Mit Sicherheit finanzieren

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1 Mit Sicherheit finanzieren Fit für die Zukunft Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland Arnsberg, 1. Februar 2017 Manfred Thivessen Bürgschaftsbank NRW KBG NRW

2 Kreditzugang für Unternehmen Seite 2

3 Kreditzugang für Unternehmen Quelle: DIHK-Umfrage Finanzierungszugang - Sommer 2016 Seite 3

4 Kreditzugang für Übernehmer Übernehmer: Hemmnis Finanzierung* Auf Seiten derjenigen, die sich für die Übernahme eines bestehenden Unternehmens interessieren, bleibt die Finanzierung der Übernahme der Dreh- und Angelpunkt. 43 Prozent berichten von Finanzierungsschwierigkeiten, trotz des günstigen Umfeldes mit niedrigen Zinsen und guten Konditionen für Fremdkapital. Die zu stemmenden Volumina stellen für die Übernahmeinteressenten oftmals eine große Herausforderung und auch ein hohes Risiko dar. Die Botschaft Die Förderinstitute stehen dafür, dass in NRW keine sinnvolle Übernahmefinanzierung an zu geringen Eigenmitteln / fehlenden Sicherheiten scheitert. *) Quelle: DIHK-Report zur Unternehmensnachfolge Seite 4

5 Förderansätze der öffentlichen Mittelstandsfinanzierung Zinsoptimierung für den Kreditnehmer Mit Sicherheit finanziert (Risikoentlastung für Kreditinstitute) bei fehlenden Sicherheiten Haftungsfreistellung (i. d. R. 50 %) für einzelne Förderkredite der KfW/NRW.BANK Ausfallbürgschaft (80 %) der Bürgschaftsbank für alle Kreditmittel der Hausbank Bilanztuning durch Eigenkapitalstärkung (über KBG NRW) Mikromezzaninfonds bis T 50 typisch stille Beteiligungen bis T Beratungen / Informationen über Förderangebote Seite 5

6 Steckbrief Bürgschaftsbank NRW Wer wird gefördert? alle Gewerbebetriebe, Angehörige der Freien Berufe und Agrarunternehmen WICHTIG: keine Branchenausschlüsse > Einzelfallentscheidung - bei Nachfolgefinanzierungen (40-50 % der - bei Existenzgründungen Bürgschaftsförderung) Bürgschaft max. 1,25 Mio. Euro nur für KMU Ø Bürgschaft rd. T 250 Bürgschaft > 1,25 Mio. Euro und/oder GU = Landesbürgschaft über PricewaterhouseCoopers AG Moskauer Straße 19, Düsseldorf Telefon: , Telefax: Internet: Seite 6

7 Das Bürgschaftsgeschäft in Zahlen Anzahl Kredite und Bürgschaften und Beteiligungen Garantien Anteil T T % Existenzgründungen durch Neueröffnungen durch Betriebsübernahmen durch Beteiligungen Betriebserweiterungen Betriebsverlagerungen Existenzfestigungen Betriebsmittel Sonstige Vorhaben Bewilligungen 2015 nach Geschäftsvorhaben Seite 7

8 Sicherheitenstärkung mit der Bürgschaftsbank Was wird gefördert? Fresh Money für alle gewerblichen Vorhaben, insbesondere auch: Nachfolgefinanzierungen - Übernahmen - tätige Beteiligungen Existenzgründungen Investitionen ) Betriebsmittel ) auch ergänzend zur Nachfolge-/Übernahmefinanzierung Umweltvorhaben Innovationen / Digitalisierung Seite 8

9 Sicherheitenstärkung mit der Bürgschaftsbank Welche Unterlagen sind einzureichen? Benötigt werden bankübliche Unterlagen, möglichst Informationsstand wie die Hausbank. Aber: Antragsteller ist immer Neukunde für die Bürgschaftsbank. Wichtig: Rahmenbedingungen der Nachfolge / Übernahme, z. B: Was/Wie wird gekauft? Ermittlung des Kaufpreises / Kaufpreis angemessen? Abhängigkeit des Geschäftsmodells vom Verkäufer zusätzlicher Finanzierungsbedarf im Unternehmen Qualifikation Nachfolger usw. Seite 9

10 Zinsoptimierung mit der Bürgschaftsbank Antragstellung / Kosten: Bearbeitungsentgelt 1,5 % auf das verbürgte Kreditvolumen bei Bewilligung Laufende Bürgschaftsprovision 1 % p. a. auf den valutierenden Kreditbetrag aber: i. d. R. Zinsoptimierung im RGZS der Förderbanken bzw. durch geringere Risikokosten der Hausbank Seite 10

11 Zinsoptimierung mit der Bürgschaftsbank Preisklassenmatrix der NRW.BANK/KfW NRW.BANK.Gründungskredit (Investitionen/KMU-Fenster [10/2]) Stand: ,90 % p. a. mit unserer Bürgschaft! Bonitätsklasse Absicherung PD <= 0,1% Besicherungsklasse.A- > 0,1-0,4% BBB > 0,4-1,2% BB+ > 1,2-1,8% BB > 1,8-2,8% BB- > 2,8-5,5% B+ > 5,5 % <= 10% B 1 > 70% A A B C D E H 1,00 % 1,00 % 1,40 % 1,70 % 2,20 % 2,80 % 5,10 % 2 > 40-70% A B D E F H I 1,00 % 1,40 % 2,20 % 2,80 % 3,50 % 5,10 % 7,40 % 3 < 40% A D G G H I Nicht möglich 1,00 % 2,20 % 4,00 % 4,00 % 5,10 7,40 % Seite 11

12 Förderbeispiel 1 Unternehmensgegenstand Herstellung von Stanz- und Biegeteilen (Wertschöpfung Inland: Ausland: Engineering, Konstruktion Produktion/Subunternehmer) Vorhaben Erwerb der Gesellschaftsanteile und Betriebsmittelfinanzierung a) b) mit KBG T T T Finanzbedarf Kaufpreis Gesellschaftsanteile Auszahlung Gesellschafterdarlehen 200 Betriebsmittel - Neubesicherung *) - zusätzlich *) Wegfall Bürgschaft/Grundschulden Altgesellschafter Finanzierung Eigenmittel Erwerber ERP-Kapital für Gründung (KfW) Hausbank-Darlehen (Kaufpreis) -verbürgt Hausbank-KK-Kredit (Betriebsmittel) -verbürgt stille Beteiligung KBG NRW 200 wirtschaftliches Eigenkapital T 360 = 30 % T 560 = 40 % Seite 12

13 Förderbeispiel 2 Finanzierungsgegenstand Existenzgründung durch Übernahme einer Industrievertretung T Finanzbedarf Good-Will 900 Betriebsmittel 25 Sonstiges Finanzierung EK/Verkäuferdarlehen 210 ERP-Kapital für Gründung (KfW)) 250 Darlehen der Hausbank - verbürgt Seite 13

14 Bilanztuning - per EXPRESS zu Eigenkapital Mikromezzaninfonds-Deutschland II stille Beteiligung bis zu EUR ,00 (Existenzgründer zunächst EUR ,00) Wer kann Anträge stellen? alle kleinen und jungen Unternehmen sowie Existenzgründer / Nachfolger Beschäftigte < 50 und Umsatz max. 10 Mio. EUR oder Bilanzsumme max. 10 Mio. EUR Verwendung: Investitionen, Betriebsmittel, (alle gewerblichen Zwecke einschließlich Unternehmensnachfolge, Finanzierungsbedarf max. TEUR 300) keine Ablösung bestehender Bankverbindlichkeiten Kombination mit Bankfinanzierungen / Bürgschaften der Bürgschaftsbank / Förderdarlehen möglich Seite 14

15 Bilanztuning - per EXPRESS zu Eigenkapital Mikromezzaninfonds-Deutschland II Beteiligungshöhe max. EUR ,00 (Existenzgründer zunächst EUR ,00) Laufzeit max. 10 Jahre Rückzahlung Die Tilgung erfolgt ab dem 8. Jahr in 3 gleich hohen Jahresraten. Konditionen - 8 % p. a. der Beteiligung - variable Gewinnbeteiligung, maximal 1,5 % p. a. der Beteiligung - einmaliges Bearbeitungsentgelt von 3,5 % Besicherung Es sind keine Sicherheiten zu stellen (persönliche Garantie bei juristischen Personen). Antragstellung über die KBG NRW ( oder Bürgschaftsbank NRW ( Seite 15

16 Eigenkapitalstärkung mit der KBG/Bürgschaftsbank - stille Beteiligung - Produkt-Übersicht für KMU KBG Start KBG Nachfolge KBG Wachstum Zielgruppe Existenzgründer bzw. junge Unternehmen (max. 2 Jahre alt) Existenzgründer bei Betriebsübernahmen, Unternehmen, die ihre Nachfolge regeln wollen Etablierte wachstumsorientierte Unternehmen (mind. 2 Jahre alt) Beteiligungsvolumen bis bis bis Beteiligungsvorhaben Gründungs- und Festigungskosten für Investitionen, Wachstum Unternehmenskaufpreis, Auszahlung von Gesellschaftern Finanzierung von Investitionen, Wachstum Laufzeit 7-10 Jahre 7-10 Jahre 7-10 Jahre Voraussetzungen Beteiligungsentgelt Eigenkapitalparität komplementär zur Hausbankfinanzierung Marktgerechtes Festentgelt Gewinnabhängige Vergütung Einmalentgelt Eigenkapitalparität Marktgerechtes Festentgelt Gewinnabhängige Vergütung Einmalentgelt Eigenkapitalparität Marktgerechtes Festentgelt Gewinnabhänge Vergütung Einmalentgelt Seite 16

17 Eigenkapitalstärkung mit der KBG/Bürgschaftsbank Wirkung KBG-Beteiligung Ausgangssituation in der neu zu gründenden NewCo (Beispiel: Share Deal ) Aktiva Passiva FW/KP Finanzierungsbedarf (Eigenmittel T 1.000) Investitionsvolumen: T (Unternehmenskaufpreis im Zusammenhang mit Unternehmensnachfolge) Möglichkeit 1: Finanzierung über Hausbank T 4.000, NRW.BANK.Gründungskredit, Eigenmittelanteil 20 % Möglichkeit 2: Finanzierung über Hausbank T undd KBG T 1.000, Eigenmittelanteil 40 % Seite 17

18 Eigenkapitalstärkung mit der KBG/Bürgschaftsbank Wirkung KBG-Beteiligung auf Haftkapital, Konditionen und Liquidität 1. T Eigenmittel 2. T Eigenmittel zzgl. T KBG Aktiva Passiva Aktiva Passiva KP EK FK KP EK KBG FK Eigenkapitalquote 20 % Eigenkapitalquote 40 % positive Auswirkung beim Rating robustere Bilanz erhöhte Kreditvergabebereitschaft bei der Hausbank (jetzt und künftig) Seite 18

19 Beratungsangebot neben der Beratung vor Ort bei der Industrie- und Handelskammer Arnsberg, Hellweg-Sauerland... bei der Bürgschaftsbank / KBG NRW für Existenzgründer, Nachfolger, Unternehmer, Berater und Banken: Beratungstag bei der Bürgschaftsbank NRW jeden Montag von 9:00 bis 17:00 Uhr Anmeldungen unter den Rufnummern (Bürgschaft) (stille Beteiligung) Info-Line Seite 19

20 Ihre Ansprechpartner Manfred Thivessen -Geschäftsführer- Tel Eckhard Kubitz Regionalleiter- Wolfgang Althaus Daniela Hirtz Ursula Heuft Matthias Michels Ingo Otten Seite 20

21 So erreichen Sie uns Bürgschaftsbank NRW GmbH Hellersbergstraße 18, Neuss Telefon: Telefax: Internet: Kapitalbeteiligungsgesellschaft für die mittelständische Wirtschaft in Nordrhein-Westfalen mbh -KBG- Hellersbergstraße 18, Neuss Telefon: Telefax: Internet: Seite 21

22 Erwünscht! Ihre Fragen Kritik Anregungen Hinweise Seite 22