So geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung

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1 So geht s Schritt-für-Schritt-Anleitung Software WISO Mein Büro 365 Thema Vorlage neu laden / Weitere Vorlagen Version/Datum ab Die Software WISO Mein Büro 365 bietet neben den direkt integrierten Standardvorlagen weitere Vorlagen zum Download. Diese weiteren Vorlagen sind für Sie kostenfrei. Am Beispiel der Rechnungsvorlagen wird Ihnen erläutert, wie Sie die Vorlagen hinzufügen können. Für die unterschiedlichen Vorgangsarten stehen Ihnen unterschiedliche Vorlagen zu Verfügung. So finden Sie zum Beispiel im Bereich der Angebote eine Vorlage mit Bildern, welche für die Rechnungen nicht verfügbar ist. Weiterhin wird direkt zu Beginn in dieser Anleitung beschrieben, wie Sie eine bestehende Vorlage neu aus den Vorgaben laden. Dies kann nach einem Update erforderlich sein, da die Vorlage unsererseits angepasst wurde. Erstellen Sie vor dem weiteren Vorgehen eine Sicherung Ihrer Daten, eine detaillierte Beschreibung dazu finden Sie unter diesem Link. Öffnen Sie zunächst eine Rechnung per Doppelklick. Wechseln Sie in die Druckansicht der Rechnung und klicken auf Vorlagengestaltung > Weitere Vorlagen online suchen. 1 S e i t e

2 Wie bereits angedeutet, wird zunächst darauf eingegangen wie Sie eine/die Standardvorlage Rechnung neu laden. Scrollen Sie daher zunächst bitte nach rechts bis zu der Vorlage, welche ersetzt werden soll. Klicken Sie die Vorlage einmal an und wählen dann Download. Die Abfrage bestätigen Sie bitte mit Ja. Nach dem erfolgreichen Download der Vorlage bestätigen Sie die Meldung und Schließen Sie das Fenster. Prüfen Sie den zuvor aufgetretenen Sachverhalt anschließend erneut. Weitere, von uns angebotene, Vorlagen finden Sie beim Scrollen durch den Dialog. Eine häufig gewünschte Vorlage ist zum Beispiel die Vorlage Rechnung mit Listenpreis. Wenn Sie unsicher sind, ob Sie die Vorlage verwenden möchten, können Sie über PDF-Beispiel eine entsprechende Vorschau öffnen. 2 S e i t e

3 Nachdem Sie eine Vorlage heruntergeladen haben, wählen Sie diese bitte wie unten zu sehen über das Dropdownmenü aus. Hier sind alle Ihre zuvor heruntergeladenen Vorlagen zu finden. Haben Sie einen Artikel mit einem Rabatt versehen, werden Ihnen anschließend zunächst der Listenpreis, der Rabatt und dann der Einzelpreis angezeigt. Sie haben ebenfalls die Möglichkeit die heruntergeladenen Vorlagen als Standardvorlagen zu verwenden. Dies ist Global für alle Vorgänge (Angebote, Rechnungen, etc.) möglich oder kundenspezifisch. Global passen Sie die Einstellungen in den Firmenstammdaten unter Stammdaten > Meine Firma > Ausgabeoptionen an. 3 S e i t e

4 Beachten Sie bitte, dass Ihnen nicht in jedem Fall alle Vorgänge und somit Vorlagen zur Verfügung stehen. Um alle Vorgänge und Vorlagen nutzen zu können, benötigen Sie das Modul Auftrag+. Um für bestimmte Kunden eine Standardvorlage zu hinterlegen, öffnen Sie bitte den gewünschten Kunden per Doppelklick über die Stammdaten. Wechseln Sie anschließend auf das Register Vorgaben. Hier können Sie die gewünschten Vorlagen hinterlegen. Auch hier beachten Sie bitte, dass Ihnen nicht in jedem Fall alle Vorgänge und somit Vorlagen zur Verfügung stehen. Um alle Vorgänge und Vorlagen nutzen zu können, benötigen Sie das Modul Auftrag+. Insider-Tipp: In den Vorlagen finden Sie eine Vorlage Rechnung mit weiterer Spalte. Wie Sie diese verwenden, entnehmen Sie bitte diesem Link. Sofern Sie weitere Anpassungen benötigen, steht Ihnen das Modul Designer oder unser kostenpflichtiger Einrichtungsservice zur Verfügung. Um den Vorlagen-Designer zu nutzen, klicken Sie in der Menüleiste auf Hilfe > Modulübersicht. In dem folgenden Fenster klicken Sie bitte im unteren Bereich auf die Schaltfläche Designer. Zum Testen des Moduls klicken Sie auf die Schaltfläche Jetzt testen. Sofern diese Schaltfläche nicht mehr auswählbar ist, haben Sie es bereits getestet. Hier besteht nur noch die Möglichkeit das Modul 4 S e i t e

5 zu kaufen. Wählen Sie bitte danach die Funktion Modul-Status aktualisieren an. Das entsprechende Modul ist folglich entweder nach dem Kauf mit einem grünen Haken oder wenn Sie es testen, mit der Zahl 30 versehen. Anschließend stehen Ihnen die entsprechenden Erweiterungen im Programm WISO Mein Büro in der oberen Menüleiste unter Stammdaten > Vorlagen- Designer... zur Verfügung. Beachten Sie bitte, dass das Modul Designer vom Support ausgenommen ist und Ihnen somit keine Hilfe bei der Gestaltung gegeben werden kann. Unter diesem Link erhalten Sie ein Handbuch zu Ihrem Vorlagen-Designer. Beachten Sie bitte, dass das Handbuch durch unseren Partner orgamax bereitgestellt wird und gegebenenfalls abweicht. Für versierte Anwender, gibt es auch noch ein englischsprachiges Handbuch vom Hersteller des Designers, da dieser keine Eigenentwicklung von Buhl Data darstellt. Alternativ gestaltet Ihnen auch gerne unser Einrichtungsservice die Vorlage wie gewünscht. Diesen erreichen Sie unter der Telefonnummer / und der Adresse einrichtungsservice@buhl.de. Telefonisch sind die Kollegen Montag bis Freitag von 9-17 Uhr erreichbar. Individuelle Termine sind zusätzlich möglich. Der Ablauf bei einem Auftrag Ihrerseits ist wie folgt: Wir geben Ihre Daten mit einer Beschreibung der zu leistenden Dienstleistung an einen freien Service-Partner. Dieser meldet sich zeitnah per oder telefonisch bei Ihnen, um die Details abzusprechen. Ein Vorabangebot oder Informationen zu Ihrem Wunsch sind selbstverständlich kostenfrei. 5 S e i t e