City-Studie Einkaufsstadt Luxembourg Modul A: Einkaufsverhalten und Image

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1 CIMA Beratung + Management GmbH City-Studie Einkaufsstadt Luxembourg Modul A: Einkaufsverhalten und Image S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Köln, den Bearbeitung: Dr. Wolfgang Haensch Philipp Henger Larissa Weiland I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s

2 Methodik Telefonbefragung im Einzugsgebiet (60 Minuten-Radius) nach 6 Teilräumen differenzierte Befragung (1.800 Interviews, darunter 300 Interviews je Teilraum) Durchführung: Nov Jan Point-of-Sale-Befragung in der Innenstadt 500 Passanteninterviews im Bereich Ville Haute und Gare Durchführung: Nov Jan

3 Struktur der Befragten Herkunftsland der Innenstadtbesucher (in % der Innenstadtbesucher, n = 510) 11% 4% 3% 13% 69% Luxemburg Deutschland Frankreich Belgien Sonstige Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017)

4 Besuchshäufigkeit und Innenstadtkenntnisse Ergebnisse im Überblick 1. Die Innenstadt von Luxembourg verfügt im gesamten Untersuchungsgebiet über einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. 2. Sowohl viele Befragte aus Luxembourg als auch aus dem angrenzenden Grenzräumen kennen die Innenstadt aufgrund eigener Besuche. 3. Die Innenstadt steht aber in Konkurrenz mit anderen attraktiven Städten. 5

5 Besuchshäufigkeit und Innenstadtkenntnisse Wie gut kennen Sie die Stadt Luxembourg? (in % der Bürger, differenziert nach Herkunftsland, n = 1.828) Luxembourg Zone 1 42,3% 46,7% 9,3% hoher Bekanntheitsgrad Luxembourg Zone 2 23,9% 52,5% 20,3% 3,3% innerhalb des Landes kennen mindestens 2/3 der Befragten die Stadt gut oder sehr gut auch in den benachbarten Grenzräume kennt man die Stadt vielfach gut oder sehr gut, nur jeder Fünfte kennt Luxembourg gar nicht Luxembourg Zone 3 23,8% 44,3% Deutschland Frankreich Belgien 13,0% 8,7% 11,3% 28,0% 28,1% 27,1% 26,4% 41,3% 41,3% 21,9% 38,4% 23,2% 5,5% 17,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Sehr gut Gut Weniger gut Gar nicht Quelle: cima-telefonbefragung (2017)

6 Besuchshäufigkeit und Innenstadtkenntnisse Haben Sie in den letzten 12 Monaten die Innenstadt von Luxembourg besucht? (in % der Bürger, differenziert nach Herkunftsland, n = 1.828) Luxembourg Zone 1 90,2% 9,8% hoher Anziehungskraft auch aus den Grenzräumen Auch aus dem Norden des Landes haben drei von vier Luxembourger die Innenstadt in den letzten Monaten besucht jeder zweite Bürger aus dem angrenzenden Grenzräumen besuchte im letzten Jahr die Innenstadt Quelle: cima-telefonbefragung (2017) Luxembourg Zone 2 Luxembourg Zone 3 77,3% 75,9% 22,7% 24,1% Deutschland Frankreich Belgien 52,2% 48,3% 57,1% 47,8% 51,7% 42,9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nein

7 Besuchshäufigkeit und Innenstadtkenntnisse Haben Sie in den letzten 12 Monaten die Innenstadt von Luxembourg besucht? (in % der Bürger, differenziert nach Altersgruppen, n = 1.828) 16 bis 24 Jahre 78,9% 21,1% Luxembourg ist bei allen Altersgruppen beliebt Die Innenstadt zieht alle Altersgruppen an; die unterschiedlichen absoluten Werte für die einzelnen Altersgruppen sind vor dem Hintergrund der allgemein unterschiedlichen Mobilität der Altersgruppen zu relativieren. 25 bis 44 Jahre 45 bis 64 Jahre 65 Jahre und älter 71,4% 70,4% 58,6% 28,6% 29,6% 41,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Ja Nein Quelle: cima-telefonbefragung (2017)

8 Besuchshäufigkeit und Innenstadtkenntnisse Was ist für Sie der Hauptgrund die Innenstadt von Luxembourg nicht zu besuchen? (in % der Bürger; differenziert nach Wohnort, nur eine Antwortmöglichkeit, n = 1.828) Luxembourg Zone 1 22,2 14,8 40,7 18,5 Entfernung und nahe gelegene Angebote sprechen gegen einen Besuch näher gelegene konkurrierende Angebote sind der Hauptgrund gegen eine Besuch von Luxembourg sprachliche Barrieren haben keine Bedeutung Quelle: cima-telefonbefragung (2017) Luxembourg Zone 2 40,0 3,3 8,3 36,7 11,7 Luxembourg Zone 3 58,9 5,5 20,5 13,7 Deutschland 37,6 2,6 35,0 22,2 Frankreich Belgien 40,6 42,1 11,9 21,1 30,8 15,8 14,0 19,3 0% 20% 40% 60% 80% 100% Entfernung zu groß keine Ortskenntnis sprachliche Barriere ausreichendes/ besseres Angebot in näherer Umgebung unattraktives Angebot

9 Besuchshäufigkeit und Innenstadtkenntnisse Shoppen steht bei den Deutschen nicht im Vordergrund Passantenbefragung: Einkaufen ist nur eines von mehreren Motiven zum Aufenthalt in der Innenstadt Telefonbefragung: keine größeren Differenzen zwischen den drei Zonen in Luxemburg Einkaufen steht bei den meisten Deutschen nicht im Vordergrund Quelle: cima-innenstadt- und Telefonbefragung (2017) City-Studie Luxemburg Was ist der Hauptgrund für Ihren heutigen Besuch in der Innenstadt bzw. die Innenstadt zu besuchen? (in % der Innenstadtbesucher; n = 510) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Gesamt (PoS) Einkaufen (von täglichem Bedarf) berufliche Gründe Freizeit/ Kultur Sonstige (in % der Bürger, n = 1.828) Lux. Zone 1 Lux. Zone 2 Lux. Zone 3 Deutschland Frankreich Belgien Einkaufen/ Shopping Bummeln Besuch von Familie/ Freunden/ Bekannten

10 Besuchshäufigkeit und Innenstadtkenntnisse Ergebnisse im Überblick 1. Die Innenstadt von Luxembourg verfügt im gesamten Untersuchungsgebiet über einen sehr hohen Bekanntheitsgrad. 2. Sowohl viele Befragte aus Luxembourg als auch aus dem angrenzenden Grenzräumen kennen die Innenstadt aufgrund eigener Besuche. 3. Die Innenstadt steht aber in Konkurrenz mit anderen attraktiven Städten. 4. Die Besucher bevorzugen zwar bei ihrem Aufenthalt die Haute Ville, der Bahnhofsbereich wird aber immerhin von jedem zweiten Befragten aufgesucht. 11

11 Besuchshäufigkeit und Innenstadtkenntnisse Welche Innenstadtlagen haben Sie heute schon besucht oder planen Sie zu besuchen? (in % der Innenstadtbesucher, Mehrfachnennungen möglich, n = 510) Ville Haute Bereich Place d Armes 84,1 15,9 Ville Haute und Bahnhofsquartier als nachgefragte Innenstadtbereiche Ville Haute Bereich Grand Rue 69,2 30,8 Place d Armes ist der zentrale Platz der Innenstadt Ville Haute Bereich Place Guillaume II 57,8 42,2 das Bahnhofsquartier wird immerhin von jeden zweiten Besucher aufgesucht Gare/ Bahnhofsquartier Ville Haute Bereich Großherzoglicher Palast 50,8 43,1 49,2 56, ja nein Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017)

12 Besuchshäufigkeit und Innenstadtkenntnisse Welche Innenstadtlagen haben Sie heute schon besucht oder planen Sie zu besuchen? (in % der Innenstadtbesucher, differenziert nach Altersgruppen Mehrfachnennungen möglich, n = 510) Ville Haute Bereich Place d Armes 87,9% Interessante Unterschiede zwischen den Einkaufslagen in der Altersstruktur der Besucher das Bahnhofsquartier ist besonders bei jüngeren Besuchern beliebt Ville Haute Bereich Grand Rue Ville Haute Bereich Place Guillaume II Gare/ Bahnhofsquartier 72,0% 62,3% 74,4% 63,5% 48,8% 60,4% 39,0% die einzelnen Lagen der Ville Haute ziehen unterschiedliche Altersgruppen an Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) Ville Haute Bereich Großherzoglicher Palast 35,4% 16 bis 24 Jahre 25 bis 44 Jahre 49,4% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 45 bis 64 Jahre 65 Jahre und älter

13 Besuchshäufigkeit und Innenstadtkenntnisse Welche Innenstadtlagen haben Sie heute schon besucht oder planen Sie zu besuchen? (in % der Innenstadtbesucher, differenziert nach Herkunftsland, Mehrfachnennungen möglich, n = 510) Ville Haute Bereich Place d Armes 86,6% alle Lagen der Ville Haute werden von ausländischen Besuchern frequentiert, Gare bei Deutschen beliebt Place d Armes, Grand Rue und Place Guillaume II werden von allen Gästen frequentiert das Bahnhofsquartier wird vor allem von den Deutschen besucht Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) 72,7% 69,4% Ville Haute Bereich Grand Rue 59,1% 52,2% Ville Haute Bereich Place Guillaume II 63,6% 67,2% Gare/ Bahnhofsquartier 45,5% 44,9% Ville Haute Bereich Großherzoglicher Palast 22,7% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Luxemburg Deutschland Frankreich Belgien

14 Erreichbarkeit der Innenstadt Ergebnisse im Überblick 1. Der eigene PKW ist weiterhin das am häufigsten benutzte Verkehrsmittel der Innenstadtbesucher. 2. Bei den Besuchern aus Luxembourg entfallen auf die Nutzer von Bussen aber gleich große Anteile. 3. Die französischen Besucher der Innenstadt nutzen häufig auch den Zug für die Fahrt nach Luxembourg. 4. Die Besucher der Innenstadt bewerten mehrheitlich die Erreichbarkeit der Stadt als gut oder sehr gut, dagegen überwiegen die kritischen Bewertungen des Parkraumangebotes. 15

15 Erreichbarkeit der Innenstadt Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie heute angereist? (in % der Innenstadtbesucher, differenziert nach Herkunftsland, Mehrfachantworten möglich, n = 510) PKW 48,2% 42,0% 70,1% Signifikante Unterschiede zwischen den Besuchern bei der Verkehrsmittelwahl Deutsche Gäste bevorzugen vergleichsweise häufig den PKW, Franzosen den Zug immerhin rd. 15 % der ausländischen Gäste kommen mit den (Reise-)bus Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) 34,1% 41,1% Bus 16,4% 13,1% 16,3% zu Fuß 4,5% 13,6% 12,0% 7,4% Zug 28,1% 1,6% Fahrrad 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Gesamt Luxemburg Deutschland Frankreich Belgien

16 Erreichbarkeit der Innenstadt Mit welchem Verkehrsmittel sind Sie heute angereist? (in % der Innenstadtbesucher, Mehrfachantworten möglich, differenziert nach Altersgruppen, n = 510) 16,5% PKW 58,7% Generelle Dominanz des PKWs, Bedeutung des ÖPNV bei Jugendlichen Bus 17,6% 22,8% 62,6% der PKW dominiert als Verkehrsmittel bei den Besuchern mittleren und höheren Alters zu Fuß Zug 9,0% 17,6% insbesondere Jugendliche nutzen das ÖPNV-Angebot Fahrrad 1,1% 3,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 16 bis 24 Jahre 26 bis 44 Jahre 46 bis 64 Jahre 66 Jahre und älter Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017)

17 Erreichbarkeit der Innenstadt Wie bewerten Sie die Erreichbarkeit und die Parkmöglichkeiten in der Innenstadt? (Passantenbefragung; in % der Innenstadtbesucher (bereinigte Daten), n= 510) Erreichbarkeit 23,6 44,9 19,8 7,6 Sehr gute Bewertung der Erreichbarkeit, mehrheitlich kritische Bewertung des Parkraumangebotes Parkmöglichkeiten 3,2 14,1 29,6 26,6 18,7 7,9 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% (Telefonbefragung; in % der Bürger (bereinigte Daten), n= 1.828) mehr aus zwei Drittel der Befragten schätzen die Erreichbarkeit als gut oder sehr gut ein die Parkplatzsituation wird von den meisten Befragten nur als ausreichend oder schlechter bewertet Erreichbarkeit Parkmöglichkeiten Quelle: cima-telefon-/ Innenstadtbefragung (2017) 6,5 21,9 18,6 24,7 38,6 0% 20% 40% 60% 80% 100% 20,5 22,0 1 (sehr gut) (ungenügend) 16,6 9,6 4,8 13,1 18

18 Einkaufsgewohnheiten Ergebnisse im Überblick 1. Der Kauf von Bekleidung steht unabhängig von Alter oder der Herkunft im Mittelpunkt des Einkaufsbesuchs von Luxembourg. Eine Ausnahme bilden die deutschen Besucher, bei denen neben dem Einkauf von Textilien der Lebensmitteleinkauf eine große Bedeutung hat. 2. Der örtliche Einzelhandel steht vor allem in Konkurrenz zu Trier und dem Online-Handel. 3. Die Innenstadt von Trier genießt insbesondere bei den Luxembourgern eine hohe Beliebtheit. 19

19 Einkaufsgewohnheiten Welche Waren kaufen Sie am häufigsten in der Innenstadt von Luxembourg ein? (in % der Innenstadtbesucher, maximal 3 Nennungen möglich, n = 510) Zwei von drei Einkaufskunden kaufen Bekleidung in Luxembourg Das Innenstadtleitsortiment Bekleidung führt die Liste der häufig gekauften Waren an. Der Lebensmitteleinkauf (auch Spezialitäten wie Wein oder Süßwaren) wird weitaus häufiger genannt als Schuhe, Parfümerienartikel oder Bücher. Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) Bekleidung 61% Lebensmittel 45% Schuhe 24% Drogerie/Parfümerie 12% Bücher 11% Schmuck/Uhren 6% Arzneimittel 4% Unterhaltungselektronik 4% Sportartikel 3% Zigaretten, Tabak 3% elektr. Haushaltsgeräte 2% Lederwaren 1% Sonstiges 9% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 20

20 Einkaufsgewohnheiten Welche Waren kaufen Sie am häufigsten in der Innenstadt von Luxembourg ein? (in % der Innenstadtbesucher, maximal 3 Nennungen möglich, n = 510) Herkunft Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 Luxembourg Zone 1 Bekleidung Lebensmittel Schuhe Bücher Hohe Bedeutung des Bekleidungseinkaufs Der Bekleidungseinkauf steht beim Einkauf in Luxembourg bei allen Altersgruppen und allen Herkunftsorten im Vordergrund Ausnahme: deutsche Besucher kaufen neben Textilien vor allem Lebensmittel in Luxembourg. Luxembourg Zone 2 Bekleidung Lebensmittel Schuhe Bücher Luxembourg Zone 3 Bekleidung Lebensmittel Schuhe Bücher Deutschland Lebensmittel Bekleidung Kraftstoff Zigarren, Tabak Frankreich Bekleidung Lebensmittel Schuhe Drogerie/ Parfümerie Belgien Bekleidung Lebensmittel Schuhe Bücher Alter Platz 1 Platz 2 Platz 3 Platz 4 16 bis 24 Jahre Bekleidung Lebensmittel Bücher/Drogerie, Parfümerie Unterhaltungselektronik 25 bis 44 Jahre Bekleidung Lebensmittel Schuhe Drogerie/Parfümerie 45 bis 64 Jahre Bekleidung Lebensmittel Schuhe Drogerie/Parfümerie 65 Jahre und älter Bekleidung Lebensmittel Schuhe Drogerie/Parfümerie Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) 21

21 Einkaufsgewohnheiten Besucherbefragung: Welche Einkaufsziele besuchen Sie am häufigsten, wenn Sie Bekleidung, Schuhe etc. einkaufen? Nennen Sie bitte die Plätze 1 3! (in % der Nennungen (bereinigt), differenziert nach Herkunftsland, maximal 3 Nennungen möglich, n = 510) Luxembourg steht vor allem in Konkurrenz zu Trier und dem Online- Handel Luxembourger Deutsche 15,5 35,1 24,3 4,7 23,5 16,2 17,6 18,2 10,9 14,9 6,1 Bei den Innenstadtbesuchern ist Luxembourg als Einkaufsstadt konkurrenzfähig, insbesondere der Onlinehandel und Trier sind aber relevante Mitbewerber Franzosen Belgier 20,6 28,9 25,7 22,2 6,6 6,7 15,4 10,3 19,1 0% 20% 40% 60% 80% 100% Innenstadt Luxemburg Online-Einkäufe Shopping Center außerhalb der Innenstädte Innenstadt Trier am eigenen Wohnort Innenstadt Saarbrücken 40,0 Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) Outlets/ Factory-Outlet-Center Innenstadt Metz 22

22 Einkaufsgewohnheiten Telefonbefragung: Welche Einkaufsziele besuchen Sie am häufigsten, wenn Sie Bekleidung, Schuhe etc. einkaufen? Nennen Sie bitte die Plätze 1 3! (in % der Nennungen (bereinigt), differenziert nach Herkunftsland, maximal 3 Nennungen möglich, n = 1.828) Luxembourger fahren verstärkt auch nach Trier zum Einkauf. Generell werden Luxembourg, Trier und Metz von den jeweiligen Landsleuten am stärksten frequentiert. Innenstadt Luxemburg Shopping Center Innenstadt Trier Outlets/Factory-Outlet Innenstadt Metz Innenstadt Saarbrücken Eigener Wohnort Die Innenstadt von Trier genießt aber auch bei den Luxembourgern eine hohe Beliebtheit Quelle: cima-telefonbefragung (2017) Innenstadt Lüttich Innenstadt Charleroi Innenstadt Namur Luxembourg Zone 1 Luxembourg Zone 2 Luxembourg Zone 3 Deutschland Frankreich Belgien 23

23 Einkaufsgewohnheiten Welche Waren kaufen Sie am häufigsten in der Innenstadt von Luxembourg ein? (in % der Bürger, maximal 3 Nennungen möglich, n = 1828) Bekleidung 49,1% Lebensmittel 31,1% Abweichende Einkaufsgewohnheiten der deutschen Kunden deutsche Besucher kaufen deutlich seltener in den Luxembourger Geschäften ein als die übrigen Kundengruppen Schuhe Drogerie/Parfümerie/ Arzneimittel Bücher Unterhaltungselektronik Schmuck/Uhren 9,1% 7,5% 2,8% 3,1% 15,9% Lederwaren 3,0% Quelle: cima-telefonbefragung (2017) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Luxemburg Deutschland Frankreich Belgien 24

24 Bewertung der Luxembourger Innenstadt Ergebnisse im Überblick 1. Die Rahmenbedingungen der Einkaufsstadt Luxembourg (Städtebau, Sauberkeit, Sicherheit etc.) werden mehrheitlich positiv bewertet. 2. Das Freizeitangebot und der Erlebnischarakter der Stadt werden dagegen kritisch bewertet. 3. Belgier, Franzosen und Deutschen schätzen die Stadt als saubere, sichere Stadt mit Flair. 25

25 Bewertung der Luxembourger Innenstadt Passantenbefragung: Wie bewerten Sie die Attraktivität der Stadt im Hinblick auf die nachfolgenden Kriterien? (in % der Innenstadtbesucher (bereinigte Daten), n= 510) Sauberkeit 50,3 35,4 12,6 Die Rahmenbedingungen der Einkaufsstadt Luxembourg werden mehrheitlich positiv bewertet. Sicherheit Gestaltung der Innenstadt 21,8 37,1 50,9 41,6 21,0 15,9 5,8 Sicherheit/ Sauberkeit werden von fast alle Befragten positiv bewertet. Ambiente/ Atmosphäre/ Flair Freizeitangebot 3,6 14,7 24,0 44,4 35,8 31,9 27,6 7,2 7,2 Das Freizeitangebot und der Erlebnischarakter der Stadt werden dagegen kritisch bewertet. Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) Erlebnischarakter 2,6 23,5 35,3 30,2 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 1 (sehr gut) (ungenügend) 26

26 Bewertung der Luxembourger Innenstadt Telefonbefragung: Wie bewerten Sie die Attraktivität der Stadt im Hinblick auf die nachfolgenden Kriterien? (in % der Bürger (bereinigte Daten), n= 1.828) Sicherheit 20,5 48,3 22,2 5,9 Die Rahmenbedingungen der Einkaufsstadt Luxembourg werden mehrheitlich positiv bewertet. Die Telefonbefragung bestätigt grundsätzlich die Ergebnisse der Passantenbefragung, die sehr guten Bewertungen fallen aber deutlich geringer aus. Gestaltung der Innenstadt 16,5 44,4 25,0 9,0 Ambiente/ Atmosphäre/ Flair 16,8 43,9 24,5 9,7 4,3 Freizeitangebot 14,0 32,9 30,9 14,7 5,9 Erlebnischarakter 10,8 39,1 29,5 13,7 5,5 0% 20% 40% 60% 80% 100% Quelle: cima-telefonbefragung (2017) 1 (sehr gut) (ungenügend) 27

27 Bewertung der Luxembourger Innenstadt Telefonbefragung: Wie bewerten Sie die Attraktivität der Stadt im Hinblick auf die nachfolgenden Kriterien? (Mittelwert der Benotungen von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht), (bereinigte Daten), n= 1.828) Die Rahmenbedingungen der Einkaufsstadt Luxembourg werden mehrheitlich positiv bewertet. Sauberkeit Sicherheit Erreichbarkeit Ambiente/ Atmosphäre Innenstadtgestaltung Deutsche, Belgier und Franzosen bewerten die Stadt deutlich Erlebnischarakter Freizeitangebot positiver als die einheimischen Kunden. 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Luxembourg Zone 1 Luxembourg Zone 2 Luxembourg Zone 3 Deutschland Frankreich Belgien Quelle: cima-telefonbefragung (2017) 28

28 Meinungsbild: Einzelhandel und Gastronomie Ergebnisse im Überblick 1. Der innerstädtische Handel und die Gastronomie werden insgesamt positiv bewertet. 2. Zumeist mehr als die Hälfte der Kunden bewertet die Qualität im Handel als gut/ sehr gut. 3. Ausländische Kunden bewerten den Handel und die Gastronomie positiver als die Einheimischen. 4. Verbesserungspotenzial ergibt sich insbesondere bei der Beratung, den Sprachkompetenzen und den Öffnungszeiten. 29

29 Meinungsbild: Einzelhandel und Gastronomie Wie bewerten Sie die Attraktivität der Stadt im Hinblick auf die nachfolgenden Kriterien? (in % der Bürger, bereinigte Daten, n = 1.828) Vielfalt der Gastronomie 23,8 52,6 15,8 Qualität der Produkte im Handel 22,2 56,2 16,5 3,4 Der innerstädtische Handel und die Gastronomie werden insgesamt positiv bewertet, Verbesserungen sind aber möglich. Bei einer insgesamt sehr positiven Bewertung werden das Angebot und die Qualität der Geschäfte nur von weniger als der Hälfte der Befragten als gut oder sehr gut bewertet. Quelle: cima-telefon-/ Innenstadtbefragung (2017) Qualität der Gastronomie Angebot und Vielfalt der Geschäfte 20,1 18,0 42,3 51,7 (in % der Innenstadtbesucher (bereinigte Daten), n= 510) Qualität der Produkte im Handel Qualität der Gastronomie Vielfalt der Gastronomie Angebot und Vielfalt der Geschäfte 25,4 21,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 10,6 1 (sehr gut) (ungenügend) 18,9 17,7 14,3 33,7 48,5 57,3 55,0 40,8 30,7 24,2 0% 20% 40% 60% 80% 100% 30 9,0 21,7 11,8 5,9

30 Meinungsbild: Einzelhandel und Gastronomie Wie bewerten Sie in der Innenstadt den Handel? (in % der Bürger, bereinigte Daten, n = 1.828) Flexibilität (Umtausch, Wartezeit) 11,8 48,3 29,4 8,5 Zumeist mehr als die Hälfte der Kunden bewertet die Qualität im Handel als gut/ sehr gut Verfügbarkeit der Produkte Angebotsvielfalt 18,9 15,3 47,8 53,3 26,1 21,3 6,9 Verbesserungspotenzial ergibt sich insbesondere bei der Beratung, den Sprachkompetenzen und den Öffnungszeiten. Fachkompetenz/ Beratung Öffnungszeiten 10,5 14,0 40,0 39,7 32,3 25,1 11,5 13,3 Sprachenkompetenz 20,4 27,4 20,4 15,9 11,0 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Quelle: cima-telefonbefragung (2017) 1 (sehr gut) (ungenügend) 31

31 Meinungsbild: Einzelhandel und Gastronomie Wie bewerten Sie in der Innenstadt den Handel? (Mittelwert der Benotungen von 1 (sehr gut) bis 6 (sehr schlecht), (bereinigte Daten), n= 1.828) Qualität im Handel Zumeist mehr als die Hälfte der Kunden bewertet die Qualität im Handel als gut/ sehr gut Ausländische Kunden bewerten den Handel und die Gastronomie positiver als die einheimischen Kunden. Vielfalt der Geschäfte Qualität der Gastronomie Vielfalt der Gastronomie 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 Luxembourg Zone 1 Luxembourg Zone 2 Luxembourg Zone 3 Deutschland Frankreich Belgien Quelle: cima-telefonbefragung (2017) 32

32 Online-Einkaufsgewohnheiten Ergebnisse im Überblick 1. Generell wird das Internet häufig zum Online-Einkauf genutzt. 2. Die Innenstadtbesucher nutzen aber kaum die Online- Angebote des örtlichen Einzelhandels. 3. Die Intensität der Online-Nutzung ist vielfach unabhängig vom Herkunftsland des Befragten; Luxembourger gehören aber häufig zu den stärksten Online-Nutzern. 33

33 Online-Einkaufsgewohnheiten Wie häufig bestellen Sie bei den Händlern der Innenstadt online? (in % der Innenstadtbesucher, n = 510) 2% 6% 7% Fast keiner der Innenstadtkunden nutzt die Online-Angebote der Geschäfte. Die weit überwiegende Anzahl der Passanten hat bislang noch nie online in den Luxembourger Geschäften eingekauft. Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) 84% täglich/ mehrmals die Woche 1 2x im Monat 1 2x im Quartal seltener noch nie ich bestelle nicht, da zu wenige online präsent sind ich bestelle nicht, da ich generell nicht online bestelle 34

34 Online-Einkaufsgewohnheiten Wie häufig bestellen Sie bei den Händlern der Innenstadt online? (in % der Innenstadtbesucher, differenziert nach Herkunft, n = 510) täglich/ mehrmals die Woche Fast keiner der Innenstadtkunden nutzt die Online-Angebote der Geschäfte. Nur etwa 10 % der Luxembourger haben das Online-Angebot der Geschäfte bereits genutzt. 1 2x im Monat 1 2x im Quartal seltener noch nie da ich generell nicht online bestelle da zu wenige online präsent sind 8,9 81,4 100, Luxemburg Deutschland Frankreich Belgien Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) 35

35 Online-Einkaufsgewohnheiten Wie häufig bestellen Sie bei den Händlern der Innenstadt online? (in % der Bürger, differenziert nach Herkunft, n = 1.828) täglich/ mehrmals die Woche Nur vier von 10 Luxembourger haben bislang das Online-Angebot der Geschäfte genutzt. Ein kleiner Teil der Bürger aus Luxembourg und dem angrenzenden Grenzraum nutzt das Online-Angebot regelmäßig. Etwa ein Viertel der Befragten bestellt generell nicht online. Quelle: cima-telefonbefragung (2017) 1 2x im Monat 1 2x im Quartal seltener 9,0% noch nie 59,9% 78,3% da zu wenige online präsent sind da ich generell nicht online bestelle 0% 20% 40% 60% 80% Lux. Zone 1 Lux. Zone 2 Lux. Zone 3 Deutschland Frankreich Belgien 36

36 Online-Einkaufsgewohnheiten Welche Waren kaufen Sie häufig online ein? (in % der Innenstadtbesucher, Mehrfachnennungen möglich, n = 510) Reiseflüge Bekleidung 52,1% 57,7% Bücher 43,3% Generell wird das Internet häufig zum Online-Einkauf genutzt. Jeder zweite Befragte bucht Reise regelmäßig über das Internet; Bekleidung, Schuhe, Bücher und Unterhaltungselektronik sind die häufig online eingekauften Waren. Unterhaltungselektronik Schuhe Sportartikel Drogerie/Parfümerie Schmuck/Uhren elektr. Haushaltsgeräte Spielwaren Lebensmittel Sonstige 10,0% 9,6% 8,3% 8,3% 6,5% 2,3% 20,0% 35,8% 32,7% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) 37

37 Online-Einkaufsgewohnheiten Welche Waren kaufen Sie häufig online ein? (in % der Innenstadtbesucher, differenziert nach Altersgruppen, Mehrfachnennungen möglich, n = 510) 65,9% Bekleidung 50,5% Tickets (Konzerte, Theater) Reiseflüge 67,1% Generell wird das Internet häufig zum Online-Einkauf genutzt. Der Online-Einkauf ist sowohl in den jüngeren als auch den mittleren Altersgruppen weit verbreitet. Bücher Unterhaltungselektronik Schuhe Schmuck/Uhren Drogerie/Parfümerie Sportartikel elektr. Haushaltsgeräte Lebensmittel Sonstige 43,9% 47,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 16 bis 24 Jahre 25 bis 44 Jahre 45 bis 64 Jahre 65 Jahre und älter Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) 38

38 Online-Einkaufsgewohnheiten Welche Waren kaufen Sie häufig online ein? (in % der Bürger, differenziert nach Altersgruppen, Mehrfachnennungen möglich, n = 1.828) Online-Nutzung ist vielfach unabhängig vom Herkunftsland des Befragten; Luxembourger gehören aber häufig zu den stärksten Online- Nutzern. 36,6% 40,9% 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Quelle: cima-telefonbefragung (2017) Lux. Zone 1 Lux. Zone 1 Lux. Zone 1 Deutschland Frankreich Belgien 39

39 Handlungsvorschläge der Befragten Ergebnisse im Überblick 1. Verkehrsfragen und die Verbesserung des Einzelhandelsangebotes stehen im Mittelpunkt der Vorschläge. 2. Ausländische Kunden sind zufriedener mit der Stadt als die eigenen Bürger. 40

40 Handlungsvorschläge der Befragten Was müsste die Stadt Luxembourg unternehmen, um für Sie attraktiver zu werden? (in % der Innenstadtbesucher, max. 3 Nennungen möglich, n = 510) Verkehrssituation verbessern, weniger Autos im Zentrum, Park&Ride, bessere Radwege 34,6% mehr/bessere/günstigere Parkmöglichkeiten 20,6% Verkehrsfragen und Einzelhandelsangebot im Mittelpunkt der Vorschläge. Entgegen den Ergebnissen vergleichbarer Befragungen in anderen Städten werden in Luxembourg viele unterschiedliche Vorschläge zum Verkehr und zum Einkaufen genannt. mehr preiswerte/mittelpreisige/bezahlbare Geschäfte mehr Vielfalt an Geschäften, individuellere Geschäfte, Einkaufszentrum Öffnungszeiten verlängern, sonntags Gastronomie/Geschäfte öffnen günstigere Gastronomie, unterschiedliche Gastronomie, mehr Cafes/Bars/Clubs mehr Freizeitangebote mehr Veranstaltungen/Kulturangebote bzw. besser darauf aufmerksam machen Tram/U-Bahn bauen, ÖPNV verbessern weniger in französisch, mehr luxemburgisch oder Internationales weniger Baustellen 14,3% 13,9% 12,6% 10,6% 9,6% 8,4% 8,4% 7,3% 4,3% Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 41

41 Handlungsvorschläge der Befragten Was müsste die Stadt Luxembourg unternehmen, um für Sie attraktiver zu werden? (in % der Innenstadtbesucher, max. 3 Nennungen möglich, n = 510) Verkehrssituation verbessern, um Verkehr/Staus zu reduzieren, weniger Autos im Zentrum, 40,4% Verkehrsfragen und Einzelhandelsangebot im Mittelpunkt der Vorschläge. In der Gesamtschau gibt es keine größeren Unterschiede bei den Vorschlägen der einzelnen Altersgruppen. mehr/bessere/günstigere Parkmöglichkeiten mehr preiswerte/mittelpreisige/bezahlbare Geschäfte mehr Vielfalt an Geschäften, individuellere Geschäfte, Einkaufszentrum Öffnungszeiten verlängern, sonntags Gastronomie/Geschäfte öffnen günstigere Gastronomie, unterschiedliche Gastronomie, mehr Cafes/Bars/Clubs mehr Freizeitangebote Tram/U-Bahn bauen, ÖPNV verbessern mehr Veranstaltungen/Kulturangebote bzw. besser darauf aufmerksam machen weniger in französisch, mehr luxemburgisch oder Internationales 25,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 16 bis 24 Jahre 25 bis 44 Jahre 45 bis 64 Jahre 65 Jahre und älter 42

42 Handlungsvorschläge der Befragten Was müsste die Stadt Luxembourg unternehmen, um für Sie attraktiver zu werden? in % der Bürger, differenziert nach Herkunftsland, max. 3 Nennungen möglich, ausgewählte Maßnahmen, n = 1.828) Verkehrsfragen und die Vorschläge zum Einzelhandel stehen im Mittelpunkt der Anregungen. unabhängig vom Herkunftsland der Befragten gibt es Wünsche zur Verbesserung der Verkehrssituation ausländische Kunden sind zufriedener mit der Stadt als die eigenen Bürger. Quelle: cima-telefonbefragung (2017) mehr/bessere/günstigere Parkmöglichkeiten, Parkleitsysteme Öffnungszeiten von Gastronomie/Handel verbessern, verkaufsoffene Sonntage weniger Luxusgeschäfte, günstigere Preise mehr luxemburgisch und andere Sprachen in Geschäften/Gastronomie ÖPV ausbauen, längere Betriebszeiten, Shuttlebus mehr Vielfalt an Geschäften/Angeboten, Einkaufszentrum weniger Verkehr, Verkehr optimieren weniger Baustellen freundliches Personal in Geschäften, Service verbessern mehr Freizeitangebote/Attraktionen/Kino 16,3% 21,3% 33,3% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Lux. Zone 1 Lux. Zone 2 Lux. Zone 3 Deutschland Frankreich Belgien 43

43 CIMA Beratung + Management GmbH City-Studie Einkaufsstadt Luxembourg Modul B: Branchenmixanalyse Modul C: cima-city Qualitätscheck S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Köln, den Bearbeitung: Dr. Wolfgang Haensch Matthias Hartmann I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s

44 Branchenmixanalyse Methodik Modul B: Branchenmixanalyse Kompetenzen bzw. Angebotslücken im Luxembourger Einzelhandel und Entwicklungsoptionen Nach Warengruppen und Einkaufslagen differenzierte Vollerhebung des City-Einzelhandels Ermittlung des Umsatzes des örtlichen Einzelhandels Ermittlung des Kaufkraftpotenzials in Luxembourg Identifizierung von warengruppenspezifischen Kompetenzen und Angebotsschwächen Vergleich mit der cima-untersuchung des Luxembourger Einzelhandels

45 Branchenmixanalyse Ergebnisse im Überblick 1. Die City Luxembourg hat ihre Marktposition als internationale Shopping-Destination in den letzten Jahren behauptet. 2. Seit 2010 konnte der Umsatz von 365 Mio. auf 534 Mio. gesteigert werden. Der Strukturwandel im Einzelhandel zeigt sich auch in Luxembourg: Bei einem Anstieg der Verkaufsfläche (+ 13 %) ging die Anzahl der Betriebe um 11 % zurück. 3. Weiterhin zeichnet den Einzelhandel eine ausgeprägte Qualitätsorientierung aus, als internationale Shopping- Destination überzeugt Luxembourg durch eine breiten Besatz an Anbietern im gehobenen/ exklusiven Segment. 4. Der Bereich Gare hat sich als Standort für konsumorientierte Angebote für ein häufig jüngeres Zielpublikum weiter profiliert und stellte damit eine positive Ergänzung zum meist höherwertigen Handel der Haute Ville dar. 3

46 Branchenmixanalyse Entwicklung Anzahl Betriebe Verkaufsfläche Umsatz City gesamt m² 365,4 Mio m² 534,6 Mio m² + 169,2 Mio. Ville Haute m² 198,4 Mio m² 279,0 Mio m² + 78,7 Mio. Gare m² 167,0 Mio m² 255,6 Mio m² + 88,6 Mio. 4

47 Branchenmixanalyse Vergleich City Umsatz Kaufkraftpotenzial Stadt/ Region Umsatz City (Mio. ) Kaufkraft Stadt Luxembourg (Mio. ) Umsatz/ Kaufkraft-Relation (Mio. ) ,4 872,6 0, ,6 1374,0 0,39 Umsatz City (Mio. ) Kaufkraft Stadtregion Luxembourg (Mio. ) Umsatz/ Kaufkraft-Relation (Mio. ) , ,2 0, , ,3 0,27 Stadtregion: Stadt Luxembourg, Gemeinden Strassen, Bertrange, Hesperange, Sandweiler, Walferdange 5

48 Branchenmixanalyse Warengruppenspezifische Kompetenzen Relation Umsatz Cityhandel x 100/ Kaufkraft Stadt Luxembourg Bekleidung, Wäsche Schuhe, Lederwaren Glas, Porzellan, Keramik, Hausrat Uhren, Schmuck, med.-ortho. Bedarf Bücher/ Schreibwaren Elektroartikel, Unterhaltungselektronik, Heimtextilien Durchschnitt aller Warengruppen Hobbybedarf (Musikalien, Zooartikel etc.) Schnittblumen, Zeitschriften Möbel, Antiquitäten Gesundheit- und Körperpflegeartikel Nahrungs- und Genussmittel Spielwaren Sportartikel, Fahrräder Baumarktspezifische Sortimente, Gartenbedarf

49 Branchenmixanalyse Räumliche Verteilung Ville Haute - Gare 60% 40% 20% 0% 68,4% 53,3% 52,2% 31,6% 46,7% 47,8% Ville Haute Gare Anzahl Verkaufsfläche Umsatz 7

50 Branchenmixanalyse Qualitätsbewertung des City-Einzelhandels cima-city Qualitätscheck - Zielgruppenorientierung Durchschnitt aller Lagen 4% 18% 40% 28% 7% Grand Rue 5% 24% 45% 20% 5% Rue Phillippe II 11% 27% 38% 16% 8% Nördlich Grand Rue 18% 47% 27% Südlich Grand Rue 23% 47% 18% 9% Avenue de la Gare/ Place Gare 22% 54% 4% 7% 10% Avenue de la Liberte und Nebenlagen 33% 54% 10% übrige Lagen Gare 78% 11% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% luxus hochwertig qualitätsorientiert konsumig preisorientiert diffus keine Wertung 8

51 Branchenmixanalyse Qualitätsbewertung des City-Einzelhandels cima-city Qualitätscheck Warenpräsentation Durchschnitt aller Lagen 12% 66% 19% Grand Rue 20% 61% 18% Rue Phillippe II 23% 66% 11% Nördlich Grand Rue 10% 60% 26% 5% Südlich Grand Rue 12% 69% 17% Avenue de la Gare/ Place Gare 70% 22% 7% Avenue de la Liberte und Nebenlagen 77% 23% übrige Lagen Gare 33% 44% 22% 0% 20% 40% 60% 80% 100% top, allen Ansprüchen genügend normal ohne Highlights, Optimierungsbedarf modern, zeitgemäß veraltet, Modernisierung empfohlen 9

52 Branchenmixanalyse Freie Ladenlokale Leerstandsproblematik Ville Haute relevante Anzahl von Leerständen nur in den Neben- und Streulagen (u. a. Boulevard Prince Henri, Boulevard Royal) Neuvermietungen 2016 (Auswahl) Grand-Rue Lacoste (Bekleidung) BA&SH (Bekleidung) Majestic Filatures (Bekleidung) Avenue de la Gare Okaidi (Bekleidung) Ici Paris XL (Kosmetik) Belgian Chocolate House (Süßwaren) Rue Beck Yellow Korner (Geschenke) im zentralen Einkaufsbereich Leerstände regelhaft nur in den Passagen (Centre Neuberg, Galerie Beaumont) Leerstände häufig auch durch Umbauten bedingt und daher nur kurzfristig, keine kritische Leerstandsquote im zentralen Bereich Gare Leerstände sowohl in der Avenue de la Gare und der Avenue de la Liberté als auch in den Randlagen (z.b. Rue Glesener) nicht marktfähige Leerstände werden durch Neubauten ersetzt (Galerie Kons) sorgfältige Marktbeobachtung erforderlich 10

53 CIMA Beratung + Management GmbH City-Studie Einkaufsstadt Luxembourg Modul D: Passantenfrequenzanalyse S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Köln, den Bearbeitung: Dr. Wolfgang Haensch Philipp Henger Larissa Weiland I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s

54 Passantenfrequenzanalyse Methodik im Überblick 18 Zählstandorte in der Innenstadt von Luxembourg Zählung (Donnerstag, Freitag, Samstag) zwischen 10:00 und 18:00 Uhr Wiederholung der 2007 und 2010 durchgeführten Zählungen Detailhinweis Der Zählstandort Rue de la Boucherie (9) wurde 2016 durch den Zählstandort Rue du marché-aux-herbes ersetzt 2

55 Passantenfrequenzanalyse Methodik im Überblick City-Studie Luxemburg Zentrum 1. Grand-Rue Mitte 2. Grand-Rue West 3. Grand-Rue Ost 4. Rue des Capucins 5. Rue Beaumont 6. Avenue de la Porte-Neuve 7. Rue du Fossé Nord 8. Rue du Fossé Süd 9. Rue du marché-aux-herbes 10. Rue Notre Dame 11. Rue Chimay 12. Rue du Curé 13. Avenue Monterey 14. Rue Philippe II 15. Rue de la Poste Quartier de la Gare 16. Avenue de la Gare Nord 17. Avenue de la Gare Sud 18. Avenue de la Liberté Quelle: cima-passantenfrequenzanalyse (2016)

56 Passantenfrequenzanalyse Methodik im Überblick TESTTEST Zentrum 1. Grand-Rue Mitte 2. Grand-Rue West 3. Grand-Rue Ost 4. Rue des Capucins 5. Rue Beaumont 6. Avenue de la Porte-Neuve 7. Rue du Fossé Nord 8. Rue du Fossé Süd 9. Rue du marché-aux-herbes 10. Rue Notre Dame 11. Rue Chimay 12. Rue du Curé 13. Avenue Monterey 14. Rue Philippe II 15. Rue de la Poste Quartier de la Gare 16. Avenue de la Gare Nord 17. Avenue de la Gare Sud 18. Avenue de la Liberté 4

57 Passantenfrequenzanalyse Passantenfrequenz im Überblick City-Studie Luxemburg 5 Zentrum 1. Grand-Rue Mitte 2. Grand-Rue West 3. Grand-Rue Ost 4. Rue des Capucins 5. Rue Beaumont 6. Avenue de la Porte-Neuve 7. Rue du Fossé Nord 8. Rue du Fossé Süd 9. Rue de la Boucherie 10. Rue Notre Dame 11. Rue Chimay 12. Rue du Curé 13. Avenue Monterey 14. Rue Philippe II 15. Rue de la Poste Funktionierendes Netz verschiedener Einkaufslagen Zeitraum Passanten < Passanten < Passanten < Passanten Quelle: cima-passantenfrequenzanalyse (2016)

58 Passantenfrequenzanalyse Passantenfrequenz im Überblick City-Studie Luxemburg Quartier de la Gare Avenue de la Gare Nord 17. Avenue de la Gare Sud 18. Avenue de la Liberté Quelle: cima-passantenfrequenzanalyse (2016) Zeitraum Passanten < Passanten < Passanten < Passanten

59 Gare (3 Zählpunkte) Haute Ville (15 Zählpunkte) Passantenfrequenzanalyse Entwicklung der Passantenfrequenz TESTTEST Vergleich der Ergebnisse Vorbemerkung: Eine Vergleichbarkeit der absoluten Werte ist aufgrund der saisonalen Unterschiede der drei Zählungen nur eingeschränkt möglich (Nov. 2007, Juni 2010, Nov. 2016). Der Samstag ist der Tag mit den höchsten Frequenzen bei drei Zähltagen entfallen auf den Samstag im Bereich Haute Ville 45 % der gezählten Passanten gegenüber 2007 und 2010 ist am Samstag eine weitere Steigerung des Besucheraufkommens zu beobachten Im Vergleich zu den Vorjahren hat der Samstag weiter an Bedeutung als Einkaufstag gewonnen. Wochentag absolut in % absolut in % absolut in % Donnerstag % % % Freitag % % % Samstag % % % Donnerstag % % Freitag % % Samstag % % 9

60 Grand-Rue Mitte Grand-Rue West Grand-Rue Ost Rue des Capucins Rue Beaumont Avenue de la Porte-Neuve Rue du Fossé Nord Rue du Fossé Süd Rue du marché-aux-herbes Rue Notre Dame Rue Chimay Rue du Curé Avenue Monterey Rue Philippe II Rue de la Poste Avenue de la Gare Nord Avenue de la Gare Süd Avenue de la Liberté Grand-Rue Mitte = 100 Passantenfrequenzanalyse Frequenzen in den einzelnen Lagen Passantenfrequenzen 2016 (Grand Rue Mitte = 100) Grand Rue nicht mehr die allein führend am Donnerstag erreichen die Avenue de la Porte-Neuve und die Avenue de la Gare Süd mit der Grand Rue vergleichbare Werte im Bereich Gare fällt die Frequenz am Samstag gegenüber den anderen Zähltagen deutlich ab Donnerstag Freitag Samstag

61 Grand-Rue Mitte Grand-Rue West Grand-Rue Ost Rue des Capucins Rue Beaumont Avenue d. l. Porte-Neuve Rue du Fossé Nord Rue de la Fossé Süd Rue de la Boucherie Rue Notre Dame Rue Chimay Rue du Curé Avenue Monterey Rue Philippe II Rue de la Poste Avenue de la Gare Nord Avenue de la Gare Süd Avenue de la Liberté Grand-Rue Mitte = 100 Passantenfrequenzanalyse Frequenzen in den einzelnen Lagen Zum Vergleich: Passantenfrequenzen 2010 (Grand Rue Mitte = 100) erreichte der Bereich Gare deutlich geringere Frequenzen während die Avenue de la Porte-Neuve auch 2010 mit der Grand Rue vergleichbare Frequenzen erreichte, lagen die Werte für den Bereich Gare deutlich niedriger 20 0 Donnerstag Freitag Samstag

62 Passantenfrequenzanalyse Frequenzen in den einzelnen Lagen City-Studie Luxemburg Passantenfrequenzen Juni 2010 Passantenfrequenzen Nov Grand-Rue Mitte Grand-Rue West Grand-Rue Ost Rue des Capucins Rue Beaumont Avenue d. l. Porte-Neuve Rue du Fossé Nord Rue de la Fossé Süd Rue de la Boucherie Rue Notre Dame Rue Chimay Rue du Curé Avenue Monterey Rue Philippe II Rue de la Poste Avenue de la Gare Nord Avenue de la Gare Süd Avenue de la Liberté Grand-Rue Mitte Grand-Rue West Grand-Rue Ost Rue des Capucins Rue Beaumont Avenue de la Porte-Neuve Rue du Fossé Nord Rue du Fossé Süd Rue du marché-aux-herbes Rue Notre Dame Rue Chimay Rue du Curé Avenue Monterey Rue Philippe II Rue de la Poste Avenue de la Gare Nord Avenue de la Gare Süd Avenue de la Liberté Samstag Freitag Donnerstag Samstag Freitag Donnerstag Hinweis: Der Zählstandort Rue de la Boucherie wurde 2016 durch den Zählstandort Rue du marché-aux-herbes ersetzt. 12

63 Anzahl der Passanten Passantenfrequenzanalyse Tagesverlauf City-Studie Luxemburg (Donnerstag) Donnerstag: Höchste Frequenz am Mittag, kontinuierlicher Rückgang bis 18:00 Uhr in allen Lage nimmt die Frequenz am Vormittag sehr schnell zu, nach Mittag geht die Frequenz in allen Fällen zurück :00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 Quelle: cima-passantenfrequenzzählung (2016) Grand-Rue Mitte Grand-Rue West Grand-Rue Ost Rue des Capucins Rue Beaumont Avenue de la Porte-Neuve Rue du Fossé Nord Rue du Fossé Süd Rue de la Boucherie Rue Notre Dame Rue Chimay Rue du Curé Avenue Monterey Rue Philippe II Rue de la Poste Avenue de la Gare Nord Avenue de la Gare Süd Avenue de la Liberté

64 Anzahl der Passanten Passantenfrequenzanalyse Tagesverlauf City-Studie Luxemburg (Freitag) Freitag: Anstieg bis zum Mittag, Niveau wird dann bis Abends gehalten gegenüber dem Donnerstag werden höhere Frequenzen erzielt kein Absinken der Frequenzen am Nachmittag 0 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 Quelle: cima-passantenfrequenzzählung (2016) Grand-Rue Mitte Grand-Rue West Grand-Rue Ost Rue des Capucins Rue Beaumont Avenue de la Porte-Neuve Rue du Fossé Nord Rue du Fossé Süd Rue de la Boucherie Rue Notre Dame Rue Chimay Rue du Curé Avenue Monterey Rue Philippe II Rue de la Poste Avenue de la Gare Nord Avenue de la Gare Süd Avenue de la Liberté

65 Anzahl der Passanten Passantenfrequenzanalyse Tagesverlauf City-Studie Luxemburg (Samstag) Samstag: Frequenzstärkster Tag der Woche zwischen 12:00 und 17:00 Uhr verzeichnen fast alle Lagen die höchsten Frequenzen :00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 Quelle: cima-passantenfrequenzzählung (2016) Grand-Rue Mitte Grand-Rue West Grand-Rue Ost Rue des Capucins Rue Beaumont Avenue de la Porte-Neuve Rue du Fossé Nord Rue du Fossé Süd Rue de la Boucherie Rue Notre Dame Rue Chimay Rue du Curé Avenue Monterey Rue Philippe II Rue de la Poste Avenue de la Gare Nord Avenue de la Gare Süd Avenue de la Liberté

66 CIMA Beratung + Management GmbH City-Studie Einkaufsstadt Luxembourg Modul E: Online-Präsenz des Cityhandels S t a d t e n t w i c k l u n g M a r k e t i n g R e g i o n a l w i r t s c h a f t E i n z e l h a n d e l W i r t s c h a f t s f ö r d e r u n g C i t y m a n a g e m e n t Köln, den Bearbeitung: Dr. Wolfgang Haensch Philipp Henger I m m o b i l i e n O r g a n i s a t i o n s b e r a t u n g K u l t u r T o u r i s m u s

67 Analyse Online-Präsenz des Cityhandels Methodik im Überblick Analyse der Online-Präsenz aller Einzelhandelsbetrieben der City von Luxembourg (n = 534 Betriebe) Kriterien: Auffindbarkeit des Unternehmens im Internet über Google-Suchmaschine Vorhandensein und Qualität der Website Vorhandensein und Qualität eines Online-Shops Vorhandensein und Qualität einer Facebook-Seite 2

68 Analyse Online-Präsenz des Cityhandels Ergebnisse im Überblick 1. Website und Facebook sind für die meisten Unternehmen Selbstverständlichkeiten. 2. Einen Online-Shop hat nur einer von drei Betrieben. 3. Die Kunden kaufen vielfach online ein aber nur selten in den Online-Shops der Luxembourger Geschäften. 4. Eine professioneller Online-Präsenz der einzelnen Unternehmen muss kombiniert werden mit einer professionellen Online-Präsenz der Shopping-Stadt Luxembourg. 3

69 Analyse Online-Präsenz des Cityhandels Auffindbarkeit des Unternehmens im Internet sehr gut gut befriedigend schlecht 6 Pkt. 5 Pkt. 3 Pkt. 0 Pkt. 55 % 32 % 6 % 7 % Prüfkriterien Online direkt auffindbar (Google-Maps)? ja: 5 Pkt. Falls ja: Öffnungszeiten über Google-Maps erkennbar? ja: 1 Pkt. Falls nicht: Online auffindbar über Google-Suchmaschine? ja: 3 Pkt. 4

70 Analyse Online-Präsenz des Cityhandels Auffindbarkeit des Unternehmens im Internet Google-Suche 100% 8% 14% 19% 80% 60% 32% 37% 35% 25% 32% 22% 43% 28% 40% 20% 55% 58% 51% 62% 55% 69% 33% 50% 0% sehr gut gut befriedigend schlecht 5

71 Analyse Online-Präsenz des Cityhandels Vorhandensein und Qualität der Website sehr gut gut befriedigend schlecht 6 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt. 0 Pkt. 21 % 42 % 7 % 30 % Prüfkriterien 6 Pkt.: top in allen Ansprüchen 4 Pkt.: modern u. zeitgemäß 2 Pkt.: veraltet, Handlungsbedarf vorhanden 0 Pkt.: keine Website vorhanden 6

72 Analyse Online-Präsenz des Cityhandels Vorhandensein und Qualität der Website Websites der Unternehmen 100% 80% 30% 21% 23% 29% 31% 24% 55% 41% 60% 40% 20% 0% 42% 21% 44% 33% 46% 24% 17% 43% 11% 47% 20% 37% 30% 12% 29% 41% 10% 6% top in allen Ansprüchen modern und zeitgemäß Relaunch empfohlen keine Website 7

73 Analyse Online-Präsenz des Cityhandels Online-Shop Online-Shop + mehrere Zusatzfunktionen Online-Shop + Zusatzfunktion Online-Shop vorhanden kein Online- Shop keine Relevanz 5 Pkt. 4 Pkt. 3 Pkt. 0 Pkt. - 2 % 7 % 23 % 64% 4 % Prüfkriterien 5 Pkt.: Online-Shop + Verfügbarkeits-Check im Laden + Reservierung 4 Pkt.: Online-Shop + Verfügbarkeits-Check im Laden 3 Pkt.: Online-Shop 0 Pkt.: kein Online-Shop vorhanden keine Relevanz: Ladenhandwerk (Bäckereien, Metzgereien) und Kioske; sofern Online-Shop vorhanden, wurde er berücksichtigt 8

74 Analyse Online-Präsenz des Cityhandels Online-Shop Online-Shop der Unternehmen 100% 80% 60% 64% 46% 62% 76% 70% 51% 88% 69% 40% 20% 0% 40% 23% 7% 9% 28% 21% 7% 2% 17% 9% 31% 9% 5% 12% 6% Online-Shop + mehrere Zusatzfunktionen Online-Shop vorhanden Online-Shop + Zusatzfunktion kein Online-Shop keine Relevanz Quelle: shop.scarabaeus.lu/ 9

75 Analyse Online-Präsenz des Cityhandels Facebook-Aktivitäten Intensive Facebook- Aktivitäten Facebook- Seite wird gepflegt Facebook- Seite vorhanden nur Facebook Account keine Facebookaktivitäten keine Relevanz 6 Pkt. 4 Pkt. 2 Pkt. 1 Pkt. 0 Pkt % 34 % 0 % 4 % 31 % 4 % Prüfkriterien Facebook-Seite vorhanden: 2 Pkt. sofern vorhanden: Wird die Seite regelmäßig gepflegt? + 2 Pkt. Besteht eine regelmäßige Kommunikation mit den Kunden? + 2 Pkt. nur Facebook-Account: 1 Pkt. keine Account/ keine Facebook-Seite: 0 Pkt. keine Relevanz: Ladenhandwerk (Bäckereien, Metzgereien) und Kioske; sofern Account/ Facebook-Seite vorhanden, wurden sie berücksichtigt 10

76 Analyse Online-Präsenz des Cityhandels Facebook-Aktivitäten Facebook-Seite der Unternehmen 100% 80% 60% 40% 31% 34% 20% 40% 30% 39% 35% 24% 38% 32% 12% 40% 50% 40% 20% 0% 26% 35% 25% 40% 21% 37% 29% 32% 12% 9% Facebook-Seite mit Kommunikation Facebook-Seite vorhanden keine Facebook-Aktivitäten Facebook-Seite laufend aktualisiert nur Facebook-Account keine Relevanz 11

77 Modul A: Einkaufsverhalten und Image Online-Einkaufsgewohnheiten Ausgewählte Ergebnisse aus Modul A (cima Befragungen) 1. Generell wird das Internet häufig zum Online-Einkauf genutzt. 2. Die Innenstadtbesucher nutzen aber kaum die Online- Angebote des örtlichen Einzelhandels. 3. Die Intensität der Online-Nutzung ist vielfach unabhängig vom Herkunftsland des Befragten; Luxembourger gehören aber häufig zu den stärksten Online-Nutzern. 12

78 Modul A: Einkaufsverhalten und Image Online-Einkaufsgewohnheiten Welche Waren kaufen Sie häufig online ein? (in % der Innenstadtbesucher, differenziert nach Altersgruppen, Mehrfachnennungen möglich, n = 510) 65,9% Bekleidung 50,5% Tickets (Konzerte, Theater) Reiseflüge 67,1% Generell wird das Internet häufig zum Online-Einkauf genutzt. Der Online-Einkauf ist sowohl in den jüngeren als auch den mittleren Altersgruppen weit verbreitet. Bücher Unterhaltungselektronik Schuhe Schmuck/Uhren Drogerie/Parfümerie Sportartikel elektr. Haushaltsgeräte Lebensmittel Sonstige 43,9% 47,6% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 16 bis 24 Jahre 25 bis 44 Jahre 45 bis 64 Jahre 65 Jahre und älter Quelle: cima-innenstadtbefragung (2017) 13

79 Modul A: Einkaufsverhalten und Image Online-Einkaufsgewohnheiten Wie häufig bestellen Sie bei den Händlern der Innenstadt online? (in % der Bürger, differenziert nach Herkunft, n = 1.828) täglich/ mehrmals die Woche Nur vier von 10 Luxembourger haben bislang das Online-Angebot der Geschäfte genutzt. Ein kleiner Teil der Bürger aus Luxembourg und dem angrenzenden Grenzraum nutzt das Online-Angebot regelmäßig. Etwa ein Viertel der Befragten bestellt generell nicht online. Quelle: cima-telefonbefragung (2017) 1 2x im Monat 1 2x im Quartal seltener 9,0% noch nie 59,9% 78,3% da zu wenige online präsent sind da ich generell nicht online bestelle 0% 20% 40% 60% 80% Lux. Zone 1 Lux. Zone 2 Lux. Zone 3 Deutschland Frankreich Belgien 14