Finadvice Gruppe Unternehmenspräsentation

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1 Finadvice Gruppe Unternehmenspräsentation

2 Financial Advisory Gruppe (I/III) Finadvice wurde 1998 als Spin-Off der gegründet Ihre Gründer und Partner, zuvor verantwortlich im M&A Bereich, sind Mehrheitseigentümer und operativ tätig Seit dem Bestehen der Financial Advisory Gruppe wurden über 250 Projekte mit einem Transaktionsvolumen von über 45 Mrd. Euro bearbeitet Zürich Linz Wien Praha Das Stammhaus der Finadvice liegt in Zürich Weitere Niederlassungen bestehen in Zentral- und Osteuropa sowie in Indien Warszawa Weltweit zufriedene Referenzkunden Europa, USA & Russland Bukarest Büro Indien 2 München Leipzig Madurai

3 Financial Advisory Gruppe (II/III) M&A-Beratung Erstellung oder Analyse von Informationsmemoranden Industriespezifische Bewertungen Erstellung von Angeboten und strategischen Konzepten Durchführung der Due Diligence (Unternehmensprüfung) Analyse von Synergieeffekten und Auswahl der optimalen Kooperationspartner Managementpräsentationen Verhandlungsführung Unternehmensbewertungen (insbesondere DCF-Modelle) Konzepterstellung für die Unternehmensentwicklung Marktstudien Suche nach strategischen Partnern, Akquisitionskandidaten oder Käufern für Unternehmen Businesspläne und Geschäftsfeldbewertungen Ausgliederungs- und Fusionsstudien Finanzierungsberatung Beratung unserer Kunden bei der Kapitalbeschaffung, Refinanzierung, bei der Gestaltung der Finanzierung und Auswahl der optimalen Finanzquellen Erarbeitung von Finanzierungslösungen bei Akquisitionen und Ansprache geeigneter Finanzinstitutionen Arrangement von Projektfinanzierungen Erarbeitung von Businessplänen und Suche nach geeigneten Finanzierungsformen für Start-up Unternehmen Kenntnis der unterschiedlichen Finanzierungsinstrumente der Kapitalmärkte sowie ausgezeichnete Kontakte zu Banken und Finanzinvestoren ermöglichen es uns optimale Lösungen für unsere Kunden zu erarbeiten Beratung in der Versorgungswirtschaft Erstellung und Implementierung von Instrumenten für Handel, Vertrieb und Beschaffung von Strom und Gas in Energieversorgungsunternehmen Risikomanagementtools Positionsverwaltung Portfoliobewertungen Preiskalkulationen für Lieferungen an Endkunden Erstellung und Analyse von Lastprofilen und Preiskurven Energiewirtschaftliche Optimierungen und Simulationen sowie Tools dafür (Kraftwerkseinsatzrechnungen, Beschaffungsoptimierungen, Investitions- und Desinvestitionsentscheidungen, Marktsimulationen) Schulungen (Risikomanagement, Tools etc.) Organisationsberatung (Unbundling, Vertriebsorganisation, Handelsabläufe, Post-Merger-Integration, Schnittstellenoptimierung, Verrechnungspreissysteme, Forderungsmanagement) Beratung im kommunalen Umfeld 3

4 Financial Advisory Gruppe (III/III) M&A Beratung; Unternehmenskäufe, -verkäufe und -privatisierungen Beratung des Verkäufers Beratung des Käufers Unternehmensbewertung aus Sicht des Verkäufers Auswahl geeigneter Käufer Erstansprache möglicher Käufer Erstellung und Versand eines Informations- Memorandums, Einholung unverbindlicher Angebote Auswahl der Kandidaten für die Short-List Vorbereitung und Durchführung eines Datenraums Einholung verbindlicher Angebote Bewertung und Vergleich der verbindlichen Angebote Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss Suche und Auswahl möglicher Kaufgelegenheiten Erstansprache möglicher Verkäufer Durchführung einer groben Bewertung Erstellung eines unverbindlichen Angebots Durchführung der Due Diligence und Erstellung detaillierter Bewertungsmodelle einschließlich sinnvoller Szenarien Entwicklung gesellschaftsrechtlicher Strukturen und eines Finanzierungsmodells Erstellung eines verbindlichen Angebots Bewertung von Vertragsalternativen Vertragsverhandlungen, Vertragsabschluss 4

5 Die Geschäftsführer der Finadvice haben langjährige M&A-, Finanzierungsund Beratungserfahrung - Management Schweiz und Tschechien Manfred Lerley Hans Poser Jan Strobel Felix ab Egg Aktionär/Geschäftsführer (M&A, Versorger, Projektentw.) Büro Zürich/Prag Aktionär/Geschäftsführer Büro Zürich Aktionär/Geschäftsführer Büro Zürich Aktionär/Geschäftsführer Büro Zürich UBS Prokurist (M&A für Versorger) UBS Chefprokurist (M&A für Versorger) Berliner Wasserbetriebe Finanzabteilung Finadvice Praktikant BCG Projektleiter (Deutsche Versorger) BCG Projektleiter (Europäische Versorger) Finadvice Praktikant Zanotelli Projektmanager 5

6 Die Geschäftsführer der Finadvice haben langjährige M&A-, Finanzierungsund Beratungserfahrung - Management Österreich und Deutschland Fritz Lehner Manfred Hofstätter Ralf Hülsmann Uwe Hitschfeld Gesellschafter/Geschäftsführer Büro Linz/Wien Prokurist/Projektleiter (M&A, Versorger, KMU) Büro Linz/Wien Gesellschafter/Geschäftsführer Büro München Geschäftsführender Gesellschafter FCI Fischer Consultants International Assistant Manager Corporate Finance (KMU) Siemens AG Projektmitarbeiter Enterprise Networks EnBW M&A / Strategie Stadt Leipzig Chef des Stabes des OBM Institute Historique Allemand de Paris Assistent des Finanzdirektors Andersen Consulting Berater 6

7 Die Geschäftsführer der Finadvice haben langjährige M&A-, Finanzierungsund Beratungserfahrung - Management Polen, Rumänien und Indien Jaroslaw Korytowski Catalin Mircan A. Murali Babu Geschäftsführer (M&A, Versorger, Projektentw.) Büro Warschau Adelsfamilie von Mora Berater und Unternehmer Bau- und Holzindustrie Polen / Ukraine Geschäftsführer (M&A, Versorger, Projektentw.) Büro Bukarest Partner Leiter Büro Indien Citibank Associate BPL Mobile Associate 7

8 Die Geschäftsführer der Finadvice haben langjährige M&A-, Finanzierungsund Beratungserfahrung Pier Paolo Raimondi Jeffrey Altman Aktionär / Geschäftsführer Büro Zürich Banca IMI Geschäftsführer (Energie & Versorger) Dresdner Kleinwort Vizepräsident (Europäische Versorger) Senior Advisor (M&A, Versorger, Strategieplanung) First State Investments Direktor (Investment Management) Mirant Corporation Abteilungsleiter (Unternehmensentwicklung) auch bei Bewag, Gasag 8

9 Kontakt (I/II) Zürich FAA Financial Advisory AG Soodstrasse 55 CH-8134 Adliswil/Zürich Telephone Fax Linz Financial Advisory GmbH Am Winterhafen 11/4 A-4020 Linz Telephone Fax Prag Financial Advisory s.r.o. Hradcanska Office Center Milady Horákové 116/119 CZ Praha 6 Telephone Fax office@finadvice.cz Warschau Finadvice Polska Sp. z o.o ul. Śniadeckich 17 PL Warszawa Telephone Fax office@finadvice.pl München Finadvice GmbH Adams-Lehmann-Straße 44 D München Telephone r.huelsmann@finadvice.de Wien Financial Advisory GmbH Tuchlauben 8 Top 5 A-1010 Wien Telephone office@finadvice.at 9

10 Kontakt (II/II) Bukarest SC Finadvice Consulting S.R.L. Dr. Maximilian Popper 33 RO-Sector 3 Bucuresti Telephone Fax c.mircan@finadvice.ro Leipzig Hitschfeld Büro für Strategische Beratung GmbH Kickerlingsberg 15 D Leipzig Telephone Fax: u.hitschfeld@hitschfeld.de Madurai Finadvice India 23, Vengalakadai Street Madurai, India Telephone Fax a.muralibabu@finadvice.in 10