Kurskorrektur an den Rohstoffmärkten wie geht der Trend weiter?

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Ulrike Gerstle
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1 Kurskorrektur an den Rohstoffmärkten wie geht der Trend weiter? Andreas Grünewald München, 08. November 2008 Dieses Handout sowie der zugehörige Vortrag sind sorgfältig erarbeitet. Der Münchner Investment Club (MIC) sowie der Referent übernehmen jedoch keine Gewähr für die Vollständigkeit, Richtigkeit und Genauigkeit der Angaben. Insbesondere übernehmen wir keine Gewähr für den Eintritt unserer Prognosen. Die Informationen einschließlich unserer Prognosen dienen lediglich Ihrer Information und stellen keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Anteilen oder zum Abschluss anderweitiger Anlagegeschäfte dar. Die geäußerten Meinungen bzw. Prognosen geben unsere derzeitige Einschätzung wieder und können sich jederzeit durch neu auftretende Gesichtspunkte ohne vorherige Ankündigung ändern. Vergangenheitswerte sind keine Garantie für die zukünftige Entwicklung. Alleinige Grundlage für den Beitritt zum MIC ist der Verkaufsprospekt. Dieser ist kostenlos beim MIC erhältlich. Alle Rechte sind vorbehalten und auf Seiten des MIC. Ohne ausdrückliche Genehmigung durch den MIC ist es nicht gestattet, dieses Handout oder Teile daraus auf fotomechanischem (Fotokopie, Mikrokopie) oder elektronischem Wege zu vervielfältigen oder einzuspeichern. Andreas Grünewald, Herterichstr. 101, München, Tel.: , Fax: -59,

Insbesondere übernehmen wir keine Gewähr für den Eintritt unserer Prognosen.

2 Andreas Grünewald 1989: MIC ins Leben gerufen o Seit 19 Jahren Geschäftsführer des Clubs 1999: FIVV AG gegründet o Seit 9 Jahren Vorstand der FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG Seit 2003: Mitglied im Verband unabhängiger Vermögensverwalter Deutschland e.v. (VuV) o Seit 3 Jahren Mitglied des Vorstands 2

der FinanzInformation & VermögensVerwaltung AG Seit 2003: Mitglied im Verband

3 Die Geschichte des MIC Im Dezember 1989 gestartet als Grüner Dachs TB/JW Andreas Grünewald, damals 21 Jahre alt, gründete den Club Mit dabei: Acht Schulfreunde, Studienkollegen und der Großvater Anlagevolumen zum Auftakt: Deutsche Mark Mitglieder in der Startphase und bis heute beim Club: o Andreas Grünewald, Dr. Steffen Maus, Ralph Müller, Hans-Jörg Thomas, Dr. Michael Sigl, Dr. Thomas Wilhelm, Hans-Jürgen Schwindt

4 Die Merkmale des MIC Der MIC ist ein Investment Club kein reiner Aktien Club o Das Anlageuniversum ist nicht auf Aktien beschränkt Der MIC investiert er spekuliert nicht o Gesundes Chance-Risiko-Verhältnis Lebens-Anlage-Rendite o 80 % Vermögens-Struktur o 15 % Titel-Entscheidung o 5 % Timing o 0 % Glück

investiert er spekuliert nicht o Gesundes Chance-Risiko-Verhältnis

5 Prozess der Asset Allocation Benchmark Assetklassen- Allocation 80% der Rendite durch langfristige Depotausrichtung (Strategische Asset Allocation) Länder-, Sektor- und Währungs- Allocation Titel-Allocation / Einzelwerteauswahl (Stock-picking) 20% der Rendite durch die Taktische Asset Allocation

Allocation) Länder-, Sektor- und Währungs- Allocation Titel-Allocation /

6 Die Anlagephilosophie des MIC Unabhängige Investmententscheidungen Internationale Streuung Unterschiedliche Anlageklassen im Fokus Keine Kreditgeschäfte => Keine Schulden Keine Termingeschäfte => Kein Nachschussrisiko Langfristiger, auf mehrere Jahre ausgerichteter Investmentansatz Fundamental orientierte Anlagestrategie

Kreditgeschäfte => Keine Schulden Keine Termingeschäfte => Kein Nachschussrisiko

7 Über den MIC Anlageausschuss o berät bei der Auswahl der Wertpapiere Kompetenz FIVV AG o erbringt die zulassungspflichtigen Finanzdienstleistungen für den MIC Service Geschäftsführung o wickelt sämtliche Bankgeschäfte ab außer zulassungspflichtige Finanzdienstleistungen o organisiert Veranstaltungen o ist zuständig für Mitgliederverwaltung, Gesellschafterabrechnung, Steuererklärung Kontrollausschuss o prüft die Geschäftsvorfälle intern Sicherheit Wirtschaftsprüfer o agiert als freiwillige externe Kontrolle

Finanzdienstleistungen o organisiert Veranstaltungen o ist zuständig für Mitgliederverwaltung, Gesellschafterabrechnung,

8 MIC- Börsenhotline MIC Börseninfotreffen Unsere Ziele Langfristige, gemeinsame Gemeinsame Vertiefung private Geldanlage des Börsen-Fachwissens MIC Rohstoffe Plus Depot MIC Aktien Plus Depot MIC Anleihen Plus Depot MICinvest

Geldanlage des Börsen-Fachwissens MIC Rohstoffe Plus

9 Die drei MIC-Depots MIC Aktien Plus Depot MIC Anleihen Plus Depot MIC Aktien Plus Depot MIC Aktien Plus Depot MIC Rohstoffe Plus Depot MIC-Mitglieder können ihr Vermögen flexibel auf drei Anlageklassen verteilen. MIC-Mitglieder können ihre Anlagesummen flexibel anpassen. MIC-Mitglieder können kostenfrei zwischen den Depots wechseln.

Vermögen flexibel auf drei Anlageklassen verteilen.

10 MIC Rohstoffe Plus Depot Pro Asien und Ölländer boomen Positive Entwicklung in Osteuropa, Lateinamerika und Afrika Wachsende Bevölkerung und höherer Wohlstand verstärken Rohstoffnachfrage Investoren suchen Schutz vor Inflation Währungs- & Inflationsbereinigung Breite Risikostreuung Untergewichtung Geopolitische Lage führt zu Rohstoffverknappung Weltfinanzsystem Urbanisierung Umweltverschmutzung Geringe Korrelation zu anderen Asset- Klassen Kontra Immobilienkrise und Konsumentenüberschuldung führen zu einer Abkühlung der Weltkonjunktur Kreditausweitung nicht möglich Sparmaßnahmen der Unternehmen senken Rohstoffnachfrage Umweltschutz: Alternative Energien ersetzen Rohstoffe Beruhigung der geopolitische Lagen auch durch Wahlen in den USA Festerer USD 10

Umweltverschmutzung Geringe Korrelation zu anderen Asset- Klassen Kontra Immobilienkrise und Konsumentenüberschuldung führen zu einer Abkühlung der Weltkonjunktur Kreditausweitung nicht

11 MIC Rohstoffe Plus Depot Typische Struktur Aktuelle Struktur 20% 5% 5% Edel- und Industriemetalle, Öl und Wasser Agrarrohstoffe 13% 9% Edel- und Industriemetalle, Öl und Wasser Agrarrohstoffe Spezialfonds 70% Bankguthaben und Geldmarktfonds Liquidität 12% 66% Spezialfonds Bankguthaben / Liquidität Stand: 31. Oktober 2008

Industriemetalle, Öl und Wasser Agrarrohstoffe Spezialfonds 70% Bankguthaben und

12 Rohöl

13 Weizen

14 Soya

15 Gold

16 Silber

17 Kupfer

18 Nickel

19 Rohstofffonds im Vergleich

20 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 20

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