Die elektronische Unterschrift ist Ihre Zukunft

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Brit Kalb
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1 Die elektronische Unterschrift ist Ihre Zukunft

2 Ihr Weg zu InSign

3 Ihr Weg zu InSign Loggen Sie sich auf unserer Homepage, wie gewohnt, ein.

4 Ihr Weg zu InSign Wählen Sie den Pfad Meine Fonds Finanz Online Beratung Elektronische Unterschrift

5 Neue Dokumente hochladen

6 Neue Dokumente hochladen Über jetzt neue Dokumente hochladen gelangen Sie in eine leere Benutzeroberfläche von InSign.

7 Neue Dokumente hochladen I Erste Variante Per Drag & Drop können Sie Dokumente zur Bearbeitung einfügen.

8 Neue Dokumente hochladen I Zweite Variante Oder Sie können über den Button Dokument hinzufügen ein Dokument aus Ihrer Ordnerstruktur oder vom Desktop hochladen.

9 Neue Dokumente hochladen Das Dokument steht nun zur weiteren Bearbeitung für Sie bereit.

10 Dokumente bearbeiten

11 Dokumente bearbeiten InSign erkennt, ob es sich um ein bereits beschreibbares Dokument handelt oder nicht. Bei Dokumenten mit vorgegebenen Text- und Unterschriftsfeldern können Sie einfach nach unten scrollen und die gewünschten Felder befüllen.

12 Dokumente bearbeiten Bitte füllen Sie alle vorgegebenen Textfelder und Checkboxen, wie gewünscht, aus.

13 Dokumente bearbeiten Bei Formularen ohne vorgegebene Text- oder Unterschriftsfelder bietet Ihnen InSign voreingestellt die Funktion Formularfeld hinzufügen an.

14 Dokumente bearbeiten Durch Klicken und Festhalten wählen Sie den gewünschten Feldtyp und können diesen an die gewünschte Stelle ziehen. Durch Loslassen der linken Maustaste platzieren Sie das Feld.

15 Dokumente bearbeiten Mit dem x in der rechten oberen Ecke des Feldes lässt sich das Feld wieder löschen. Per Klick und Halten auf das Dreieck in der rechten unteren Ecke können Sie die Größe des Feldes beliebig anpassen.

16 Dokumente bearbeiten Setzen Sie nun alle gewünschten Felder: seien es Textfelder, Checkboxen oder Unterschriftenfelder.

17 Dokumente bearbeiten Wenn geschehen, klicken Sie links oben auf Menü und Formular Editor.

18 Dokumente bearbeiten Befüllen Sie nun die Textfelder und klicken Sie die gewünschten Checkboxen an.

19 Dokumente unterschreiben

20 Dokumente unterschreiben Es gibt drei Wege/Möglichkeiten, über die Ihr Kunde nun elektronisch unterschreiben kann. 1. Möglichkeit 2. Möglichkeit 3. Möglichkeit Unterschrift sofort Unterschrift später Ohne App-Verwendung Mit App-Verwendung

21 Dokumente unterschreiben Möglichkeiten 1 und 2 Zur sofortigen Unterzeichnung Für die Möglichkeiten zur sofortigen Unterzeichnung klicken Sie im ersten Schritt auf nächste Unterschrift in der oberen Menüleiste.

22 Dokumente unterschreiben Möglichkeiten 1 und 2 Zur sofortigen Unterzeichnung Per Klick auf nächste Unterschrift begleitet Sie InSign zum nächsten Unterschriftsfeld im Dokument.

23 Dokumente unterschreiben Möglichkeiten 1 und 2 Zur sofortigen Unterzeichnung Wenn Sie in das Unterschriftsfeld klicken, öffnet sich ein zweigeteiltes Fenster, welches Ihnen die beiden Möglichkeiten zur Unterschrift aufzeigt.

24 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 1 Zur sofortigen Unterzeichnung ohne App Bei dem Weg ohne InSign-App unterschreiben, kann Ihr Kunden auf einem touch-fähigen Gerät (z.b. Smartphone, Tablet) unterschreiben. Er erhält zwei s: Eine mit dem Link zu den zu unterschreibenden Dokumenten und eine mit dem Passwort, um den Link öffnen zu können.

25 Dokumente unterschreiben Möglichkeiten 1 und 2 Zur sofortigen Unterzeichnung Sie können aber auch die Möglichkeit Mit InSign-App unterschreiben auswählen. Ihr Kunde benötigt hierfür die InSign-App aus dem App-Store (kostenfrei).

Dokumente unterschreiben Möglichkeit 2 Zur

Durch Öffnen der App und Eingabe des Codes

26 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 2 Zur sofortigen Unterzeichnung mit APP ajfpto Teilen Sie Ihrem Kunden den Code mit, so dass er sich in den Vorgang einloggen kann. Durch Öffnen der App und Eingabe des Codes erhält der Kunde nun die Möglichkeit zu unterschreiben.

27 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Wenn Sie sich für die Möglichkeit zur späteren Unterzeichnung entschieden haben, dann klicken Menü und Online-Bearbeitung für Kunden.

Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Es öffnet sich nun eine Dialogmaske in der Sie die Möglichkeit haben, dem

28 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Es öffnet sich nun eine Dialogmaske in der Sie die Möglichkeit haben, dem Kunden den Vorgang per E- Mail zur Unterschrift zukommen zu lassen. Geben Sie die adresse Ihres Kunden ein und drücken dann auf Senden.

29 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Es öffnet sich dann Ihre Vorgangsverwaltung. In der Spalte Status ist jeweils abzulesen, in welchem Stadium sich der Vorgang befindet. Der Status Bei Kunde bedeutet, dass Ihr Kunde das Dokument zwar übermittelt bekommen, aber noch nicht unterschrieben, hat.

Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Nach der Unterschrift des Kunden erfolgt die Rückübergabe an Sie und der Status

30 Dokumente unterschreiben Möglichkeit 3 Zur späteren Unterzeichnung Nach der Unterschrift des Kunden erfolgt die Rückübergabe an Sie und der Status ändert sich auf offen. Klicken Sie auf Aktion um den Vorgang weiter zu bearbeiten. Per Vorgang öffnen öffnet sich das nunmehr unterzeichnete Dokument.

Egal, ob der Kunde sofort oder später unterschrieben hat, Sie können nun den Vorgang final

31 Dokumente unterschreiben Gilt für alle Unterschriftsmöglichkeiten Ab diesem Zeitpunkt laufen nun wieder alle Unterschrifts-möglichkeiten zusammen. Egal, ob der Kunde sofort oder später unterschrieben hat, Sie können nun den Vorgang final abschließen und an Ihre Fonds Finanz übermitteln. Wählen Sie per Checkbox, auf welchem Wege Sie dem Interessenten die Dokumente aushändigen wollen und drücken Sie OK.

Natürlich können Sie die elektronische Unterschrift auch

32 Viele Wege führen zu der elektronischen Unterschrift Softfair-Module (hier Ergebnisliste) Finanzlotse Natürlich können Sie die elektronische Unterschrift auch direkt aus den Softfair-Modulen und dem Finanzlotsen heraus starten!

33 Ihr Kontakt bei Fragen/Anliegen E. T. +49 (0) F. +49 (0)

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