PRIVATE INVESTING. Die Fondsvermögensverwaltung der BfV Bank für Vermögen AG. Strategie: 3+Airbag. Onlive. 2. Mai 2014

Transkript

1 PRIVATE INVESTING Die Fondsvermögensverwaltung der BfV Bank für Vermögen AG Strategie: 3+Airbag Onlive 2. Mai 2014

2 Zur Strategie Volatilität soll 12% p.a. nicht überschreiten Aktuell: 5,1% Benchmark: 6,8% Performance/ Zielrendite soll 7 % p.a. betragen Verlustschwelle von 10 % p.a. soll nicht überschritten werden Risikoklasse 3 Performance (nach Kosten) 1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr lfd. Jahr Vorjahr +1,6% +1,1% +3,0% +4,3% +0,4 % +8,3% Performance Swiss AG Stand

3 Der Strategie Chart Performance Swiss AG Stand

4 Hintergrundinfos * Diesmal nur ein kurzer Marktbericht, da wir den Anlegern die Funktionsweise des Airbags anhand zweier Beispiele etwas näher erläutern möchten Hintergrund aktuelle kritische Fragerunde an alle Anlageberater zu den Themen Zinsumfeld, aktuelle erhöhte Volatilität des Deutschen Aktienmarktes, theoretisches Szenario eines Crashs am Aktienmarkt, Timing Performance Swiss AG Stand

5 Hintergrundinfos * makroökonomischer Rückblick Die Kapitalmärkte waren im April von kurzfristigen und schnellen Auf- und Ab- Bewegungen gekennzeichnet; die Krise um die Ukraine belastet nach wie vor die europäischen Aktienmärkte. Per Saldo hat sich jedoch wenig verändert und das Portfolio konnte leicht zulegen. Performance Swiss AG Stand

6 Funktionsweise des Airbags anhand zweier Beispiele 1. Beispiel - M&G Global Dividend (seit Beginn in der Strategie) Gekauft zu 12,60 Euro; aufgrund der historischen Volatilität des Fonds wurde der Stopp-Kurs auf 11,19 Euro festgelegt; dieser Stopp-Kurs wird bei steigenden Kursen ständig angepasst. Durch die zwischenzeitlichen Kurssteigerungen liegt er jetzt bei 16,89, das bedeutet bei einem aktuellen Fondskurs von 18,55 einen Abstand von knapp 9%. Fällt der Fonds von hier, wird er spätestens bei Erreichen des Stopp-Kurses verkauft, soweit dies auch durch die Risiko-Parameter auf der Ebene des Gesamtfonds bestätigt wird. Steigt der Kurs weiter an, so wird der Stopp-Kurs weiter nach oben gezogen. Meinung - Performance Swiss AG

7 Funktionsweise des Airbags anhand zweier Beispiele 2. Beispiel Kapital Plus (Kauf Beginn des Jahres 2014) Diesen Fonds haben wir erst zu Beginn dieses Jahres für rund 56 Euro erworben. Hier lag der Stopp-Kurs aufgrund der geringeren Schwankungsbreite des Fonds ursprünglich mit rund 53 Euro deutlich näher am aktuellen Fondskurs. Inzwischen hat der Fonds rund 1,5% zugelegt und auch der Stopp- Kurs liegt mit rund 54,40 schon deutlich höher als zu Beginn. Meinung - Performance Swiss AG

8 Sprechen Sie uns an: BfV AG 06171/ oder

9 Disclaimer Die vorliegende Präsentation wurde von der Bank für Vermögen AG auf der Grundlage öffentlich zugänglicher Informationen, intern entwickelter Daten und Daten aus weiteren Quellen, die sorgfältig ausgewählt wurden und die von der Bank für Vermögen AG als zuverlässig eingestuft wurden, erstellt. Hinsichtlich der von Dritten hinzugezogenen Informationen und Quellen hat die Bank für Vermögen AG nur eine Auswahl getroffen. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der von Dritten erhaltenen bzw. hinzu gezogenen Informationen, Quellen und Analyseergebnisse übernimmt die Bank für Vermögen AG keine Haftung. Die Darstellung erfolgt insoweit aus rein informatorischen Zwecken. Alle Aussagen in der Präsentation können sich jederzeit unangekündigt ändern; Die Bank für Vermögen AG trifft insoweit keine Verpflichtung, die Präsentation zu aktualisieren. Die in der Präsentation enthaltenen Angaben dienen sämtlich ausschließlich der unverbindlichen Information, Illustration und Beschreibung. Diese Präsentation darf ohne vorherige Erlaubnis der Bank für Vermögen AG weder auszugsweise noch vollständig an Dritte weitergegeben oder auf sonstige Weise verwertet bzw. öffentlich wiedergegeben werden.