CODieBOARD#finance-center WEB-Frontend

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1 CODieBOARD#finance-center WEB-Frontend Dokumentation& Anforderungen CODie software products e.k. Dipl. Ing. Andreas Bargfried CEO/Geschäftsführer Zeppelinstr Potsdam GERMANY Tel. +49 (0) = 0700 CODIETEL Fax +49 (0) = 0700 CODIEFAX info@codie.com, cbfc@codie.com HRA:2439 Potsdam, USt.-ID Nr.: DE Stand Juni 2009

2 2 Inhalt 1 Allgemeine Hinweise Navigation Filtern, Sortieren, Gruppieren Dokumentation des Funktionsumfangs Login / Logout Kunden Suche Neue Kunden erfassen Kundendaten anzeigen / bearbeiten Notiz / Details des Kunden Verträge / Dokumente / Termine des Kunden Verträge Suche Vertragsdaten anzeigen / bearbeiten Dokumente / Nachbearbeitungen / Termine des Vertrages Vermittler Suche Vermittlerdaten anzeigen / bearbeiten Dokumente / Termine / Verträge des Vermittlers Notiz des Vermittlers Gesellschaften Suche Gesellschaftsdaten anzeigen / bearbeiten Termine der Gesellschaft Notiz der Gesellschaft Dokumente Suche Anzeigen und Import Termine Suche Anzeigen und Editieren... 17

3 Neue Termine erfassen Termin nach Outlook exportieren Reports Schnittstellen SoftFair-Export Systemanforderungen Software Hardware... 21

4 4 1 Allgemeine Hinweise 1.1 Navigation Da das CODieBOARD#finance-center WEB Frontend eine Webanwendung ist, die per Browser bedient wird, bietet Sie auch alle in diesem Umfeld gewohnten Navigationsmöglichkeiten. So ist es oftmals nützlich Datensätze in einem neuen Tab zu öffnen um die aktuelle Auflistung weiterhin beibehalten zu können. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf einen Link und wählen Sie In neuer Registerkarte öffnen. 1.2 Filtern, Sortieren, Gruppieren Nahezu jede Auflistung in CODieBOARD#finance-center WEB Frontend enthält einen dreizeiligen Kopfbereich. Die Unterste dieser drei Zeilen enthält Eingabefelder zum Filtern der Auflistung. Geben Sie dort Text ein um nur Datensätze anzuzeigen, die Ihrem Filterkriterium in dieser Spalte entsprechen. Die mittlere Zeile enthält die Spaltenköpfe der Auflistung. Klicken Sie auf einen Spaltennamen um die gesamte Auflistung danach zu sortieren. Ein erneuter Klick auf die gleiche Spalte bewirkt eine Umkehrung der Sortierung.

5 5 Die oberste Zeile des Kopfbereichs enthält einen Ablagebereich um nach einzelnen Spalten gruppieren zu können. Klicken Sie dazu einen Spaltenkopf aus der mittleren Zeile an und ziehen Sie ihn mit gedrückter Maustaste auf die obere Zeile.

6 6 2 Dokumentation des Funktionsumfangs 2.1 Login / Logout Einloggen funktioniert über Name und Passwort, wie man es bereits von der Microsoft Windows Anwendung CODieBOARD#finance-center gewohnt ist. Nach erfolgreichem Login wird man automatisch auf die Kundensuche weitergeleitet. Wichtig ist aus Sicherheitsgründen, sich nach dem Benutzen auch wieder auszuloggen, besonders, wenn man sich an öffentlichen Einrichtungen, wie Internet-Cafés, eingeloggt hat. 2.2 Kunden Suche Die Kundensuche enthält eine umfangreiche Auswahl an Feldern der CODieBOARD#finance-center Kundenverwaltung, nach denen gesucht werden kann. Es können dabei beliebig viele Suchbedingungen kombiniert werden. Die Ergebnisliste enthält zusätzlich aufklappbare Detailangaben. Diese Detailangaben umfassen Verträge, Termine und Telefondaten des jeweiligen Kunden. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit Reports für diese Ergebnisliste zu erstellen. Näheres dazu finden Sie unter 2.8 Reports.

7 Neue Kunden erfassen Es ist möglich neue Kundendatensätze mit Hilfe eines Assistenten zu erfassen. Wählen Sie dazu in der linken Navigationsleiste NEU/Kunde. Dieser Menüpunkt steht Ihnen in allen Suchen zur Verfügung. Anschließend wird der Assistent zum Erfassen neuer Kunden geladen. Geben Sie die Kundendaten ein und klicken Sie auf Fertigstellen Kundendaten anzeigen / bearbeiten In der Ergebnisliste der Kundensuche ist jeder Kunde anklickbar und führt dazu dass Detailangaben zum Kundendatensatz angezeigt werden, die auch editiert werden können. Als zusätzliche Navigationshilfe steht eine Gehe zu -Funktion zum Vermittler des Kunden zur Verfügung. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit Reports für diese Detailangaben zu erstellen sowie die Kundendaten an SoftFair zu exportieren. Näheres dazu finden Sie unter 2.8 Reports bzw. unter SoftFair-Export.

8 Notiz / Details des Kunden In den Untermenüeinträgen Notiz und Details der Navigationsleiste können zusätzliche Daten zum Kunden erfasst werden. Zu diesem Zweck steht ein großes Notizfeld zur Verfügung sowie diverse Felder zum Eingeben von Vermögensdaten, Ausweis- /Passangaben, sowie Angaben über Beruf und Branche. Über die Dokument importieren Funktion bei den Ausweis-/Passdaten können Sie jeweils ein Dokument für Ausweis und Pass hinterlegen. Diese Funktion können Sie verwenden um Screenshots der Originaldokumente zu speichern.

9 Verträge / Dokumente / Termine des Kunden In Untermenüeinträgen der Navigationsleiste sind die Verträge, Dokumente und Termine des Kunden aufgelistet. Von hier aus können Detailinformationen zu den Verträgen und Terminen eingesehen und editiert werden. Das Erfassen von neuen Verträgen und Terminen ist ebenso möglich. Für Dokumente startet bei einem Klick auf Anzeigen der Download-Manager Ihres Browsers. Weiterhin steht mit dem Schalter Dokument importieren eine Upload-Funktion zum Import neuer Kundendokumente zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter 2.3 Verträge, 2.6 Dokumente sowie 2.7 Termine. 2.3 Verträge Suche Die Vertragssuche enthält eine umfangreiche Auswahl an Feldern der CODieBOARD#finance-center Vertragsverwaltung, nach denen gesucht werden kann. Es können dabei beliebig viele Suchbedingungen kombiniert werden. Sie haben weiterhin die Möglichkeit Reports für die Ergebnisliste der Suche zu erstellen. Näheres dazu finden Sie unter 2.8 Reports.

10 Vertragsdaten anzeigen / bearbeiten In der Ergebnisliste der Vertragssuche ist jeder Vertrag anklickbar und führt dazu dass Detailangaben zum Vertragsdatensatz angezeigt werden, die auch editiert werden können. Als zusätzliche Navigationshilfe steht eine Gehe zu -Funktion zum Vermittler, zum Kunden und zur Gesellschaft des Vertrages zur Verfügung Dokumente / Nachbearbeitungen / Termine des Vertrages In einem Untermenüeintrag der Navigationsleiste sind die mit diesem Vertrag verknüpften Dokumente, Nachbearbeitungen und Termine aufgelistet. Von hier aus können Detailinformationen zu den Nachbearbeitungen und Terminen eingesehen werden. Termine sind zusätzlich auch editierbar. Für Dokumente startet bei einem Klick auf Anzeigen der Download-Manager Ihres Browsers. Weiterhin steht mit dem Schalter Dokument importieren eine Upload-Funktion zum Import neuer Vertragsdokumente zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie unter 2.6 Dokumente sowie 2.7 Termine.

11 Vermittler Suche Die Vermittlersuche enthält eine umfangreiche Auswahl an Feldern der CODieBOARD#finance-center Vermittlerverwaltung, nach denen gesucht werden kann. Es können dabei beliebig viele Suchbedingungen kombiniert werden. Die Ergebnisliste enthält zusätzlich aufklappbare Detailangaben. Diese Detailangaben umfassen, Termine und Telefondaten des jeweiligen Vermittlers. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit Reports für diese Ergebnisliste zu erstellen. Näheres dazu finden Sie unter 2.8 Reports Vermittlerdaten anzeigen / bearbeiten In der Ergebnisliste der Vermittlersuche ist jeder Vermittler anklickbar und führt dazu dass Detailangaben zum Vermittlerdatensatz angezeigt werden, die auch editiert werden können. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit Reports für diese Detailangaben zu erstellen. Näheres dazu finden Sie unter 2.8 Reports.

12 Dokumente / Termine / Verträge des Vermittlers In Untermenüeinträgen der Navigationsleiste sind die Dokumente, Termine und Verträge des Vermittlers aufgelistet. Von hier aus können Detailinformationen zu den Verträgen und Terminen eingesehen und editiert werden. Das Erfassen von neuen Terminen ist ebenso möglich. Für Dokumente startet bei einem Klick auf Anzeigen der Download- Manager Ihres Browsers. Weitere Informationen finden Sie unter 2.3 Verträge, 2.6 Dokumente sowie 2.7 Termine Notiz des Vermittlers In dem Untermenüeintrag Notiz der Navigationsleiste können zusätzliche Daten zum Vermittler erfasst werden. Zu diesem Zweck steht ein großes Notizfeld zur Verfügung.

13 Gesellschaften Suche Die Gesellschaftssuche enthält eine umfangreiche Auswahl an Feldern der CODieBOARD#finance-center Gesellschaftsverwaltung, nach denen gesucht werden kann. Es können dabei beliebig viele Suchbedingungen kombiniert werden. Die Ergebnisliste enthält zusätzlich aufklappbare Detailangaben. Diese Detailangaben umfassen, Termine und Telefondaten der jeweiligen Gesellschaft. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit Reports für diese Ergebnisliste zu erstellen. Näheres dazu finden Sie unter 2.8 Reports Gesellschaftsdaten anzeigen / bearbeiten In der Ergebnisliste der Gesellschaftssuche ist jede Gesellschaft anklickbar und führt dazu dass Detailangaben zum Gesellschaftsdatensatz angezeigt werden, die auch editiert werden können.

14 Termine der Gesellschaft In einem Untermenüeintrag der Navigationsleiste sind die Termine der Gesellschaft aufgelistet. Von hier aus können Detailinformationen zu den Terminen eingesehen und editiert werden. Weitere Informationen finden Sie unter 2.7 Termine Notiz der Gesellschaft In dem Untermenüeintrag Notiz der Navigationsleiste können zusätzliche Daten zur Gesellschaft erfasst werden. Zu diesem Zweck steht ein großes Notizfeld zur Verfügung. 2.6 Dokumente Suche Die Dokumentsuche enthält eine umfangreiche Auswahl an Feldern der CODieBOARD#finance-center Dokumentverwaltung, nach denen gesucht werden kann. Es können dabei beliebig viele Suchbedingungen kombiniert werden.

15 Anzeigen und Import Die Dokumente der Ergebnisliste der Suche können direkt angezeigt (Download) werden. Klicken Sie dazu auf Anzeigen. Dokumente anzeigen kann man ebenfalls über Vertrag Dokumente des Vertrags Vermittler Dokumente des Vermittlers Kunde Dokumente des Kunden Dokumente importieren (Upload) kann man über Vertrag Vertragsdokumente Kunde Dokumente des Kunden Zum Importieren einen Dokuments klicken Sie auf den Schalter Dokument importieren. Es erscheint daraufhin ein Assistent zum Upload von Dokumenten. Geben Sie das zu importierende Dokument an und klicken auf Weiter. Nun weisen Sie dem Dokument noch eine Standardgruppe zu und klicken auf Speichern. Das Dokument wird nun auf den Server geladen und importiert. Dieser Vorgang kann je nach Internetverbindung und Größe des Dokuments etwas Zeit in Anspruch nehmen.

16 Termine Suche Die Terminsuche enthält eine umfangreiche Auswahl an Feldern der CODieBOARD#finance-center Terminverwaltung, nach denen gesucht werden kann. Es können dabei beliebig viele Suchbedingungen kombiniert werden. Weiterhin haben Sie die Möglichkeit Reports für diese Ergebnisliste zu erstellen. Näheres dazu finden Sie unter 2.8 Reports.

17 Anzeigen und Editieren In der Ergebnisliste der Terminsuche ist jeder Termin anklickbar und führt dazu dass Detailangaben zum Termindatensatz angezeigt werden, die auch editiert werden können. Termine anzeigen und editieren kann man ebenfalls über Vermittler Termine des Vermittlers Kunde Termine des Kunden Vertrag Termine des Vertrages Gesellschaft Termine der Gesellschaft Im Bereich Gehe Zu werden alle Objekte aufgelistet, mit denen der Termin verknüpft ist. Das können Kunden, Vermittler, Gesellschaften, Verträge, Nachbearbeitungen, Dokumente oder weitere Termine sein Neue Termine erfassen Neue Termine lassen sich erstellen über

18 18 Vermittler Termine des Vermittlers Kunde Termine des Kunden Desweiteren kann man aus jedem Termin heraus einen Nachfolgetermin über den Schalter Nachfolge-Termin erstellen erzeugen Termin nach Outlook exportieren Jeder Termin kann über den Schalter Outlook Export nach Microsoft Outlook exportiert werden. Es öffnet sich dann ein Datei Speichern Dialog für eine.vcs Datei. Nachdem Sie die Datei gespeichert haben lässt sich Diese per Doppelklick einfach in den Terminkalender von Microsoft Outlook übernehmen.

19 Reports Es gibt einen Assistenten mit dessen Hilfe man Reports zu einem Datensatz oder einer Liste von Datensätzen ausführen kann. Reports stehen an den folgenden Stellen zur Verfügung: Kundensuche Kunden-Detailansicht Vertragssuche Vertrag-Detailansicht Vermittlersuche Vermittler-Detailansicht Gesellschaftssuche Terminsuche 2.9 Schnittstellen SoftFair-Export Kunden-Datensätze können nach SoftFair exportiert werden. Gehen Sie dazu auf einen Kundendatensatz und wählen auf der Schalterleiste SoftFair Export.

20 20 Beachten Sie, dass um diese Funktion nutzen zu können vorher in der Microsoft Windows Anwendung CODie#BOARD#finance-center unter Mitarbeitereinstellungen ein gültiger Benutzername und Passwort für SoftFair hinterlegt sein müssen.

21 21 3 Systemanforderungen 3.1 Software Zum Ausführen des WEB-Frontends wird das Microsoft.NET Framework 2.0 sowie Microsoft IIS (Internet Information Services) benötigt. Microsoft IIS können nur unter dem Microsoft Betriebssystemen Windows Server 2003 (enthält Microsoft IIS 6.0) oder Microsoft Windows Server 2008 (enthält Microsoft IIS 7.0) betrieben werden. Als Browser zum Betrachten der Webanwendung wird der Microsoft Internet Explorer ab Version 7 benötigt. 3.2 Hardware Die Hardwarevoraussetzungen ergeben sich aus der Microsoft Spezifikation zum Betrieb eines Microsoft Windows 2003 Servers mit IIS 6.0 bzw. Microsoft Windows 2008 Server mit IIS 7, zu beachten sind weiterhin die Microsoft Spezifikationen zum Betrieb eines Microsoft SQL Server 2005/2008. Eine weitere Voraussetzung ist die Anbindung des Servers an das Internet. Hierbei ist die Uploadgeschwindigkeit des Internetanschlusses des Servers von maßgeblicher Bedeutung. Als Mindestgeschwindigkeit sollte die effektive Uploadgeschwindigkeit 256 kbit pro WEB-User betragen. Werden viele Dokumente gehandelt, die größer als 512 kbyte sind, sollte die effektive Uploadgeschwindigkeit mindestens 512 kbit pro WEB-User betragen.