Leitfaden zur neuen Nutzeroberfläche des Online-Brokerage der Kreissparkasse Biberach

Transkript

1 Ab dem 13. Oktober 2014 ist das Online-Brokerage der Kreissparkasse Biberach nicht mehr im separaten Börsenorder-System untergebracht, sondern direkt in Ihren bereits bekannten und gewohnten Online-Banking-Zugang integriert. Im Menübaum auf der linken Bildschirmseite im Online-Banking stehen Ihnen unter der Rubrik Brokerage wie in der bisherigen Anwendung vielfältige Informationsmöglichkeiten und Funktionen rund um Ihr Wertpapierdepot zur Verfügung: Depot-Übersicht Depotumsätze Kauf Verkauf Orderbuch Festpreisorder Neuemission Musterdepot Börsen- und Kursinformationen Mit diesen Funktionen können Sie, wie bisher auch bequem und sicher Ihre Wertpapiertransaktionen abwickeln und den Ihnen bekannten Leistungsumfang des Online-Brokerage der Kreissparkasse Biberach nutzen. Des Weiteren stehen Ihnen neben dem Menübaum mit seinen Auswahlmöglichkeiten diverse Direktaufrufmöglichkeiten über Symbolbuttons aus den einzelnen Masken zur Verfügung. Diese sind im Nachgang mit Ihrer jeweiligen Funktion für Sie beschrieben: Kauf Verkauf Wertentwicklung Börseninformationen Bestandsinformationen Depot-Analyse Aktualisieren Exportfunktion Hilfefunktion

2 Depotübersicht Schnell und bequem. In der Depotübersicht werden Ihnen die Depotnummer mit dem Depotinhaber, die Anzahl der Depotpositionen und der Gesamtwert des Depots angezeigt. Aus der Depotübersicht heraus können Sie: bei mehreren Depots das Depot wechseln oder bei einem Depot eine neue Depotübersicht anfordern, Wertpapiere verkaufen, die in Ihrem Depot enthalten sind, in die Anzeige der Depotanalyse wechseln, in der die Zusammensetzung des Depots optisch aufbereitet wird, in die Anzeige der Wertentwicklung für das Gesamtdepot wechseln. Aus der Anzeige Depotanalyse oder Wertentwicklung gelangen Sie jederzeit zurück in die Depotübersicht. Depotdaten exportieren. Ein Datenexport wird in den Dateiformaten "Microsoft Excel" und "CSV" angeboten. Die Excel-Datei kann direkt mit der Anwendung Microsoft Excel geöffnet und weiterverarbeitet werden. Die CSV-Datei bewirkt den Aufbau der S-Investor-Import- Schnittstelle und kann somit nahtlos zur Anlage eines Musterdepots im S-Investor verwendet werden. Weiterführende Informationen zum Vorgehen beim Import der CSV-Datei in den S-Investor finden Sie in der dortigen Hilfe-Funktion.

3 Wertpapierorder (Kauf/Verkauf) Unter diesem Menüpunkt können Sie Wertpapiere veräußern, kaufen oder einen vorhandenen Bestand aufstocken. Wertpapiere veräußern. Möchten Sie verkaufen, wählen Sie aus der Depotaufstellung das Symbol hinter dem ausgewählten Wertpapier. Es öffnet sich ein entsprechendes Formular, die Daten des Wertpapiers (Kennnummer und Bezeichnung) werden übernommen. Bequemer Kauf oder Zukauf. Sie haben zwei Möglichkeiten Wertpapiere für Ihr Depot zu kaufen. Entweder Sie haben bereits Wertpapiere dieser Gattung und möchten den Bestand aufstocken. Wählen Sie aus der Depotaufstellung das Symbol hinter dem bereits vorhandenen Wertpapier. Es öffnet sich ein entsprechendes Formular, die Daten des ausgewählten Wertpapiers (Kennnummer und Bezeichnung) werden übernommen. Oder Sie kaufen neue Wertpapiere für Ihr Depot. Wählen Sie aus der Funktionsübersicht (Menübaum auf der linken Bildschirmseite) "Kauf". Es öffnet sich ein Formular, das Ihnen, verkürzt dargestellt, folgende Möglichkeiten bietet: ISIN/WKN eintragen. Übernehmen Sie die internationale Wertpapier-Kennnummer (ISIN) bzw. die deutsche Wertpapier-Kennnummer (WKN) des gewünschten Wertpapiers in das Formular. Alternativ kann das gewünschte Wertpapier auch mit der Namensbezeichnung gesucht werden. Handelsplatz bestimmen. Wählen Sie über das Dropdown-Listenfeld den gewünschten Börsenplatz aus, an dem Ihr Auftrag platziert werden soll. Menge bestimmen. Bei festverzinslichen Wertpapieren entspricht die Menge dem jeweiligen Nominalwert, bei Aktien, Fonds und sonstigen Wertpapieren der Stückzahl der Wertpapiere. Orderdetails festlegen. Wählen Sie aus, ob Sie ein Limit setzen wollen oder billigst (ohne Limit) kaufen möchten. "Billigst" heißt: Das Wertpapier soll zum nächsten an der Börse zustande kommenden Kurs gekauft werden. Der Begriff Limit bezeichnet die Preis- bzw.

4 Kursgrenze, die Sie als Käufer von Wertpapieren für den Kauf setzen. Beim Kauf gibt das Limit den Höchstkurs an, den Sie zu zahlen bereit sind. Möchten Sie ein Limit setzen, geben Sie das Limit in der Handelswährung des ausgewählten Wertpapiers vor. Bei einigen Wertpapieren können Sie ein Limit mit drei Nachkommastellen vorgeben. Stop Buy: Möchten Sie ein Stop-Buy-Limit vergeben, markieren Sie das Feld als "Stop Limit". Sobald das vorgegebene Stop-Buy-Limit erreicht bzw. überschritten ist, wird die Stop-Order automatisch als Billigst-Kauforder in das Orderbuch eingestellt. Stop Limit (nur XETRA, Frankfurt und Stuttgart): Bei der Stop-Limit-Order werden zwei Limits gesetzt. Man kann diese Order teilen: in die Stop-Order und die Limit-Order. One Cancels Other (OCO) (nur XETRA, Frankfurt und Stuttgart): Bei einer One-Cancels- Other-Order werden zwei Orders miteinander kombiniert, daher spricht man auch von einer Kombinationsorder. Kommt eine der beiden Teil-Orders zur Ausführung, so wird die andere Teil-Order automatisch gelöscht. Kombinierbar sind nur Orders des gleichen Typs, also z. B. eine limitierte Kauforder in Kombination mit einer Stop-Buy-Order. Stop-Orders können jeweils auch als Stop-Limit-Order erteilt werden. Trailing Stop (nur XETRA, Frankfurt und Stuttgart): Die Trailing-Stop-Order kann dynamisch auf Kursveränderungen reagieren. Ergänzend zu dem Kurs für den Stop wird ein Abstand (in Prozent oder als Betrag in Handelswährung) erfasst, der im laufenden Handel dafür sorgt, dass bei Veränderungen des Marktpreises der Stop-Preis im gleichen Abstand nachgezogen wird. Bei einem Kauf im fallenden Markt wird die Order erst ausgelöst, wenn eine Trendwende stattgefunden hat. Also muss der Kurs wieder steigen und der vorher definierte Abstand überschritten sein. Ordergültigkeit und -zusatz. Wählen Sie abschließend die Gültigkeitsdauer Ihres Auftrages und den gewünschten Orderzusatz aus, zum Beispiel Kassa oder Variabel.

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6 Orderbuch Orders überblicken. Das Orderbuch enthält alle zu Ihrem Depot aufgegebenen Orders. Haben Sie mehr als ein Depotkonto, wählen Sie über das Dropdown-Listenfeld das gewünschte Depotkonto aus. Sie können die Anzeige mit einem Filter nach Ihren Wünschen anpassen. Zur Auswahl steht Folgendes: Offene Orders: entgegengenommen und zur Ausführung an die Börse weitergeleitet. Ausgeführte Orders: durch die Börse ausgeführt, aber noch nicht abgerechnet. Abgerechnete Orders: durch die Sparkasse bereits abgerechnete Orders. Suche einer Einzel-Order: durch Eingabe der Ordernummer. Alle Orders ansehen: durch Markierung der entsprechenden Auswahl. Orders bearbeiten. Darüber hinaus können Sie auch Orders ändern oder streichen vorbehaltlich einer zwischenzeitlichen Ausführung durch die Börse.

7 Depotumsätze Variable Darstellung. Sie können für jedes Ihrer Depots eine Aufstellung der Umsätze eines bestimmten Zeitraums anfordern - und die Suche auf eine bestimmte ISIN (internationale Wertpapier-Kennnummer) eingrenzen. Eine auf- oder absteigende Sortierung ist nach folgenden Kriterien möglich: Abrechnungsdatum Orderart/Ordernummer (sortiert nach Ordernummer) Stück/Nominal (sortiert nach Menge) ISIN/Bezeichnung (sortiert nach ISIN) Ausführungskurs Währung Umsatz Folgende Funktionen stehen zusätzlich zur Verfügung: Anzeigen und Zeichnen von Neuemissionen Anzeigen und Ordern von Festpreisangeboten Mit diesem Leitfaden möchten wir Ihnen eine Hilfe zur Orientierung in der neuen Anwenderoberfläche bieten. Sollten Sie nach der Umstellung der Anwendung am 13. Oktober 2014 dennoch Schwierigkeiten haben, können Sie sich gerne an unsere Electronic- Banking-Hotline wenden.