Implaneum GmbH. Software Lösungen. Implaneum GmbH, Wendelin Morgenthaler Straße 15, Achern

Transkript

1 Implaneum GmbH Software Lösungen Implaneum GmbH, Wendelin Morgenthaler Straße 15, Achern Tel: ( ) Fax: ( ) FinanzProfiT Arbeits-Handbuch Schadensbearbeitung

2 Schadensbearbeitung: Neuen Schadensfall erfassen 3 Chronologie der Schadensbearbeitung dokumentieren 6 Schadensfall Vorregulierung 9 Schadensfall abschließen 11 Serienbriefe einrichten 13 Schadensfall Berichtswesen 15 Implaneum GmbH Seite - 2 -

3 Schadensbearbeitung Neuen Schadensfall erfassen a) Hauptauswahl - Um zu einem Vertrag einen neuen Schadensfall anzulegen, suchen Sie den Vertrag auf, öffnen das Kontextmenü (rechter Mausklick) und wählen die Funktion Schadenbearbeitung aus... Wenn bereits Schadensvorgänge zu dem Vertrag existieren, finden Sie links im Übersichtsbereich einen Eintrag Schadensfälle. Durch Anklicken des Eintrags öffnet sich die Schadenbearbeitung ebenfalls Wenn bereits Schadensvorgänge existieren, dann klicken Sie auf das Symbol Neu andernfalls wird automatisch ein neuer Schadensvorgang angelegt. Über das Register Schadensvorgang erhalten Sie ein Erfassungsformular, das Sie mit den entsprechenden Informationen füllen können... Implaneum GmbH Seite - 3 -

4 ... über das Register Beschreibung haben Sie die Möglichkeit, den Schadensfall ausführlich zu dokumentieren. Diese Informationen stehen als Seriendruckfelder im Serienbrief Schadenmeldung zur Verfügung. Speichern Sie Ihre Eingaben über das Symbol Speichern ab. Über den Menübefehl Anschreiben im Kontextmenü (rechter Mausklick) können Sie den Serienbrief Schadenmeldung starten und via Seriendruckmanager ausdrucken. Implaneum GmbH Seite - 4 -

5 Über die Schaltfläche Seriendruckfelder einfügen können Sie nach Belieben Seriendruckfelder entfernen bzw. einfügen. Implaneum GmbH Seite - 5 -

6 Schadensbearbeitung Schadensfall Bearbeitung / Chronologie Termine / Eckpunkte Hauptauswahl - Um die Chronologie eines Schadenfalls zu einem Vertrag zu dokumentieren, suchen Sie den Vertrag auf, öffnen das Kontextmenü (rechter Mausklick) und wählen die Funktion Schadenbearbeitung aus... Wenn bereits Schadensvorgänge zu dem Vertrag existieren, finden Sie links im Übersichtsbereich einen Eintrag Schadensbearbeitung. Durch Anklicken des Eintrags öffnet sich die Schadenbearbeitung ebenfalls... Sie gelangen in die Schadensübersicht. Markieren Sie den entsprechenden Schadensvorgang... Implaneum GmbH Seite - 6 -

7 ... über das Register Bearbeitung können Sie bei Bedarf z. B. die Telefon- und Faxnummer des jeweiligen Bearbeiters bei VU, VN und Makler hinterlegen. Wenn Sie ein Wiedervorlagedatum angeben, wird Ihnen der Schadensvorgang am entsprechenden Tag in der Schadensbearbeitung unter der Liste Wiedervorlage statt Liste Offen vorgelegt, so dass Sie ihn nicht erst in den u. U. zahlreichen offenen Vorgängen suchen müssen. Im Register Dokumente können Sie zugehörige Dokumente hinterlegen und verwalten. Wenn Sie nicht das Dokumenten- Management-System ELO von Leitz benutzen, können Sie die Dokumente auch manuell über die FinanzProfiT-interne Dokumenten- Verwaltung verwalten. Den Pfad für die manuelle Ablage von Schadensfall-Dokumenten hinterlegen Sie in Verträgen / Einstellungen / Optionen / Register Dokumente. Die Eingabemöglichkeiten im Register Vorregulierung werden unten separat beschrieben. Über das Register Vorgänge und anschließender Einfügefunktion haben Sie die die Möglichkeit, Termine und Eckpunkte der Bearbeitung mit Datum und Text festzuhalten. Implaneum GmbH Seite - 7 -

8 Auf dem Registerblatt Regulierung können Sie Regulierungsvorgänge eingeben. Geben Sie den Regulierungsvorgang, den Rechnungssteller und den Rechnungsbetrag (Forderung) ein. Bei Zahlung geben Sie den Zahlungsbetrag an, den das Versicherungsunternehmen leistet, und an wen diese Zahlung geleistet wurde (direkt an Rechnungssteller, an VN, an Makler). Das Ganze bietet Ihnen einen Überblick über den Ablauf der Regulierung auch dann, wenn die Regulierung aus mehreren Teilvorgängen besteht. Um einen Regulierungs-Vorgang anzulegen, verwenden Sie die Schaltfläche Neu Implaneum GmbH Seite - 8 -

9 Schadensbearbeitung Schadensfall Vorregulierung Über das Register Vorregulierung und anschließender Einfügefunktion haben Sie die die Möglichkeit, Vorregulierungsbeträge einzugeben. Wenn für einen Betrag noch kein Zahlungsträger erstellt wurde, können Sie dies über das Kontextmenü (rechter Mausklick) an dieser Stelle veranlassen (Scheck bzw. Überweisung erstellen). Implaneum GmbH Seite - 9 -

10 Über den Aufruf des Zahlungsträgermoduls (ausgehend von der Hauptauswahl) kann nun der Zahlungsträger gedruckt werden. Implaneum GmbH Seite

11 Schadensbearbeitung Schadensfall abschließen Hauptauswahl - Um einen Schadensfall zu einem Vertrag abzuschließen, rufen Sie den entsprechenden Vertrag auf, und klicken in der Übersicht links den Eintrag Schadensfälle an Es öffnet sich die Bildschirmmaske der Schadensbearbeitung Markieren Sie in der Übersicht links den richtigen Schadensvorgang. Im Register Schadensvorgang setzen Sie im Datumsfeld Abschluss das entsprechende Datum. (Doppelklick ins Datumsfeld öffnet einen Kalender) Speichern Sie die Änderung ab Dadurch geht der Schadensfall automatisch in den Status Abgeschlossen über. Implaneum GmbH Seite

12 Der Schadensvorgang erscheint jetzt unter der Liste Abgeschlossen Implaneum GmbH Seite

13 Schadensbearbeitung Schadensfall-Serienbriefe einrichten Hauptauswahl - Öffnen Sie das Kontextmenü (rechter Mausklick) und wählen Sie die Funktion Schadenbearbeitung aus. Wenn bereits Schadensvorgänge zu dem Vertrag existieren, finden Sie links im Übersichtsbereich einen Eintrag Schadensfälle. Durch Anklicken des Eintrags öffnet sich die Schadensbearbeitung ebenfalls Öffnen Sie an dieser Stelle das Menü Einstellungen und wählen Sie den Eintrag Serienbriefe... Implaneum GmbH Seite

14 Gehen Sie nun beim weiteren Einrichten eines neuen Serienbriefs vor wie im Arbeitshandbuch Finanz ProfiT Neuen Serienbrief anlegen ausführlich dokumentiert. Implaneum GmbH Seite

15 Schadensbearbeitung Schadensfall Berichte Hauptauswahl - Übersichtsberichte zur Schadensbearbeitung erhalten Sie über den Einstieg Nachbearbeitung und Abwicklung/ Schadensbearbeitung bzw. Schadensquoten im Berichtswesen. Ein weiteres Druckdokument erhalten Sie, wenn Sie im Schadensbearbeitungsformular direkt das Drucksymbol auslösen. Druckergebnis siehe unten (Karteikarte). Implaneum GmbH Seite

16 Implaneum GmbH Seite