Private Investing Motivation für Ihren Vertrieb?! 19. April 2013

Transkript

1 Private Investing Motivation für Ihren Vertrieb?! 19. April 2013

2 Das Format kurz vorgestellt Ab sofort immer freitags gegen 12.30h im OnLive Ca. 10 Min. kompakt und übersichtlich Das Neueste zur Strategie (Abwicklung, Allokation, etc.) Eine Strategie für Sie herausgegriffen Sie können gerne ad-hoc Fragen per Chat an uns richten!

3 Private Investing Motivation für Ihren Vertrieb?! Einmalig dokumentieren plus VV-Vollmacht Risikoneigung = Risikoklasse (WpHG) = Strategie-Depot Eine Lösung, mehrere Depotbanken (MFX, FFB, FodB) Anlage Ein VV-Vertrag, mehrere Strategien Ein Profidepot für jede Lebensphase Entnahme Erhalt Fix und fertig hinterlegt und ausprogrammiert im BP+

4 Private Investing Motivation für Ihren Vertrieb?! Profis kümmern sich um die Muster-Allokation Die BfV als Vermögensverwalter und Risikoüberwacher Nutzen Sie Agios je Strategie oder rabattieren Sie diese Profitieren Sie immer von 0,75% netto p.a. Umstellungsmöglichkeit von FFB Alt-Depots in Private Investing Abschluss für alle Vermittler nach 34 c / 34 f GewO möglich Mehr Zeit zur Arbeit mit Ihrem Kunden!

5 Die Beratervorteile Das lohnt sich für alle Beteiligten Ihr Kundendepot wird von Profis aktiv betreut Passgenaue Strategien & umfassendes, regelmäßiges Reporting Deutlich weniger administrativer Aufwand für den Berater Stetig wiederkehrende Erträge Ausgabeaufschlag zwischen 0 und 4% optional zusätzlich einsetzbar Der Kunde bleibt Kunde des Beraters Volle Transparenz & tagesaktuelle Informationen Minimieren Sie Ihren Aufwand und Ihre Haftung!

6 Die Kundenvorteile Vorteile der Strategie-Depots Einmalanlagen ab Euro & Sparpläne ab 100 Euro monatlich Optimale Marktbeobachtung und Fondsauswahl Transparente & einheitliche Gebühr: 1,50 % p.a. zzgl. MwSt. (Steuervorteil!) Keine weiteren Zusatzkosten wie bspw. Transaktionskosten Rückerstattung von Bestandsvergütungen führt zur Kostenminderung der Gebühr Transparentes und regelmäßiges Reporting des Vermögensverwalters Kostenfreier Strategiewechsel möglich Transparenz & Kommunikation als Bindungsinstrument!

7 Heute - Die Strategie Ausgewogen

8 Übersicht & Kennzahlen Defensiv Ausgewogen Ausgewogen +Ökorendite Dynamisch +Absicherung Dynamisch Risikoklasse Die Berater Ziel pro Jahr 4% 6% 6% 7% 8% Performance 1 Jahr 4,39% 5,62% k.a. 6,78% 7,44% Performance* 8,80% 9,86% 9,32% 12,75% 14,52% Vola p.a. 2,57% 1,91% 4,39% 3,84% 4,19% Sharpe Ratio* 3,16 4,80 1,97 3,15 3,30 Max. Rückschlag* -1,45% -2,04% -3,57% -4,49% -3,83% Start: / Start Ökorendite Stand: Kennzahlen alle nach Kosten/ *seit Auflage

9 Hintergrundinfos * Strategie: Ausgewogen Rohstoffexposure: LBBW Rohstoffe (-5,74%) Positiv haben sich die Rentenfonds entwickelt; mit 12,5% weiterhin als Aktien-Hedge im Portfolio vertreten Robeco Lux-O-Rente mit aktivem Durationsmanagement mit +1,51% JPM Global Government Bond mit +1,2% Starke Untergewichtung in US-Staatsanleihen Übergewichtung in Dänemark, Korea, Schweden, Mexiko und Spanien * bezogen auf die letzten 5 Handelswochen

10 Hintergrundinfos * Strategie: Ausgewogen Sind Umstellungen geplant? Momentan sind keine unmittelbaren Umstellungen im Portfolio geplant Strukturelle Änderungen in Zukunft sind jederzeit möglich, um auf etwaige Marktgegebenheiten entsprechend zu reagieren

11 Hintergrundinfos * Makroökonomischer Ausblick! Es bleibt zu hoffen, dass die erneut aufkommende Unsicherheit in der Euro- Krise nicht auf weitere Länder überschwappt Start der ersten Berichtssaison steht vor der Tür Spannung ob die Unternehmen weiterhin gute Zahlen vorlegen können Die weitere Entwicklung des Goldpreises beobachten -aus unserer Sicht fundamental weiter stabil und als Hartwährung als Diversifikation zu EUR und USD sinnvoll * Quelle/Meinung: smart-invest Asset Management

12 Sprechen Sie uns an: 06171/ oder

13 Disclaimer Die vorliegende Präsentation wurde von der Bank für Vermögen AG auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die sorgfältig ausgewählt wurden und die von der Bank für Vermögen AG als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Hinsichtlich der von Dritten hinzugezogenen Informationen und Quellen hat die Bank für Vermögen AG nur eine Auswahl getroffen. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Dritten erhaltenen bzw. hinzu gezogenen Informationen, Quellen und Analyseergebnisse übernimmt die Bank für Vermögen AG keine Haftung. Die Darstellung erfolgt insoweit aus rein informatorischen Zwecken. Alle Aussagen in der Präsentation können sich jederzeit unangekündigt ändern; Die Bank für Vermögen AG trifft insoweit keine Verpflichtung, die Präsentation zu aktualisieren. Die in der Präsentation enthaltenen Angaben dienen sämtlich ausschließlich der unverbindlichen Information, Illustration und Beschreibung. Diese Präsentation darf ohne vorherige Erlaubnis der Bank für Vermögen AG weder auszugsweise noch vollständig an Dritte weitergegeben oder auf sonstige Weise verwertet bzw. öffentlich wiedergegeben werden.

14 BfV Bank für Vermögen AG Flexibel, individuell, unabhängig Private Investing Motivation für Ihren Vertrieb?!