JETZT ENTDECKEN SENDUNG VERPASST? BEWEGTBILD IST KING VIDEOS TO GO FERNSEHEN MAL ANDERS NUR GEGEN GEBÜHR NICHT NUR FÜR TECHNIKNERDS

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2 JETZT ENTDECKEN Wie die Deutschen sonst noch fernsehen BEWEGTBILD IST KING Bewegtbildnutzung im Langzeittrend FERNSEHEN MAL ANDERS Connected TVs werden Mainstream NICHT NUR FÜR TECHNIKNERDS VIDEOS TO GO SENDUNG VERPASST? Kostenlose Onlinevideonutzung auf YouTube, Mediatheken und weiteren Plattformen Mobile Bewegtbildnutzung auf Smartphones und Tablets NUR GEGEN GEBÜHR Netflix und Amazon Video als Ergänzung zum klassischen Fernsehen METHODENSTECKBRIEF IMPRESSUM

3 MIT 92 % REICHWEITE IST FERNSEHEN DAS MEISTGENUTZTE BEWEGTBILDMEDIUM Das müssen Sie wissen: Onlinevideos liegen im Trend: 38 Minuten täglich Fernsehen bleibt das beliebteste Bewegtbildmedium 14- bis 39-Jährige schauen lineares TV doppelt so lange wie Onlinevideos Hier erfahren Sie mehr über: REICHWEITE & NUTZUNGSDAUERN

4 Bewegtbild ist King REICHWEITE & NUTZUNGSDAUERN TV-NUTZUNG 6-MAL LÄNGER ALS ONLINEVIDEONUTZUNG Nutzung von Bewegtbildangeboten mindestens selten in Prozent (rollierend) Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Nutzungsdauer von Bewegtbildangeboten in Minuten (rollierend) Fernsehen erreicht 92 Prozent der Menschen in Deutschland. Die Nutzung von Onlinevideos ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen. Drei Viertel der Deutschen nutzen kostenlose Videos. Die Reichweite von kostenpflichtigen Videos verdoppelte sich seit 2015 und liegt aktuell bei 37 Prozent. Die Bedeutung der einzelnen Bewegtbildangebote zeigt sich noch deutlicher bei der Nutzungsdauer. Die Fernsehnutzung blieb in den letzten Jahren auf konstant hohem Niveau und liegt bei 225 Minuten. Video-on- Demand-Dienste werden lediglich 16 Minuten täglich genutzt. Die Nutzung kostenloser Onlinevideos stieg seit 2015 um 70 Prozent. Aktuell liegt sie bei durchschnittlich 22 Minuten, einem Zehntel der TV-Nutzung Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/ Q3/18 TV KINO DVD/BLU-RAY KOSTENLOSE ONLINEVIDEOS PAY-VOD Basis: Jahre, n=23.410

5 Bewegtbild ist King REICHWEITE & NUTZUNGSDAUERN TV BLEIBT DAS BELIEBTESTE BEWEGTBILDMEDIUM Nutzung von Bewegtbildangeboten mindestens selten in Prozent (rollierend) Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Nutzungsdauer von Bewegtbildangeboten in Minuten (rollierend) Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/ Prozent der 14- bis 39-Jährigen sehen fern. Kostenlose Onlinevideos sind in dieser Zielgruppe sehr beliebt. Die Reichweite stieg in den letzten zwei Jahren weiter an und liegt aktuell bei 91 Prozent. Kostenpflichtige Streamingportale werden von 61 Prozent genutzt. Insgesamt haben Bewegtbildmedien bei den 14- bis 39-Jährigen eine sehr hohe Reichweite. Die tatsächliche Relevanz lässt sich deutlicher anhand der Nutzungsdauer zeigen. Die Fernsehnutzung liegt bei 144 Minuten und ist damit fast 5-mal höher als die Nutzungsdauer von kostenpflichtigen Video-on-Demand-Diensten, obwohl sich deren Nutzung in den letzten Jahren verfünffacht hat und aktuell 32 Minuten beträgt. Die für Werbung relevanten kostenlosen Onlinevideos stiegen bei den Jungen im Vergleich zum Vorjahr noch einmal um 11 Minuten und liegen jetzt bei 41 Minuten. Die Fernsehnutzung ist auch in dieser Zielgruppe 3,5-mal höher. TV KINO DVD/BLU-RAY KOSTENLOSE ONLINEVIDEOS PAY-VOD Basis: Jahre, n=9.870

6 Bewegtbild ist King REICHWEITE & NUTZUNGSDAUERN TROTZ WACHSTUM: PAY-VOD-NUTZUNG BEI 25 MINUTEN, TV-NUTZUNG BEI 169 MINUTEN Nutzung von Bewegtbildangeboten mindestens selten in Prozent (rollierend) Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen liegt die TV-Reichweite bei 89 Prozent. Kostenlose Videos werden von 86 Prozent genutzt. Die Reichweite von kostenpflichtigen Videos ist in den letzten Jahren deutlich gestiegen und liegt aktuell bei 52 Prozent. Nutzungsdauer von Bewegtbildangeboten in Minuten (rollierend) Ein Vergleich der Nutzungsdauer zeigt: Die Fernsehnutzung macht mit 169 Minuten einen Großteil der Bewegtbildnutzung aus. Die Nutzung kostenpflichtiger Video-on-Demand-Dienste und kostenloser Onlinevideos ist zwar in den letzten Jahren deutlich gestiegen, erreicht aber lange nicht das Niveau des linearen Fernsehens. Kostenlose Onlinevideos kommen mit durchschnittlich 32 Minuten gerade einmal auf ein Fünftel der TV-Nutzung Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 TV KINO DVD/BLU-RAY KOSTENLOSE ONLINEVIDEOS PAY-VOD Basis: Jahre, n=14.575

7 JEDER DRITTE SCHAUT LINEARES TV ÜBER ALTERNATIVE WEGE, AM HÄUFIGSTEN PER LIVESTREAM Das müssen Sie wissen: 4,7 % der linearen TV-Nutzung erfolgt online Smartphones werden dabei immer wichtiger Alternative TV-Nutzung steigt mit zunehmender Haushaltsgröße Hier erfahren Sie mehr über: 1 2 NUTZUNG & DEVICES REICHWEITE & NUTZUNGSDAUER

8 Fernsehen mal anders 1 NUTZUNG & DEVICES 2 REICHWEITE & NUTZUNGSDAUER ALTERNATIVE TV-NUTZUNG VOR ALLEM VIA LIVESTREAMING Es gibt immer mehr Möglichkeiten, lineares TV-Programm zu empfangen: Livestreaming, Aufzeichnungen und TV-Karten oder TV-USB-Sticks. Der weitaus größte Anteil alternativer TV-Nutzung erfolgt mit 81 Prozent über Livestreaming. Vorschub bekam dieser Verbreitungsweg in den letzten zwei Jahren durch die stufenweise Abschaltung der DBV-T-Übertragung. 18 Prozent der alternativen Nutzungsdauer entfallen auf zuvor aufgenommene TV-Sendungen. Weitere technische Empfangswege wie TV-USB-Sticks spielen keine Rolle mehr. Basis: Jahre, n=6.166 (Mittelwert: Q4/17 Q3/18) Anteil der Empfangswege AUFZEICHNUNG 18 KARTE/STICK 1 in Prozent LIVESTREAMING 81 Anteil der Geräte an alternativer TV-Nutzung in Prozent (rollierend) Beim alternativen Empfang von linearem Fernsehen kommen hauptsächlich Laptop und PC zum Einsatz, da sie einen größeren Bildschirm bieten. Der Anteil fiel in den letzten 4 Jahren jedoch von je 38 Prozent auf 26 bzw. 32 Prozent. Im Gegenzug konnte sich das Smartphone als Wiedergabegerät weiter durchsetzen und macht anstatt 12 nun 26 Prozent der alternativen Nutzungsdauer aus. Seit zwei Jahren sind diese Größenverhältnisse weitgehend stabil. Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 SMARTPHONE PC LAPTOP TABLET Basis: Jahre, n=23.410; rollierend: Durchschnitt der jeweils letzten 4 Quartale

9 Fernsehen mal anders 1 2NUTZUNG 2TZREICHWEITE UNG & DEVICES & NUTZUNGSDAUER ALTERNATIVE TV-NUTZUNG BEI JUNGEN BESONDERS HOCH Nutzungsanteil Entwicklung Nutzungsfrequenz Nutzungsanteil nach HH-Größe Trend: Anteil alternative TV-Nutzungsdauer in Prozent (rollierend) ,5 8,8 9,7 10,9 10,7 11,2 10,3 10,5 11,1 11,4 11,7 12,0 5 5,6 6,0 6,8 3,2 3,5 4,0 7,4 7,3 7,0 7,3 7,7 7,7 7,9 8,2 7,7 4,3 4,3 4,5 4,0 4,2 4,5 4,6 4,5 4,7 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Insbesondere in der jüngeren Zielgruppe ist die alternative TV-Nutzung in den letzten Jahren immer beliebter geworden. Bei den 14- bis 39-Jährigen stieg der Anteil von durchschnittlich 9 auf 12 Prozent gemessen an der gesamten TV-Nutzung. Zum Vergleich: In der Gesamtzielgruppe der 14- bis 69-Jährigen liegt der Wert derzeit bei knapp 5 Prozent. E E E Basis: Jahre, n=23.410; rollierend: Durchschnitt der jeweils letzten 4 Quartale

10 Fernsehen mal anders 1 2NUTZUNG 2TZREICHWEITE UNG & DEVICES & NUTZUNGSDAUER NUTZUNGSFREQUENZ WEITGEHEND ALTERSUNABHÄNGIG Nutzungsanteil Entwicklung Nutzungsfrequenz Nutzungsanteil nach HH-Größe Nutzungsfrequenz TV alternativ in Prozent (FAST) TÄGLICH MIND. EINMAL PRO WOCHE MIND. EINMAL PRO MONAT SELTENER Bei der Nutzungsfrequenz unterscheiden sich die Altersgruppen kaum: 13 Prozent der 14- bis 69-Jährigen nutzen das Fernsehen auf alternativen Wegen mindestens monatlich. In der jungen Zielgruppe sind es 18 Prozent. Basis: Jahre, n=1.231 (Q3/18)

11 Fernsehen mal anders 1 2NUTZUNG 2TZREICHWEITE UNG & DEVICES & NUTZUNGSDAUER MEHR MENSCHEN, MEHR SCREENS Nutzungsanteil Entwicklung Nutzungsfrequenz Nutzungsanteil nach HH-Größe Anteil alternative TV-Nutzungsdauer nach Haushaltsgröße in Prozent 20 15, , ,3 5,1 2,8 TABLET LAPTOP + PC SMARTPHONE Basis: Jahre, n=1.231 (Q3/18) Einen entscheidenden Einfluss auf die alternative Fernsehnutzung hat die Haushaltsgröße. Je mehr Personen zusammenwohnen, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Einzelne auf andere Geräte und damit auf andere Empfangswege ausweichen muss. Bei Single- oder Zweipersonen-Haushalten liegt der Anteil der alternativen TV-Nutzung zwischen 5 und 6 Prozent. Bei Mehrpersonen-Haushalten steigt der Anteil. Zuschauer in Haushalten mit mindestens fünf Personen schauen 15 Prozent der TV-Zeit über alternative Empfangswege. Dabei sind es vor allem die größeren Bildschirme von Laptop und Tablet, die für ein vergleichbares TV-Erlebnis herangezogen werden.

12 BEWEGTBILDNUTZUNG AUF MOBILEN GERÄTEN LIEGT BEI 20 MINUTEN Das müssen Sie wissen: Kostenlose Onlinevideos am beliebtesten Datenflatrates pushen die mobile Bewegtbildnutzung Jung, männlich, besser gebildet der mobile Bewegtbildnutzer Hier erfahren Sie mehr über: NUTZUNGSDAUER NUTZER AUSBLICK

13 Videos to go 1 NUTZUNGSDAUER 2 3NU UTZAU TZEAU ER AUSBLICK 8 % DER BEWEGTBILDNUTZUNG ERFOLGT AUF MOBILEN DEVICES Ein Großteil der Bewegtbildnutzung findet auf dem Fernseher statt, aber auch auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets werden immer mehr Videos abgespielt. Der Anteil der mobilen Bewegtbildnutzung ist noch gering, wächst jedoch dynamisch. Die Nutzung auf dem Smartphone ist mit 14 Minuten mehr als doppelt so lang wie auf dem Tablet. Dies liegt jedoch vor allem an der deutlich höheren Verbreitung der Smartphones (86 Prozent) gegenüber Tablets (47 Prozent). Bewegtbildnutzung in Minuten Gesamt Onlinevideonutzung Kostenlose Onlinevideos 14,0 6,1 SMARTPHONE TABLET Auf mobilen Devices 254,3 Min. tägliche Bewegtbildnutzung ANDERE GERÄTE (TV, LAPTOP, STATIONÄRER PC) 234,2 Basis: Jahre, n=1.231 (Q3/18)

14 Videos to go 1 NUTZUNGSDAUER 2 3NU UTZEAU ER AUSBLICK EIN DRITTEL DER ONLINEVIDEONUTZUNG FINDET AUF MOBILEN DEVICES STATT 14- bis 69-Jährige schauen jeden Tag fast eine Dreiviertelstunde Onlinevideos, sowohl kostenlos als auch gegen Bezahlung. Jede dritte Minute davon läuft auf Smartphones oder Tablets. Bewegtbildnutzung in Minuten Gesamt Onlinevideonutzung 10,1 SMARTPHONE Kostenlose Onlinevideos Auf mobilen Devices 41,6 Min. tägliche Onlinevideonutzung 4,1 TABLET ANDERE GERÄTE (TV, LAPTOP, STATIONÄRER PC) 27,4 Basis: Jahre, n=1.231 (Q3/18)

15 Videos to go 1 NUTZUNGSDAUER 2 3NU UTZAU TZEAU ER AUSBLICK 32 % SCHAUEN KOSTENLOSE ONLINEVIDEOS UNTERWEGS Kostenlose Onlinevideos eignen sich besonders gut zur mobilen Nutzung, weil sie oft kurz und frei zugänglich sind. So findet mehr als die Hälfte der täglichen YouTube-Nutzungsdauer auf mobilen Devices statt. 32 Prozent der 14- bis 69-Jährigen nutzen kostenlose Onlinevideos auch unterwegs, die durchschnittliche Nutzungsdauer liegt jedoch nur bei knapp 2 Minuten. Bewegtbildnutzung in Minuten Gesamt Onlinevideonutzung 7,5 SMARTPHONE Kostenlose Onlinevideos nach Nutzungsort: Kostenlose Onlinevideos Auf mobilen Devices 24,3 Min. kostenlose Onlinevideonutzung Zuhause 19,9 Min. Am Arbeitsplatz, in der Ausbildung oder Schule 1,7 Min. 1,7 Min. Unterwegs ANDERE GERÄTE (TV, LAPTOP, STATIONÄRER PC) 14,4 2,4 TABLET Basis: Jahre, n=1.231 (Q3/18)

16 Videos to go 1 NUTZUNGSDAUER 2 3NU UTZAU TZEAU ER AUSBLICK WENN MOBIL, DANN KOSTENLOS Auf dem Smartphone werden Bewegtbildinhalte mit 14 Minuten länger genutzt als auf dem Tablet. Hier liegt die Nutzung bei 6 Minuten täglich. Kostenlose Onlinevideos stellen den größten Teil der mobilen Bewegtbildnutzung dar. Lediglich 4 Minuten entfallen auf bezahlte Videodienste. Bewegtbildnutzung in Minuten Gesamt Onlinevideonutzung 14,0 Min. 6,1 Min. Kostenlose Onlinevideos Auf mobilen Devices 0,1 Min. 10 3,9 Min. 2,6 Min. 0 7,5 Min. 0,3 Min. 1,7 Min. 1,7 Min. 2,4 Min. AUFGEZEICHNETES FERNSEHPROGRAMM LIVESTREAMING PAY-VOD KOSTENLOSE ONLINEVIDEOS SMARTPHONE TABLET Basis: Jahre, n=1.231 (Q3/18)

17 Videos to go 1 NUTZUNGSDAUE3 2TZUNUTZER2 UNGSDAU ER3 3 AUSBLICK UNTERWEGS Nutzer, die Onlinevideos auch nutzen, unterscheiden sich in mancher Hinsicht vom Durchschnitt. Was die Zielgruppe der mobilen Onlinevideonutzer ausmacht, sehen Sie in dieser Infografik. Mobile Bewegtbildnutzer haben eine höhere Bildung als die deutsche Gesamtbevölkerung (Hochschulabschluss, Index: 131; Hauptschulabschluss, Index: 70). 58 Prozent der mobilen Bewegtbildnutzer sind männlich (Index: 118). Weil mobile Bewegtbildnutzer jünger sind, schauen sie etwas weniger fern als die deutsche Gesamtbevölkerung (165 Minuten, Index: 74). Mobile Bewegtbildnutzer schauen durchschnittlich mehr als eine Stunde Onlinevideos am Tag (48 Minuten kostenlos und 35 Minuten kostenpflichtig, Index: 241). Mobile Bewegtbildnutzer Über die Hälfte der mobilen Bewegtbildnutzer schaut fast täglich Onlinevideos (Index: 225). 2/3 der mobilen Bewegtbildnutzer sind ledig (Index: 156). Basis: 14+, n=419 (Q3/18); Nutzung Onlinevideos unterwegs mind. selten Index 100 = Strukturanteil 14+ Mobile Bewegtbildnutzer sind wesentlich jünger als die deutsche Gesamtbevölkerung: 46 Prozent sind zwischen 14 und 29 Jahren alt (Index: 222). Im Vergleich zur deutschen Gesamtbevölkerung haben mobile Bewegtbildnutzer etwas häufiger eine Stream-On-Option, können also ohne Volumenbegrenzung Videos und Musik streamen (Index: 133).

18 Videos to go NUTZUNGSDAUER UNGSD NUTZE 3NG3 3NG3NU3NG3SD ZER DAUSB AUSBLICK DATENFLATRATE PUSHT DIE MOBILE BEWEGTBILDNUTZUNG Treiber von mobiler Bewegtbildnutzung 72 Prozent der 14- bis 69-jährigen Smartphonebesitzer haben eine Datenflatrate. 12 Prozent davon können dank einer Stream-On-Option ohne Volumenbegrenzung Videos und Musik streamen. Barrieren von mobiler Bewegtbildnutzung Vor allem längere Videos werden lieber auf einem großen Screen angesehen. Mobile Bewegtbildnutzung bietet sich also hauptsächlich für kurze Onlinevideos an. 55 Prozent wählen sich unterwegs in WLAN-Netze ein. Der Ausbau frei zugänglicher WLAN-Netzwerke, wie beispielsweise im öffentlichen Nah- und Fernverkehr, bietet hier neues Potential. Besonders die Nutzung unterwegs wird durch Begrenzungen des Datenvolumens eingeschränkt. Die meisten Flatrates reichen nicht aus, um unterwegs viele Videos anzusehen.

19 14- BIS 39-JÄHRIGE SEHEN TÄGLICH 44 MINUTEN KOSTENLOSE ONLINEVIDEOS Das müssen Sie wissen: YouTube-Reichweite konstant hoch. Nutzungsdauer insgesamt bei 20 Minuten täglich, davon 11 Minuten aktive Videonutzung Jeder Zweite schaut TV-Sendungen in Mediatheken, Tendenz steigend 43 Prozent der Mediathekennutzung erfolgt auf dem TV-Gerät Hier erfahren Sie mehr über: NUTZUNGSDAUER NACH KANAL YOUTUBE MEDIATHEKEN

20 Sendung verpasst? 1 NUTZUNGSDAUER NACH KANAL 2 3YOU UTUBEUBE MEDIATHEKEN DIE HÄLFTE DER KOSTENLOSEN ONLINEVIDEONUTZUNG ENTFÄLLT AUF YOUTUBE Im Schnitt schaut jeder 14- bis 69-Jährige täglich 24 Minuten kostenlose Onlinevideos die Hälfte davon auf YouTube (12 Minuten). Etwa ein Fünftel der Sehdauer entfällt jeweils auf Videos in Mediatheken (5 Minuten) und sonstige Videoangebote (4 Minuten). Dahinter liegt der Nutzungsanteil von Facebook-Videos mit 7 Prozent. Nutzungsdauer kostenloser Onlinevideos nach Kanal in Prozent % FACEBOOK % MEDIA- THEKEN 50 % YOUTUBE * 18 % SONSTIGE 3 % ILLEGAL VIEWING 24 Minuten *Aktives Ansehen von Videos auf YouTube, ohne Hintergrundnutzung und reines Anhören von Videos. Basis: Jahre, n=1.231 (Q3/18)

21 Sendung verpasst? 1 NUTZUNGSDAUER NACH KANAL 2 3YOU UTUBEUBE MEDIATHEKEN JÜNGERE SCHAUEN LÄNGER KOSTENLOSE ONLINEVIDEOS AUF YOUTUBE In der jungen Zielgruppe liegt die tägliche kostenlose Onlinevideonutzung bei 44 Minuten. YouTube stellt mit 55 Prozent (24 Minuten) den größten Anteil. 15 Prozent (7 Minuten) der Nutzung machen Mediatheken aus, 21 Prozent (9 Minuten) sonstige Videoangebote. Facebook-Videos liefern 6 Prozent (3 Minuten) der Nutzung. Nutzungsdauer kostenloser Onlinevideos nach Kanal in Prozent 6 % FACEBOOK % MEDIA- THEKEN 55 % YOUTUBE * 21 % SONSTIGE 3 % ILLEGAL VIEWING 44 Minuten *Aktives Ansehen von Videos auf YouTube, ohne Hintergrundnutzung und reines Anhören von Videos. Basis: Jahre, n=522 (Q3/18)

22 Sendung verpasst? 1 NUTZUNGSDAUER NACH KANAL 2 3YOU UTUBEUBE MEDIATHEKEN ÜBER EINE HALBE STUNDE TÄGLICH FÜR KOSTENLOSE ONLINEVIDEOS Mit 18 Minuten entfällt über die Hälfte der kostenlosen Onlinevideonutzung von 14- bis 49-Jährigen auf YouTube. Jeweils ein Fünftel machen Mediatheken (7 Minuten) und sonstige Videoangebote (6 Minuten) aus. Facebook stellt mit 3 Minuten 7 Prozent der kostenlosen Onlinevideonutzung. Nutzungsdauer kostenloser Onlinevideos nach Kanal in Prozent % FACEBOOK % MEDIA- THEKEN 52 % YOUTUBE * 18 % SONSTIGE 4 % ILLEGAL VIEWING 35 Minuten *Aktives Ansehen von Videos auf YouTube, ohne Hintergrundnutzung und reines Anhören von Videos. Basis: Jahre, n=752 (Q3/18)

23 Sendung verpasst? 1 NUTZUNGSDAUE 2NUT 2TZYOUTUBE UNGSDAU ER 3NACH 3 N MEDIATHE KANALEKEN NAHEZU JEDER UNTER 40 NUTZT YOUTUBE Reichweite Video- Nutzungsdauer YouTube- Audionutzung Trend: Nutzung von YouTube in Prozent, mind. selten (rollierend) ,6 93,7 92,5 91,9 91,0 91,9 92,7 92,5 93,2 93,0 93,4 94,7 E E E ,4 85,6 85,7 84,8 84,2 86,2 86,8 88,3 88,3 88,8 90,2 85,2 70,3 72,0 72,3 72,3 71,7 72,6 73,5 73,4 75,1 75,4 75,3 76,7 20 Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 YouTube ist die wichtigste Adresse für kostenlose Onlinevideos. Nahezu jeder in der Zielgruppe der unter 40-Jährigen nutzt das Angebot. In der Zielgruppe der 14- bis 69-Jährigen stieg die Reichweite von 70 Prozent 2015 auf 77 Prozent im dritten Quartal Basis: Jahre, n=23.410

24 Sendung verpasst? 1 NUTZUNGSDAUE 2NUT 2TZYOUTUBE UNGSDAU ER 3NACH 3 N MEDIATHE KANALEKEN JUNGE SCHAUEN TÄGLICH 21 MINUTEN VIDEOS AUF YOUTUBE Reichweite Video- Nutzungsdauer E E E YouTube- Audionutzung Trend: YouTube Video-Nutzungsdauer in Minuten (rollierend) Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Bei den 14- bis 69-Jährigen liegt die Nutzungsdauer von Onlinevideos auf YouTube, also die Dauer, die Befragte angeben, YouTube-Videos auch tatsächlich gesehen zu haben, bei durchschnittlich 11 Minuten stagnierte die Videonutzung auf YouTube, steigt aber seit dem 1. Quartal 2017 kontinuierlich an. Auf 16 Minuten Nutzungsdauer kommen 14- bis 49-Jährige. Die höchste tägliche Nutzungsdauer haben Jüngere, deren Nutzung in den letzten zwei Jahren deutlich angestiegen ist und im dritten Quartal 2018 bei 21 Minuten liegt. Basis: Jahre, n=23.410

25 Sendung verpasst? 1 NUTZUNGSDAUE 2NUT 2TZYOUTUBE UNGSDAU ER 3NACH 3 N MEDIATHE KANALEKEN 9 MINUTEN REINE AUDIONUTZUNG ZUSÄTZLICH ZUR VIDEONUTZUNG Reichweite Video- Nutzungsdauer YouTube- Audionutzung Trend: YouTube Nutzungsdauer gesamt Audio und Video in Minuten (rollierend) 40 E AUDIO VIDEO Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 Basis: Jahre, n= Häufig werden YouTube Videos nur gehört oder sie laufen im Hintergrund. Neben der Video- Sehdauer erhebt der ViewTime Report daher auch die reine Audionutzung des Videonetzwerkes. Im Trend steigt die Audionutzung ebenso wie die aktive Videonutzung. Die große Verfügbarkeit von Musikinhalten und die Möglichkeit, Playlisten ähnlich wie in reinen Musikstreaming-Diensten anzulegen, unterstützen diesen Trend. Bei den 14- bis 69-Jährigen liegt die tägliche Gesamtnutzung von YouTube bei 20 Minuten. Zu den 11 Minuten aktiver Sehdauer kommen täglich 9 Minuten, bei denen YouTube- Inhalte ausschließlich gehört werden. Bei den jungen Nutzern zwischen 14 und 39 Jahren beträgt die Gesamtnutzung des Angebots täglich 39 Minuten. Im Vergleich zum Vorjahresquartal ist die Audionutzung um 69 Prozent gestiegen und liegt derzeit bei 18 Minuten.

26 Sendung verpasst? 1 NUTZUN 2 UNGSDAUE YOU 3NG3SD UTUBE SDAUER SDMED UBE MEDIATHEKEN DIATHEKENA NACH KANAL MEDIATHEKEN IMMER BELIEBTER Trend: Nutzung von Mediatheken in Prozent, mind. selten (rollierend) ,1 61,7 63,0 62,0 60,4 62,3 64,3 65, ,0 61,3 50,7 52,8 55,2 55,2 55,1 57,9 40,4 42,7 44,4 45,1 44,8 47,4 49,5 51, ,7 69,4 68,4 66,7 66,7 65,0 64,2 63,5 56,1 56,4 55,7 55,0 TV-Content ist ein wichtiger Bestandteil der kostenlosen Onlinevideonutzung. In Sender-Apps und Mediatheken können Zuschauer das TV-Programm auf Abruf sehen teilweise auch schon vor Ausstrahlung im linearen Fernsehen. Mediatheken werden immer beliebter und sind für viele Zuschauer eine Ergänzung zum linearen TV. Von den 14- bis 69-Jährigen nutzt jeder Zweite Mediatheken, bei den 14- bis 39-Jährigen sind es mehr als zwei Drittel. Q4/15 Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 Q1/17 Q2/17 Q3/17 Q4/17 Q1/18 Q2/18 Q3/18 E E E Basis: Jahre, n=23.410

27 Sendung verpasst? 1 NUTZUN 2 UNGSDAUE YOU 3NG3SD UTUBE SDAUER SDMED UBE MEDIATHEKEN NACH KANAL FAST DIE HÄLFTE DER MEDIATHEKENNUTZUNG ERFOLGT AUF DEM FERNSEHER Mediathekennutzung nach Geräten in Prozent der Nutzungsdauer SMARTPHONE 14 TABLET TV 5,3 Minuten LAPTOP PC Mediatheken werden vorwiegend auf TV-Geräten genutzt. Zuschauer möchten die VoD-Angebote der Sender auf dem Bildschirm verwenden, über den sie auch das normale Fernsehprogramm schauen. Die restliche Nutzungszeit von Mediatheken verteilt sich zu nahezu gleichen Anteilen auf andere Bildschirme. Basis: Jahre, n=1.231 (Q3/18)

28 36 % SCHAUEN KOSTENPFLICHTIGE ONLINEVIDEOS Das müssen Sie wissen: Die Hälfte der Pay-VoD-Nutzung findet auf dem Fernseher statt Jeder Zehnte nutzt Pay-VoD-Dienste täglich Pay-VoD-Nutzer schauen täglich über drei Stunden fern Hier erfahren Sie mehr über: 1 2 GENUTZTE GERÄTE FREQUENZ & NUTZUNGSDAUER

29 Nur gegen Gebühr 1 GENUTZTE GERÄTE 2 FREQUENZ & NUTZUNGSDAUER GROSSER Pay-VoD-Nutzung nach Geräten in Prozent der Nutzungsdauer SCREEN FÜR BEZAHLTE INHALTE TABLET SMARTPHONE TV Die meisten Zuschauer wollen kostenpflichtige Videos auf dem größtmöglichen Screen sehen. Dank Smart-TVs und Streaming-Sticks lassen sich VoD-Inhalte problemlos auf dem TV-Gerät wiedergeben. Mehr als die Hälfte der Pay-VoD-Nutzung erfolgt auf dem Fernseher, ein Viertel der Zeit werden dafür mobile Geräte genutzt. Mit 7 Prozent kommt der stationäre PC am wenigsten für Pay-VoD zum Einsatz. LAPTOP PC ,3 Minuten Basis: Jahre, n=1.231 (Q3/18)

30 Nur gegen Gebühr 1 2GENUTZTE 2NUFREQUENZ GERÄTE & NUTZUNGSDAUER TROTZ PAY-VOD: DIE MEISTEN SEHEN TÄGLICH FERN Nutzungsfrequenz Nutzungsdauer 12 Prozent der 14- bis 69-Jährigen schauen täglich Pay-VoD, weitere 14 Prozent mindestens einmal pro Woche. In der Zielgruppe der 14- bis 39-Jährigen schauen 24 Prozent täglich kostenpflichtige Onlinevideos. Trotz der steigenden Popularität der Streamingangebote ist die tägliche Reichweite von TV in allen Altersgruppen wesentlich höher. Selbst in der jungen Zielgruppe ist die tägliche Reichweite von TV mit 40 Prozent deutlich höher als die von Pay-VoD (24 Prozent). Pay-VoD-Nutzungsfrequenz in Prozent % % (FAST) TÄGLICH MIND. EINMAL PRO WOCHE MIND. EINMAL PRO MONAT % 60 SELTENER TV-NUTZUNG TÄGLICH/FAST TÄGLICH Basis: Jahre, n=1.231 (Q3/18)

31 Nur gegen Gebühr 1 2GENUTZTE 2NUFREQUENZ GERÄTE & NUTZUNGSDAUER PAY-VOD-NUTZER BEGEISTERN SICH WEITERHIN FÜR FERNSEHEN Nutzungsfrequenz Nutzungsdauer Fernsehen verschwindet nicht aus dem Leben der Pay-VoD-Nutzer. Im Schnitt schauen diese täglich länger fern, als sie Pay-VoD-Angebote nutzen. Etwa jeder zweite 14- bis 39-Jährige nutzt mindestens einmal im Monat kostenpflichtige Videodienste. Die tägliche TV-Sehdauer dieser Zielgruppe ist mit 112 Minuten fast doppelt so lang wie die tägliche Pay-VoD-Nutzung von 57 Minuten. Unter den 14- bis 69-Jährigen schaut etwa jeder Dritte monatlich kostenpflichtige Videos. Die TV-Nutzung in dieser Zielgruppe ist mit 186 Minuten fast 4-mal so lang wie die Pay- VoD-Nutzung. Tägliche Nutzungsdauer von Pay-VoD-Nutzern in Minuten Monatliche Pay-VoD-Nutzer in Prozent 57,1 52,5 42, , , , , , ,9 NUTZUNGSDAUER PAY-VOD NUTZUNGSDAUER TV Basis: Pay-VoD-Nutzer, mindestens monatlich, n=380 (Q3/18)

32 JEDER ZWEITE VERBINDET SEINEN FERNSEHER MIT DEM INTERNET Das müssen Sie wissen: Connected-TV-Nutzer sind jung und gut verdienend Auch ältere Zielgruppen schließen ihr TV-Gerät immer öfter ans Internet an Mediatheken sind die beliebtesten Zusatzangebote auf Connected TVs Hier erfahren Sie mehr über: VERBREITUNG NUTZER FUNKTIONEN

33 Nicht nur für Techniknerds 1 VERBREITUNG 2 3NU UTZEFU ER FUNKTIONEN CONNECTED TVS WERDEN ZUM STANDARD Jeder zweite Fernseher ist inzwischen an das Internet angeschlossen entweder indirekt über Spielekonsolen oder Streaming-Sticks oder, bei neueren Smart TVs, auch direkt. Connected TVs besitzen einen Rückkanal und sind wie alle an das Internet angeschlossenen Geräte individuell adressierbar, zum Beispiel mit Zusatzangeboten oder Werbung. Aus Sicht der Zuschauer ist die Möglichkeit, mit dem TV-Gerät direkt auf Internetinhalte und Onlinevideos zuzugreifen, attraktiv. Connected TVs werden mittlerweile Mainstream, auch ältere Zielgruppen jenseits der Early Adopter nutzen sie immer häufiger. Im Vergleich zum Vorjahr stieg in der Zielgruppe der 50- bis 69-Jährigen der Nutzeranteil um 22 Prozent. Damit verwenden aktuell 44 Prozent der älteren Zuschauer einen Fernseher, der auf Onlineinhalte zugreifen kann. Bei den 14- bis 29-Jährigen sind es knapp 60 Prozent. Verbreitung Connected TV in Prozent Basis: Jahre, die ihren TV an das Internet angeschlossen haben, n=4.832 ( jew. Q1 & Q2/ )

34 Nicht nur für Techniknerds 1 VERBREITUNG 2VER2 REITUNG NUTZER 3 FUNKTIONEN Connected-TV-Nutzer Der im Fokus. Erfahren Sie mehr über die User und deren Mediennutzung in der Infografik. Connected-TV-Nutzer sind äußerst technikaffin und probieren gerne neue Geräte der Unterhaltungselektronik aus, zum Beispiel Streaming-Sticks (Index: 216), VR-Brillen (Index: 179) oder Sprachassistenten (Index: 199). Connected TVs werden gleichermaßen von Frauen und Männern genutzt. 266 Minuten tägliche Bewegtbildnutzung. Das ist über 10 Minuten länger als der Durchschnitt. Connected-TV- Nutzer Die Zielgruppe schaut Bewegtbild auch gerne online egal ob kostenfrei oder kostenpflichtig (Index: 177). Nutzer von Connected TVs verdienen überdurchschnittlich gut. 36 Prozent haben ein Haushaltsnettoeinkommen von mehr als (Index: 145). Basis: 14+, die ihren TV an das Internet angeschlossen haben; n=519 (Q1/2018) Index 100 = Strukturanteil 14+ Quelle: ViewTime Report 2018; SevenOne Media/forsa Connected-TV-Nutzer sind jung. 45 Prozent der Nutzer sind zwischen 14 und 39 Jahre alt (Index: 128).

35 Nicht nur für Techniknerds 1 2VERBR REIT NUTZE 3NU3 3 TUNGFU ERFU FUNKTIONEN RU MEDIATHEKEN SIND BESONDERS BELIEBT Bewegtbildnutzung auf dem Smart TV in Prozent Zuschauer können mit Connected TVs zusätzlich zum normalen TV- Programm auf eine Vielzahl von Onlinevideoangeboten zugreifen. Am häufigsten werden TV-Mediatheken genutzt. TV- Mediatheken HbbTV Ein Drittel nutzt die HbbTV-Angebote der TV-Sender. Im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg um 30 Prozent die höchste Steigerung aller abgefragten Smart-TV-Funktionen. Etwa jeder zweite Connected- TV-Nutzer schaut Onlinevideos über kostenpflichtige Streamingdienste wie Netflix oder maxdome, bzw. auf Videoplattformen wie YouTube. Pay-VoD Kostenlose Videoportale Basis: Jahre, die ihren TV an das Internet angeschlossen haben, n=532 (Q1/2018)

36 Nicht nur für Techniknerds 1 2VERBR REIT NUTZE 3NU3 3 TUNGFU ERFU FUNKTIONEN RU UNTERSCHIEDLICHE NUTZUNG JE NACH ALTERSGRUPPE Dem generellen Trend folgend, nutzen jüngere Connected-TV-Zuschauer neben dem normalen TV-Programm am häufigsten kostenlose Videoportale und Streamingdienste. Bei Zuschauern über 30 Jahren überwiegt die Mediathekennutzung. HbbTV-Angebote sind für Menschen in allen Altersgruppen interessant. Bewegtbildnutzung auf dem Smart TV nach Alter in Prozent Alle Zahlen auf einen Blick Basis: Jahre, die ihren TV an das Internet angeschlossen haben, n=532 (Q1/2018) KOSTENLOSE ONLINEVIDEOS PAY-VOD TV-MEDIATHEKEN HBBTV/RED BUTTON

37 Methodensteckbrief & Impressum METHODENSTECKBRIEF Grundgesamtheit: Deutschsprachige Bevölkerung ab 14 Jahren in Haushalten mit Festnetz oder Mobiltelefon, BRD gesamt Fallzahl 2018: ca Fälle pro Quartal Erhebungsform: Telefoninterviews (CATI) Feldzeit: Letzte 4 Wochen im Quartal (Montag bis Sonntag) Durchführung: forsa Gewichtung: Alter, Geschlecht, Region Anpassung: TV klassisch justiert an AGF/ GfK, Montag bis Sonntag, 3 Uhr bis 3 Uhr IMPRESSUM Herausgeber: SevenOne Media GmbH, Unterföhring Ein Unternehmen der ProSiebenSat.1 Media SE November 2018 Leitung: Guido Modenbach (Geschäftsführer Market Intelligence, SevenOne Media), Gerald Neumüller (Director Research, SevenOne Media) Chefredaktion: Michaela Nöthlich Martin Martin Autoren: Dr. Michael Adler, Martin Martin, Michaela Nöthlich, Carina Nienhaus, Ricardo Rubio González, Olaf Schlesiger Marketing: Alexandra Thallmair Pressekontakt: Dr. Carola Hesse, ProSiebenSat.1 Media SE Art Direction: Manuela Bach Grafikdesign: Lisa Elm SevenOne Media GmbH Geschäftsführer: Thomas Wagner (Vorsitzender), Stefan Beitz, Dr. Jens Mittnacht, Guido Modenbach, Georg Nitzl, Thomas Port, Reuben Steingraf- Regensburger Medienallee Unterföhring Tel. +49 (0) 89/ Fax +49 (0) 89/ Quelle für alle Bilder: 2018 Adobe. All rights reserved.