Naturheilmittel: Vom Hidden Champion zum Weltmarktführer

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1 Naturheilmittel: Vom Hidden Champion zum Weltmarktführer Marktabgrenzung und volkswirtschaftlicher Stellenwert von Naturheilmitteln in Deutschland Gutachten im Auftrag der Dr. Willmar Schwabe GmbH & Co. KG Prof. Dr. Jürgen Wasem Prof. Dr. Uwe May Cosima Bauer, M.A. 1

2 Hintergrund und Ziele der Studie 1. Repräsentative Erhebung in der Bevölkerung: Verständnis der Bevölkerung vom Begriff Naturheilmittel Welche Produktgruppen stehen dahinter? Welche Einstellungen und Verhaltensweisen bezogen auf NHM 2. Abschätzung der volkswirtschaftlichen Bedeutung Basierend auf dieser Marktabgrenzung Marktvolumen Bedeutung auf dem Arbeitsmarkt 2

3 Bevölkerungsbefragung: Methodik und Studiendesign Repräsentative Befragung der erwachsenen Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland durch Marktforschungs-institut TNS Infratest im Auftrag der Firma Dr. Willmar Schwabe GmbH und Co. KG Stichprobe von Interviews 10-minütige Interviews im Rahmen des CATI-Omnibus (Computer Aided Telephone Interview) Befragungszeitraum: 20. November 2013 bis 22. November 3

4 Kategorien innerhalb von NHM 4

5 Kauforte von NHM 5

6 Erfahrungen mit NHM 6

7 Gründe für NHM 7

8 Schnittmengen mit diversen Produktkategorien 8

9 Statistische Erfassung des NHM-Markts nach Umsatzwerten 9

10 Der Markt der rezeptfreien pflanzlichen und homöopathischen Arzneimittel in Apotheken zu Endverbraucherpreisen 2012 verordnete rezeptfreie pflanzliche Arzneimittel verordnete rezeptfreie homöopathische Arzneimittel Selbstmedikation mit pflanzlichen Arzneimitteln Selbstmedikation mit homöopathischen Arzneimitteln Summe der rezeptfreien pflanzlichen und homöopathischen Arzneimittel Mio. Euro % Anteil 196,4 4 92, , , ,5 30 andere rezeptfreie Arzneimittel 3.925,0 70 Gesamt 5.607,

11 Der NHM-Markt nach Produktgruppen Vertriebskanal / Umsatz Apotheke (Mrd. Euro) Andere (Mrd. Euro) Gesamt (Mrd. Euro) Arzneimittel 1,68 0,24 1,92 Gesundheitsmittel 0,81 0,3 1,11 Reformwaren 0 0,3 0,3 Gesamt 2,49 0,84 3,33 Der Gesamtmarkt der Naturheilmittel beläuft sich auf ein Umsatzvolumen von 3,3 Mrd. Euro pro Jahr 11

12 Die Komplexität des Naturheilmittelmarkts 12

13 NHM-abhängige Arbeitsplätze Beschäftigte Berufsgruppe/Branche Abhängigkeits- Quote (geschätzt) NHM- Arbeitsplätze Heilpflanzenanbauer 100% k.a. NHM-Hersteller 100% Heilpraktiker/ Homöopathen 100% Apothekenpersonal 6,2% Pharmazeutischer Großhandel 6,2% Ambulant tätige Ärzte 16% Beschäftige in Reformhäusern 50% Beschäftigte in Drogeriemärkten 2,65% Summe Mehr als Arbeitsplätze in Deutschland hängen direkt oder indirekt vom Naturheilmittelmarkt ab 13

14 Bei der Herstellung von Naturheilmitteln kommen auf 1 Mrd. Euro Umsatz ca meist hochqualifizierte Arbeitsplätze. Die NHM-Herstellung ist damit dreimal so personalintensiv wie die Arzneimittelherstellung im Allgemeinen 14

15 * Umfangreiche Modellentwicklungen seit 2000, mehrfach angewendet und umgesetzt, zuletzt in einer Analyse für Österreich 15

16 Fazit: Hintergrund und rechtliche Einordnung Naturheilmittel sind in Deutschland traditionell weit verbreitet und erfreuen sich einer großen und steigenden Beliebtheit. Rechtlich sind NHM-Fertigprodukte den gesetzlichen Kategorien Arzneimittel, Medizinprodukte oder Lebensmittel zuzuordnen. Im Arzneisegment: pflanzliche, homöopathische und anthroposophische Präparate. Sozialrechtlich relevant: NHM-Arzneimittel der o. g. besonderen Therapierichtungen sind unter bestimmten Bedingungen KVerstattungsfähig Sie werden von vielen Ärzten auf dem sog. Grünen Rezept zu finanziellen Lasten der Patienten verordnet Es dominiert aber die Selbstmedikation 16

17 Fazit: NHM aus Sicht der Bevölkerung zu den NHM gehören sowohl Fertigprodukte als auch Hausmittel - jeweils pflanzlicher bzw. natürlicher Herkunft Fertigprodukte: insbesondere Arzneimittel: pflanzliche Arzneimittel, aber auch Homöopathika, Gesundheitstees und Gesundheitsbäder Daneben: auch Lebensmittel und Kosmetika betroffen, in wenigen Fällen auch Medizinprodukte Neben den Fertigprodukten stellen Hausmittel, wie Wadenwickel, heiße Zitrone oder Zwiebelsaft aus Sicht der Bevölkerung eine zweite wichtige Säule der NHM dar. Die Apotheke ist aus Sicht fast aller Befragten und mit deutlichem Abstand vor anderen Kanälen der wichtigste Bezugsort von NHM. Dahinter folgen Reformhäuser, Natur- und Bioläden sowie Drogerien und Drogeriemärkte. 17

18 Fazit: Volkswirtschaftliche Bewertung Vielzahl von Akteuren in der Wertschöpfungskette: vom Hersteller bis zum Vertrieb von NHM Zahlreiche berufliche Anwender, z.b. Heilpraktiker, Homöopathen und Ärzte Umsatz konservativ geschätzt 3,3 Mrd. zu Endverbraucherpreisen pro Jahr. Arbeitsmarkt NHM konservativ geschätzt: mehr als Arbeitsplätze Der Naturheilmittelmarkt ist sowohl auf der Hersteller-, Vertriebs- als auf Anwenderseite sehr personalintensiv. Zudem sind besonders hochqualifizierte, häufig akademisch ausgebildete Arbeitskräfte gefragt. 18

19 Fazit: Wirtschafts- und sozialpolitische Aspekte NHM-Hersteller häufig mittelständische Familienunternehmen. Standortpolitisch hohe Bedeutung des NHM-Marktes für Deutschland: Mehr als ein Drittel des europäischen Markts für pflanzliche Arzneimittel und fast ein Viertel des Weltmarktumsatzes mit Homöopathika entfällt auf Deutschland. Die deutsche Bevölkerung misst bei NHM dem Label Made in Germany eine besondere Güte bei. NHM für Gesundheitsversorgung und Gesundheitszustand der Bevölkerung relevant. Gesundheitsökonomisch auch die Selbstmedikation interessant. 19

20 Danke für Ihre Aufmerksamkeit! Ihre Ansprechpartner: Prof. Dr. Jürgen Wasem Prof. Dr. Uwe May Cosima Bauer, M.A. 20