BAUWIRTSCHAFT (TIEFBAU/INFRASTRUKTURBAU) VEREINIGTES KÖNIGREICH

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1 BAUWIRTSCHAFT (TIEFBAU/INFRASTRUKTURBAU) VEREINIGTES KÖNIGREICH

2 Vereinigtes Königreich - Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) Branche kompakt: Vereinigtes Königreich - Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) (Juli 2015) London (gtai) - Die Aussichten für den britischen Infrastrukturbau sind so gut wie schon lange nicht mehr. In den nächsten vier Jahren soll der Tiefbau laut Expertenprognosen um 50,8% zulegen. Der Infrastrukturplan des Finanzministeriums sieht Vorhaben im Wert von 466 Mrd. Pfund Sterling (rund 644 Mrd. Euro) vor. Im Schienenbau gibt es kurz- und mittelfristig mehrere milliardenschwere Projekte. Der Londoner Flughafen Heathrow soll eine dritte Start- und Landebahn sowie neue Terminalgebäude erhalten. Marktentwicklung/-bedarf Die Infrastruktursparte soll nach Prognosen des britischen Baustoffverbandes (Construction Products Association, CPA) bis 2018 um 50,8% zulegen. Dabei erwartet der Fachverband für das Jahr 2015 ein Wachstum in Höhe von 7,6%. Ab 2016 werden anstehende Großprojekte wie der gigantische Thames Tideway Tunnel in London und das geplante Atomkraftwerk Hinkley Point C nach Meinung der CPA-Analysten für noch kräftigere Wachstumsraten sorgen. Die Infrastruktursparte soll 2016 um 9,2% und in den Jahren 2017 und 2018 um 10,6% beziehungsweise sogar 16,1% zulegen. Bauwirtschaft Vereinigtes Königreich: Entwicklung und Prognosen (reales Wachstum gegenüber Vorjahr in %) Bauwirtschaft insgesamt 7,4 5,5 4,0 3,4 4,0 Infrastrukturbau(nur Neuvorhaben) -1,0 7,6 9,2 10,6 16,1 Reparaturen und Instandhaltungder Infrastruktur 8,0 3,0 2,0 1,0 0,0 Quelle: Construction Products Association (CPA); Stand: Entwicklung der Bauwirtschaft in Großbritannien (reales Wachstum gegenüber Vorjahr in %) *) ,2 8,5 2,2-7,5 0,4 9,5 Quelle: Office for National Statistics (ONS); Stand: *) ONS veröffentlicht ausschließlich Baudaten für Großbritannien (ohne Nordirland) Bei ihren Prognosen gehen die Vertreter des Baustoffverbandes genau wie die britische Regierung davon aus, dass EDF Energy (Frankreich) das geplante Atomkraftwerk Hinkley Point C bauen wird. Im Vereinigten Königreich ist die Einstellung gegenüber Kernkraft sehr viel weniger kritisch als in den meisten anderen EU-Ländern. Zumindest auf dem Papier planen die Briten insgesamt acht neue Atommeiler ( Allerdings protestieren derzeit internationale Atomkraftgegner und auch ein deutsches Energieunternehmen massiv gegen den Bau von Hinkley Point C. Germany Trade & Invest 1

3 Vereinigtes Königreich - Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) Ausgewählte Großprojekte Projektbezeichnung Wert (in Mrd. ) 1) Projektstand Anmerkung Schienenprojekt HS2 (High Speed 2) Schienenprojekt Crossrail 2 Flughafenausbau Heathrow Atomkraftwerk Hinkley Point C in Somerset Offshore-Windfarm Moray Firth (1.116 MW) Abwasserkanal Thames Tideway Tunnel ; Entwickler: Thames Tideway Tunnels Ltd. Road Modernisation Plan U-Bahn-Erweiterung London: Bakerloo-Line 42,6 Geplanter Baustart: ,0 Verlauf wird diskutiert; angedachter Baustart: ,6 Airports Commission empfiehlt dritte Start-/Landebahn 16,0 Regierung hat Vereinbarung zu Bau und Betrieb mit EDF getroffen 4,5 Schottische Regierung erteilte Genehmigung im Frühjahr ,2 Bekanntgabe der Bauauftragnehmer im Sommer 2015; geplanter Baustart: ,0 Das Projekt von Transport for London läuft voraussichtlich bis 2020/21 Strecke London-Birmingham-Manchester-Leeds Schienennetz im Großraum London Geschätzter Projektwert beinhaltet u. a. Landkosten Es gibt Finanzierungsprobleme; Baubeginn noch unbekannt Konsortialpartner sind Repsol Nuevas Energias UK und EDP Renewables 25 km langer Abwasserkanals von Acton in West-London bis Abbey Mills in Ost- London Modernisierung von Straßen, Tunneln, Brücken; Bau von Cycle Superhighways 2,6 Im Gespräch Erweiterung ist noch nicht entschieden 1) Bank of England-Wechselkurs vom : 1 Pfund Sterling ( ) = 1,3811 Euro Quelle: Recherchen von Germany Trade and Invest Das britische Finanzministerium (HM Treasury) aktualisiert einmal jährlich seinen Infrastrukturplan mit Erläuterungen einzelner Projekte ( attachment_data/file/381884/ _nationalinfrastructureplan2014_acc.pdf). Eine Kurzübersicht über die Höhe der voraussichtlichen jährlichen Projektkosten (inklusive PPP- und PFI-Vorhaben) gibt das Finanzministerium in seinem jährlich aktualisierten Dokument mit dem Namen National Infrastructure Plan Pipeline. Rein über den Staatshaushalt finanzierte Projekte werden in der meist zweimal jährlich aktualisierten Government Construction Pipeline veröffentlicht ( Gleich mehrere milliardenschwere Projekte gibt es im Schienenbau. Bereits sehr weit im Bau fortgeschritten ist das Schienenprojekt Crossrail 1 im Großraum London ( Neue Geschäftschancen für Bauunternehmen könnten mittelfristig durch das Nachfolgeprojekt Crossrail 2 entstehen, dessen möglicher Verlauf derzeit diskutiert wird. Sollte Crossrail 2 tatsächlich genehmigt werden, dürfte der Baustart frühestens 2020 sein. 2 Branche kompakt

4 Ebenfalls geplant ist eine Hochgeschwindigkeitszugstrecke mit dem Namen High Speed 2 von London über Birmingham und Manchester nach Leeds ( Dabei handelt es sich um ein Nachfolgeprojekt von High Speed 1 - dem Eurotunnel unter dem Ärmelkanal. Nachdem das Projekt ursprünglich rund 30 Mrd. kosten sollte, liegen die bisher veranschlagten Baukosten inzwischen bei rund 42,6 Mrd.. Auch das Londoner U-Bahnnetz wird ausgebaut. So soll in den nächsten Jahren im Rahmen der bereits begonnenen Umwandlungsvorhaben im Stadtteil Battersea die Northern Line um zwei Stationen erweitert werden. Der Londoner Bürgermeister Boris Johnson erwähnt in seinem im Sommer 2014 veröffentlichten London Infrastructure Plan 2050 ( auch eine mögliche Erweiterung der Bakerloo-U-Bahn-Linie im Südosten von London. Baustart für den 4,2 Mrd. teuren Thames Tideway Tunnel in London soll 2016 sein. Der rund 25 km lange, gigantische Abwasserkanal wird zum Großteil unterhalb der Themse verlaufen. Anfang Juli 2015 gab die zuständige Flughafenbehörde (Airports Commission) die Empfehlung, am Flughafen London-Heathrow eine dritte Start-/Landebahn zu errichten und nicht wie alternativ angedacht den Flughafen Gatwick auszubauen. Die Kosten für das notwendige Land sowie neue Terminalgebäude machen einen Großteil der geschätzten Gesamtkosten in Höhe von 18 Mrd. aus. Weltweit führend sind die Briten im Bereich Offshore-Windkraft. In Schottland soll ein Offshore- Windpark mit einer Kapazität von MW realisiert werden. Die deutschen Unternehmen Siemens und Eon bauten 2013 den Offshore-Windpark London Array mit einer Kapazität von 630 MW (vgl. dazu die GTAI-Branche kompakt Windenergie). Aktuell geplante Infrastrukturprojekte und -kosten des Finanzministeriums (in Mio. ) 1) Sektor Wert insgesamt nur Finanzjahr 2015/16 2) Telekommunikation , ,99 Energie , ,47 Flutabwehr 3.654,13 435,30 Forschung und Entwicklung 1.374,86 531,30 Transport , ,87 davon High Speed (HS2) 3) ,00 801,27 Abfall 1.983,52 692,64 Wasser , ,81 Insgesamt , ,40 1) inkl. PPP- und PFI-Vorhaben; 2) Ein Finanzjahr beginnt jeweils im April eines Jahres und endet Ende März des Folgejahres; 3) Summe inklusive Ausrüstung (hier: Züge) Quelle: National Infrastructure Plan Pipeline ; Stand: Ende Dezember 2014; Tageskurs vom : 1 = 1,3811 Euro Germany Trade & Invest 3

5 Vereinigtes Königreich - Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) Produktion/Branchenstruktur Der mit einem Jahresumsatz in Höhe von knapp 8,8 Mrd. mit Abstand größte Baukonzern Balfour Beatty hat sich anscheinend mit der Übernahme mehrerer kleinerer Unternehmen, die laut Branchenanalysten schlecht in die eigene Firmenstruktur integriert wurden, selbst übernommen. Die stark ins Straucheln geratene Gruppe meldete für 2014 einen Verlust in Höhe von 304 Mio.. Im Jahr 2014 kam es zu mehreren Übernahmeversuchen durch Carillion, die aber alle scheiterten. Bauunternehmen mit ausländischer Kapitalmehrheit sind auf dem britischen Markt stark vertreten, darunter Vinci, Bouygues (beide Frankreich), Skanska UK (Schweden), Bam Construct UK, BAM Nuttall, Imtech UK sowie VolkerWessels UK (alle Niederlande) und Bechtel (USA). Nicht wenige von den ausländischen Unternehmen stiegen in den britischen Markt ein, in dem sie lokale Unternehmen übernahmen. Eine sehr oft gewählte Markteinstiegsmöglichkeit sind Joint Venture-Vorhaben mit britischen Firmen. Diesen Weg gehen in der jüngeren Vergangenheit auch zunehmend chinesische Unternehmen. Skanska (Schweden) setzte sich vor kurzem im Rahmen eines Joint Venture- Vorhabens zusammen mit dem britischen Unternehmen Costain bei einem Tender für die Sanierung der Schnellstraße A14 durch. Deutsche Bauleistungen sind vor allem im Premiumsegment gefragt. Bedeutende Bauunternehmen im Vereinigten Königreich (Auswahl; Umsatz in Mio. ) Firma Umsatz (2014) Beschäftigte 2013 Balfour Beatty Plc ( Carillion Plc ( Laing O Rourke ( Interserve Construction ( Amey Plc ( Vinci Construction UK Ltd ( Skanska Plc ( Bouygues UK ( Costain Group Plc ( Sir Robert McAlpine ( Bam Nuttall Ltd ( VolkerWessels UK ( Murphy Group ( Quelle: Zeitschrift/Portal Construction News ( Geschäftspraxis Öffentliche Aufträge oberhalb der Schwellenwerte werden auf der TED-Internetseite (Tenders Electronic Daily) der Europäischen Union veröffentlicht, dem Supplement zum EU-Amtsblatt: 4 Branche kompakt

6 Darüber hinaus helfen bei der Recherche nach Ausschreibungen im Vereinigten Königreich folgende Internetseiten: Informationen zu Ausschreibungen privater Auftraggeber bieten auch diverse Internetportale und Fachzeitschriften wie die wöchentlich erscheinende Construction News ( Tenderinformationen im Rahmen des Thames Tideway Tunnel gibt es hier: Die strikte Einhaltung der Health & Safety -Bestimmungen ist in der britischen Bauindustrie von besonderer Bedeutung. Immer wieder werden empfindliche Strafen verhängt, weil Bauunternehmen gegen diese als kompliziert geltenden Richtlinien verstoßen. Wichtige Informationen hierzu enthält die Internetseite Wenn ein deutsches Unternehmen Bauleistungen oder Werklieferungen im Vereinigten Königreich erbringt, kann sich hieraus eine Registrierungspflicht zur britischen Umsatzsteuer (VAT) ergeben ( Ferner ist bei der Ausführung von Bau- oder Montageleistungen gegebenenfalls eine Registrierung zum Construction Industry Scheme (CIS) notwendig ( Diese Vorschrift gilt auch für deutsche Unternehmen, die keine Betriebsstätte im Vereinigten Königreich haben. Eine Einzelfallprüfung ist in jedem Fall erforderlich. Deutsche Unternehmen, die im Vereinigten Königreich keine Umsätze erwirtschaften, die der Umsatzsteuer unterliegen, haben die Möglichkeit, sich die dort angefallenen Vorsteuerbeträge (z.b. Hotelrechnungen und Verpflegung) im Rahmen des Vorsteuervergütungs-verfahrens erstatten zu lassen. Weitere Informationen dazu erteilt die AHK Vereinigtes Königreich. Germany Trade & Invest 5

7 Vereinigtes Königreich - Bauwirtschaft (Tiefbau/Infrastrukturbau) Kontaktadressen Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen AHK Vereinigtes Königreich Anlaufstelle für deutsche Unternehmen Portal 21 Informationsangebot zu Dienstleistungen in Europa Construction Industry Dachverband der Baubranche Council (CIC) Department for Verkehrsministerium Transport (DfT) Highways England Behörde für das Straßenverkehrsnetz in England Civil Engineering Fachverband Contractors Association Institution of Civil Fachverband Engineers Construction Products Fachverband Association (CPA) Construction News Fachzeitschrift New Civil Engineer (NCE) Fachzeitschrift Civil Infrastructure and Technology Exhibition (CITE) Tiefbaumesse in London, EXCEL: bis Infrarail Eisenbahnmesse in London, EXCEL: bis Branche kompakt

8 Kontakt Impressum Herausgeber: Germany Trade and Invest Gesellschaft für Außenwirtschaft und Standortmarketing mbh Villemombler Straße Bonn Tel.: +49 (0)228/ Fax: +49 (0)228/ Internet: Hauptsitz der Gesellschaft: Friedrichstraße 60, Berlin Geschäftsführung: Dr. Benno Bunse, Erster Geschäftsführer Dr. Jürgen Friedrich, Geschäftsführer Autorin: Annika Pattberg, London Redaktion: Axel Dörr, Tel.: +49 (0)228/ Ansprechpartnerin: Edda vom Dorp Tel.: +49 (0)228/ Redaktionsschluss: Juli 2015 Bestell-Nr.: Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck - auch teilweise - nur mit vorheriger ausdrücklicher Genehmigung. Trotz größtmöglicher Sorgfalt keine Haftung für den Inhalt. Layout: Germany Trade & Invest Gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie u aufgrund eines Beschlusses des Deutschen Bundestages.

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