Gold & Silber: Inflationsausgleich oder mehr?

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Kilian Dunkle
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1 Gold & Silber: Inflationsausgleich oder mehr? Jürgen Müller 28. Mai 2008

2 Kurzvita - 40 Jahre, verheiratet, 1 Sohn, 1 Tochter - Ausbildung Maschinenschlosser ( ) - Physik-Studium: ( ) FH Lübeck Uni Swansea, Wales Uni Bath, England - Ingenieur Siemens München & Regensburg, Bereich Halbleiter-Produktion ( ) : Geschäftsführer Internetagentur - Mai 2005: Gründung Einkaufsgemeinschaft für Gold und Silber GbR ( - Bücher: Generation Gold, Febr & Gewinnen mit Gold und Silber August Seit 2008 Promotionsstudium TU Ostrava (CZ) (Thema: Math. Modell der zukünftigen Goldproduktion)

Geschäftsführer Internetagentur - Mai 2005: Gründung Einkaufsgemeinschaft für Gold und Silber GbR (www.goldsilber.

3 Inflationsausgleich (in US-$) USA

4 Inflationsausgleich Deflation Inflation 1930 = 100 Quelle: World Gold Council,

5 US-Rohstoffpreise Quelle: Peter Heim Profit mit Rohstoffen, Finanzbuchverlag 2006, S. 30

6 1. Zwischenfazit Gold (& Silber) gleichen langfristig die Effekte der Geldentwertung aus. => einzig bekannter Wertspeicher. Frage: Warum ist Inflationsschutz heute so wichtig?

7 Warenkorb? * Zusammensetzung der Waren? * Gewichtung der Waren? * Häufigkeit der Verwendung bestimmter Waren? * Mathematische Bereinigungen? * Globaler Preiskampf & Billigimporte aus Fernost als deflationäre Effekte

8 Definition Inflation Inflation = Aufblähen der Geldmenge gegenüber der Menge an Waren und Dienstleistungen. (zurückgehend auf David Hume 1752, schottischer Ökonom) Seit Loslösung Gold - Dollar 1971: Gütermenge: 4x Geldmenge: 40x

(zurückgehend auf David Hume 1752, schottischer Ökonom)

9 Geldmenge vs. Inflation UBS-Studie 2004: 119 Staaten,

10 Geldmenge vs. Inflation FED-Studie 1995: 110 Staaten, Quelle:

11 Geldmengen und US-$ Exponentielle Entwicklung Quellen: EZB, Fed, (M3 $ seit 04/2006)

12 Quelle: pro aurum, München Sparer 1: legt jeden Monat 5% seines Einkommens zurück und vererbt sein Vermögen. (regelmäßige Vernichtung des Vermögens) Sparer 2: kauft jeden Monat für den gleichen Betrag Gold, Silber und Platin und vererbt es. 2 kg Platin, 5 kg Gold, 294 kg Silber? (Ermächtigungsgesetze) Geld wurde in Staatsschuldverschreibungen getauscht. (Hyperinflation) Preissteigerung um 685% seit Für 4,2 Billionen Mark gab es 1 US-Dollar. (Währungsreform) Komplette Entwertung der Reichsmark. Dramatische Anzeichen für Wachstumsende! Konvergenzkriterien werden nicht eingehalten.

2 kg Platin, 5 kg Gold, 294 kg Silber? 1904 1914 1923 1948 2004 (Ermächtigungsgesetze) Geld wurde in Staatsschuldverschreibungen getauscht.

13 2. Zwischenfazit Gold (& Silber) gleichen langfristig die Effekte der Geldentwertung aus Entwertung des Papiergeldes exponentiell und damit zeitlich endlich. Kein exponentielles System ist dauerhaft lebensfähig, z.b. * Atombombe * Schneelawine * Bakterien in Petrischale

14 Goldförderung heute ca Tonnen Inflation Öl-Krise Peak? 2. WK? 1. WK Quelle: U.S. Geological Survey

15 Neuentdeckungen von Gold 2500 Tonnen? Quelle:

17 Explorations-Budgets + 80% Wirtschaftswoche : Weltweit haben die steigenden Preise für Material, Energie und Logistik die Kosten der Minen in die Höhe getrieben. Zudem fehlen neue Vorkommen mit hohem Goldgehalt im Gestein. Quellen: GFMS Ltd., Wirtschaftswoche , Nr. 8, S.130

Logistik die Kosten der Minen in die Höhe getrieben.

18 Offizielle Zahlen (US Geological Survey, Förderung in diesem Zeitraum: ca Tonnen) Ressourcen Reserven Quelle: USGS,

19 Hubbert-Kurve Marion King Hubbert: Shell Research Lab Housten, Texas Quelle:

20 Hubbert-Kurve Ultimative kumulierte Produktion einer erschöpflichen Ressource: Peak t = 0 t = Quelle:

21 Glockenkurven Beispiele Ölförderung

22 Ölproduktion Norwegen Quelle:

23 Zinnförd. Cornwall/UK Quelle: B.J. Skinner: Earth resources, Proc. Nat. Acad. Sci. USA, Vol. 76, No.9 pp , 1979

24 Goldproduktion Südafrika Peak Tonnen Quelle: (Südafrikanische Minenkammer)

25 Noch abbaubar... Professor Rudolf Saager, ETH Zürich: Mit heute bekannten technischen Mitteln: Tonnen Gesamtmenge bergbaulich noch gewinnbar : Tonnen Quelle:

26 Noch abbaubar... Dr. Bruno Bandulet: Die führenden Goldminengesellschaften - Barrick, Newmont, Anglogold und Gold Fields - wären schon froh, wenn sie den laufenden Ausstoß kontinuierlich durch frische Reserven ersetzen könnten. Schätzungsweise zwei Drittel der bekannten Goldreserven sind bereits abgebaut. (bedeutet ca Tonnen noch übrig) Quelle: B. Bandulet: Das geheime Wissen der Goldanleger, 2007, S.197

27 Noch abbaubar... Reserven: Tonnen Ressourcen: Tonnen Quelle: USGS,

28 Peak Gold 2001? (c) Jürgen Müller P ges T Wirtschaftswoche : Bisher förderte die Menschheit Tonnen. Noch , dann ist schluß.

29 Förderung pro Erdbewohner Quellen: Förderraten, UN-Bevölkerungsentwicklung, eigene Berechnung

30 3. Fazit Gold (& Silber) gleichen langfristig die Effekte der Geldentwertung aus Die Entwertung des Papiergeldes schreitet exponentiell voran. Angebot von Gold wird sinken. Nachfrage nach Gold wird steigen. => Inflationsschutz UND mehr!

31 Edelmetall-Pyramide Quelle: Jürgen Müller Generation Gold, S. 141

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