Halbjahresbericht 2016

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1 ab Asset management UBS Funds Halbjahresbericht 2016 Anlagefonds luxemburgischen Rechts R.C.S. Luxemburg N B Ungeprüfter UBS (Lux) Bond Fund UBS (Lux) Bond Fund AUD UBS (Lux) Bond Fund CAD UBS (Lux) Bond Fund CHF UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) UBS (Lux) Bond Fund EUR UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond () UBS (Lux) Bond Fund GBP UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) UBS (Lux) Bond Fund

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3 Ungeprü er Inhaltsverzeichnis Seite ISIN Management und Verwaltung 3 Charakteristik des Fonds 5 UBS (Lux) Bond Fund 11 UBS (Lux) Bond Fund AUD 13 F-acc LU I-A1-acc LU I-X-acc LU N-acc LU P-acc LU P-dist LU Q-acc LU Q-dist LU UBS (Lux) Bond Fund CAD 19 F-acc LU P-acc LU P-dist LU Q-acc LU Q-dist LU UBS (Lux) Bond Fund CHF 21 F-acc LU F-dist LU I-A1-acc LU I-A3-acc LU N-acc LU P-acc LU P-dist LU Q-acc LU Q-dist LU UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) 28 F-acc LU I-A1-acc LU (CHF hedged) I-A1-acc LU I-A1-dist LU I-X-acc LU (CHF hedged) I-X-acc LU I-X-dist LU K-1-acc LU P-acc LU (CHF hedged) P-acc LU P-dist LU Q-acc LU (CHF hedged) Q-acc LU Q-dist LU U-X-dist LU UBS (Lux) Bond Fund EUR 35 F-acc LU F-dist LU N-acc LU P-acc LU P-dist LU Q-acc LU Q-dist LU UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) 41 F-acc LU I-A1-acc LU I-A2-acc LU I-B-acc LU I-B-mdist LU I-X-acc LU (CHF hedged) I-X-acc LU ( hedged) K-1-6%-mdist LU K-1-acc LU ( hedged) K-1-acc LU (RMB hedged) K-1-mdist LU ( hedged) K-1-mdist LU N-dist LU P-6%-mdist LU P-acc LU (CHF hedged) P-acc LU ( hedged) P-acc LU P-dist LU

4 P-mdist LU (JPY) P-mdist LU (AUD hedged) P-mdist LU (CAD hedged) P-mdist LU (GBP hedged) P-mdist LU (HKD hedged) P-mdist LU (RMB hedged) P-mdist LU (SGD hedged) P-mdist LU ( hedged) P-mdist LU Q-6%-mdist LU ( hedged) Q-6%-mdist LU Q-acc LU (CHF hedged) Q-acc LU ( hedged) Q-acc LU Q-dist LU Q-mdist LU (GBP hedged) Q-mdist LU ( hedged) Q-mdist LU UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond () 56 F-acc LU (EUR hedged) F-acc LU (SGD hedged) F-acc LU I-A1-acc LU I-X-acc LU I-X-dist LU (EUR hedged) N-acc LU P-acc LU (EUR hedged) P-acc LU (SGD hedged) P-acc LU (EUR hedged) P-dist LU P-mdist LU (SGD hedged) P-mdist LU Q-acc LU (EUR hedged) Q-acc LU (EUR hedged) Q-dist LU Q-mdist LU UBS (Lux) Bond Fund GBP 64 F-acc LU P-acc LU P-dist LU Q-acc LU Q-dist LU UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) 70 (CAD hedged) F-acc LU I-B-acc LU P-acc LU (CAD hedged) P-acc LU (EUR hedged) P-acc LU (JPY hedged) P-acc LU P-dist LU (CAD hedged) P-dist LU (EUR hedged) P-dist LU (JPY hedged) P-dist LU Q-acc LU (CAD hedged) Q-acc LU Q-dist LU (CAD hedged) Q-dist LU U-X-acc LU UBS (Lux) Bond Fund 83 F-acc LU P-acc LU P-dist LU Q-acc LU Q-dist LU Erläuterungen zum Halbjahresbericht 89 Verkaufsrestriktionen Innerhalb der USA dürfen Anteile dieses Fonds weder angeboten noch verkauft oder ausgeliefert werden. Internetadresse 2

5 Management und Verwaltung Verwaltungsgesellschaft UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg R.C.S. Luxemburg N B Verwaltungsrat Andreas Schlatter, Präsident Independent Director, Küttigen, Schweiz Pascal Kistler Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Martin Thommen, Mitglied Managing Director, UBS AG, Basel und Zürich Gilbert Schintgen, Mitglied Managing Director, UBS Fund Management (Luxembourg) S.A., Luxemburg Christian Eibel, Mitglied Executive Director, UBS AG, Basel und Zürich Portfolio Manager UBS (Lux) Bond Fund AUD UBS Asset Management (Australia) Ltd., Sydney UBS (Lux) Bond Fund Euro High Yield (EUR) UBS Asset Management (UK) Ltd., London UBS (Lux) Bond Fund CHF UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) UBS (Lux) Bond Fund EUR UBS (Lux) Bond Fund GBP UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) UBS (Lux) Bond Fund UBS AG, UBS Asset Management, Basel und Zürich UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond () UBS Asset Management (Singapore) Ltd., Singapur Verwahrstelle und Hauptzahlstelle UBS (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Vertriebsstelle UBS AG, Basel und Zürich Administrationsstelle UBS Fund Services (Luxembourg) S.A., 33A, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Réviseur d entreprises agréé des Fonds und der Verwaltungsgesellschaft ERNST & YOUNG S.A., 35E, avenue J.F. Kennedy, L-1855 Luxemburg Vertrieb in der Schweiz Vertreter UBS Fund Management (Switzerland) AG, Aeschenplatz 6, CH-4052 Basel Zahlstellen UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, CH-8001 Zürich und ihre Geschäftsstellen in der Schweiz Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen der Gesellschaft, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand der in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Switzerland AG, Postfach, CH-8001 Zürich oder bei UBS Fund Management (Switzerland) AG, Postfach, CH-4002 Basel, angefordert werden. UBS (Lux) Bond Fund 3

6 Vertrieb in Deutschland Zahl- und Informationsstelle UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstrasse 2-4, D Frankfurt am Main Vertrieb in Chile, in Dänemark, in Finnland, in Frankreich, in Griechenland, in Italien, in Japan, in Malta, in den Niederlanden, in Norwegen, in Österreich, in Portugal, in Schweden, in Singapur*, in Spanien, in Südkorea, in Taiwan, im Vereinigten Königreich und in Zypern * Restricted foreign scheme Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei UBS Deutschland AG, Bockenheimer Landstr. 2-4, D Frankfurt am Main, angefordert werden. Vertrieb in Liechtenstein Zahlstelle und Vertreter Liechtensteinische Landesbank AG, Städtle 44, FL-9490 Vaduz Anteile dieses Fonds können in diesen Ländern vertrieben werden. Der Verkaufsprospekt, das KIID, die Vertragsbedingungen, Jahres- und Halbjahresberichte sowie die eingetretenen Änderungen im Wertpapierbestand des in dieser Publikation erwähnten Anlagefonds können kostenlos bei den Vertriebsstellen und am Sitz der Verwaltungsgesellschaft angefordert werden. Vertrieb in Hongkong Die Anteile der folgenden Subfonds sind nicht zum Vertrieb in Hongkong zugelassen: UBS (Lux) Bond Fund AUD UBS (Lux) Bond Fund CHF UBS (Lux) Bond Fund Convert Europe (EUR) UBS (Lux) Bond Fund EUR UBS (Lux) Bond Fund GBP UBS (Lux) Bond Fund Global (CHF) UBS (Lux) Bond Fund UBS (Lux) Bond Fund 4

7 Charakteristik des Fonds UBS (Lux) Bond Fund (nachstehend als «Fonds» bezeichnet) offeriert dem Anleger verschiedene Subfonds («Umbrella Struktur»), die jeweils gemäss der im Verkaufsprospekt beschriebenen Anlagepolitik investieren. Die spezifischen Eigenschaften der einzelnen Subfonds sind im Verkaufsprospekt definiert, der bei jeder Auflegung eines neuen Subfonds aktualisiert wird. Der Fonds wurde gemäss Teil I des luxemburgischen Gesetzes vom 30. März 1988 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen als ein rechtlich unselbstständiger offener Anlagefonds unter der Rechtsform eines Fonds Commun de Placement (FCP) aufgelegt und im April 2005 an die Anforderungen des luxemburgischen Gesetzes vom 20. Dezember 2002 betreffend Organismen für gemeinsame Anlagen angepasst. Seit dem 1. Juli 2011 untersteht der Fonds dem Gesetz von Er wurde ursprünglich unter dem Namen SBC Bond Portfolio gemäss den Vertragsbedingungen gegründet, die der Verwaltungsrat der UBS Bond Fund Management Company S.A. (ehemals SBC Bond Portfolio Management Company S.A.) am 26. Juni 1991 genehmigt hat. Der Name des SBC Bond Portfolio wurde am 1. April 1999 in UBS (Lux) Bond Fund umgewandelt. Die Tätigkeit der UBS Bond Fund Management Company S.A. in ihrer Funktion als Verwaltungsgesellschaft des UBS (Lux) Bond Fund endete am 14. November Am 15. November 2010 hat UBS Fund Management (Luxembourg) S.A. die Funktion der Verwaltungsgesellschaft übernommen. Die Vertragsbedingungen wurden erstmalig am 1. Juli 1991 beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg in Luxemburg hinterlegt, und Änderungen derselben wurden am 3. Oktober 2007, am 10. Dezember 2010, am 24. August 2011, am 27. August 2012 und zuletzt am 30. April 2015 mittels Hinterlegungsvermerk im Luxemburger «Mémorial» veröffentlicht. Die Vertragsbedingungen des Fonds können unter Wahrung der rechtlichen Vorschriften geändert werden. Die Hinterlegung jeder Änderung wird im «Mémorial» publiziert. Die neuen Vertragsbedingungen treten am Tage der Unterzeichnung durch die Verwaltungsgesellschaft und die Verwahrstelle in Kraft. Die konsolidierte Fassung ist beim Handels- und Gesellschaftsregister des Bezirksgerichts Luxemburg zur Einsicht hinterlegt. Der Fonds besitzt als Anlagefonds keine Rechtspersönlichkeit. Das gesamte Nettovermögen eines Subfonds steht in ungeteiltem Miteigentum aller, ihren Anteilen entsprechend gleichberechtigt beteiligten Anteilinhaber. Es ist vom Vermögen der Verwaltungsgesellschaft getrennt. Die Wertpapiere und sonstigen Vermögenswerte des Fonds werden als ein Sondervermögen von der Verwaltungsgesellschaft im Interesse und für Rechnung der Anteilinhaber verwaltet. Die Vertragsbedingungen ermöglichen es der Verwaltungsgesellschaft, unterschiedliche Subfonds für den Fonds sowie verschiedene Anteilsklassen mit spezifischen Eigenschaften innerhalb dieser Subfonds zu gründen. Der Verkaufsprospekt wird jedes Mal bei der Auflegung eines neuen Subfonds bzw. einer zusätzlichen Anteilsklasse aktualisiert. Zum 30. September 2016 sind folgende Subfonds aktiv: UBS (Lux) Bond Fund Rechnungswährung der Subfonds AUD AUD CHF CHF Convert Europe (EUR) EUR EUR EUR Euro High Yield (EUR) EUR Full Cycle Asian Bond () GBP GBP Global (CHF) CHF Nicht alle der nachfolgend beschriebenen Typen von Anteilsklassen müssen zu jeder Zeit angeboten werden. Informationen darüber, welche Anteilsklassen zur Verfügung stehen, sind bei der Administrationsstelle und unter erhältlich. Die Anteile werden ausschliesslich als Namenanteile ausgegeben. «P» Anteile von n mit Namensbestandteil «P» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, 100 oder ZAR UBS (Lux) Bond Fund 5

8 «N» Anteile von n mit Namensbestandteil «N» (= Anteile mit Einschränkungen der Vertriebspartner oder -länder) werden ausschliesslich über von der UBS AG dazu ermächtigte Vertriebsstellen mit Domizil Spanien, Italien, Portugal und Deutschland sowie ggf. in weiteren Vertriebsländern, sofern dies vom Verwaltungsrat beschlossen wird, ausgegeben. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, 100 oder ZAR «K-1» Anteile von n mit Namensbestandteil «K-1» werden allen Anlegern angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von 0.1 auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 5 Mio, CAD 5 Mio, CHF 5 Mio, CZK 100 Mio, EUR 3 Mio, GBP 2.5 Mio, HKD 40 Mio, JPY 500 Mio, PLN 25 Mio, RMB 35 Mio, RUB 175 Mio, SEK 35 Mio, SGD 5 Mio, 5 Mio oder ZAR 40 Mio. «K-X» Anteile von n mit Namensbestandteil «K-X» werden ausschliesslich Anlegern angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG, UBS Asset Management (ein Unternehmensbereich von UBS AG) zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, 100 oder ZAR «F» Anteile von n mit Namensbestandteil «F» werden ausschliesslich der UBS AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften angeboten. Die Anteile dürfen nur von der UBS AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften auf eigene Rechnung oder im Rahmen von diskretionären Vermögensverwaltungsmandaten, die der UBS AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften erteilt worden sind, erworben werden. Im letztgenannten Fall sind diese Anteile bei Auflösung des Vermögensverwaltungsmandats zum dann gültigen Nettoinventarwert spesenfrei dem Fonds zurückzugeben. Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, 100 oder ZAR «Q» Anteile von n mit Namensbestandteil «Q» sind verfügbar: i) für den Vertrieb in einem gemäss «Liste A» zulässigen Land; oder ii) für in anderen Ländern ansässige Anleger, sofern es sich dabei um professionelle Anleger handelt und eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG besteht, welche die folgenden Anlagen in eigenem Namen tätigen und: (a) auf eigene Rechnung; (b) auf Rechnung der unterliegenden Kunden im Rahmen eines Vermögensverwaltungsvertrages; (c) auf Rechnung der unterliegenden Kunden im Rahmen eines schriftlich abgeschlossenen, entgeltlichen Beratungsverhältnisses; oder (d) für eine kollektive Kapitalanlage, die von einer im Finanzsektor professionell tätigen Person verwaltet wird. In den Fällen (b), (c) und (d) wurde diese im Finanzsektor professionell tätige Person von der Aufsichtsbehörde, der sie untersteht, ordnungsgemäss zur Durchführung solcher Geschäfte autorisiert. Ferner ist diese Person ansässig in einem gemäss «Liste B» zulässigen Land oder handelt im eigenen Namen und auf Rechnung einer anderen im Finanzsektor professionell tätigen Person handelt, die über eine schriftliche Autorisierung der UBS AG verfügt und im Falle von (b) in einem auf der «Liste B», respektive im Falle von (c) in einem auf der «Liste C» aufgeführten Länder ansässig ist. Über die Zulassung von Anlegern in weiteren Vertriebsländern (Veränderungen der Listen A, B und C) entscheidet der Verwaltungsrat nach eigenem Ermessen. Die entsprechenden Informationen werden veröffentlicht auf Die Anteile weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, 100 oder ZAR «I-A1» Anteile von n mit dem Namensbestandteil «I-A1» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, 100 oder ZAR UBS (Lux) Bond Fund 6

9 «I-A2» Anteile von n mit Namensbestandteil «I-A2» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, 100 oder ZAR Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt AUD 10 Mio, CAD 10 Mio, CHF 10 Mio, CZK 200 Mio, EUR 5 Mio, GBP 5 Mio, HKD 80 Mio, JPY 1 Mia, PLN 50 Mio, RMB 70 Mio, RUB 350 Mio, SEK 70 Mio, SGD 10 Mio, 10 Mio oder ZAR 80 Mio. Bei der Zeichnung muss (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit der UBS AG bzw. mit einem von dieser ermächtigten Vertragspartner sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF 30 Mio (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder; (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein. «I-A3» Anteile von n mit Namensbestandteil «I-A3» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, 100 oder ZAR Der Mindestzeichnungsbetrag für diese Anteile beträgt AUD 30 Mio, CAD 30 Mio, CHF 30 Mio, CZK 600 Mio, EUR 20 Mio, GBP 20 Mio, HKD 240 Mio, JPY 3 Mia, PLN 150 Mio, RMB 210 Mio, RUB 1.05 Mia, SEK 210 Mio, SGD 30 Mio, 30 Mio oder ZAR 240 Mio. Bei der Zeichnung muss (i) eine Mindestzeichnung gemäss der vorgenannten Auflistung erfolgen; (ii) gestützt auf eine schriftliche Vereinbarung des institutionellen Anlegers mit der UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner sein bei UBS verwaltetes Gesamtvermögen oder sein Bestand in kollektiven Kapitalanlagen der UBS mehr als CHF (oder das entsprechende Währungsäquivalent) betragen oder; (iii) der institutionelle Anleger eine Einrichtung zur beruflichen Vorsorge der UBS Group AG oder eine ihrer 100 prozentigen Konzerngesellschaften sein. «I-B» Anteile von n mit Namensbestandteil «I-B» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für die Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) werden mittels Kommission direkt dem Subfonds belastet. Die Kosten für die Vermögensverwaltung und den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, 100 oder ZAR «I-X» Anteile von n mit Namensbestandteil «I-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD 100, CAD 100, CHF 100, CZK 2 000, EUR 100, GBP 100, HKD 1 000, JPY , PLN 500, RMB 1 000, RUB 3 500, SEK 700, SGD 100, 100 oder ZAR «U-X» Anteile von n mit Namensbestandteil «U-X» werden ausschliesslich institutionellen Anlegern i.s.d. Art. 174 (2) Buchst. c) des geänderten Gesetzes von 2010 angeboten, welche eine schriftliche Vereinbarung mit UBS AG bzw. einem von dieser ermächtigten Vertragspartner zwecks Investition in einen oder mehrere Subfonds dieses Umbrellafonds unterzeichnet haben. Die Kosten für Vermögensverwaltung und Fondsadministration (bestehend aus Kosten der Verwaltungsgesellschaft, Administration und Verwahrstelle) sowie den Vertrieb werden dem Anleger im Rahmen der vorgenannten Vereinbarungen in Rechnung gestellt. Diese Anteilsklasse ist ausschliesslich auf Finanzprodukte ausgerichtet (d.h. Dachfonds oder sonstige gepoolte Strukturen gemäss unterschiedlichen Gesetzgebungen). Sie weisen eine kleinste handelbare Einheit von auf. Sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst, UBS (Lux) Bond Fund 7

10 beträgt der Erstausgabepreis dieser Anteile AUD , CAD , CHF , CZK , EUR , GBP , HKD , JPY 1 Mio, PLN , RMB , RUB , SEK , SGD , oder ZAR Zusätzliche Merkmale: «UKdist» Die vorgenannten Anteilsklassen können als solche mit dem Namensbestandteil «UKdist» ausgegeben werden. In diesen Fällen beabsichtigt die Verwaltungsgesellschaft die Ausschüttung eines Betrages, welcher 100% der meldepflichtigen Erträge im Sinne der im Vereinigten Königreich («UK») geltenden Bestimmungen für «Reporting Funds» entspricht, wenn die Anteilsklassen den Bestimmungen für «Reporting Funds» unterliegen. Die Verwaltungsgesellschaft beabsichtigt nicht, in Bezug auf diese Anteilsklassen Steuerwerte in anderen Ländern zur Verfügung zu stellen, da sich diese Anteilsklassen an Anleger richten, die im Vereinigten Königreich mit ihrer Anlage in der Anteilsklasse steuerpflichtig sind. Währungen Die Anteilsklassen können auf die Währungen AUD, CAD, CHF, CZK, EUR, GBP, HKD, JPY, PLN, RMB, RUB, SEK, SGD, oder ZAR lauten. Für Anteilsklassen die in der Rechnungswährung der jeweiligen Subfonds ausgegeben werden, wird die jeweilige Währung nicht als Namensbestandteil der Anteilsklasse aufgeführt. Die Rechnungswährung geht aus dem Namen des jeweiligen Subfonds hervor. «hedged» Bei Anteilsklassen, deren Referenzwährungen nicht der Rechnungswährung des Subfonds entsprechen und die den Namensbestandteil «hedged» enthalten («Anteilsklassen in Fremdwährung»), wird das Schwankungsrisiko des Kurses der Referenzwährung jener Anteilsklassen gegenüber der Rechnungswährung des Subfonds abgesichert. Es ist vorgesehen, dass diese Absicherung grundsätzlich zwischen 90% und 110% des gesamten Nettovermögens der Anteilsklasse in Fremdwährung beträgt. Änderungen des Marktwerts des Portfolios sowie Zeichnungen und Rücknahmen bei Anteilsklassen in Fremdwährung können dazu führen, dass die Absicherung zeitweise ausserhalb des vorgenannten Umfangs liegt. Die beschriebene Absicherung wirkt sich nicht auf mögliche Währungsrisiken aus, die aus Investitionen resultieren, die in anderen Währungen als der Rechnungswährung des jeweiligen Subfonds notieren. «DH» Bei Anteilsklassen mit dem Namensbestandteil «DH» (Duration hedged) werden derivative Instrumente (z.b. börsengehandelte Terminkontrakte auf Zinsen oder OTC-Zinssatztauschgeschäfte) gehalten, um die Duration des Nettoinventarwerts der DH-Anteilsklasse zu reduzieren, wobei der Wert von Null nicht unterschritten wird. Dafür werden diese Positionen und damit zusammenhängende Gewinne oder Verluste ausschliesslich für die Berechnung des Nettoinventarwerts der DH-Anteilsklassen berücksichtigt. Duration ist ein Instrument zur Messung der Preiselastizität von Obligationen im Hinblick auf Zinssatzänderungen. Je höher die Duration eines Obligationenportfolios, desto stärker reagiert dessen Marktwert auf Änderungen von Zinsen; je niedriger die Duration eines Obligationenportfolios, desto weniger stark reagiert dessen Marktwert auf Änderungen von Zinsen. Die Duration des Nettoinventarwerts der DH-Anteilsklasse wird nicht höher sein als diejenige von Anteilsklassen, die den Namensbestandteil «DH» nicht aufweisen. Deshalb wird der Nettoinventarwert der DH-Anteilsklasse gleich oder weniger stark auf Änderungen der Zinsen reagieren als der Nettoinventarwert von Anteilsklassen, die den Namensbestandteil «DH» nicht aufweisen. In den «DH» Anteilsklassen für den Subfonds «UBS (Lux) Bond Fund Full Cycle Asian Bond ()» wird lediglich der Teil des Portfolios welcher in -Wertschriften angelegt ist, wie beschrieben abgesichert. Somit verbleiben auch für die mit «DH» bezeichneten Anteilsklassen die Zinsrisiken aller nicht in -Wertschriften angelegten Teile des Portfolios. Da der Teil des Portfolios, welcher in -Wertschriften angelegt ist, über die Zeit schwanken kann, kann dies unter Umständen dazu führen, dass die gesamte Duration der mit DH bezeichneten n nicht tiefer ist als die Duration des Subfonds. «RMB hedged» Anleger sollten beachten, dass der Renminbi (Währungscode gemäss ISO 4217: CNY), die offizielle Währung der Volksrepublik China (die «VRC»), an zwei Märkten gehandelt wird: Auf dem chinesischen Festland als Onshore RMB (CNY) und ausserhalb des chinesischen Festlands als Offshore RMB (CNH). Der Nettoinventarwert von Anteilen der n, die die Bezeichnung «RMB hedged» in ihrem Namen tragen, wird in Offshore RMB (CNH) berechnet. Beim Onshore RMB (CNY) handelt es sich um eine nicht frei konvertierbare Währung; er unterliegt Devisenkontrollbestimmungen und Beschränkungen in Bezug auf die Repatriierung, die von der Regierung der VRC festgelegt werden. Der Offshore RMB (CNH) kann hingegen gegen andere Währungen, insbesondere EUR, CHF und, frei gewechselt werden. Dies bedeutet, dass der Wechselkurs zwischen dem Offshore RMB (CNH) und anderen Währungen durch Angebot und Nachfrage für das jeweilige Währungspaar bestimmt wird. Der Wechsel von Offshore RMB (CNH) in Onshore RMB (CNY) und umgekehrt ist ein geregelter Währungsprozess, der Devisenkontrollbestimmungen und UBS (Lux) Bond Fund 8

11 Repatriierungsbeschränkungen unterliegt, die von der Regierung der VRC zusammen mit externen Aufsichtsoder Regierungsbehörden (z. B. der Hong Kong Monetary Authority) festgelegt werden. Vor der Anlage in RMB-n sollten die Anleger beachten, dass es keine klaren Regelungen bezüglich der aufsichtsrechtlichen Berichterstattung und Fondsrechnungslegung für den Offshore RMB (CNH) gibt. Des Weiteren ist zu bedenken, dass Offshore RMB (CNH) und Onshore RMB (CNY) unterschiedliche Wechselkurse gegenüber anderen Währungen haben. Der Wert des Offshore RMB (CNH) unterscheidet sich unter Umständen stark von dem des Onshore RMB (CNY) aufgrund einiger Faktoren, darunter Devisenkontrollbestimmungen und Repatriierungsbeschränkungen, die von der Regierung der VRC zu gegebener Zeit festgelegt werden, sowie sonstiger externer Marktfaktoren. Eine Abwertung des Offshore RMB (CNH) könnte sich negativ auf den Wert der Anlegerinvestitionen in den RMB-n auswirken. Die Anleger sollten somit bei der Umrechnung ihrer Investitionen und der damit verbundenen Erträge aus dem Offshore RMB (CNH) in ihre Zielwährung diese Faktoren berücksichtigen. Vor der Anlage in RMB-n sollten Anleger ferner darauf achten, dass die Verfügbarkeit und Marktfähigkeit von RMB-n sowie die Bedingungen, zu denen diese verfügbar gemacht oder gehandelt werden, zu einem grossen Teil von den politischen und aufsichtsrechtlichen Entwicklungen in der VRC abhängig sind. Somit kann keine Zusicherung dahingehend abgegeben werden, dass der Offshore RMB (CNH) oder die RMB-n künftig angeboten und/oder gehandelt werden bzw. zu welchen Bedingungen der Offshore RMB (CNH) und/oder die RMB-n verfügbar sein oder gehandelt werden. Da es sich bei der Rechnungswährung der Subfonds, die RMB-n anbieten, um eine andere Währung als Offshore RMB (CNH) handeln würde, wäre die Fähigkeit des betreffenden Subfonds, Rückerstattungen in Offshore RMB (CNH) zu machen, von der Fähigkeit des Subfonds zum Wechsel seiner Rechnungswährung in Offshore RMB (CNH) abhängig, die wiederum durch die Verfügbarkeit von Offshore RMB (CNH) oder sonstigen von der Verwaltungsgesellschaft nicht beeinflussbaren Bedingungen beschränkt sein könnte. Potenzielle Anleger sollten sich der Risiken einer erneuten Anlage bewusst sein, die sich ergeben könnte, wenn die RMB- aufgrund politischer und/oder aufsichtsrechtlicher Gegebenheiten vorzeitig aufgelöst werden muss. Dies gilt nicht für das mit einer erneuten Anlage verbundene Risiko aufgrund der Auflösung einer Anteilsklasse und/oder des Subfonds gemäss Abschnitt «Auflösung und Zusammenlegung des Fonds und seiner Subfonds bzw. Anteilsklassen, Verschmelzung von Subfonds» des Verkaufsprospektes. «acc» Bei Anteilsklassen mit dem Namensbestandteil «-acc» werden keine Erträge ausgeschüttet, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst. «dist» Bei Anteilsklassen mit dem Namensbestandteil «-dist» werden Erträge ausgeschüttet, sofern die Verwaltungsgesellschaft nichts anderes beschliesst. «qdist» Anteile von n mit dem Namensbestandteil «-qdist» können vierteljährliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital (dies kann unter anderem realisierte und unrealisierte Nettoveränderungen im Nettoinventarwert beinhalten) («Kapital») erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. «mdist» Anteile von n mit dem Namensbestandteil «-mdist» können monatliche Ausschüttungen exklusive Gebühren und Auslagen vornehmen. Ausschüttungen können auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/ oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Die maximale Ausgabekommission für Anteile von n mit dem Namensbestandteil «-mdist» beträgt 6%. UBS (Lux) Bond Fund 9

12 «2%», «4%», «6%», «8%» Anteile von n mit dem Namensbestandteil «2%» / «4%» / «6%» / «8%» können monatliche (-mdist), vierteljährliche (-qdist) oder jährliche (-dist) Ausschüttungen in der jeweiligen, zuvorgenannten, jährlichen prozentualen Rate vor Abzug von Gebühren und Auslagen vornehmen. Die Berechnung der Ausschüttung basiert auf dem Nettoinventarwert der entsprechenden Anteilsklasse des Monatsendes (bei monatlichen Ausschüttungen), Geschäftsquartalsendes (bei vierteljährlichen Ausschüttungen) oder Geschäftsjahresendes (bei jährlichen Ausschüttungen). Diese Anteilsklassen eignen sich für Investoren, welche stabilere Ausschüttungen wünschen, unabhängig vom erzielten oder erwarteten Wertzuwachs oder Ertrag des entsprechenden Subfonds. Ausschüttungen können entsprechend auch aus dem Kapital erfolgen. Die Ausschüttung aus Kapital hat zur Folge, dass das durch den Anleger in den Subfonds investierte Kapital dadurch abnimmt. Ausserdem führen etwaige Ausschüttungen aus Erträgen und/oder dem Kapital zu einer sofortigen Senkung des Nettoinventarwertes pro Anteil des Subfonds. Für Investoren in gewissen Ländern können auf ausgeschüttetem Kapital höhere Steuersätze zur Anwendung kommen als auf Kapitalgewinnen, welche bei der Veräusserung von Fondsanteilen realisiert werden. Gewisse Investoren könnten deshalb bevorzugen, in reinvestierende (-acc) Anteilsklassen statt in ausschüttende (-dist, -qdist, -mdist) Anteilsklassen zu investieren. Investoren können auf Erträgen und Kapital aus reinvestierenden (-acc) Anteilsklassen zu einem späteren Zeitpunkt besteuert werden als bei ausschüttenden (-dist, -qdist, -mdist). Anlegern wird geraten, diesbezüglich ihren Steuerberater zu konsultieren. Das Nettovermögen, die Anzahl der Anteile, die Anzahl der Subfonds und der Anteilsklassen sowie die Laufzeit des Fonds und seiner Subfonds sind nicht begrenzt. Das Geschäftsjahr des Fonds endet am letzten Tag des Monats März. Der Ausgabe- und Rücknahmepreis jedes Subfonds wird in Luxemburg am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle bekannt gegeben. Des Weiteren wird Anlegern vor der Zeichnung von Anteilen ein Dokument mit den wesentlichen Anlegerinformationen (KIID) zur Verfügung gestellt. Informationen darüber, ob ein Subfonds des Fonds an der Börse von Luxemburg notiert ist, sind bei der Administrationsstelle oder auf der Internet-Seite der Börse von Luxemburg ( erhältlich. Bei der Ausgabe und Rücknahme von Anteilen des Fonds kommen die im jeweiligen Land geltenden Bestimmungen zur Anwendung. Gültigkeit haben nur die Informationen, die im Verkaufsprospekt und in einem der im Verkaufsprospekt aufgeführten Dokumente enthalten sind. Die Jahres- und Halbjahresberichte stehen den Anteilinhabern kostenlos am Sitz der Verwaltungsgesellschaft und der Verwahrstelle zur Verfügung. Keine Zeichnung darf auf der Grundlage der Geschäftsberichte entgegengenommen werden. Die Zeichnungen erfolgen nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und der letzte Halbjahresbericht beigefügt ist. Die Zahlen in diesem Bericht sind historisch und nicht notwendigerweise indikativ für zukünftige Ergebnisse. Der Fonds bildet eine rechtliche Einheit. Im Verhältnis der Anteilinhaber unter sich wird jedoch jeder Subfonds als getrennt angesehen. Die Vermögenswerte eines Subfonds haften nur für solche Verbindlichkeiten, die von dem betreffenden Subfonds eingegangen werden. Mit dem Erwerb der Anteile erkennt der Inhaber alle Bestimmungen der Vertragsbedingungen an. Die Vertragsbedingungen sehen keine Generalversammlung der Anteilinhaber vor. UBS (Lux) Bond Fund 10

13 UBS (Lux) Bond Fund Konsolidierte Nettovermögensaufstellung EUR Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Bankguthaben, Sicht- und Fristgelder * Festgelder und Treuhandanlagen Andere liquide Mittel (Margins) Forderungen aus Wertpapierverkäufen (Erläuterung 1) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus Wertpapieren Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus TBA Mortgage Backed Securities (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten (Erläuterung 1) Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Kontokorrentkredit Zinsverbindlichkeiten aus Kontokorrentkredit Verbindlichkeiten aus Swaps Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Andere Verbindlichkeiten Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode * Zum 30. September 2016 wurden gegenüber JP Morgan Chase London Bankguthaben in Höhe von EUR und Merill Lynch Bankguthaben in Höhe von EUR als Sicherheit eingesetzt. UBS (Lux) Bond Fund Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 11

14 Konsolidierte Ertrags- und Aufwandsrechnung EUR Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Dividenden Erträge aus Securities Lending (Erläuterung 11) Sonstige Erträge Total Erträge Aufwendungen Kosten aus Securities Lending (Erläuterung 11) Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Zinsaufwand auf liquide Mittel und Kontokorrentkredit Sonstige Aufwendungen Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus renditebewerteten Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Devisenterminkontrakten Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Swaps Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von TBA Mortgage Backed Securities Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Devisenterminkontrakten Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Swaps Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit UBS (Lux) Bond Fund 12 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

15 UBS (Lux) Bond Fund AUD Wichtigste Daten ISIN Nettovermögen in AUD F-acc LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD I-A1-acc 2 LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD I-X-acc 3 LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD N-acc LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD P-acc LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD P-dist LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD Q-acc LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD Q-dist 4 LU Anteile im Umlauf Nettoinventarwert pro Anteil in AUD Ausgabe- und Rücknahmepreis pro Anteil in AUD Siehe Erläuterung 1 2 Die Anteilsklasse I-A1-acc war bis zum im Umlauf 3 Die Anteilsklasse I-X-acc war bis zum im Umlauf 4 Für die Periode vom bis zum war die Anteilsklasse Q-dist im Umlauf - reaktiviert Struktur des Wertpapierbestandes Geographische Aufteilung in % des Nettovermögens Australien Deutschland 8.21 Supranational 7.70 Vereinigte Staaten 4.31 Kanada 1.18 Grossbritannien 0.96 Frankreich 0.90 Norwegen 0.50 Neuseeland 0.49 Total Wirtschaftliche Aufteilung in % des Nettovermögens Länder- & Zentralregierungen Banken & Kreditinstitute Öffentlich-rechtliche Körperschaften Finanz- & Beteiligungsgesellschaften 9.45 Kantone, Bundesstaaten 8.41 Supranationale Organisationen 7.70 Pfandbriefinstitute & Refinanzierungsgesellschaften 3.83 Diverse nicht klassierte Gesellschaften 2.94 Verkehr & Transport 2.88 Energie- & Wasserversorgung 1.85 Versicherungen 1.53 Gesundheits- & Sozialwesen 1.08 Computer & Netzwerkausrüster 1.03 Flugzeug- & Raumfahrtindustrie 0.98 Elektrische Geräte & Komponenten 0.63 Diverse Konsumgüter 0.49 Erdöl 0.34 Total UBS (Lux) Bond Fund AUD Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 13

16 Nettovermögensaufstellung AUD Aktiva Wertpapierbestand, Einstandswert Wertpapierbestand, nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) Total Wertpapierbestand (Erläuterung 1) Festgelder und Treuhandanlagen Andere liquide Mittel (Margins) Forderungen aus Zeichnungen Zinsforderungen aus Wertpapieren Zinsforderungen aus liquiden Mitteln Nicht realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten (Erläuterung 1) Total Aktiva Passiva Kontokorrentkredit Verbindlichkeiten aus Wertpapierkäufen (Erläuterung 1) Verbindlichkeiten aus Rücknahmen Rückstellungen für pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Rückstellungen für Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Rückstellungen für sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Total Rückstellungen für Aufwendungen Total Passiva Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Ertrags- und Aufwandsrechnung AUD Erträge Zinsertrag auf liquide Mittel Zinsen auf Wertpapiere Total Erträge Aufwendungen Pauschale Verwaltungskommission (Erläuterung 2) Abonnementsabgabe (Erläuterung 3) Sonstige Kommissionen und Gebühren (Erläuterung 2) Total Aufwendungen Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Realisierte Gewinne (Verluste) (Erläuterung 1) Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus marktbewerteten Wertpapieren ausser Optionen Realisierter Kursgewinn (-verlust) aus Finanzterminkontrakten Realisierter Währungsgewinn (-verlust) Total der realisierten Gewinne (Verluste) Realisierter Nettogewinn (-verlust) der Berichtsperiode Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) (Erläuterung 1) Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) marktbewerteter Wertpapiere ausser Optionen Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) renditebewerteter Wertpapiere und Geldmarktinstrumente Nicht realisierte Werterhöhung (-minderung) von Finanzterminkontrakten Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit UBS (Lux) Bond Fund AUD 14 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.

17 Veränderungen des Nettovermögens AUD Nettovermögen zu Beginn der Berichtsperiode Zeichnungen Rücknahmen Total Mittelzufluss (-abfluss) Ausbezahlte Dividende Nettoerträge (-verluste) aus Anlagen Total der realisierten Gewinne (Verluste) Total der Veränderungen der nicht realisierten Werterhöhung (-minderung) Nettoerhöhung (-minderung) des Nettovermögens infolge Geschäftstätigkeit Nettovermögen am Ende der Berichtsperiode Entwicklung der Anteile im Umlauf F-acc Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode I-A1-acc Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode I-X-acc Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode N-acc Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode P-acc Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode P-dist Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Q-acc Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Q-dist Anzahl der Anteile im Umlauf zu Beginn der Berichtsperiode Anzahl der ausgegebenen Anteile Anzahl der zurückgegebenen Anteile Anzahl der Anteile im Umlauf am Ende der Berichtsperiode Jährliche Ausschüttung UBS (Lux) Bond Fund Ex-Date Pay-Date Währung Betrag pro Anteil AUD P-dist AUD 4.17 AUD Q-dist AUD 1.20 UBS (Lux) Bond Fund AUD Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes. 15

18 Aufstellung der Wertpapierbestände und anderer Nettovermögenswerte per 30. September 2016 Bezeichnung Anzahl/ Bewertung in AUD in % des Nominal NR Kursgewinn Netto- (-verlust) auf Futures/ vermögens Devisenterminkontrakten/ Swaps (Erl. 1) Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die an einer offiziellen Börse gehandelt werden Mortgage Backed Securities, variabler Zins AUD AUD MEDALLION TRUST-SUB FLR Total AUD Total Mortgage Backed Securities, variabler Zins Notes, fester Zins AUD AUD AUSTRALIA % AUD INTL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVT % AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP % AUD NEW SOUTH WALES TREASURY CORP % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % AUD SUNCORP-METWAY LTD % AUD SYDNEY AIRPORT FINANCE CO PTY LTD % AUD TREASURY CORP OF VICTORIA % Total AUD Total Notes, fester Zins Notes, variabler Zins AUD AUD AUSTRALIA & NEW ZEALAND BANKG-SUB 3M BBSW+275BP Total AUD Total Notes, variabler Zins Medium-Term Notes, fester Zins AUD AUD APPLE INC-REG-S % AUD BARCLAYS BANK PLC % AUD BHP BILLITON FINANCE LTD % AUD COMMERZBANK AG % AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK % AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK % AUD EUROPEAN INVESTMENT BANK % AUD EXPORT DEVELOPMENT CANADA % AUD FONTERRA CO-OPERATIVE GROUP LTD % AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP % AUD INTERNATIONAL FINANCE CORP-REG-S % AUD INTL BK FOR RECONST&DEVT WORLD BK-REG-S % AUD INTL BK FOR RECONSTR & DEVT WORLD BANK % AUD JPMORGAN CHASE & CO % AUD KOMMUNALBANKEN AS % AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU % AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S % AUD KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU-REG-S % AUD LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK % AUD METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING-REG-S % AUD NATIONAL WLTH MGT HLD % AUD PERTH AIRPORT PTY LTD % AUD PERTH AIRPORT PTY LTD % AUD SPI AUSTRALIA ASSETS PTY LTD % AUD SUNCORP-METWAY LTD-REG-S % AUD TOYOTA MOTOR CREDIT CORP-REG-S % AUD WESTPAC BANKING CORP % Total AUD Total Medium-Term Notes, fester Zins Anleihen, fester Zins AUD AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA % AUD AUSTRALIA-REG-S % AUD AUSTRALIA-REG-S % AUD AUSTRALIA-REG-S % AUD AUSTRALIA-REG-S % AUD AUSTRALIA-REG-S % AUD CROWN GROUP FINANCE LTD % AUD NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-REG-S % AUD QUEENSLAND TREASURY CORP-144A-REG-S % AUD WESTPAC BANKING CORP % Total AUD Total Anleihen, fester Zins UBS (Lux) Bond Fund AUD 16 Die Erläuterungen sind integraler Bestandteil des Berichtes.