in der russischen Agrarwirtschaft während des Importverbots

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1 Entwicklungen Forschungskonzept in der russischen Agrarwirtschaft während des Importverbots Professur Agrarökonomie PD Dr. Linde Götz PD Dr. Linde Götz Workshop Chancen für bayrische Lebensmittel in Russland in Zeiten der Sanktionen München, 4. Juli 218

2 Quelle: IAMO Charakteristika Agrarsektor Russlands Landwirtschaftliche Fläche > 2 Mio. ha Große Schwarzerdevorkommen Gute klimatische Verhältnisse (Regen) Bevölkerung 144 Mio. Bis 214 einer der größten Importeure von Nahrungsmitteln: Import von 4% des russischen Nahrungsmittelkonsums Regionen Agrarproduktion Moskau Hafen (Schwarzes Meer) 2

3 Agrarimportsubstitutionspolitik Handelspolitische Maßnahmen Importsteuer, nichttarif. Handelshemn. Ziele Entwicklung Nahrungsmittelsektor Selbstversorgung Export Nahrungsmittel Inländische Maßnahmen Subventionierung 3

4 Importverbote Milch und Fleisch seit 6. Aug. 214 seit Jan. 214 seit 11. Feb. 213 Produkt und Land Fleisch, Milch & Milchprod., Obst, Gemüse, Fisch, Nüsse / EU, USA, Norwegen, Kanada & Australien Schweinefleisch / EU Fleisch- und Milcherzeugnisse / Bayern, Niedersachsen Anlass Westliche Finanzsanktionen Afrikanische Schweinepest Qualitätskriterien Milch seit 4. Feb. 213 Gekühltes Rind-, Schweine- und Geflügelfleisch / Deutschland Rückverfolgbarkeit & Hygiene Wiederholt seit 212 Sperrung einzelner Lieferbetriebe Qualität & Hygiene 4

5 in Tonnen Deutschlands Exporte von Fleisch und Milchprodukten nach Russland In Tonnen Daten: UN COMTRADE Rind Schweineschmalz Geflügel Schwein Andere Milcherzeugnisse Käse und Quark 5

6 1 Tonnen Russland Anteil % 1 Tonnen Russland Anteil % Deutschland Exporte Käse und Fleisch Fleisch & Fleischprodukte 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Käse 7% 6% 5% 4% 3% 2% 1% % Extra-EU ohne Russland Russland Rus Anteil Extra-EU ohne Russland Russland Rus Anteil Datenquelle: Statistisches Bundesamt (Destatis), 218 6

7 forecast in billion Rubles in million Euro Subventionierung Agrarsektor Nationales Prioritätsprojekt 26 Agrarentwicklungsprogramm Ernährungssicherungsdoktrin 21 Agrarentwicklungsplan Anhang zum Agrarentwicklungsplan in 214 Subventionierung Schweinefleischsektor in billion Rubles in million Euro Daten: Verband Schweinefleischproduzenten, 216 7

8 Gliederung Schweinefleisch Milch und Käse Weizen Zukünftige Entwicklungen 8

9 Jan-4 Nov-4 Sep-5 Jul-6 May-7 Mar-8 Jan-9 Nov-9 Sep-1 Jul-11 May-12 Mar-13 Jan-14 Nov-14 Sep-15 Jul-16 Datenquelle: Rosstat, IHS 216 in Tonnen Schweinefleischimporte Russland Importquote 4% Zoll WTO Beitritt Importquote Zoll 5% Importverbot EU Importverbot alle westl. Länder Deutschl. Dänemark Kanada Brasilien Germany Denmark Canada USA Brazil Tarifäre Hemmnisse Nicht-tarif. Hemmn. 9

10 in 1 t in % Selbstversorgung Schweinefleisch Produktion Konsum Importe Selbstversorgungsgrad Datenquelle: Rosstat 216 1

11 in 1 t in 1 t Russland Produktion Schweinefleisch Regionale Produktion % 8% 6% 4% 2% Anteil Agroholdings Produktion % Russland (rechte Achse) Belgorod Kursk Tambow Pskow Krasnodar Russland gesamt Belgorod Kursk Tambow 11

12 Agroholdings Kontrolle Wertschöpfungskette Futterproduktion Schweinemast Schlachtg. & Verarbeitung Absatz Endverbraucher Futterproduktion Schweinemast Schlachtg. & Verarbeitung Absatz Endverbraucher Futterproduktion Schweinemast Schlachtg. & Verarbeitung Absatz Endverbraucher 12

13 Jan-4 Jan-5 Jan-6 Jan-7 Jan-8 Jan-9 Jan-1 Jan-11 Jan-12 Jan-13 Jan-14 Jan-15 Jan-16 in RUB / kg und RUB/US$ in Tonnen Preisentwicklungen Wertschöpfungskette Importverbot EU Importverbot westl. Länder Importe aus Brasilien Preis Schweinefleisch Lebendgew. Endkonsumentenpreis Schweinefl. Importe aus anderen Länderen Preis Schweinefleisch geschlachtet Datenquellen: Rosstat, IHS, Oanda 13

14 Gliederung Schweinefleisch Milch und Käse Weizen Zukünftige Entwicklungen 14

15 Tausend Tonnen Milch, Butter und Käseproduktion in Russland Anzahl Milchkühe während Transformation dramatisch gesunken Milchproduktion ländlicher Haushalte auf 44% der Gesamtmenge angestiegen Aber starke Konzentration der Milchverarbeitung: 1 Unter-nehmen verarbeiteten >3% der gesamten Milchmenge Produktion Rohmilch Bauernhöfe und Einzelunternehmer Ländlicher Haushalte Landwirtschaftliche Unternehmen Datenquelle: Rosstat 15

16 Kilogramm Milch, Butter und Käseproduktion Effekte Importverbot 214 Anstieg der Produktion von Käse Produktion von Milch und Butter relativ konstant Preisanstieg Milchprodukte Pro-Kopf-Verbrauch Milch, Butter und Käse Milch Butter Käse Datenquelle: Rosstat 16

17 Tonnen Import von Käse Käse Importe Datum WELT Belarus EU Datenquelle: Trademap und Eurostat. 17

18 Tonnen Entwicklung des Milchhandels Weißrusslands Weißrussland Handel Rohmilch Weißrussland Milchexporte nach Russland Weißrussland Milchimporte aus der EU Datenquelle: Trademap und Eurostat. 18

19 Gliederung Schweinefleisch Milch und Käse Weizen Zukünftige Entwicklungen 19

20 1987/ / / / / / / / / / / / /2 2/21 21/22 22/23 23/24 24/25 25/26 26/27 27/28 28/29 29/21 21/ / / / / / /217 in 1 t in % Entwicklung Weizenhandel Russlands Imports Exports Exports in % of prd. Source: USDA 214 2

21 in 1, t in 1, t Regionale Weizenproduktion North Caucasus West Siberia Volga Black Earth Ural Central Total Source: Rosstat

22 Source: Russian Grain Union, GTI Mrz 5 Dez 5 Sep 6 Jun 7 Mrz 8 Dez 8 Sep 9 Jun 1 Mrz 11 Dez 11 Sep 12 Jun 13 Mrz 14 Dez 14 in RUB/t in 1 t Exportbeschränkungen Weizen 16. Export tax Export ban Wheat export World market Central Black Earth North Caucasus Volga Ural West Siberia 22

23 Änderung der Handelsströme innerhalb Russlands Quelle: IAMO 23

24 Gliederung Schweinefleisch Milch und Käse Weizen Zukünftige Entwicklungen 24

25 Befragung Unternehmen im Agribusiness September russische und 21 russisch-deutsche Unternehmen in den Regionen Moskau und Belgorod und der Stadt Moskau 13 deutsche Betriebe in Deutschland Befragung von Unternehmen in Russland vorwiegend in Telefoninterviews Befragung von Unternehmen in Deutschland durch elektronische Fragebögen die per verschickt wurden; Unterstützung durch den Ostausschuß der deutschen Wirtschaft Antwortquote in Russland. 2%, in Deutschland 1,3% 25

26 Geschäftsbeziehungen nach Aufhebung der Sanktionen In % Sind Sie interessiert, Ihre Geschäftsbeziehungen in die EU wieder aufzunehmen? 18% 82% Warum präferieren Sie EU-Produkte? Ja Nein 26

27 Implikationen für die Praxis Effekte Aufhebung Importsanktionen Russland Importe Exporte 27

28 Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 28

29 Quelle: Schierhorn Optionen zur Steigerung der Agrarproduktion Modernisierung Erweiterung landw. Fläche Source: USDA

30 Jan-4 Jan-6 Jan-8 Jan-1 Jan-12 Jan-14 Jan in RUB/US$; in BRL/RUB in % Macroeconomic developments Food import ban Food import ban RUB/US$ BRL/RUB GDP growth Interest rate Inflation Data: Oanda 3