Ergebnisse der Gemeinschaftsuntersuchung: Kurz- und mittelfristige Erschließung des Marktes für Elektroautomobile Deutschland - EU

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1 1 Ergebnisse der Gemeinschaftsuntersuchung: Kurz- und mittelfristige Erschließung des Marktes für Elektroautomobile Deutschland - EU

2 2 Multi-Client Studie "Kurz- und mittelfristige Erschließung des Marktes für Elektroautomobile Deutschland - EU" In Kooperation von Technomar GmbH (Marktforschungsinstitut) TÜV SÜD Energie & Management Verlagsgesellschaft Untersuchung von 9 verschiedenen Marktmodelle für die erfolgreiche Einführung von Elektrofahrzeugen. Untersuchungszeitraum von Januar September 2009

3 3 Die untersuchten 9 Marktmodelle Early Adopter Plug-in Hybride Kooperation der Verfolger Frühe Bereitstellung von E-Auto Kleinserien durch etablierte Autobauer Evolution von Hybrid über Range- Extender bis hin zum reinen E-Auto Kooperationen um etablierten Autobauern aggressiv Marktanteile abzujagen Armada der E-Flotten Grüne Kraftprotze Öko Pendler Umstellung innerstädtischer Flotten auf Elektrofahrzeuge Elektrosportwagen Günstige E-Autos für den täglichen Weg von und zur Arbeit Green City Mobilfunk-Modell Discounter-Modell Handliche E-Autos für Städte mit Citymaut bzw. Null-Emissionszonen Subventionierung von E-Autos bzw. Batterien durch Contractor Angebot von E-Autos, Lademöglichkeit und Batterietausch durch Discounter o.ä.

4 4 Rahmendaten der Studie Breitenbefragung Experteninterviews Bundesweite Befragung von Konsumenten an TÜV-Prüfstellen und via Internet 68 Fragen zu Elektro- und Hybridfahrzeugen 5336 vollständig erfasste Datensätze 769 durch Online Befragung 4567 durch TÜV-Prüfstellen Persönliche und telefonische Interviews von Experten aus folgenden Branchen Automobilindustrie und Zulieferer Energiewirtschaft Stadtwerke Hersteller von Energie- und Steuerungstechnik Chemische Industrie Batteriehersteller Kommunen Tankstellenketten Hersteller von Automatisierungstechnik Hersteller von Messtechnik und Abrechnungssystemen Fuhrpark-Betreiber und Autoverleiher Forschungseinrichtungen

5 5 Die Ergebnisse der Studie Basierend auf der Breitenbefragung und den Expertengesprächen liefert die Studie folgende Ergebnisse: Akzeptanz und Erwartungen bzgl. Fahrzeuge und Dienstleistungen aus Konsumentensicht Ranking sinnvoller Anreizprogramme aus Sicht von Konsumenten und Experten Bewertung unterschiedlicher Ladekonzepte und Batterietauschsystemen in der Einführungsphase Ermittlung der Akzeptanz unterschiedlicher Gebühren- und Abrechnungsmodelle Zu jedem Marktmodell wurden zudem folgende Punkte ausführlich beleuchtet: Genaue Spezifikation des jeweiligen Marktmodells Aktueller Status Quo Spezifische Markteinschätzung aus Expertensicht Ergebnisse der Breitenbefragung korreliert auf das jeweilige Marktmodell Bewertung der Eintrittswahrscheinlichkeit Hochrechnung der kurz- und mittelfristigen Marktentwicklung Aussagen über das Potential benötigter Produkte und Dienstleistungen Darüber hinaus liefert die Studie eine Roadmap, welche Features und Faktoren zu welchem Zeitpunkt für den Markterfolg der Elektromobilität entscheidend sind.

6 6 Inhaltverzeichnis der Studie 0 Management Summary Zielsetzung Methode und Durchführung der Untersuchung Rahmenbedingungen für Elektromobilität Technische und wirtschaftliche Einflussfaktoren Entwicklung der Infrastruktur Entwicklung Einflussfaktoren für Elektromobilität Bewertung der neun Marktmodelle Marktmodell 1: Vom Early Adopter zum Standard Marktmodell 2: Plug-in-Hybride Marktmodell 3: Kooperation der Verfolger Marktmodell 4: Armada der E-Flotten Marktmodell 5: Grüne Kraftprotze Marktmodell 6: Öko-Pendler Marktmodell 7: Green City Marktmodell 8: Mobilfunk-Modell Marktmodell 9: Discounter-Modell Zusammenfassung und Ranking der Marktmodelle Technische und wirtschaftliche Marktentwicklung Netzintegration Elektromobilität und Umwelt Technische Entwicklung Sicherheit Fazit zur technischen und wirtschaftlichen Marktentwicklung Roadmap Vorbemerkung Ziel der Untersuchung Methode und Durchführung der Untersuchung Rahmenbedingungen für Elektromobilität Allgemeine Ergebnisse der Breitenbefragung Fragebogen und Vorgehensweise zur Breitenuntersuchung Demographische Angaben zu den Befragten Daten zum Kfz Bestand und Kaufverhalten Fahrverhalten und Parksituation Nutzerverhalten bei Verkehrsmitteln Meinungen zur Förderung umweltfreundlicher Fahrzeuge Kaufentscheidung beim Autokauf Kenntnisstand und Einstellung zum E-Auto Hinweise und Einstellungen zu Akkus bei E- Autos Meinungen und Hinweise zu Plug-In-Hybriden Herleitung von unterschiedlichen Nutzertypen Akzeptanz unterschiedlicher Gebühren- und Abrechnungssysteme Technische und wirtschaftliche Einflussfaktoren Entwicklung der Batterietechnologie Batterietechnologien Ladetechnologien Rekuperation Rohstoffknappheit Entwicklung der Infrastruktur Entwicklung Einflussfaktoren für Elektromobilität Einfluss Benzinpreis Einfluss Nullemissionszonen Einfluss Subventionierung und Abwrackprämie Einfluss Steuervorteil Einfluss Pendlerpauschale Einfluss Reichweite Einfluss Batterieladezeiten Einfluss Fahrzeugpreis Einfluss Akku-Lebensdauer Einfluss Hype Einfluss Fahrzeugverfügbarkeit Allgemeine Marktentwicklung Bewertung der neun Marktmodelle Marktmodell 1: Vom Early Adopter zum Standard Markteinschätzung aus Expertensicht Ergebnisse der Breitenbefragung Marktpotential Marktmodell 2: Plug-in-Hybride Markteinschätzung aus Expertensicht Definitionen von Mild-, Voll-, und Plug-In-Hybriden Ergebnisse der Breitenbefragung Marktpotential Marktmodell 3: Kooperation der Verfolger Markteinschätzung aus Expertensicht Ergebnisse der Breitenbefragung Marktpotential Marktmodell 4: Armada der E-Flotten Aktuelle Marktsituation für E-Fahrzeuge im Flottenbetrieb Einsatzgebiete für E-Fahrzeuge im Flottenbetrieb

7 7 Inhaltverzeichnis der Studie Markteinschätzung aus Expertensicht Ergebnisse der Breitenbefragung Marktpotential Marktmodell 5: Grüne Kraftprotze Markteinschätzung aus Expertensicht Ergebnisse der Breitenbefragung Marktpotential Marktmodell 6: Öko-Pendler Markteinschätzung aus Expertensicht Ergebnisse der Breitenbefragung Marktpotential Marktmodell 7: Green City Markteinschätzung aus Expertensicht Ergebnisse der Breitenbefragung Marktpotential Marktmodell 8: Mobilfunk-Modell Markteinschätzung aus Expertensicht Ergebnisse der Breitenbefragung Marktpotential Marktmodell 9: Discounter-Modell Markteinschätzung aus Expertensicht Ergebnisse der Breitenbefragung Marktpotential Zusammenfassung und Ranking der Marktmodelle Technische und wirtschaftliche Marktentwicklung Netzintegration Elektromobilität und Umwelt Technische Entwicklung Sicherheit Sonstige Rahmenbedingungen Fazit Technische und wirtschaftliche Marktentwicklung Roadmap

8 8 Kontakt ENERGIE & MANAGEMENT Verlagsgesellschaft mbh Herr Jörg Schultheiss Schloss Mühlfeld Herrsching Telefon: / Telefax: / vertrieb@energiemarkt-medien.de Internet:

9 9 R Ü C K A N T W O R T B E S T E L L U N G Multi Client-Studie Kurz- und mittelfristige Erschließung des Marktes für für Elektroautomobile Deutschland EU EU T510/09 Wir bestellen die die Studie zum Preis von Euro zzgl. MwSt. Firma:... Anschrift: Telefon:... Telefax:... Name/Funktion:... Datum:... Unterschrift:... Die Leistungsinhalte der der Studie sind mir mir bekannt. Zahlungsweise: 50% bei beibestellung; 50% bei beilieferung der derstudie