F.A.Z.-Research Branchenreport

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1 F.A.Z.-Research Branchenreport Personalvermittlung, Personalberatung, HR-Beratung weltweit Hans Peter Trötscher Frankfurt, 11. Juli 2015

2 Der Personalvermittlungsmarkt: Fokus auf vier Schwerpunkten: Die Bedeutung der einzelnen Marktregionen im Überblick (Quelle: Statista auf der Basis von AESC-Daten) Schwerpunkt Deutschland und Europa (0) Auf dem deutschen Markt agieren fast 2000 Unternehmen im Segment der Personalberatung und -vermittlung, die rund 1,6 Milliarden umsetzen. Der weltweite Umsatz dieser Branche liegt bei 10,5 Milliarden, wobei 15 Prozent auf Deutschland, Frankreich und Großbritannien entfallen und 50 Prozent auf Nordamerika. Die bedeutendste Zielbranche für Personalvermittlung ist die Industrie (Maschinen- und Fahrzeugbau, Pharma-, Chemie-, Konsumgüterindustrie. (1) Die umsatzstärksten Personaldienstleister in Deutschland 2013: (Quelle Statista auf der Basis einer BDU- Erhebung) Der gesamte Branchenumsatz in Deutschland hat sich in den vergangenen 10 Jahren einschließlich einer starken Delle im Krisenjahr 2008 praktisch verdoppelt. (2)

3 Die umsatzstärksten Personaldienstleister in Deutschland 2013: (Quelle Statista auf der Basis einer BDU-Erhebung) Der gesamte Branchenumsatz in Deutschland hat sich in den vergangenen 10 Jahren einschließlich einer starken Delle im Krisenjahr 2008 praktisch verdoppelt. (2) Die umsatzstärksten Personaldienstleister weltweit: (Quelle Statista auf der Basis einer Erhebung von HSZ Media)

4 Schwerpunkt Mittlerer Osten Die international marktführende Position von Korn/Ferry könnte sich in den kommenden Jahren gerade in dieser Regiom noch deutlicher ausprägen, als bisher. Als beispielhaft kann hier die Zusammenarbeit mit Emda Israel (3) gelten, einer Executive-Agentur, die eine 1,2 Millionen Datensätze umfassende internationale Führungskräfte-Datenbank in die Verbindung einbringt. Auch in den Emiraten, wo aufgrund künftiger Großereignisse ein erhöhter Bedarf an internationalen Fach- und Führungskräften angenommen werden kann, spielt Korn/Ferry eine bedeutende Rolle. (4) Schwerpunkt China Trotz seines gesamtwirtschaftlichen Gewichts ist der asiatische Markt für Personaldienstleistungen, wie die eingangs gezeigt Grafik zeigt, unterentwickelt. Dies gilt auch für China. Kennzeichnend für den chinesischen Personalmarkt sind ein ausgeprägter Mangel an gut ausgebildeten Fachkräften und eine hohe Fluktuationsrate unter gut qualifizierten Mitarbeitern in Unternehmen unterschiedlichster Branchen (5). Generell funktioniert der Personalvermittlungsmarkt in China ähnlich dem in Europa und Nordamerika, auch mit den gleichen Anbietern. Allerdings lässt sich eine besondere Neigung sowohl von Mitarbeitern als auch von Recruitern feststellen, bevorzugt auf persönliche Netzwerke zurückzugreifen. Vertrauen und Wertschätzung für Vorgesetzte, die Ihren Mitarbeitern Entwicklungsmöglichkeiten bieten, als wichtigster Grund für Unternehmenstreue und somit auch als Argument für einen Arbeitgeberwechsel sind neben Gehaltsfragen charakteristisch für den Chinesischen Markt. (6) Schwerpunkt Indien Der indische Markt für Personaldienstleistung ist noch weniger entwickelt, als der chinesische. Ähnlich dem chinesischen Personalmarkt, leidet auch Indien unter einem Mangel an gut qualifizierten Fachkräften. Zurückgeführt wird dies vor allem auf administrative Mängel des (Aus-) Bildungssystems. (7) Randstad, Kelly und Naukri sind die führenden Anbieter von Personaldienstleistungen für die Vermittlung von Fachpersonal. Es wird von Seiten der Wirtschaft ein starkes Wachstum gerade in diesem Markt erwartet, sofern die Regierung die oben genannten Hemmnisse aus dem Weg schafft. (8) Schwerpunkt Nordamerika Mit fast 30 Prozent Anteil am Weltmarkt ist der nordamerikanische Personalvermittlungsmarkt besonders gut entwickelt. Das ermöglicht den Kunden einen schnellen Wechsel von einem der zahlreichen Anbieter zum anderen, was den Markt zu einem Käufermarkt macht. Der Markt ist gut strukturiert durch eine gleichmäßige Verteilung von großen, mittleren und kleinen (vor allem lokalen) Unternehmen. Neue Arten der Dienstleistung werden durch die Kunden gerne angenommen und evozieren Anbieterwechsel. Eine große Rolle spielt die Auswertung von Big Data aus sozialen Netzwerken und anderen Quellen mittels spezieller Software Tools. Große Anbieter für Fachkräftevermittlung in Methodenkombination sind Adecco, Allegis und Kelly. (9) Rekrutierungssoftware

5 wie Professional Diversity Network spielen eine immer größere Rolle und erfreuen sich eines größeren Wachstums als klassische Instrumente. (10) Die Marktführer in der Executive Search sind neben Korn/Ferry Egon Zehnder Int. und Spencer Stuart. Die Methoden der Personalberater Die drei Säulen der Personalvermittlung Beratungs- oder Vermittlungsprozesse unterliegen sehr unterschiedlichen Anforderungen. Während für Executives fast ausschließlich spezialisierte Unternehmen tätig werden, kristallisiert sich besonders für gesuchte Fachkräfte wie Ingenieure und IT-Spezialisten immer stärker ein von den suchenden Unternehmen getriebenes Mischverfahren heraus, das vor allem auf drei Säulen ruht: A) Klassischer Ansatz über Personalvermittler B) Jobportale / Anzeigen u.ä. C) Suche unter Nutzung eigener Ressourcen (z.b. Mitarbeiter-Empfehlungen) und sozialer Netzwerke. Suchmethoden und ihre Anwendung im Überblick. (Quelle Statista auf der Basis einer BDU-Studie 2013)