Umfrage zum Anlageverhalten im Niedrigzinsumfeld. Marktforschung Dezember 2016

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1 Umfrage zum Anlageverhalten im Niedrigzinsumfeld Marktforschung Dezember 2016

2 Unsicherheit und Kosten halten Anleger von Depotoptimierung ab Seite 2

3 Die Niedrig-Zins-Phase zwingt zum Abwarten 77 % der Anleger wissen aktuell nicht wie und wo sie ihr Geld noch sinnvoll anlegen können. Wahrnehmung und Verhalten Geldanlage im Niedrig-Zins-Umfeld (1) (7) stimme voll und ganz zu stimme überhaupt nicht zu Basis: n=1.006 Aktuell weiß ich nicht, wie und wo ich mein Geld noch sinnvoll anlegen kann. 64% 13% 23% Bevor ich bei der Geldanlage etwas falsch mache, lasse ich lieber erst einmal alles so wie es ist und warte ab. 61% 16% 23% Im Augenblick parke ich mein Geld erst einmal auf meinen Konten und warte ab wie die Zinsen und der Dax sich weiter entwickeln. 52% 15% 33% Da sich über die Niedrigzins-Politik der EZB die Rahmenbedingungen geändert haben sollte ich meine Anlagestrategie überdenken. 46% 25% 29% Ausgabeausschläge halten mich davon ab, Fonds häufig zu kaufen oder zu tauschen. 58% 25% 17% Top3 (Zustimmung) Neutral weiß nicht / k.a. Bottom3 (Ablehnung) Seite 3

4 Ausgeprägtes Sicherheitsbedürfnis und zurückhaltende Renditeerwartungen Seite 4

5 Das Sicherheitsbedürfnis der Anleger ist sehr stark ausgeprägt. Zwei Drittel verfolgen eine konservative bzw. sicherheitsorientierte Anlagestrategie. Anlagestrategie Basis: n=1.006 sicherheitsorientiert konservativ 8% 1% 25% ausgewogen 27% gewinnorientiert risikobewusst 40% Frage 4: Wie würden Sie Ihre eigene Anlagestrategie hinsichtlich Ihrer Risikoneigung klassifizieren? Seite 5

6 Geldanlagen, die zwischen 2 % - 5 % jährliche Rendite erzielen, gelten für die Mehrheit der Anleger als attraktiv. Ertrags-Erwartungen Basis: n= % 21% 20% 18% 15% 16% 15% 10% 7% 6% 5% 0% 1% 0,1% -0,99% 1%- 1,99% 2%- 2,99% 3%- 3,99% 4%- 4,99% 5%- 5,99% 6%- 6,99% 4% 7%- 7,99% 3% 8%- 8,99% 2% 2% 9%- 9,99% 10%- 10,99% 1% 1% 1% 1% 1% 11%- 11,99% 12%- 12,99% 13%- 13,99% 14%- 14,99% 15%- 15,99% 0% 0% 16%- 16,99% 17%- 30% p.a. Frage 9a: Ab welcher jährlichen Rendite empfinden Sie ein Investment als ATTRAKTIV? Frage 9b: Und bis zu welcher jährlichen Rendite empfinden Sie ein Investment als UNATTRAKTIV, aber das Investment käme TROTZDEM noch für Sie in Frage? Seite 6

7 Informationsdefizite bei jedem dritten Anleger Seite 7

8 Gut jeder Dritte fühlt sich nicht ausreichend über Geld-Anlagemöglichkeiten informiert. Trotz Skepsis fungiert der Bankberater als Hauptinformationsquelle. Informationsverhalten zu Geld-Anlagemöglichkeiten Basis: n=1.006 Informationsstand Informationsquellen außerordentlich gut 2% Bankberater 72% sehr gut 12% Freunde / Bekannte / Familie 43% gut 55% Online (z.b. Wall-Street- Online, Onvista, Handelsblatt) TV (z.b. Telebörse, ARD Ratgeber Geld, Plus Minus) 37% 31% weniger gut 28% 30% Fachzeitschriften (z.b. Focus Money, Börse-Online, Euro am Sonntag) 25% überhaupt nicht gut 2% Sonstige 1% Frage 6: Wie gut fühlen Sie sich über Geld-Anlagemöglichkeiten informiert? Frage 7: Wie informieren Sie sich über Geld-Anlagemöglichkeiten? Seite 8

9 ETFs immer bekannter Beratung erwünscht Seite 9

10 Knapp jeder Vierte kennt ETFs zumindest vom Namen her. Bekanntheit und Nutzung von ETFs steigt deutlich mit dem Anlagevolumen. Produktbekanntheit & Produktnutzung Basis: n=1.006 Aktienfonds Festverzinsliche Wertpapiere Rentenfonds gemischte Fonds offene Immobilienfonds Geldmarktanlagen Fremdwährungen Optionsscheine ETFs Sonstige 90% 35% 88% 16% 79% 23% 71% 39% 56% 13% 53% 17% 36% 3% 32% 1% 22% 6% 5% 11% Produktbekanntheit Produktnutzung frei verfügbares Anlagevolumen ab : Bekanntheit: 33% Nutzung: 13% frei verfügbares Anlagevolumen unter : Bekanntheit: 15% Nutzung: 3% Frage 1: Welche der folgenden Anlageformen nutzen Sie aktuell? Frage 2: Welche weiteren Anlageformen kennen Sie? Seite 10

11 Kaum ein Anleger kennt sich gut mit ETFs aus. Beratung zu ETFs durch eine Bank wünschen sich 39 %. Wahrnehmung von ETFs (Indexfonds) (1) (7) stimme voll und ganz zu stimme überhaupt nicht zu Basis: n=1.006 Ich kenne mich mit ETFs (Indexfonds) nicht gut genug aus. 78% 9% 13% Anlageformen wie z.b. ETFs (Indexfonds) sind nur etwas für Leute, die sich gut mit Geldanlage auskennen. 53% 33% 14% Beratung zu ETFs (Indexfonds) durch eine Bank würde mir weiterhelfen. 39% 38% 23% Top3 (Zustimmung) Neutral weiß nicht / k.a. Bottom3 (Ablehnung) Seite 11

12 Selbst Kenner von ETFs tun sich schwer, außer der Risikostreuung und der geringeren Kosten weitere potenzielle Vorteile von ETFs zu benennen. Einstellungen zu ETFs (Indexfonds) Kenner ETFs - Basis: n=374 Zielgruppe: Kenner von ETFs (1) (7) stimme voll und ganz zu stimme überhaupt nicht zu Mein persönliches Portfolio kann mit ETFs (Indexfonds) schon mit kleinen Beträgen breit gestreut werden. 57% 36% 7% ETFs (Indexfonds) bieten mit eine große Auswahl an Anlagemöglichkeiten. 56% 35% 9% ETFs (Indexfonds) besitzen durch ihre breite Streuung ein geringeres Risiko als andere Fonds. 53% 34% 13% Die Kosten sind bei ETFs (Indexfonds) deutlich geringer als bei aktiv gemanageten Fonds. 46% 47% 7% ETFs (Indexfonds) sind einfache und verständliche Produkte. 42% 37% 21% Basis: n=374 Top3 (Zustimmung) Neutral weiß nicht / k.a. Bottom3 (Ablehnung) Seite 12

13 Bankberatung: Anleger im Zwiespalt Seite 13

14 Anleger haben die Sorge, dass ihnen Berater nur die Anlageprodukte anbieten, mit denen die Bank am meisten verdient. Verhalten im Niedrig-Zins-Umfeld Basis: n=1.006 (1) (7) stimme voll und ganz zu stimme überhaupt nicht zu Meist bieten Banken mir nur die Anlagen an, an denen die Bank am meisten verdient. 68% 19% 13% Fonds lasse ich langfristig liegen und sitze so schwächere Phasen an den Märkten aus. 68% 9% 23% Meist bieten Banken mir nur die Anlagen an, die ich nicht individuell nach meinen Zielen und Wünschen gestalten kann. 43% 30% 27% Die meisten Anlagen in Wertpapiere lassen sich nicht an aktuelle Marktsituationen anpassen. 41% 38% 21% Top3 (Zustimmung) Neutral weiß nicht / k.a. Bottom3 (Ablehnung) Seite 14