Drescher & Cie - Basispräsentation. Sankt Augustin, 24. April 2012

Transkript

1 - Basispräsentation Sankt Augustin, 24. April 2012

2 Agenda Unser Profil Das A, B und C unseres Geschäftes Unsere Dienstleistungen Medienpräsenz Danach handeln wir Die handelnden Personen Anhang Disclaimer 2

3 Unser Profil 1 Wir sind Informations-Dienstleister für Kapitalmarktprodukte. Wir sind der Spezialist für offene Publikums-Investmentfonds. Wir sind Moderator zwischen Produktgebern und Vertrieb. Wir sind ein Lobbyist für die Fondsidee und den Nachhaltigkeitsgedanken. Wir sind umsichtig, weil es um das Geld anderer Leute geht. Wir sind unabhängig von Konzerninteressen und beraten objektiv. Wir sind nur unseren Mandanten verpflichtet und stellen ihnen unsere ganze Kompetenz zur Verfügung. 3

4 Das A, B und C unseres Geschäftes 2 Analyse & Bewertung - Märkte -Akteure -Umfeld -Themen - Produkte - Politik - Gesetze Consulting - Fondsgesellschaften - Vermögensverwalter - Vermittler - Berater -Investoren -Medien 4

5 Unsere Dienstleistungen 3 Börsenbriefe Autorentätigkeit, Redaktion Verdana 12 Referate, Fachtrainings, Moderationen Research Roundtablegespräche Kapitalmarktveranstaltungen Unternehmensberatung Portfolioadvisory Honorarberatung 5

6 Börsenbriefe 3.1 Für institutionelle Anleger und Investmentprofis, die es genauer wissen wollen. Für Privatanleger, die selbst aktiv investieren. Für die Kunden von Beratern. Fondsteil der Aktienbörse Institutionell für Bernecker & Cie Fondsteil Der Quiriner für die Quirin Bank 6

7 Die Investmentredaktion 3.2 Wer etwas zu sagen hat, schreibt einen Brief. 7

8 Die Investmentredaktion - Kundenbindung durch Information 3.21 Einfach und preiswert zum eigenen Börsenbrief (Kundenzeitung) Auswahl von vorhandenen Artikeln Schreiben eigener Artikel (z.b. Editorial) Kombination Personalisierung und Erstellung mit eigenem Logo! Genial einfach, einfach genial! 8

9 Return: Der Investment-Kommentar 3.3 einen neues Format für Investmentthemen Return versteht sich weniger als klassischer Newsletter, denn mehr als zeitnahe Kommentierung der die Investmentfondsbranche prägenden Ereignisse. Er wird nur dann erstellt, wenn die Redaktion Ihnen Hintergrundwissen und eine Meinung zu einem von ihr für wichtig befundenen ausgewählten Sachverhalt oder Ereignis liefern will. schnell, unabhängig recherchiert und ungeschminkt im Kommentar In Kooperation mit 9

10 Freie Autorentätigkeiten 3.4 Fachartikel für renommierte Finanzmagazine und überregionale Tageszeitungen. Kolumnen und Kommentare. Interviews für Print-, Online- und Tele-Medien. Zum Beispiel 10

11 Unternehmensberatung 3.5 Begleitende und projektspezifische Beratung. Strategieentwicklung. Positionierung, Kommunikationspolitik, Vertriebsstrategie. Fondskonzeptionen und -maßnahmen. Produktentwicklung, Neuausrichtung, Bereinigung,... Produktauswahlprozesse. Ablaufoptimierung. Veranstaltungskonzeption. Erstellung von Factsheets und Reporting Für Investmentgesellschaften, Banken, Versicherungen und Vermögensverwalter. 11

12 Research für (semi-)institutionelle Investoren 3.6 Analyse von Depotstrukturen. Fonds-Masterlisten. Markteinschätzungen. Fundamental und technisch. Gutachten.... Für Private-Banking-Einheiten, Dachfondsmanager, Stiftungen, Vermögensverwalter, Versicherungen, Vertriebe,... 12

13 Exkurs: Researchquellen Intern U.a. über unsere Marktbewertungsmodelle W.I.N. und M.A.M.A. Extern Laufende Auswertung von Sekundär-Research Quantitativ Z.B. Datenbanken Qualitativ Z.B. Fondsmanagergespräche 13

14 Anlageausschuss Dirk Arning, Vorsitzender: Volkswirtschaftliche Analyse, Fondsauswahl (quantitativ und qualitativ) Björn Drescher: Fondsauswahl (qualitativ) Michael Müller: Fondsauswahl (quantitativ), Portfoliokonstruktion, Absicherungsstrategien, Risikokontrolle Externe Beratung: Jörg Weber (ecoreporter.de), Nachhaltige Kapitalanlagen (SRI, Sustainability) 14

15 Roundtablegespräche mit Entscheidern aus der Fondsindustrie

16 Regelmäßige Angebote rund um das Kapitalmarktgeschehen 3.8 Basisseminare für Einsteiger. Aufbauworkshops für Fortgeschrittene. Investmentkonferenzen und -kongresse. PETERSBERGER TREFFEN 16

17 Moderationen, Referententätigkeit und Trainings 3.9 Messen, Diskussionsforen, Vertriebsveranstaltungen, Mitarbeiterschulungen... 17

18 Interviews zum Marktgeschehen, Fondsmanagerinterviews 3.10 Internet/TV-Aufzeichnungen 18

19 Anlageberatung/Portfolio-Advisory 3.11 Investmentgesellschaften, Versicherungen, Vertriebe, Plattformen u.a. Vertretung in Beiräten für Fonds und Gesellschaften. Gerling Kompakt Gerling Massiv Gerling Portfolio Real Estate Nordea Value Masters Sarasin Ökoflex Put your money where your mouth is - unsere Unabhängigkeit lässt sich täglich überprüfen und in unsere Meinung kann man investieren. 19

20 Honorarberatung 3.12 Ausschließlich dem Anleger verpflichtet. Unabhängig von Produktgebern und Provisionsinteressen. Beschränkt auf die Zusammenstellung und Vorhaltung von Informationen sowie deren (subjektive) Einschätzung durch die Drescher & Cie GmbH. Keine Vermittlung! 20

21 Medienpräsenz 4 Überregional in allen Medienformaten. 21

22 Danach handeln wir 5 Es bedarf des Mutes, unpopuläre Wahrheiten auszusprechen und nicht zu unterdrücken, übertriebene Hoffnungen zu dämpfen und nicht zu stimulieren, keine Versprechungen zu machen, die man hinterher nicht einhalten kann.* * Alfred Herrhausen 22

23 Die handelnden Personen 6 Björn Drescher: Ausbildung zum Finanzwirt und Studium der Betriebswirtschaft in Köln. Seit 1996 Geschäftsführer und Mitbegründer der Drescher & Cie Gesellschaft für Wirtschafts- und Finanzinformation mbh. Vorsitzender des Aufsichtsrats Sauren Fonds-Research AG, Köln. Autor zahlreicher Fondspublikationen unter anderem der Börsenbriefe "Fonds Scout" und "Fonds im Visier". Dirk Arning: Ausbildung zum Bankkaufmann und Weiterbildung zum Finanzwirt. Studium der Volkswirtschaftslehre in Köln. Seit 1998 einer der drei Geschäftsführer der Drescher & Cie Gesellschaft für Wirtschafts- und Finanzinformation mbh. Autor zahlreicher Fondspublikationen unter anderem der Börsenbriefe "Fonds Scout" und "Fonds im Visier". Michael Müller: Ausbildung zum Bankkaufmann. Langjährige Erfahrung als Portfoliomanager und Berater großer deutscher Geschäftsbanken. Mehrere Jahre Head of Asset Management einer Luxemburger Fondsgesellschaft. Michael Müller leitet das operative Geschäft der Tochtergesellschaft Drescher & Cie Invest S.A. 23

24 Anhang 7 Initiatoren und Gründungsmitglieder Verein zur Förderung der Investmentidee Verein zur Förderung des Sustainability-Gedankens

25 Disclaimer 8 Die vorliegende Präsentation wurde von der Drescher & Cie GmbH auf Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die von uns als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Die Drescher & Cie GmbH hat keine Garantie für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der von Dritten erhaltenen Informationen und Daten erhalten. Alle Aussagen und Meinungen stellen die Einschätzung des Teams der Drescher & Cie GmbH zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Präsentation dar und können sich jederzeit unangekündigt ändern. Die Drescher & Cie GmbH übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Daten bzw. Einschätzungen. Insbesondere stellen historische Performance-Daten keine Garantie für zukünftige Entwicklungen dar. Die in dieser Präsentation enthaltenen Informationen und Daten bzw. Einschätzungen dienen ausschließlich der Information und Illustration. Keine Angaben im Rahmen dieser Präsentation sollte als Beratung verstanden werden. Die vorliegende Präsentation stellt keine Empfehlung oder Beratung im Hinblick auf den Kauf oder Verkauf von Finanzinstrumenten oder zur Anwendung einer bestimmten Anlagestrategie dar. Die Präsentation stellt ferner kein Angebot zur Anschaffung oder zur Veräußerung von Finanzinstrumenten bzw. zur Vermittlung solcher Geschäfte oder zur Übernahme sonstiger Wertpapierdienst- oder -nebendienstleistungen dar. Diese Präsentation darf ohne vorherige Erlaubnis des Urhebers weder auszugsweise noch vollständig an Dritte weitergegeben oder auf sonstige Weise verwertet bzw. öffentlich wiedergegeben werden. Drescher & Cie GmbH Westerwaldstr. 10 D Sankt Augustin Tel. +49 (0) Fax +49 (0) kontakt@drescher-cie.de 25