Risiken und Faktoren der Rohstoffverfügbarkeit und deren Folgen für die Entwicklung zukünftiger Automobilantriebe

Transkript

1 Risiken und Faktoren der Rohstoffverfügbarkeit und deren Folgen für die Entwicklung zukünftiger Automobilantriebe Jan-Hendrik Huckebrink Fedja Stührenberg

2 Wieso Elektromobilität? Stichwort: Globale Erwärmung Ozonloch in den 70er-Jahre Umweltprobleme sind in den Vordergrund des Bewusstseins gerückt Gesetzliche Regelung des Emissionsniveaus Regierung veranlasst allgemeine Energiesparmaßnahmen

3 Ölreserven und allgemeines Ölangebot

4 CO 2 -Regulation in Europa und den USA

5 Wichtige Rohstoffe für Elektro- und Hybridfahrzeuge: Kupfer Bekannte Reserven: Ausreichend Reicht für (Jahre): 50+ Preisentwicklung: In den letzten 3 Jahren stark steigend Recycling-Rate: > 80% Ersatzmaterialien: Aluminium, aber begrenzt Ergebnis: Unkritisch

6 Wichtige Rohstoffe für Elektro- und Hybridfahrzeuge: Platin/Palladium Bekannte Reserven: Ausreichend Reicht für (Jahre): 30+ Preisentwicklung: In den letzten 3 Jahren verdoppelt Recycling-Rate: ca. 30% Ersatzmaterialien: In gewissem Maße Ergebnis: Unkritisch

7 Wichtige Rohstoffe für Elektro- und Hybridfahrzeuge: Aluminium Bekannte Reserven: Ausreichend Reicht für (Jahre): 200 Preisentwicklung: In den letzten 3 Jahren stark steigend Recycling-Rate: Unbekannt Ersatzmaterialien: Keine Ergebnis: Unkritisch

8 Wichtige Rohstoffe für Elektro- und Hybridfahrzeuge: Lithium Wichtigstes chem. Element für die nächsten 20 Jahre (Batterie) Lieferung aus wenigen Ländern Hohes politisches Risiko

9 Wichtige Rohstoffe für Elektro- und Hybridfahrzeuge: Lithium Bekannte Reserven: Ausreichend Reicht für (Jahre): Unbekannt Preisentwicklung: In den letzten 3 Jahren zugenommen Recycling-Rate: Noch in einer frühen Entwicklungsphase Ersatzmaterialien: Natrium/sonstige Batterien Ergebnis: Unkritisch

10 Wichtige Rohstoffe für Elektro- und Hybridfahrzeuge: Seltenerdmetalle Rare Earth Elements (REEs) China ist größter Lieferant von Seltenerdoxiden (REOs). 95% der REOs aus China Ausfuhrbedingungen in den letzten Jahren verschärft. Preisexplosion Politische Initiativen um Zugang zu Ressourcen außerhalb Chinas zu erleichtern. Bekannte Reserven: Ausreichend Reicht für (Jahre): Unbekannt Recycling-Rate: Noch in einer frühen Entwicklungsphase Ersatzmaterialien: REEs/sonstige Technologien Ergebnis: Kritisch

11 Kritische Rohstoffe für die EU

12 Seltenerdmetalle (Rare Earth Elements, REEs) Gruppe der Seltenerdmetalle besteht aus 17 Elementen. Nicht wirklich selten, sondern weit verbreitet. Problem besteht in Förderung: REEs sind in anderen Stoffen (oft radioaktiv) gebunden. Magnete, Batteriewerkstoffe und Fahrzeugkatalysatoren: Elektrischer Antriebstrang:

13 Geografische Regionen und Vorkommen Weltweit bekannte REE- Reserven Weltweit abbaubare REE- Reserven South Africa, 0,88% Greenland, 3,44% Malawi, 0,08% Brazil, 37,02% Australia, 2,34% Canada, 2,90% Brundi, 0,00% Kenya, 0,68% USA, 1,06% India, 2,18% CIS, 13,37% Vietnam, 10,42% Turkey, 0,09% Kyrgyzstan, 0,20% China, 25,33% Australia, 8,25% USA, 7,23% Canada, 2,70% India, 1,91% South Africa, CIS, 11,68% 0,77% Malawi, 0,09% Greenland, 3,01% Brazil, 32,31% Brundi, 0,00% Kenya, 0,60% Vietnam, 9,10% China, 22,11% Turkey, 0,08% Kyrgyzstan, 0,18%

14 Länderstabilität gemäß World Governance Index (WGI) Wichtiger Faktor in Hinblick auf die REE-Verfügbarkeit WGI misst folgende Kriterien: Partizipation und Verantwortlichkeit Politische Stabilität und Gewaltfreiheit Leistungsfähigkeit der Regierung Nach WGI enorme Unterschied zwischen China und den Ländern der westlichen Welt. Weitere Faktoren die REE-Verfügbarkeit beeinflussen Eingeschränktes Know-how außerhalb Chinas China: Exportquoten, Exportsteuern und mangelnde Transparenz Kapitalintensiv (>USD 40000/t jährliche Kapazität)

15 Entwicklung der REE-Produktion China dominiert REE-Markt 95% auf Lieferseite 60% auf Verbraucherseite China nutzt Monopolstellung aus und zwingt ausländische Firmen ihre Produktion nach China zu

16 Prognosen für die zukünftige Marktentwicklung bei HEV und EV Probleme bei Generierung eines Prognosemodells für Marktentwicklung Unvorhersehbarkeit relevanter Faktoren Entwicklungsgeschwindigkeit Kundennachfrage Wirtschaftliche Entwicklung Bedarfsentwicklung Recycling-Raten Substitution und Reduktion

17 REE-Bedarf und Angebot Derzeit Großteil der REE-Produktion in China REE-Abbauvorhaben in anderen Ländern in unterschiedlichen Entwicklungsphasen Mountain Pass (USA) Mount Weld (Australien)

18 REE-Angebot Chinesische REE-Versorgung Abschätzung schwierig kontinuierliches Wachstum der REO-Produktion erwartet Unterschied zwischen Produktionsquote und tatsächlicher Produktion Schwierigkeiten bei Quotenkontrolle Illegale Produktion ROW REE-Versorgung Viele Abbauvorhaben in Vorbereitung Starkes Wachstum der Gesamtproduktion erwartet Verfünffachung von ROW überholt China 2014 bei Gesamtproduktion

19 REE-Angebot Vergleich Jahr Durchschnittl. Gesamtproduktion ROW [Tonnen/Jahr] Durchschnitt. Gesamtproduktion China [Tonnen/Jahr] Gesamtproduktion [Tonnen/Jahr]

20 REE-Bedarf Höchster Bedarf bei Metalllegierungen, Magneten und Katalysatoren Produktarten und Branchen in Entwicklung Menge der benötigten REEs unklar REEs vielleicht substituiert Verknüpfung Gesamt Windenergie + Szenarie EV Jahr (Durchschn.) [Tonnen/Jahr ] n 2025 Wind+E V [Tonnen /Jahr] Abschätzung schwierig Wind [Tonnen /Jahr] EV [Tonnen /Jahr] Minimum Maximu m

21 Tonnen/Jahr Vergleich REE-Bedarf und Angebot Jahr Angebot stets größer als Nachfrage unkritischer Trend Angebot Bedarf

22 Vergleich REE-Bedarf und Angebot Eventuell optimistisches Zahlenmaterial / Liefermengenkalkulation Kalkulation für REE-Gesamtmenge Einzelne REEs nicht wiedergegeben Für einige REEs wird es Lieferknappheit geben Neodym besonders betroffen, aber auch Dysprosium

23 Zukünftige REE-Versorgung Versorgungsszenario (Angebot > Bedarf) hängt vom Produktionserfolg weniger Minen ab Situation bei HREEs (z.b. Dysprosium) schwieriger Lediglich geringe HREE-Ausbeute

24 Risikominderungsstrategien Substitution Lieferantenüberwachung Risikomanagement Szenarioplanung jedoch nur bedingt geeignet Empfehlungen Preisweitergabe Produktionsanpassung Investition in Aktien der Minengesellschaft Joint Ventures Rückwärtsintegration Materialreduzierung Vermeidung Investition in Forschung und Entwicklung

25 Strategische Allianzen und Joint Ventures Bildung von Allianzen und JVs mit Minengesellschaften der westlichen Welt Preissicherung Planungssicherheit Für mittel- und langfristige Zwecke Bereits Allianzen und JVs gebildet Bsp.: OEM Mining OEM Mineral Exploration Magnets Mining Chemical Industry - Mining

26 Schlussfolgerung Unterdeckung wichtiger REEs könnte Problem darstellen Abhängigkeit von REEs reduzieren Vereinfachung der bestehenden System und Reduzierung der verwendeten Mengen Evaluierung der Unternehmensposition in REE-Lieferkette Kontrolle und Einfluss überprüfen Evtl. neue Partner Langfristige Verträge, JVs, Übernahme wichtiger Lieferanten

27 Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!