Der österreichische Online Markt

Transkript

1 Der österreichische Online Markt Wer sind die Big Player, wie viel Geld steckt im Markt und welche Unterschiede sind im Vergleich zum deutschen Markt zu beachten. Eine Führung durch den österreichischen Online-Markt. Christine Antlanger-Winter Mindshare Austria, Partner dmexco 2011,

2 Online Nutzung in Österreich Das Reichweitenpotential des Internet entspricht dem der klass. Massenmedien Quelle: INTEGRAL, AIM - Austrian Internet Monitor, Österr. ab 14 Jahren, Q1 2011, Jänner bis März 2011, n=3000 pro Quartal

3 Österreichs Internetverbreitung im Spitzenfeld

4 Alle Zielgruppen nutzen Internet Alter Zielgruppe Internetnutzung Schwerpunkte der Internetnutzung (im Vergleich zum Durchschnitt aller Nutzer) Jahre 97,6% Jahre 98,9% Jahre 96,6% Jahre 90,0% Jahre 80,8% ,6% VIPs, Flirten, Horoskope, Chats, Messenger, Kino Spaß & Kommunikation Jobbörsen, VIPs, Horoskope, Chats, Flirten, Wellness Spaß, Kommunikation, Information Familie & Kinder, VIPs, Horoskope, Immobilien, Reisen, Genießen Information & Spaß Jobbörsen, Familie & Kinder, Genießen, Fitness & Wellness, Reisen, Online-Shopping Information , Reisen, Genießen, Wellness, Recherchieren, Nachrichten Information , Zeitschrifteninhalte, Nachrichten, Recherchieren Information Quelle: INTEGRAL, AIM - Austrian Internet Monitor, Q1 2011

5 Verwendungszweck Internet Verwendungszweck User in Tsd % der Internetnutzer Anderes gezieltes Suchen Einkaufen/Bestellen Produkte Aktuelle Nachrichten/News Internet Banking Zeitungs-/Zeitschrifteninhalte Ungezieltes Surfen Musik hören/herunterladen Chatten, Newsgroups, Foren Urlaub, Reisen buchen Herunterladen von Software Spiele spielen Quelle: Media Analyse 2010, Basis: Internetnutzung die letzten 4 Wochen, E 14+, N/A = keine Werbung möglich

6 Online Marktzahlen Österreich Nutzungs- und Reichweiten-Messung Marktentwicklung und Werbe-Spendings AIM Austrian Internet Monitor Integral, Befragung Österreicher 14+ Jahre Focus Media Research Medien Reporting Bruttoumsätze ÖWA Basic Österreichische Web Analyse Technische sitezentrierte Messung Visits/Unique Clients Werbeplanung.at Spending Report Erweiterung und Anreicherung der Focus Daten mit 84 Experteninterviews ÖWA Plus - Österreichische Web Analyse Reichweiten Messung Hybridmodell vgl. AGOF Unique User IAB Werbemarkt Prognose 2011 Entwicklung aus Sicht der Werbetreibenden (Fragebogen) Comscore Panelmessung, Quelle für internatioale Sites AdRelevance Nielsen Technisches Tracking Kampagnen Quelle: Media Analyse 2010, Basis: Internetnutzung die letzten 4 Wochen, E 14+, N/A = keine Werbung möglich

7 Online Werbespendings Österreich Quelle: Media Analyse 2010, Basis: Internetnutzung die letzten 4 Wochen, E 14+, N/A = keine Werbung möglich

8 Werbemarkt 2010 Focus vs. Werbeplanung.at (Brutto) Nur klass. Online-Werbung Focus in% Werbeplanung in % Print % % TV % % Plakat % % HF % % Online % % Total % %

9 Werbemarkt 2010 Focus vs. Werbeplanung.at (Brutto) Klass. OW, Search, CPX, Class. & Dir Focus in% Werbeplanung in % Print % % TV % % Plakat % % HF % % Online % % Total % %

10 Entwicklung Online Spendings Für 2011 wird ein starkes Wachstum erwartet Werbe-Spendings in Millionen EUR Quelle: Werbeplanung.at Expertenpanel 2011: ab 2010 neue Kategorisierung: Affiliate und Search werden mit allen Performance-Einkaufsformen summiert. Rubriken werden neu ausgewiesen. Werbeplanung.at Guide 2011 S. 56f

11 Werbeumsätze Vermarktung - wer dominiert den Markt? Top 10: Medien und Vermarkter, TKP und Performance (Netto) Gesamtmarkt: 99,5 Mio. Top 10 Medien & Vermarkter: 66% Marktanteil Anm. GMX-Umsätze von Goldbach abgezogen

12 Auftragslage bei Medien und Vermarkter (Netto)

13 Buchungsverhalten Agenturen und Direktkunden (Netto)

14 Investment in Online Werbung Rückblick 2010 Quelle: IAB Austria Werbemarktprognose, Entscheider in werbetreibenden österreichischen Unternehmen, B2B-Befragung, Computer Assisted Web Interviews (CAWI), n = 312, 9. Februar bis 15. März 2011, MAFO-Durchführung mindtake

15 Split Werbeinvestments On/Offline Rückblick 2010 Anm. Angaben in Prozent (Mittelwerte), Dateneingabefeld, n=200 I *MA = Mitarbeiter Quelle: IAB Austria Werbemarktprognose, Entscheider in werbetreibenden österreichischen Unternehmen, B2B-Befragung, Computer Assisted Web Interviews (CAWI), n = 312, 9. Februar bis 15. März 2011, MAFO-Durchführung mindtake

16 Digitale Werbearten Investments Rückblick 2010 Quelle: IAB Austria Werbemarktprognose, Entscheider in werbetreibenden österreichischen Unternehmen, B2B-Befragung, Computer Assisted Web Interviews (CAWI), n = 312, 9. Februar bis 15. März 2011, MAFO-Durchführung mindtake Anm. Angaben in Mittelwerten, normiert auf die Basis n=193 (=Summe d. Personen mit min. einer Angabe); Dateneingabefelder (freiwillige Angabe)

17 Geplante Investments Digitale Bereiche Prognose 2011 Unternehmen ab 50 Mitarbeiter Quelle: IAB Austria Werbemarktprognose, Entscheider in werbetreibenden österreichischen Unternehmen, B2B-Befragung, Computer Assisted Web Interviews (CAWI), n = 312, 9. Februar bis 15. März 2011, MAFO-Durchführung mindtake Anm. Angaben in Absolutwerten und Prozent (Mittelwerte), Dateneingabefelder (freiwillige Angabe), n=63

18 Online Medienlandschaft Quelle: Media Analyse 2010, Basis: Internetnutzung die letzten 4 Wochen, E 14+, N/A = keine Werbung möglich

19 ÖWA Basic vs. ÖWA Plus Studie Wichtigste Kennzahlen Visits, Unique Clients Beschreibung Die ÖWA führt für ihre Mitgliedsmedien eine Site-zentrierte Messung durch. In der ÖWA Basic werden monatlich die Werte für den Gesamtmonat und für den Wochenschnitt von 117 Websites veröffentlicht. Unique User, Reichweiten, OTS Seit 2006 wird die technische Messung durch die Reichweitenstudie ÖWA Plus ergänzt. Die Hybrid-Messung etabliert sich international als üblicher Standard für Online- Messung. Zählbar über H.T.S Tool Zervice

20 Top 10 ÖWA-Plus Medien Ranking monatl. NRW in% Verwendungszweck User in Tsd Monats-Reichweite in % Basis: Bev. 14+ Jahre 1 ORF.at Network ,1 2 GMX Österreich Gesamt ,6 3 Herold.at Network ,8 4 Microsoft Advertising - Netzwerk ,2 5 SevenOne Interactive Network ,9 6 oe24 Netzwerk ,3 7 Krone.at ,8 8 willhaben.at ,4 9 derstandard.at Network ,0 10 Kleine Zeitung Online-Gruppe ,7 Quelle: ÖWAPlus2010-IV, Grundgesamtheit: ÖWAPlus 2010-IV (ÖWA-Plus Nutzer), unter Berücksichtigung DA & EZ

21 Top 10 ÖWA-Plus Vermarktungs-Gesellschaften Ranking monatl. NRW in % Verwendungszweck User in Tsd Monats-Reichweite in % Basis: Bev. 14+ Jahre 1 HEROLD/AboutMedia-Netzwerk ,6 2 Goldbach Audience ,3 3 austria.com/plus ,5 4 Purpur Media Premiumnetz ,7 5 Alpenord - Vermarktungsgem. SN & OÖN ,7 6 mamma media Männer-Premiumkombi 432 8,6 Quelle: ÖWAPlus2010-IV, Grundgesamtheit: ÖWAPlus 2010-IV (ÖWA-Plus Nutzer), unter Berücksichtigung VGs

22 Video Ads (Pre-, Mid-, Post-Rolls) in Österreich Youtube hat keine.at Domain > Werbung nur für Österreich nicht erlaubt/möglich Hauptanbieter AIs/Monat Portfolio Quelle: Vermarkter, Stand 09/2011

23 Social Media in Österreich Top 10 Social Plattformen Österreich Nutzer in Tsd. pro Monat ** ** * * * * ** ** ** Quelle: *ÖWAPlus2010-IV, Grundgesamtheit: ÖWA Plus 2010-IV (ÖWA-Plus Nutzer); Schätzung laut **comscore AUT 06/2011 mit durchschnittl. Umrechnungsfaktor laut ÖWA Plus/Basic von Unique Clients/Visitors zu Unique Usern 1,6

24 Der Siegeszug von Facebook in Österreich und Deutschland

25 Ranking Anzahl Social Media Fans/Followers österreichischer Marken Der Score setzt sich aus 3 Dimensionen zusammen: - Popularität einer Marke - Eigene Aktivität der Fans/Followers - Anzahl der eigenne Posts/Tweets und die User-Reaktion Quelle: socialmediaranking.at, KW 35/2011

26 Search: Marktanteile der Suchmaschinen in Österreich Quelle: comscore 09/2011

27 E-Commerce in Österreich Entwicklung Online-Shopping Quelle: Integral AIM, 04/2011

28 Mobile Marketing in Österreich Arten der mobilen Internetnutzung Quelle: YOC Central Eastern EuropeGmbH, 2010 Basis: A: 157, D: 513, Angaben in Prozent

29 Dauer der Smartphone-Nutzung 54% nutzen das Smartphone erst seit bis zu 6 Monaten Quelle: Google Österreich 2011

30 Smartphones und Apps in Österreich Mindshare MindMinutes : Thema Apps Knapp 43% besitzen bereits ein Smartphone gegenüber 31% im August 2010 Spiele (60%), Navigation (52%), Soziale Netzwerke (50%) und Wetter (49%) sind die am weitesten verbreiteten Applikationen (=Apps) Spiele (16%) sind dabei die bei weitem beliebtesten Kauf-Apps 2/3 der Apps-Benutzern finden es völlig in Ordnung, wenn sich kostenlose Apps über Werbung finanzieren, über 1/3 akzeptieren auch Werbung in bezahlten Apps Über ¼ der Apps-Benutzern sind durch In-App Advertising schon auf neue Produkte aufmerksam geworden Couponing Angebote und Werbung die thematisch zum Thema passen, werden gegenüber Gewinnspielen bevorzugt Bei Form und Funktionalität punkten statische Werbeformen und Expandable Ads Quelle: Mindshare, n=422, E 15-49, Online-Interviews, Feldzeit: KW 8 & 10/2011

31 Fachmedien und Vereine Digitales Marketing Österreich Vereine Fachmedien IAB Internet Advertising Bureau Verein zur Förderung der Online Werbung Werbeplanung.at Web, Print Magazin, Print Guide, Newsletter, facebook Horizont Print, Newsletter, Web, facebook ÖWA Österr. Webanalyse Erhebung vergleichbarer und objektiver Daten zur Beurteilung der Leistungsfähigkeit von Online-Angeboten derstandard.at/etat Web, Newsletter, facebook Medianet Print, Newsletter, Web MMA Mobile Marketing Association Fachverband aller Themen rund um mobile Marketing & Advertising at.media Web, Newsletter Extradienst Print, Newsletter, Web Digital Initiativen von Vereinen aus den traditionellen Medien/Marketing DMVÖ Opinion Leaders Net Web - Events Medienmanager Print, Web Quelle: Media Analyse 2010, Basis: Internetnutzung die letzten 4 Wochen, E 14+, N/A = keine Werbung möglich

32 Veranstaltungen Digitales Marketing Österreich Veranstaltungen Awards Werbeplanung.at Summit Kongress für Digitales Marketing IAB WebAd Beste digitale Media-und Kreationsstrategien Medientage Online Day Manstein Verlag Medien und Marketing Digitale Kategorien Awards traditionelles Marketing Columbus DMVÖ, Magazin Award, APA Online Day und E-Business Circle Digitale Trends Digital Initiativen von Vereinen aus den traditionellen Medien/Marketing DMVÖ Kongress SIME Digitales Marketing und Technologie DMX Austria SMI:LE Communications Messe und Kongress Digitales Marketing Quelle: Media Analyse 2010, Basis: Internetnutzung die letzten 4 Wochen, E 14+, N/A = keine Werbung möglich