Schwierige Zeiten für deutsche Unternehmen in China? IHK Heilbronn-Franken, China Arbeitskreis

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1 Schwierige Zeiten für deutsche Unternehmen in China? IHK Heilbronn-Franken, China Arbeitskreis

2 Agenda 1. Aktuelle Trends 2. Ausgewählte Branchenschwerpunkte 3. Erfahrungen deutscher Firmen-Umfrage 2010 Page 2

3 Chinas gestärktes Selbstbewußtsein Schnelle Reaktion auf Krise -> Konjunkturprogramm Rasche Umsetzung der Einzelmaßnahmen in China Erste Wende Mitte 2009 geschafft Politischer Einfluß auf Wirtschaft hat sich bewährt Aufschwung für Staatsbetriebe Verstärkter politischer Einfluß (PK beschlossen) Exportweltmeister 2009 BIP-Vizeweltmeister Nicht-Tarifäre Handelshemmnisse oft reziprok zu EU/USA Page 3

4 Comeback Chinas BSP-Wachstum % of world GDP at purchasing power parity China India Japan USA Big 4 European nations Page 4 Source: Angus Maddison

5 Chinas Entwicklung Devisenreserven Ausl. DI Private Unternehmen 1979 < 10 Mio. USD 0 Keine 2009 > 2 Billionen USD (+35% zu 2007) 72 Mrd.USD (57,4%) Aussenhandelsvolumen Ausl. Touristen ø PKEK 20 Mrd.US USD 2.173,8 Mrd. US (2008) Ca. 20 Mio USD (Schätzung WFB 08) Page 5

6 Chinas aktuelle Situation Krise trifft die exportorientierte chinesische Wirtschaft hart : Exportvolumen im Vgl. zum Vorjahr gesunken Importe Chinas im Vgl. zum Vorjahr gestiegen ->Handelsüberschuss sinkt Nov. 2009: Wachstum der Industrieproduktion +12,3 %, Beitrag des Einzelhandels zum BIP im 3. Quartal % besonders durch: - Wirkungen des Konjunkturprogramms (Erhöhung des verfügbaren Einkommens) - Stärkung der Binnennachfrage (Bsp. Auto-Absatz im Vgl. zu % Wachstum Page 6

7 Chinas Wirtschaftstrends Verbraucherpreise 2009 zu 2008 konstant Wachstumsziel 2009 von +8-9% erreicht Regionale Unterschiede verschieben sich Teil-Überkapazitäten in Schlüsselindustrien (Stahl/Chemie) aber Auslastung in Bauindustrie und Gesundheitssektor Umstrukturierung veralteter Produktionen initiiert Kostenexplosion gebremst Page 7

8 China als Einkäufermarkt Kostensteigerungen abgebremst + Marktbereinigung und konzentration in einigen Marktsegmenten führen zu Qualitätsverbesserungen + Bessere Lieferkonditionen durchsetzbar (Mengen, Termine etc.) + Qualitätsbewußtsein wächst (Qualität als Wettbewerbsvorteil) - Liquidität der Lieferanten nimmt ab > Zahlungsbedingungen verschlechtert Page 8

9 Lokales Absatzpotential ist das Hauptmotiv für Investitionen in China IHK Heilbronn China Arbeitskreis Page 9 Ein Grossteil der Unternehmen gibt an, die Ziele erreicht zu haben (83% der befragten Unternehmen)

10 Chinas Konsumenten Page 10

11 Internationalisierung Chinesischer Firmen Politische Aufforderung im Ausland aktiv zu werden Vereinfachung der Investitionskontrollen 60% der Auslandsinvestitonen fliessen nach Asien, bisher nur 3% nach Europa Fokus international auf Entwicklungsländer 25 chinesische Unternehmen unter den Top 500 weltweit Chinesische Firmen in Deutschland: 320 in HH, 100 in NRW, 120 in Hessen Page 11

12 Chinesische Investitionen im Ausland Bis Mitte 2008 haben über Organisationen und Firmen in 173 Ländern 118 Mrd. USD im Ausland investiert. Schwerpunktregion ist Asien, besonders Hongkong. Außerhalb Asiens sind die Zielländer (ohne Steueroasen): USA, Rußland,Vietnam, Japan, Deutschland, Saudi-Arabien, Australien und Singapur. (MOFCOM Jan.2009) Page 12

13 Agenda 1. Aktuelle Wirtschaftstrends 2. Ausgewählte Branchenschwerpunkte 3. Erfahrungen deutscher Firmen Page 13

14 Branchentrends in China Konsequente Förderung von Technologiekooperationen und Forschung und Entwicklung Fördermaßnahmen für High-Tech Produktionen anspruchsvoller definiert (auch neues Patentrecht) Teil-Überkapazitäten in Schlüsselindustrien (Stahl/Chemie) aber Auslastung in Bauindustrie und Gesundheitssektor Page 14

15 Branchen: Umweltschutz: Chinas Maßnahmenplan Chinas Regierung hat im Dezember 2009 erneut einen Maßnahmenplan zur Bekämpfung der Umweltverschmutzung in China verabschiedet: 1,35% des BIP sollen in diesen Haushalt fließen. IHK Heilbronn China Arbeitskreis 86,48 Mrd. USD Wasserverschmutzung 81 Mrd. USD Luftbereinigung 28,4 Mrd. USD Abfallverwertung und -beseitigung Page 15

16 Chancen in China: Energieeffizienz: z.b. Gebäudesektor (Anteil von ca. 40% am landesweiten Energieverbrauch) Nördliche Klimazone: Bedarf an effizienter Heiztechnik und Wärmedämmtechniken Ressourceneffizienz Eckpfeiler der Energiepolitik: Clean-Coal-Technologies Energiemix: Steigerung des RE-Anteils an der Stromerzeugung von 7% auf 15% in 2020 Senkung der Energieintensität um 20% bis 2010 Wasserindustrie: Wasserversorgung, Kläranlagen, Abwasser etc. Größte Wind-und Solarpotentiale: Wind-Potentiale: Hebei, die Innere Mongolei, Liaoning und Heilongjiang Solar-Kapazitäten zu 85% im Nordwesten Chinas Page 16

17 Chancen für deutsche Unternehmen der Wasserwirtschaft Vorherige Workshops haben gezeigt, dass von chinesischer Seite in den folgenden Bereichen eine große Nachfrage besteht: Abwasserbehandlung (Ausbau von Kläranlagen etc.) Einsatz von Membrantechnologie Online-Monitoring der (Ab-)Wasserqualität Verfahren zur Klärschlammbehandlung Trinkwasserversorgung und Trinkwassersicherheit Technologie zur Kontrolle der organischen Verschmutzung Optimierung von Kanalsystemen Ressourcenmanagement von Wasser Deutsche Hersteller und Dienstleister sind erfahrene und gefragte Partner für chinesische Firmen im Bereich der Wasserwirtschaft Page 17

18 Wichtigster Absatzmarkt für KfZ IHK Heilbronn China Arbeitskreis 2006: Zollsenkung für Automobile (25%) und Automobilzulieferteile; Abschaffung von Importquoten 2008: 30 Autos/1000 Einwohner signalisieren Wachstumspotenzial Automobilnachfrage wächst konstant; lokaler Wettbewerb steigt (130 chinesische Hersteller) Page 18

19 Wichtigster Absatzmarkt für KfZ IHK Heilbronn China Arbeitskreis VW ist mit 17% Marktanteil Marktführer in China 2009 wurden 1,4 Millionen VW Fahrzeuge in China verkauft AUDI hat in Einheiten in China verkauft, wächst mit so hohen Raten ( %), daß für 2012/ Einheiten abgesetzt werden sollen Mercedes verzeichnet nach eigenen Angaben in 2009 eine Steigerung von 65% beim chinesischen Absatz, damit wurden Einheiten verkauft Page 19

20 High-Tech Standort China Strategische Ausrichtung bis 2020: F&E Schwerpunkt Seit 2003: Verdreifachung der Aufendungen (20%+p.a.) 1,49% des BIP (EU DS: 1,48%, D: 2,5%, Japan; 3,5%) Fast 50% der F&E Vorhaben von Unternehmen mit ausländischer Beteiligung 2008 Ca F&E Zentren ausl. Firmen in China Regionale Schwerpunkte: Beijing, Tianjin, Shanghai, Guangdong Ca. 30% chin. Exporte -> Hochtechnologieprodukte Branchen: Biotechnologie+Kommunikationselektronik Page 20

21 Chinas Entwicklung von der Werkstatt der Welt zu einem Innovationsstandort Schub durch chinesische Regierung Konkrete Programme und Ziele zur Förderung von Independent Innovation Schub durch Unternehmen in China - Innovative Chinesische Champions sind entstanden. - Internationale Unternehmen intensivieren F&E und verlagern Wertschöpfungskette nach China Schub durch chinesische Verbraucher - Wachsende Mittelschicht ist offen für moderne Produkte Page 21

22 Agenda 1. Aktuelle Wirtschaftstrends 2. Ausgewählte Branchenschwerpunkte 3. Erfahrungen deutscher Firmen Page 22

23 Deutsche Investitionen in China Page 23

24 IHK Heilbronn China Arbeitskreis China Karte und die AHK Büros in China Beijing Xian Qingdao Taicang Hangzhou Shanghai Ningbo Guangzhou Shenzhen SAR Hongkong Page 24

25 Beispiel Taicang Oechsler Plastics Taicang Ltd. Kern-Liebers Taicang Ltd. Page 25

26 Erfahrungen deutscher Firmen in China IHK Heilbronn China Arbeitskreis Umfragen 2009/2010: Perspektiven deutscher Firmen in China Page 26

27 Aktivitäten der mittelständischen Firmen in China nehmen stetig zu IHK Heilbronn China Arbeitskreis Page 27

28 2009: Trends bei deutschen Unternehmen Neugründung von Firmen im Dienstleistungs- und Servicesektor steigt (Consulting, Software etc.) Vermehrte Beteiligung bei Projekten zur Steigerung der Energieeffizienz in Gebäuden/Abwassermanagement Einkaufs-Koordination wird durch Firmengründung in Hongkong unterstützt Wachsende Geschäftsaktivitäten außerhalb der Haupt- Metropolen (Bsp. Chengdu, Chongqing, Xian, Tianjin, Zhengzhou) Page 28

29 AHK Umfrage 2010: Ergebnisse war ein erfolgreiches Jahr, 2010 startet ähnlich, allerdings mit geringerem Wachstum aufgrund von strukturellen Problemen 60% der deutschen Firmen bauen ihr Engagement in China weiter aus Dabei ist der erste Schwerpunkt die Produktion gefolgt von Dienstleistungen Firmen aus dem Industriesektor haben zu über 60% aus dem chinesischen Konjunkturprogramm profitiert Am erfolgreichsten sind die Firmen, die den chinesischen Binnenmarkt beliefern Page 29

30 AHK Umfrage 2010: Ergebnisse 2 Vertrieb wächst auch bei Konsumgütern chinesische Mittelschicht wächst schnell/ Sparquote nimmt ab Deutsche Firmen profitieren weiterhin bei Abgrenzung zu chinesischem Wettbewerb (auch bei höherem Preis) Standort-Management wird professioneller Umsetzung von Gesetzen und Vorschriften nimmt überall zu weniger Ausnahmen für Ausländer Page 30

31 Kontakt German Industry & Commerce Greater China German Office Sabine Dietlmeier Bismarckstr Karlsruhe Tel: Fax: Page 31