synergie Ihrer beiden Professionen: Psychologie und Finanzwirtschaft. Birgit Bruckner ist selbständig als Beraterin und Trainerin tätig. Neben den Bereichen Finanzpsychologie und Verhaltensökonomie befasst sie sich mit systemischer Organisationsentwicklung und systemischem Coaching. Thomas Dietrich Senior Trader Aktien & Derivate, Raiffeisen Centrobank AG Thomas Dietrich ist seit mehr als zehn Jahren Market Maker für österreichische Aktien und Derivate an der Wiener Börse. Durch die Emission und das Pricing von strukturierten Produkten und Zertifikaten als auch von maßgeschneiderten OTC-Optionen ermöglicht er sowohl Retailkunden als auch institutionellen Marktteilnehmern die Absicherung oder Maximierung ihrer Wertpapierportfolios. Darüber hinaus ist er an mehreren west- und osteuropäischen Börsen als Eigenhändler für die Raiffeisen Centrobank tätig. Mag. Kalina Jarova Müller Prokuristin, CCP Austria GmbH Kalina Jarova Müller ist seit 2004 als Prokuristin im Management der CCP Austria Abwicklungsstelle für Börsengeschäfte GmbH tätig, welche mit der Abwicklung und dem Risk Management für alle an der Wiener Börse abgeschlossenen Wertpapier- und Derivatgeschäfte betraut ist. 16

19 Mag. Thomas Neuhold, CFA Leiter Aktienanalyse Österreich, Kepler Capital Markets Thomas Neuhold ist seit über 15 Jahren Spezialist für österreichische Aktien. Er begann seine Karriere in der Wirtschaftsprüfung, wo er aktiv an der Prüfung internationaler Konzerne in Österreich mitwirkte. Als Aktienanalyst hat er Unternehmen in Österreich, Osteuropa und Israel aus verschiedenen Branchen analysiert. Weiters hat er knapp sechs Jahre als Fondsmanager für Aktienfonds mit Schwerpunkt Österreich und Osteuropa gearbeitet. Mag. Gerald Siegmund, CEFA Vorstandsvorsitzender, FAME Investments AG Gerald Siegmund ist Vorstandsvorsitzender der FAME Investments AG, einer in Wien ansässigen Wertpapierfirma. Er berät schwerpunktmäßig Stiftungen, Banken, Unternehmen und Privatpersonen in deren Eigenveranlagung und strategischen Ausrichtungen bei Zinsen und Währungen. Gerald Siegmund ist Vortragender und Lektor an Fachhochschulen und Universitäten. Mag. (FH) Roman Weber, CPM Power Trader, e&t GmbH Roman Weber ist seit über 10 Jahren in der Investmentbranche tätig. Seine Kenntnisse im Wertpapierberich hat er als Aktien- und Optionseigenhändler in der Raiffeisen Centrobank AG vertiefen können. Anschliessend hat er sich für eine weitere Ausbildung im Bereich Portfoliomanagement entschieden und den Cerftified Portfolio Manager (CPM) absoliviert. Seit nunmehr drei Jahren widmet er sich bei der e&t GmbH dem Futureshandel in den Commodities Power, Carbon und Brent. Mag. Burkhard Weiss Fondsmanager, Raiffeisen Capital Management Burkhard Weiss ist bei Raiffeisen Capital Management zuständig für das Management von alternativen Strategien. Dies betrifft unter anderem sowohl den direktionalen als auch marktneutralen Einsatz von börsegehandelten Futures und Optionen. Er hat jahrelange Erfahrungen im direkten Management von Investmentfonds und ist seit mehr als 15 Jahren Ausbildner für den Handel von Derivaten an der Wiener Börse. 17 Lehrgänge I Seminare I Organisation

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21 Seminare Das 1x1 der Wertpapiere 20 elearning: Das 1x1 der Wertpapiere 22 NEU: Börse-Informationen und Recherche im Internet 24 Angewandte Finanzmathematik 25 Steuern bei Wertpapiergeschäften 26 Aktien und Anleihen 27 Investmentfonds 28 Alternative Investments (Hedge Funds & CTAs) 29 Futures & Optionen I 30 Futures & Optionen II 31 Zertifikate, ETFs und Indizes 32 Risk- & Moneymanagement 33 Technische Analyse I 34 Technische Analyse II 35 Fundamentalanalyse 36 Handelsstrategien 37 NEU: Gold und Silber 38 NAT Die Psychologie der Börse 39 NEU: Workshop Finanzlösungen mit MS Excel 40 Einführung in Portfoliomanagement 41 Angewandte Asset Allocation 42 Alternative Portfoliomanagement 43 Trainer/-innen der Seminare 44 In-House Seminare 47

22 Das 1x1 der Wertpapiere Einsteiger Das Seminar vermittelt Schritt für Schritt Grundwissen zum Thema Börse und erklärt Aufgabe und Funktion des Kapitalmarktes. Des Weiteren erhalten Sie einen ersten umfassenden Überblick über die unterschiedlichen Arten von Wertpapieren und können deren Chancen und Risiken einordnen. Tipp Wenn Sie auch am Seminar Aktien und Anleihen interessiert sind, können Sie beide Seminare zum Paketpreis von EUR 617,- unter der Buchungsnr buchen. Termine siehe Seite 53. gruppe Inhalt Alle Personen, insbesondere angehende Privatanleger/-innen, die an einer Wertpapierveranlagung interessiert sind und sich Grundkenntnisse aneignen wollen. Für dieses Seminar sind keinerlei Vorkenntnisse notwendig. Finanzmarkt Einführung in die Welt der Börse Merkmale und Aufgaben einer Börse Marktsegmentierung Arten von Wertpapieren und Finanzinstrumenten: Aktien, Anleihen, Optionsscheine, Zertifikate Grundlagenwissen über Investmentfonds Wertpapieremissionen Börsengang eines Unternehmens Termingeschäfte (Futures und Optionen) Orderaufgabe Chancen und Risiken Fallbeispiele Trainer Mag. Oliver Lintner, Vermögensverwalter Mag. Zareh Mossessian, Market Maker 11 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39380/ September 2013 Fr Sa Wien 39380/ Oktober 2013 Do Fr Wien 39380/ November 2013 Do Fr Wien 39380/ November 2013 Fr Sa Wien 39380/ Jänner 2014 Do Fr Wien 39380/ Februar 1. März 2014 Fr Sa

23 Das 1x1 der Wertpapiere Wien 39380/ März 2014 Do Fr Wien 39380/ April 2014 Do Fr Wien 39380/ Mai 2014 Do Fr Wien 39380/ Juni 2014 Di Mi Kosten EUR 195, Hinweis Bitte Taschenrechner mitnehmen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit. Wiener Börse Mobil Preisdaten der rund an der Wiener Börse gehandelten Titel Startseite: Top-Indizes, ATX Tops & Flops, Wechselkurse und News Charts Ad-hoc Meldungen Eigene Musterportfolios und Preislisten Echtzeitdaten + Orderbuch (für Wiener Börse Live-Abonnenten) m.wienerborse.at 21 Lehrgänge I Seminare I Organisation

24 elearning: Das 1x1 der Wertpapiere Einsteiger Das Seminar vermittelt Schritt für Schritt Grundwissen zum Thema Börse und erklärt Aufgabe und Funktion des Kapitalmarktes. Des Weiteren erhalten Sie einen ersten umfassenden Überblick über die unterschiedlichen Arten von Wertpapieren und können deren Chancen und Risiken einordnen. Hinweis Der Kurs startet online von Ihrem Computer aus und weist dieselben Lerninhalte wie das Präsenzseminar auf. Nach der Anmeldung erhalten Sie Ihre Zugangsdaten per und haben damit 5 Wochen Zugriff auf die elearning-inhalte. Selbstverständlich werden Sie während der Kursdauer von einem/-r Trainer/-in begleitet, der/die per Forum Ihre Fragen beantwortet. Die elearning-durcharbeitungszeit beträgt ca. sechs Stunden (ohne Wiederholung). Ihre Vorteile Ortsunabhängig Multimediales Lernen Individuelles Lerntempo Trainerunterstützung Teilnahmebestätigung Trainer Mag. Zareh Mossessian, Market Maker 11 Trainingseinheiten Buchungsnr./Termin Der elearning-kurs startet jeden Mittwoch (auch während der Sommermonate). Alle Termine finden Sie online unter Kosten EUR 195, Technische Voraussetzungen Computer mit Internetanschluss, Soundkarte und Macromedia Flash Player. 22

25 DIE ERSTE WAHL. Für alle, die gut durch das Superwahljahr 2013 begleitet werden wollen, gibt es jetzt die Presse und die Presse am Sonntag 8 Wochen um 8 Euro. Die erste Wahl bei politischer Berichterstattung in Österreich mit ausführlichen Berichten, hintergründigen Analysen und treffenden Kommentaren. 8 Wochen um 8 euro! DiePresse.com/wahlabo 23 Lehrgänge I Seminare I Organisation

26 NEU Börse-Informationen und Recherche im Internet Einsteiger Mit der wachsenden Bedeutung des Internets ist auch die Zahl der Websites und verfügbaren Informationen im World Wide Web rasant gestiegen. Für den/die Anleger/-in ist daher die Auswahl von Datenquellen essentiell geworden. Nur wer auf valide Informationen zurückgreifen kann, wird langfristig bei seinen Investmententscheidungen Erfolg haben. Lernen Sie unterschiedliche Online-Quellen für Ihre Recherche kennen und setzen Sie diese bei der Auswahl Ihrer Investments zielgerecht ein. gruppe Alle Personen, die auf der Suche nach Börse relevanten Informationen sind und ihre Anlagestrategie auf Basis von nützlichen Finanzdaten effektiv umsetzen wollen. Inhalt Effizientes Suchen im Internet Suchmaschinen Long Tail Tipps & Tricks Evaluierung von Webseiten und Quellen Kriterien Webseiten im Detail Börsen- und Banken-Webseiten Finanzportale Real-time Kurse Statistische Daten Unternehmens-Webseiten (IR-Bereich) Blogs und Social Media-Plattformen Mobile Apps Alternative Informationsquellen Google Insight und Google Trend Social Media Monitoring Netzwerke Prognosemärkte und Wettplattformen Fallbeispiele Aufbau eines Informationssystems Umfassende Linksammlung Trainer Erwin Hof, Marketing & Corporate Communications, Wiener Börse AG 7 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39305/ November 2013 Fr Wien 39305/ Juni 2014 Fr Kosten EUR 210, Hinweis Alle Seminarteilnehmer/-innen erhalten für einen Monat gratis Zugang zum Real-time-Datenservice Wiener Börse Live. Es wird empfohlen, vorher das Seminar Das 1x1 der Wertpapiere (Buchungs-Nr ) zu besuchen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit. 24

27 Angewandte Finanzmathematik Einsteiger Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater/-innen erhalten für dieses Seminar 9 CPD Credits aus Thema 4.3. gruppe Inhalt Jedes Anlageprodukt unterliegt den Gesetzen der Finanzmathematik ob es sich um eine Anleihe, Aktie oder einen Investmentfonds handelt. Sie erhalten eine umfassende Einführung in die Beziehung von Performance, periodischen Zahlungen und ihrer Auswirkung auf die Vermögensbildung. Lernen Sie die wichtigsten Grundlagen und Prinzipien kennen, um in Folge Anlageprodukte vergleichen und für sich selber die beste Auswahl treffen zu können. Alle Personen, insbesondere Mitarbeiter/-innen von Banken und Finanzdienstleistern, die sich ein fundiertes Basiswissen zum Thema Finanzmathematik und Vermögensbildung aneignen möchten. Wiederholung der Prozentrechnung Zinsrechnung Grundbegriffe der Zinsrechnung Berechnung des End- und Anfangskapitals Zinssatz und Laufzeit Unterjährige Verzinsung, stetige und diskrete Verzinsung Terminologien zu Zinsen Nominalzinssatz Rendite und Nettorendite Rentenrechnung Grundbegriffe der Rentenrechnung Gleichbleibende Rente und ewige Rente Beispiele mit Sparplänen, Krediten, Anleihen Anleihen und Aktien Stückzinsen, Kurs, Rendite Kurswert, Dividendenrendite, KGV, KCF Tilgungsrechnung Grundbegriffe Ratentilgung, Annuitätentilgung und Endfälligkeit Performanceberechnungen Arithmetisches und geometrisches Mittel Fondssparpläne Ausgabeaufschlag Performance und Renditen Trainer Mag. Werner Obenaus, CIIA, Financial Planner, Private Banking Bank Austria 11 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39343/ November 2013 Fr Sa Wien 39343/ Mai 2014 Fr Sa Kosten EUR 415, Hinweis Es wird empfohlen, vorher das Seminar Das 1x1 der Wertpapiere (Buchungsnr ) zu besuchen. Im Seminar wird intensiv mit dem HP 10 B II finanzmathematischen Rechner gearbeitet dieser wird für die Seminardauer zur Verfügung gestellt. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit. 25 Lehrgänge I Seminare I Organisation

28 Steuern bei Wertpapiergeschäften Einsteiger Sie erfahren, welche Steuern bei Wertpapier- und Termingeschäften relevant sind und auf welche steuerlichen Konsequenzen Sie beim Kauf und Verkauf achten sollten. Die wichtigsten Grundsätze und Regelungen werden sowohl aus Sicht der Privatanleger/-innen als auch der Kapitalgesellschaften behandelt. Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater/-innen erhalten für dieses Seminar 3,5 CPD Credits aus Thema 4.8. gruppe Inhalt Alle Personen, insbesondere Anleger/-innen sowie Wertpapier- und Vermögensberater/-innen, die über die Besteuerung von Wertpapier- und Termingeschäften informiert werden möchten. Allgemeine Grundsätze Betriebliche und außerbetriebliche Einkünfte Beschränkte und unbeschränkte Steuerpflicht Betriebs- und Privatvermögen Grundsätze bei der Besteuerung von Kapitalanlagen Kapitalerträge Kapitalgewinne Kapitalertragsteuer bei Inlandsdepot (3-Stufen-Modell) Sondereinkommensteuer bei Auslandsdepot Doppelbesteuerung und Doppelbesteuerungsabkommen (DBA) EU-Quellensteuer Besteuerung ausgewählter Kapitalanlagen bei Privatpersonen und Kapitalgesellschaften Aktien (Dividende, Veräußerungsgewinne) Anleihen und Zerobonds (Zinsen, Veräußerungsgewinne) In- und ausländische Investmentfonds o Grundsätze (Transparenzprinzip, Ausschüttungsfiktion, Dachfonds) o Dividenden, Zinsen und Substanzgewinne o Weiße, blütenweiße und schwarze Fonds Indexzertifikate mit und ohne Kapitalgarantie Cash-or-Share-Anleihen Hebelzertifikate Optionen Futures und Forwards Fallbeispiele Trainerin Mag. Nora Engel-Kazemi, Steuerberaterin und Wirtschaftprüferin, Deloitte Wien 4 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39384/ Oktober 2013 Di Wien 39384/ Jänner 2014 Di Wien 39384/ Mai 2014 Di Kosten EUR 140, Hinweis Es wird empfohlen, vorher das Seminar Das 1x1 der Wertpapiere (Buchungs-Nr ) zu besuchen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit. 26

29 Aktien und Anleihen Fortgeschrittene Sie vertiefen Ihr bereits erworbenes Grundwissen im Bereich der Aktien und Anleihen, um sowohl beim Erwerb von Wertpapieren als auch bei der Zusammenstellung Ihres Portfolios effiziente und schlüssige Entscheidungen zu treffen. Tipp Wenn Sie auch am Seminar Das 1x1 der Wertpapiere interessiert sind, können Sie beide Seminare zum Paketpreis von EUR 617,- unter der Buchungsnr buchen. Termine siehe Seite 53. Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater/-innen erhalten für dieses Seminar 11 CPD Credits aus Thema 4.4. gruppe Inhalt Alle Personen, insbesondere Privatanleger/-innen, die einen detaillierten Einblick in die Thematik gewinnen möchten und planen, ihre Wertpapierveranlagungen selbst in die Hand zu nehmen. Aktien Kapitalerhöhungen Handelsformen, Handelsplattform Ordertypen, Preisbildung Marktsegmentierung Anleihen Arten von Forderungswertpapieren, Vorteile und Risiken Bondmathematik (Duration, Modified Duration) Markterwartung Einsatzbereiche der Wertpapiere Indizes Asset Allocation Rechenbeispiele Trainer Mag. Zareh Mossessian, Market Maker Mag. Gerald Siegmund, CEFA, Vorstandsvorsitzender, FAME Investments AG 14 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39387/ September 2013 Fr, Sa Wien 39387/ Dezember 2013 Do, Fr Wien 39387/ Jänner 2014 Fr, Sa Wien 39387/ März 2014 Fr, Sa Wien 39387/ Mai 2014 Fr, Sa Kosten EUR 530, Hinweis Es wird empfohlen, vorher das Seminar Das 1x1 der Wertpapiere (Buchungs-Nr ) zu besuchen. Bitte Taschenrechner mitnehmen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit. 27 Lehrgänge I Seminare I Organisation

30 Investmentfonds Einsteiger gruppe Inhalt Sie lernen die verschiedensten Investmentfonds, ihre Funktionsweisen und Handelsstrategien kennen, um gemäß Ihren persönlichen Anlagezielen und Markterwartungen ein effizientes Auswahlverfahren anwenden zu können. Alle Personen, die sich ein fundiertes Basiswissen zum Thema Investmentfonds aneignen möchten. Risiko Diversifikation (1., 2. und 3. Klasse) Arten und Formen Offene Fonds, Geschlossene Fonds Publikums- vs. Spezialfonds Floor-Fonds, Garantie-Fonds Ausschüttende vs. thesaurierende Fonds Vermögenswerte Wertpapierfonds, Immobilienfonds Geldmarktfonds, Anleihenfonds, Wandelanleihenfonds Dachfonds, Umbrella-Fonds, Venture Capital Fonds Spesenstruktur Ausgabeaufschlag, Managementgebühren Managementstil Growth- vs. Value-Ansatz Top-down- vs. Bottom-up-Approach Diverse Fondsbegriffe und -charakteristika Net Asset Value (NAV) Cost Averaging vs. einmalige Einlage Performance-Messung (Alpha, Beta, Sharpe Ratio etc.) Exchange Traded Funds Traditionelle Fonds vs. Hedge Funds Steuerliche Aspekte Fragenkatalog Trainer Mag. Zareh Mossessian, Market Maker Mag. Johann Griener, Senior Sales Manager, ERSTE-SPARINVEST KAG 8 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39381/ Oktober 2013 Mi Wien 39381/ Dezember 2013 Di Wien 39381/ Februar 2014 Di Wien 39381/ Mai 2014 Sa Kosten EUR 240, Hinweis Es wird empfohlen, vorher das Seminar Das 1x1 der Wertpapiere (Buchungs-Nr ) zu besuchen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit. 28

31 Alternative Investments (Hedge Funds & CTAs) Fortgeschrittene Sie eignen sich ein umfassendes Wissen über Hedge Funds und CTAs, deren Handelsstrategien und die damit verbundenen Chancen und Risiken an. gruppe Alle Personen, die einen detaillierten Einblick in Alternative Investments gewinnen möchten. Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater/-innen erhalten für dieses Seminar 11 CPD Credits aus Thema 4.4. Inhalt Alternative Investments vs. traditionelle Anlageformen Formen alternativer Investments Quantitative Bewertung Commodity Trading Advisors/Managed Futures Handelsstrategien der Hedge Funds und CTAs im Vergleich Portfoliodiversifikation mittels Einsatz von Hedge Funds Gezielte Fragestellungen, um wichtige Informationen über einen für ein Investment potenziell in Frage kommenden Fund zu beziehen Trainer Mag. Zareh Mossessian, Market Maker 14 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39388/ November 2013 Mo, Di Wien 39388/ Mai 2014 Fr, Sa Kosten EUR 530, Hinweis Es wird empfohlen, vorher die Seminare Das 1x1 der Wertpapiere (Buchungs-Nr ), Aktien und Anleihen (Buchungs-Nr ) sowie Investmentfonds (Buchungs-Nr ) zu besuchen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit. 29 Lehrgänge I Seminare I Organisation

32 Futures & Optionen I Einsteiger Sie erlernen die wichtigsten Grundlagen im Bereich der Futures und Optionen, um in Zukunft Ihr Portfolio mithilfe dieser Derivate sowohl in steigenden als auch in seitwärts tendierenden oder fallenden Märkten erfolgreich managen zu können. Tipp Wenn Sie auch am Seminar Futures & Optionen II interessiert sind, können Sie beide Seminare zum Paketpreis von EUR 629,- unter der Buchungsnr buchen. Termine siehe Seite 53. gruppe Inhalt Alle Personen, die sich ein fundiertes Basiswissen zum Thema Futures und Optionen aneignen möchten. Futures Vertragsbestandteile Basiswert Abschlusspreis Liefertag Bewertung Optionen Call und Put Inhaber und Stillhalter Grundpositionen In-the-money-, At-the-money-, Out-of-the-money-Optionen Bewertung, Innerer Wert und Zeitwert Einflussfaktoren o Basispreis, Volatilität, Ausübungspreis o Zinssatz, Restlaufzeit, Dividenden Glattstellung Hedging Profit/Loss-Diagramme Fallbeispiele Trainer Mag. Zareh Mossessian, Market Maker Mag. Johann Griener, Senior Sales Manager, ERSTE-SPARINVEST KAG 7 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39383/ Oktober 2013 Di Wien 39383/ Dezember 2013 Sa Wien 39383/ Februar 2014 Di Kosten EUR 210, Hinweis Es wird empfohlen, vorher das Seminar Das 1x1 der Wertpapiere (Buchungs-Nr ) zu besuchen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit. 30

33 Futures & Optionen II Fortgeschrittene Sie vertiefen Ihr bereits erworbenes Grundwissen im Bereich der Futures und Optionen und beherrschen professionelle Strategien, um Ihr Portfolio absichern bzw. Ihre Markterwartung gewinnbringend umsetzen zu können. Tipp Wenn Sie auch am Seminar Futures & Optionen I interessiert sind, können Sie beide Seminare zum Paketpreis von EUR 629,- unter der Buchungsnr buchen. Termine siehe Seite 53. gruppe Inhalt Alle Personen, die sich für Termingeschäfte interessieren und ihre Handelsstrategien und -möglichkeiten am Markt umfassend erweitern möchten. Futures Basis Cost of Carry (Reverse-)Cash & Carry Arbitrage Hedging-Arten Korrelation Hedge Ratio Beta Hedge Optionen Wiederholung Grundpositionen Leverage-Effekt Protective Put Covered Call Spreads (Vertical Bull Spread, Vertical Bear Spreads, Horizontal Spreads) Straddles und Strangles Put-Call-Parität Synthetische Positionen Volatilität Sensitivitätsfaktoren (Delta, Omega, Gamma, Theta, Vega, Rho) Profit/Loss-Diagramme Fallbeispiele Trainer Mag. Zareh Mossessian, Market Maker 14 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39386/ Jänner 2014 Fr, Sa Wien 39386/ April 2014 Di, Mi Kosten EUR 530, Hinweis Es wird empfohlen, vorher die Seminare Das 1x1 der Wertpapiere (Buchungs-Nr ) und Futures & Optionen I (Buchungs-Nr ) zu besuchen. Bitte Taschenrechner mitnehmen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausen- und Mittagsverpflegung und Parkmöglichkeit. 31 Lehrgänge I Seminare I Organisation

34 Zertifikate, ETFs und Indizes Fortgeschrittene Certified Financial Planner und Diplomierte Finanzberater/-innen erhalten für dieses Seminar 9 CPD Credits aus Thema 4.4. gruppe Inhalt Machen Sie sich mit den interessantesten und am stärksten wachsenden Innovationen auf dem Finanzmarkt vertraut. Mit passiven Indexfonds (ETFs) können Anlageentscheidungen kostengünstig umgesetzt werden. Zertifikate wiederum erlauben es, sowohl in steigenden als auch seitwärts oder fallenden Märkten Geld zu verdienen mit oder ohne Kapitalschutz (Puffer). Lernen Sie, diese Bausteine für Ihren Anlageerfolg zu nutzen und die jeweiligen zugrunde liegenden Indizes zu unterscheiden. Alle Personen, die sich ein fundiertes Basiswissen zu strukturierten Produkten und ETFs aneignen möchten und sich für den Aufbau und die Unterschiede von Indizes interessieren. Indizes Konstruktion Preis-, Performance- und Wertindizes Indexprovider ETFs (Exchange Traded Funds) Anlageuniversum Vorteile Vergleich mit Investmentfonds Zertifikate Einsatz und Konstruktion Indexzertifikate Discountzertifikate Bonuszertifikate Garantiezertifikate Hebelzertifikate Contract for Difference (CFD) Handel Produktauswahl Informationsquellen Trainer Mag. Oliver Lintner, Vermögensverwalter 11 Trainingseinheiten Ort/Buchungsnr./Termin Wien 39382/ November 2013 Di Mi Wien 39382/ April 2014 Di Mi Kosten EUR 415, Hinweis Es wird empfohlen, vorher die Seminare Das 1x1 der Wertpapiere (Buchungs-Nr ) und Futures & Optionen I (Buchungs-Nr ) zu besuchen. In den Kosten inkludiert sind die Unterlagen, Pausenverpflegung und Parkmöglichkeit. 32