AGENDA. der Markt für Sportwetten? ENTWICKLUNG REGULIERTE ANGEBOTE STATUS UNREGULIERTE ANGEBOTE SITUATION IM ONLINE-MARKT ENTWICKLUNGSSZENARIEN FAZIT

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1 Wohin entwickelt sich der Markt für Sportwetten? Marktentwicklung und -potenziale im deutschen Sportwettenmarkt SpoBIS, Düsseldorf, 08. Februar 2011 GOLDMEDIA GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer Dr. Michael Schmid Oranienburger Str Berlin-Mitte Germany Tel Fax Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de, Michael.Schmid[at]Goldmedia.de AGENDA GOLDMEDIA ENTWICKLUNG REGULIERTE ANGEBOTE STATUS UNREGULIERTE ANGEBOTE SITUATION IM ONLINE-MARKT ENTWICKLUNGSSZENARIEN FAZIT

2 Goldmedia Group Consulting, Political Advising, Research, Sales & Services, Innovation Goldmedia GmbH Strategy Consulting Markt- und Wettbewerbsanalysen Market-Due-Diligence Portfolioanalysen Strategieentwicklung Business Development Leistungsübersicht Strategie & Planung Innovation & Produktentwicklung Goldmedia Innovation GmbH Innovationsmanagement Unternehmensstrategie Geschäftsentwicklung Produktentwicklung Goldmedia Custom Research GmbH Marktforschung Medienforschung Inhaltsanalysen Conjoint-Analyse CATI, CAPI, Online-Befragung Usability/Eyetracking/Pupillometrie Markt- & Nutzerforschung GOLDMEDIA Politik- & Personalberatung Marketing & Social Media Goldmedia Sales & Services GmbH Marketingservice Mediaplanung Werbevermarktung Online-Marketing/SEO Social-Media-Marketing Mdi M Medienresonanzanalyse blätterwald GmbH Goldmedia Political & Staff Advising GmbH Politikberatung Public Affairs Lobbying Personalkonzeption & Personalentwicklung PR-Partner 3 Gaming-Hintergrund: Goldmedia-Studien Glücksspiel in Deutschland 2015 (2010) Hintergrund: Multi Client Inhalte: Glücksspielmärkte stationär und online, reguliert und unreguliert in Deutschland, Prognosen bis 2015 Online Betting & Gambling 2010 (2006) Hintergrund: Multi Client Inhalte: Glücksspielmärkte stationär und online in Deutschland, Österreich und der Schweiz, Prognosen bis 2010 Big Media Investments in Games VÖ: 2010 Autor: Screen Digest Inhalte: Games-Aktivitäten der Top 4 Medienkonzerne weltweit Games Industry in Japan Online Bingo VÖ: 2009 VÖ: 2009 Autor: Eurotechnology Inhalte: Situation des Gaming- Marktes Japan nach Plattformen Autor: Screen Digest Inhalte: Entwicklung nach Regionen, Geschäftsmodelle, Prognosen Online Gambling 2010 VÖ: 2006 Autor: Screen Digest Inhalte: Online Gambling UK und weltweit nach Spielarten, Prognosen 4

3 Goldmedia-Methodik: Untersuchung des deutschen Glücksspielmarktes Primärdaten Regulierte Produkte Analyse sämtlicher Primärdaten legaler Produkte Angaben der regulierten Unternehmen in Deutschland (DLTB, Spielbanken) Angaben der Verbände regulierter Unternehmen in Deutschland (Deutscher Lottoverband, DBV) Börsennotierte Glücksspielunternehmen Segmentberichterstattung wurde nach Spielarten (bspw. Wetten) und nach Regionen analysiert Online-Reichweitendaten Sekundärdaten Beispiel-Studien Regelmäßige GBGC-Reports Regelmäßige H2-Gambling Reports MKW: Studie über die Auswirkungen des GlücksspielStVes zum Lotterie- und Sportwettenmarkt auf die deutsche Volkswirtschaft. MKW GmbH Wirtschaftsforschung. Schneider/Maurhart (2009): Volkswirtschaftliche Analyse des legalen/ illegalen Marktes für Glücksspiel in Dt. Hintergrundgespräche Mit Vertretern relevanter Akteure zur Bestätigung u. Vertiefung der Daten Bspw. Diskussion des Deutschlandanteils von Unternehmen Bspw. Diskussion der Zusammensetzung des Umsatzes nach Spielarten Bspw. Angaben zur Anzahl verfügbarer Wettshops Diskussion möglicher Potenziale. Diskussion der bisherigen Entwicklung 5 GOLDMEDIA WELCHE KENNZAHLEN GIBT ES BEI SPORTWETTEN?

4 Unklare Begriffe und Bezüge auf Kennzahlen sind (leider) die Regel im Wettmarkt Modellhafte Darstellung der Kennzahlen im Glücksspielmarkt Spieler Spieler ung möglich Spieleinsatz Alternative Begrifflichkeiten -Umsatz - Bruttoumsatz 10 Euro 9 Euro 1 Euro Gewinn- Ausschüttung Glücksspiel-/Wett-Unternehmen Brutto- spielertrag Alternative Begrifflichkeiten: - Nettoumsatz, - GGR (Gross Gaming Revenues), - Umsatz oder -Hold men sind beispielhaft abweichende Verteil Quelle: Goldmedia-Analyse / Sum 7 GOLDMEDIA WIRKT SICH GLÜCKSSPIEL MONOPOL POSITIV AUF REGULIERTE DEUTSCHE ANBIETERIM IM WETTMARKT AUS?

5 Nein! Nein. -64% - 60 % Bildquelle: Spieleinsätze Oddset 2004 bis Staatliche Sportwetten: Starker Rückgang in den vergangenen Jahren Spieleinsätze in Mrd. Euro S 0,6 0,3 0 Entwicklung Spieleinsätze staatlicher Sportwetten in Deutschland , ,08 0,48 0,51 0,08 0,43 0,40 0,06 0,34 0,36 0, ,28 0,26 0,05 0,21 0,24 0,05 0,22 0,05 0,18 0, Fußballtoto Oddset Quelle: Goldmedia nach DLTB, tlw. Schätzungen. Fazit Einbruch der Spieleinsätze Oddset von 2004 bis 2010 von 482 auf 174 Mio. Euro Bruttospielerträge bei Oddset brachen in ähnlichem Umfang ein Spieleinsätze bei Fußballtoto reduzierten sich zwischen 2004 und 2010 um 30 Mio. Euro oder rd. 39% Rückgang des Rohertrags bei Fußballtoto analog zu sinkenden Spieleinsätzen 10

6 GOLDMEDIA SIND REGULIERTE SPORTWETTEN ANGEBOTE DERZEIT ATTRAKTIV? Nein! - Geringe Ausschüttungsquoten - Keine Live-Wetten möglich - Fehlender Online-Vertrieb 12

7 Geringe Ausschüttungsquote: Bei Oddset verbleibt ein hoher Wettanteil beim Staat Geschäftsmodell Oddset Ereignis/ Einsatz Staat/Land/Unternehmen Gewinn Spieler ~51 % Rohertragsmarge (Spieleinsatz abzgl. Gewinnausschüttung) ~49% Ausschüttungen* Quelle: Goldmedia-Analyse, Deloitte Research & Analyse, Jahrbuch Sucht 2007, SES Research 2006, * Theoretischer Wert: 17% Wettsteuer, 20-25% Konzessionsabgaben je nach Bundesland, zzgl. Vertriebsmarge (Lottogeschäftsstelle) von 8-10% sowie Restmarge für Betriebskosten von 3% Geschäftsmodell Online-Betting Ereignis/ Einsatz Online- Buchmacher Gewinn Spieler ~8% Marge ~92% Ausschüttungen Quelle: Goldmedia-Analyse, Deloitte Research & Analyse, Jahrbuch Sucht 2007, SES Research 2006 der Bruttospielerträge bei Online-Wetten entfallen auf Live-Wetten Zahlenangaben

8 GOLDMEDIA SIND PRIVATE ANBIETER VOM MARKT VERSCHWUNDEN? Nein. >80% des Marktes sind unregulierte Anbieter im dt. Wettmarkt (nach Bruttospielertrag, nach Umsatz >90%) Online-Märkte zu 100% aus dem Ausland kontrolliert Zahlenangaben

9 GOLDMEDIA KANN AUF DEN ONLINE MARKT VERZICHTET WERDEN? Nein. +30% +30%(CAGR) Wachstum Online-Wetten pro Jahr 2005 bis

10 Online-Glücksspiel-Markt: Wetten und Poker dominieren die Umsätze o Bruttospielerträge in Mio. Euro Entwicklung des Online-Glücksspielmarktes in Deutschland Quelle: Goldmedia, CAGR=Compound Annual Growth Rate, ohne Online-Lotto Bruttospielertrag Wetten 28 % Bruttospielertrag Casino 23 % Bruttospielertrag Poker 35 % Bruttospielertrag Games 38 % Schlussfolgerungen Online-Wetten mit durchschnittlich 28% p.a. Wachstum seit 2005 (CAGR) Wetten liegen online insgesamt bei 295 Mio. Euro auch andere Studien belegen diese Größenordnung Aber auch Online-Poker ist parallel zu Online- Wetten stark gewachsen: 35% CAGR Verschiebungen zwischen den Anbietern kennzeichnen Ist-Situation: Wachstum wird schwächer 19 der Online-Sportwetten nach Bruttospielertrag sind Fußballwetten Zahlenangaben

11 GOLDMEDIA WELCHEN ANTEIL KÖNNEN WETTEN AM DEUTSCHEN GLÜCKSSPIELMARKT ERREICHEN? Anteil des Wettmarktes am Glücksspielmarkt (nach Bruttospielertrag, Gesamtmarkt: incl. Online und Casino) Zahlenangaben

12 Stationäre Automatenspiele und Lotto machen größten Anteil an Bruttospielerträgen aus Bruttospielerträge der Glücksspielsegmente in Deutschland 2009 Bruttospielertrag in Mrd. Euro Automaten Lotto 6 aus 49 Sonstige Lottoprodukte Super 6, Spiel 77 Spielbanken Stationäre Wetten/Wettbüros Online-Poker Online-Wetten Schwarzmarkt Wetten Online-Casinos PS-Sparen, Gewinnsparen Online-Lotto Oddset/Fußballtoto Pferdewetten Online-Games 0,00 1,00 2,00 3,00 4,00 1,08 0,81 0,77 0,48 0,34 0, ,23 0,21 0,21 0,14 0,10 0,06 0,03 2,25 3,34 Quelle: Goldmedia-Analyse Fazit Vor allem Lottoprodukte und Geldspiel- automaten dominieren die Erträge des Glücksspielmarktes in Dt. Automaten liegen nach neuesten Zahlen (für 2010) sogar bei 4,0 Mrd. Euro Segmente des Wett- marktes weisen schon erhebliche Größen auf, reichen jedoch noch nicht an Automaten und Lotto heran. 23 GOLDMEDIA HAT DER MARKT NOCH ENTWICKLUNGSPOTENZIAL?

13 Differenzierung der Marktpotenziale nach drei denkbaren Goldmedia-Szenarien Szenario I Beibehaltung Status Quo Fortführung des Monopols mit Verbot von Online- Vertrieb und Werbung Stärkere Restriktionen ggü. stationären, privaten Sportwettenanbietern Keine neuen/veränderten Produkte bei staatlichen Anbietern Blockade ausländischer Seiten (IP- & Kreditkarten Blockierung) nicht umsetzbar Szenario II Sanfte Regulierung Erlaubnis privater Onlineund Offline-Sportwetten Werbung für Sportwetten wieder zulässig Vergleichbar mit 2008, aber private Angebote jetzt nicht mehr auf DDR-Lizenz- Inhaber beschränkt Unverändertes Produkt Oddset/Fußballtoto Effektwirkung ab 2012 Szenario III Marktöffnung Baut auf Szenario II auf Zusätzlich vereinfachte Zulassung privater Wettshops Zulassung von Online- Casinos und Poker Effekte setzen ab 2012 ein Angenommenes Modell mit Situation in Großbritannien vergleichbar IN STUDIE ENTHALTEN (A) Regulierter Markt P R O G N O S E Umfasst alle zweifelsfrei zulässigen Glücksspielangebote (B) Unregulierter Markt Alle unzulässigen Glücksspielangebote oder solche Angebote, deren Status nicht final rechtlich geklärt ist Forecasts und Szenario-Ergebnisse finden Sie in der Goldmedia-Studie 25 Regulierung Positionierung Wettbewerb Bildquelle: istock Photo, RTimages 26

14 Viele Dank! GOLDMEDIA GmbH Strategy Consulting Prof. Dr. Klaus Goldhammer Oranienburger Str Berlin-Mitte Germany Tel Fax Klaus.Goldhammer[at]Goldmedia.de