WILLI BALZ. Dipl.-Wirt.-Ing. (FH)

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1 WILLI BALZ Dipl.-Wirt.-Ing. (FH) Einladung zu einer Versammlung der Anleihegläubiger der Schuldverschreibungen ISIN: DE 000A1 CRM Q7, DE 000 A1 H3V 38, DE 000A1 CRM R5, DE 000 A1 CRM P9 Sehr geehrte Anleiheinhaberin, sehr geehrter Anleiheinhaber, Wolfschlugen, den das Amtsgericht Esslingen hat mit Beschluss vom , Anlage, zum zu einer Gläubigerversammlung der Windreich GmbH ii eingeladen. Auf der Tagesordnung steht eine Beschlussfassung über die Verwertung der Beteiligung der Nordsee Offshore MEG 1 GmbH bzw. der Merkur Offshore GmbH sowie die Entscheidung über einen Gesamtvergleich mit der Highland Unternehmensgruppe. Die Anleihegläubiger können an dieser Gläubigerversammlung teilnehmen, haben jedoch weder ein Stimmrecht noch ein Rederecht. Darauf weist das Amtsgericht Esslingen ausdrücklich hin. Die Anleihegläubiger haben jedoch die Möglichkeit, den gemeinsamen Vertretern Weisungen zu erteilen, wie sie in der Gläubigerversammlung der Windreich GmbH ii abzustimmen haben (Frankfurter Kommentar 19 SchVG Rz. 55). Aus der Einladung ergibt sich noch nicht, zu welchen Bedingungen der Insolvenzverwalter die Beteiligung an MEG 1/Merkur veräußern will. Wir vermuten, dass es sich um eine Veräußerung an Finanzinvestoren zu einem Kaufpreis von 50 Mio. EUR zzgl. eines weiteren Betrages von 35 Mio. EUR bei einer erfolgreichen Inbetriebnahme zu einem bis heute unabsehbaren Zeitpunkt handelt. Auch ist uns nicht bekannt, welchen Vergleich der Insolvenzverwalter mit der Highland Unternehmensgruppe abschließen will. Wir haben den Insolvenzverwalter gebeten, uns über beide Punkte detailliert zu unterrichten ( 161 Satz 1 InsO). Sobald die Beschlussvorlage des Insolvenzverwalters vorliegt, werden wir hierzu Informationen erteilen. Als Geschäftsführer der insolventen Windreich GmbH ii, Wolfschlugen/Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB ) lade ich zu einer Gläubigerversammlung der Inhaber der im Betreff beschriebenen von Windreich GmbH ii ausgegebenen Schuldverschreibungen gem. 9 Abs. 1 Schuldverschreibungsgesetz ein auf Mittwoch, den , Uhr Gasthaus Hexenbanner-Stuben, Nürtinger Str. 77 (Sportplatz), Wolfschlugen damit Sie sich vorweg informieren und Sie den gemeinsamen Vertretern Weisungen geben und ggf. einen neuen gemeinsamen Vertreter bestellen können.

2 Auf der Tagesordnung steht für alle 4 Anleihen: 1. Bericht des Geschäftsführers der Windreich GmbH ii zum bindenden Angebot der Firma Aeolus/Meyrick Cox über 342 Mio. EUR. 2. Erläuterungen zu den beabsichtigten Insolvenzplänen und den sich daraus ergebenden Quoten für die Insolvenzgläubiger. 3. Bericht des Geschäftsführers der Windreich GmbH ii zu dem geplanten Vergleich Highland. 4. Bericht über die Vertriebsbemühungen der Unternehmensberatung Goetzpartners München für die Beteiligung an Global Tech 1. Zur Abstimmung werden für alle 4 Anleihen folgende Punkte gestellt: 1. Die Anleihegläubiger erteilen den gemeinsamen Vertretern die Weisung, den Vorschlag des Insolvenzverwalters zum Verkauf des Projektes MEG 1 GmbH/Merkur abzulehnen. 2. Die Anleihegläubiger erteilen den gemeinsamen Vertretern die Weisung, den Vergleich mit der Highland Unternehmensgruppe abzulehnen. Zur Abstimmung werden für die Schuldverschreibung ISIN: DE 000A1 H3V 38 folgende Punkte gestellt: 1. Die Firma One Square Advisory Services GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Frank Günther, wird als gemeinsamer Vertreter abberufen. 2. Als neuer gemeinsamer Vertreter wird Wirtschaftsprüfer Franz-Bernd Daum, Remscheid bestellt. Zur Abstimmung werden für die Schuldverschreibung ISIN: DE 000A1 CRM P9 folgende Punkte gestellt: 1. Die Firma One Square Advisory Services GmbH, vertreten durch ihren Geschäftsführer Frank Günther, wird als gemeinsamer Vertreter abberufen. 2. Als neuer gemeinsamer Vertreter wird Wirtschaftsprüfer Franz-Bernd Daum, Remscheid bestellt. Franz-Bernd Daum ist Anleiheinhaber und Geschäftsführer einer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft und Steuerberatungsgesellschaft in Remscheid und Köln. Herr Daum hat sowohl umfangreiche Erfahrung mit der Restrukturierung von Anleihen als auch Windkrafterfahrung (Aufsichtsratsvorsitzender bei einem deutschen Windkraftanlagenhersteller)

3 Zur Teilnahme an der Gläubigerversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind diejenigen Gläubiger berechtigt, die am Tage der Gläubigerversammlung ihr Recht durch Vorlage einer aktuellen Depotbescheinigung eines Kreditinstitutes und dem Vermerk, dass über die Schuldverschreibung bis einschließlich nicht verfügt werden kann, vorlegen. Der Nachweis ist zu Beginn der Versammlung vorzulegen. Zudem haben sich die Anleihegläubiger zu Beginn der Versammlung durch Vorlage eines gültigen Personalausweises/Passes auszuweisen. Gem. 14 Abs. 1 Schuldverschreibungsgesetz wird darauf hingewiesen, dass sich jeder Gläubiger in der Gläubigerversammlung am durch einen Bevollmächtigten vertreten lassen kann. Die Vollmacht bedarf der Textform. Die Vollmacht ist zu Beginn der Versammlung vorzulegen. Die an der Teilnahme an der Anleihegläubigerversammlung interessierten Gläubiger werden gebeten, sich bis zum , 11:00 Uhr unter Vorlage einer aktuellen Depotbescheinigung eines Kreditinstituts mit dem Vermerk, dass über die Schuldverschreibung bis zum einschließlich nicht verfügt werden kann, schriftlich an meine Adresse oder per unter proquote@windreich.com anzumelden. Über ein zahlreiches Erscheinen der Anleihegläubiger würde ich mich freuen. Dipl.-Wirt. Ing. (FH) Willi Balz als Geschäftsführer der Windreich GmbH i.i. Dipl.-Wirt.-Ing. Willi Balz Friedrichstraße Wolfschlugen

4 Diplom-Kaufmann Franz-Bernd Daum Wirtschaftsprüfer Steuerberater Persönliche Daten: Franz-Bernd Daum geb. am wohnhaft in Köln Familienstand: verheiratet, eine Tochter Ausbildung: Banklehre bei der Deutsche Bank AG, Remscheid Studium der Betriebswirtschaftslehre, Universität Köln Hauptfächer: Bankbetriebslehre Steuerlehre Steuerrecht Vorbereitungslehrgang auf das Steuerberater-Examen ab 1991 Vorbereitungslehrgang auf das Wirtschaftsprüfer-Examen Examina: 12/1985 Diplom der Betriebswirtschaftslehre 01/1990 Steuerberater-Examen 07/1993 Wirtschaftsprüfer-Examen

5 Berufliche Tätigkeiten: ab 1992 Aufnahme der selbständigen Tätigkeit: Geschäftsführender Gesellschafter der Daum Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft seit 07/2010 Geschäftsführender Gesellschafter der Daum & Partner Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft seit 01/2011 Partner der KGK Klein-Günther & Kollegen Steuerberatungsgesellschaft in Partnerschaft, Solingen Nebenberufliche Tätigkeiten: ab 2004 verschiedene Beirats- und Aufsichtsratstätigkeiten (Referenzen auf Anfrage) Aufsichtsratsvorsitzender der Alexanderwerk AG seit 2004 bis 2014 Aufsichtsratsvorsitzender der Fuhrländer AG von 09/2006 bis 08/2007 und 08/2010 bis 03/2012 Betreute Mandate: Mittelständische Unternehmen (Industrie, Handel, Finanzdienstleistungen) bis zu einer Größe von EUR 400 Mio. Umsatz. Rechtsformen: GmbH & Co. KG, GmbH, AG (davon zwei börsennotiert), Einzelunternehmen, Kapitalgesellschaften, Vereine Beratungsschwerpunkte Ganzheitliche, engagierte Beratung insbesondere: - Sanierungs- und Finanzberatung - Strategieberatung - Corporate-Finance-Beratung - Jahresabschlussprüfung inkl. IFRS - Steuerrechtliche Gestaltungen - Internationalisierungsberatung im Mittelstand - Anleihenrestrukturierung Remscheid, den 01. Juli 2016

6 Seite 1 von Firma Information Bezeichnung Windreich GmbH, Wolfschlugen Insolvenzen Termine Datum: Sprache: Deutsch bekanntmachungen.de Geschäftsnummer: 5 IN 301/13 Amtsgericht Esslingen - Insolvenzgericht - Beschluss vom In dem Insolvenzverfahren über das Vermögen der Windreich GmbH, Curiestr. 2, Stuttgart, vormals: Esslinger Str , Wolfschlugen (AG Stuttgart, HRB ), vertreten durch: 1. Willi Balz, Friedrichstr. 16/1, Wolfschlugen, (Geschäftsführer), Verfahrensbevollmächtigter des Vertreters zu 1.: Rechtsanwalt Dr. Volker Grub, Reinsburgstr. 27, Stuttgart, Insolvenzverwalter: Rechtsanwalt Holger Blümle, Paulinenstraße 41, Stuttgart, Tel.: 0711/ , Fax: 0711/ , mschulz@schubra.de wird zur kurzen Berichterstattung des Verwalters zur Beschlussfassung der Gläubigerversammlung zu folgenden Punkten: 1. Entscheidung über die Verwertung der Beteiligung der Nordsee Offshore MEG 1 GmbH an der Merkur Offshore GmbH bzw. der Verwertung des Projektes MEG 1 / Merkur 2. Entscheidung über die Ausarbeitung eines Insolvenzplans: Über die Ausarbeitung eines Insolvenzplanes durch den Insolvenzverwalter soll abschließend der Gläubigerausschuss entscheiden. 3. Entscheidung über einen Gesamtvergleich mit der "Highland"- Unternehmensgruppe 4. Entscheidung über die Zustimmung zu besonders bedeutsamen Rechtshandlungen ( 160 InsO): Der Insolvenzverwalter wird ermächtigt, mit konkreter Zustimmung des Gläubigerausschusses abschließend im Rahmen einer Delegation möglicher Rechte der Gläubigerversammlung an den Gläubigerausschuss über folgende zustimmungspflichtige Rechtshandlungen im Sinne des 160 ff InsO zu entscheiden: 4.1 die Veräußerung des Unternehmens, des Betriebes oder des Warenlagers im Ganzen, eines unbeweglichen Gegenstandes aus freier Hand, einer Beteiligung des Schuldners an einem anderen Unternehmen, die der Herstellung einer dauernden Verbindung zu diesem Unternehmen dienen soll oder das Recht auf den Bezug wiederkehrender Einkünfte vorzunehmen, 4.2 ein Darlehen aufzunehmen, dass die Insolvenzmasse erheblich belasten würde 4.3 einen Rechtsstreit mit erheblichem Streitwert anhängig zu machen oder aufzunehmen, die Aufnahme eines solchen Rechtsstreits abzulehnen oder zur Beilegung oder Vermeidung eines solchen Rechtsstreites einen Vergleich oder einen Schiedsvertrag zu schließen Termin bestimmt auf Freitag, , 10:00 Uhr, Einlass ab 09:30 Uhr, Saal 1 (Kaisersaal), Amtsgericht Esslingen, Ritterstraße 8, Esslingen. Ist die Gläubigerversammlung im Falle einer beabsichtigten Beschlussfassung gemäß 160 ff. InsO ( besonders bedeutsame Rechtshandlungen ) beschlussunfähig, gilt die Zustimmung als erteilt, 160 Abs.1, Satz 3 InsO.

7 Seite 2 von Hinweis: Der gewählte gemeinsame Vertreter der Anleihegläubiger ist im Insolvenzverfahren des Anleiheschuldners, allein berechtigt und verpflichtet, die Rechte der Schuldverschreibungsgläubiger geltend zu machen ( Abs. 3, 1 Hs. SchVG). Der einzelne Schuldverschreibungsgläubiger ist nicht mehr befugt, seine Rechte selbst zu verfolgen. Den Anleihegläubigern wird die Teilnahme an der besonderen Gläubigerversammlung gestattet. Ein Rederecht besteht nicht. Die Teilnahme wird denjenigen Anleihegläubigern gestattet, die am Tage der Gläubigerversammlung ihr Recht durch Vorlage einer aktuellen Depotbescheinigung eines Kreditinstitutes und dem Vermerk, dass über die Schuldverschreibung bis einschließlich nicht verfügt werden kann, vorlegen. Der Nachweis ist zu Beginn der Versammlung zu führen. Zudem haben sich alle Gläubiger zu Beginn der Versammlung durch Vorlage eines gültigen Personalausweises/Passes auszuweisen. Außerdem haben alle Gläubiger im Falle der Vertretung eine gültige Vollmacht vorzulegen. Bien Rechtspflegerin

8 Vollmacht für die Anleihegläubigerversammlung der Windreich GmbH ii, Wolfschlugen, am 20. Juli 2016, um 11:00 Uhr (MEZ) für die Schuldverschreibungen: ISIN: DE 000A1 CRM Q7 Stückzahl/Anteile Nr.: Nominalwert: ISIN: DE 000A1 H3V 38 Stückzahl/Anteile Nr.: Nominalwert: ISIN: DE 000A1 CRM R5 Stückzahl/Anteile Nr.: Nominalwert: ISIN: DE 000A1 CRM P9 Stückzahl/Anteile Nr.: Nominalwert: Vollmacht Angaben zum Anleihegläubiger / Vollmachtgeber Name, Vorname: Postleitzahl / Wohnort / Sitz: Vollmacht Ich/Wir bevollmächtige(n) Herrn Dr. Volker Grub auf der Anleihegläubigerversammlung in meinem/unserem Namen als Abstimmungsberechtigter mein/unser Stimmrecht wahrzunehmen. Ort Datum Unterschrift des Vollmachtgebers Wir bitten, die Vollmacht und eine Depotbescheinigung mit Sperrvermerk an Dr. Volker Grub fernschriftlich unter der Telefaxnummer: oder per proquote@windreich.com zu übersenden.