Hauptversammlung Herzlich Willkommen!

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1 Hauptversammlung 2010 Herzlich Willkommen!

2 Hauptversammlung 2010 Karl-Heinz Streibich Vorstandsvorsitzender Software AG 21. Mai 2010 Diese Präsentation enthält auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen der Geschäftsführung der Software AG beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.b. die allgemeine wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun.

3 Kennzahlen 2009 Umsatz: + 18 % EBIT: + 21 % EBIT Marge: + 25,8 % Mitarbeiter: + 71 % ( ) Marktkapitalisierung: + 91 % (TecDAX + 61 %) Hauptversammlung Mai 2010 Seite 3

4 Software AG Entwicklung: In Mio Umsatz % +7% +10% -2% % +102% +16% % Nettoergebnis +18% +21% % +17% 116 7* % +1914% Free Cashflow Marktkapitalisierung 8* % % % % % % % 82 +3% % % % +2250% % % * Exklusive Verkauf von Anlagevermögen Hauptversammlung Mai 2010 Seite 4

5 Nachhaltige Unternehmensführung: Die Strategie der ersten 10 Jahre Phase 1 Turnaround Strategie & Portfolio Entwicklung von HR & Prozessen Margenverbesserung Kundenloyalität Phase 2 Wachstum Wachstum durch Imageverbesserung Mergers & Acquisitions Strategische Partner Geografische Expansion Phase 3 Marktführerschaft Kundenzentrierte Innovationen Wachstum durch Partnerschaft M&A Portfolio Expansion Process Excellence 1 bn 1 bn (e) 411 m Hauptversammlung Mai 2010 Seite 5

6 Technologieführerschaft BPMS + B2B Gateway SOA Governance Back-end App. Integration Composite App. Framework Business Process Analysis Enterprise Architecture Tools SOA Service Lifecycle Mgmt. Integration-centric BPMS Human-centric BPMS ESB BPA, EA & IT Planning Hauptversammlung Mai 2010 Seite 6

7 Software AG Strategie SERVICES Consulting Professional Services SOA Infrastructure Architecture Solutions SOFTWARE Process Development Analyze Design Fertigung Gesundheitswesen Energiebranche Öffentlichkeit Finanzbranche BI Entscheidungsunterstützung Automatisierte Prozesse Middleware ESB EAI PI SOA Governance BRANCHENSPEZIFISCHE KNOW-HOW AUSWEITUNG BUSINESS PROCESS EXCELLENCE INTEGRATIONS- EBENE Software AG 3.0 Software AG 2.0 Business Process Outsourcing Implement Control Monitor CRM HR,etc Indiv SW Adabas Natural... ANWENDUNGS- SILOS Software AG 1.0 Hardware / Netze Hauptversammlung Mai 2010 Seite 7

8 Die Vorstandsvergütung der Software AG beinhaltet kurz-, mittel- und langfristige Ziele, einzelne Werte sind begrenzt und unterliegen einem ergebnisabhängigen Bonus/Malus System für den variablen- und pps Anteil Barvergütung Aktienwert basierte Vergütung Optionen Incentive Plan fix (20 30 %) Variabel (Bonus/Malus) (Zielerreichung %) Performance Phantom Stock (PPS) (Bonus/Malus) (Zielerreichung %) Definiertes 5-Jahresziel (Ausübungspreis ab 72,36 ) Ziele Kurz- ( 1 Jahr) und mittelfristige Ziele (mind. 3 Jahre) Langfristiges Ziel Auszahlung monatlich Teil jährlich und Teil frühestens nach 3 Jahren Plan: nach 5 Jahren Gehaltsanpassungen nach Zeit: Keine Hauptversammlung Mai 2010 Seite 8

9 Unternehmerische Verantwortung wahrnehmen Führungskräfte & Mitarbeiter Führungskräfte & Mitarbeiter Hauptversammlung Mai 2010 Seite 9

10 Unternehmerische Verantwortung wahrnehmen Nachhaltigkeit und Verantwortung als Geschäftsgrundlage Führungskräfte & Mitarbeiter Corporate Social Responsibility Metropolregion Frankfurt Rhein Main Software-Cluster HIT House of IT Frankfurt Rhein Main e.v. Spitzencluster Hauptversammlung Mai 2010 Seite 10

11 Vielen Dank!

12 Hauptversammlung 2010 Arnd Zinnhardt, Finanzvorstand 21. Mai 2010 Diese Präsentation enthält auf die Zukunft gerichtete Aussagen, die auf Annahmen der Geschäftsführung der Software AG beruhen. Derartige Aussagen geben eine aktuelle Einschätzung der Software AG bezüglich zukünftiger Ereignisse und Ergebnisse wieder, sie unterliegen Risiken und Unsicherheiten. Die tatsächlichen Ergebnisse können von den hier genannten Zahlen deutlich abweichen, da sie an äußere Bedingungen geknüpft sind, die sich ändern können, wie z.b. die allgemeine wirtschaftliche Lage, Kursschwankungen, die Einführung von Wettbewerbsprodukten, fehlende Marktakzeptanz neuer Produkte, Dienstleistungen und Technologien und die Unternehmensstrategie. Die Software AG beabsichtigt nicht, diese auf die Zukunft gerichteten Aussagen zu aktualisieren und übernimmt keine Verpflichtung dies zu tun.

13 Die Entwicklung der Software AG: nachhaltiges Wachstum In Mio. Umsatz % +29% +7% +10% % % +102% 847 Nettoergebnis 7* +657% % % % % % +1914% % +2250% Free Cash flow 8* +200% % % % % * Exklusive Verkauf von Anlagevermögen Hauptversammlung Mai 2010 Seite 13

14 Entwicklung unserer Geschäftsbereiche In Mio. Entwicklung des Umsatzes pro Geschäftsbereich % Geschäftsbereich in % des Gesamtumsatzes % +11% % 74% 38% 15% 47% ETS webmethods Enterprise Process Innovation Hauptversammlung Mai 2010 Seite 14

15 Geschäftsbereiche zeigen nachhaltig positive Ertragsentwicklung In Mio. Segmentbeitrag vor F&E % % 244 ETS webmethods 213 Enterprise Process Innovation > 100% Vor Abzug Amortisation auf Gruppenebene Hauptversammlung Mai 2010 Seite 15

16 Geschäftsbereich ETS In Mio. Gesamtumsatz: Gesamtumsatz: DL & Sonstige: 74,3 Lizenzen: 156,8 DL & Sonstige: 68,4 404,9-2% 396,1 Lizenzen: 139,8 Wartung: 173,8 Wartung: 187,9 Segmentbeitrag: 245,7 Mio. Segmentbeitrag: 243,7 Mio Segmentbeitrag entspricht Bruttoergebnis abzüglich Marketing & Vertriebskosten & bereichsbezogenen Verwaltungskosten Hauptversammlung Mai 2010 Seite 16

17 Geschäftsbereich webmethods In Mio. Gesamtumsatz: Gesamtumsatz: DL & Sonstige: 107,2 Lizenzen: 115,3 In Mio. 315,7 324,9 +3% Wartung: 93,2 DL & Sonstige: 105,0 Wartung: 109,7 Lizenzen: 110,2 Segmentbeitrag: 107,1 Mio. Segmentbeitrag: 118,0 Mio Segmentbeitrag entspricht Bruttoergebnis abzüglich Marketing & Vertriebskosten & bereichsbezogenen Verwaltungskosten Hauptversammlung Mai 2010 Seite 17

18 Geschäftsbereich Enterprise Process Innovation In Mio. Gesamtumsatz: (Erstkonsolidierung: ) Beratung, DL & Sonstige: 93,6 126,5 Lizenzen: 19,9 Wartung: 13,0 Segmentbeitrag: 20,8 Mio Segmentbeitrag entspricht Bruttoergebnis abzüglich Marketing & Vertriebskosten & bereichsbezogenen Verwaltungskosten Hauptversammlung Mai 2010 Seite 18

19 Geschäftsentwicklung im Jahresvergleich: Wachstum bei allen wesentlichen Kerngrößen In Mio. +18% % % +22% Umsatz EBIT Nettoergebnis Free Cash Flow Hauptversammlung Mai 2010 Seite 19

20 Konzernbilanz In Mio. Aktiva Passiva 31. Dez Dez Dez Dez ,1 Liquide Mittel 96,9 468,3 Kurzfr. Verb. davon Finanzverb. (198,5/61,4) 248,1 341,9 65,1 25,1 10,4 995,6 Forderungen aus L+L Vorräte/ sonst. Vgg. Latente Steuern Rechnungsabgrenzungsposten Anlagevermögen (Goodwill 686,3/442,7 davon IDS 250,8/0,0) 264,5 29,8 15,7 6,0 647,1 349,8 66,7 120,1 651,3 Langfr. Verb. davon Finanzverb. (291,4/105,8) Latente Steuern Rechnungsabgrenzungsposten Eigenkapital (Ratio 39,3%/51,8%) 136,9 22,7 103,2 549, ,2 Bilanzsumme 1.060, ,2 Bilanzsumme 1.060,0 Hauptversammlung Mai 2010 Seite 20

21 Q1 mit deutlichen Umsatz-und Ergebnissteigerungen In Mio. +51% Q Q % % % Umsatz EBIT Nettoergebnis Free Cash Flow Hauptversammlung Mai 2010 Seite 21

22 Ausblick 2010 bestätigt (IDS Scheer konsolidiert) (IFRS, in Mio. ) 2009 Ausblick 2010 Gesamtumsatz 847 Wachstum +25% bis +30%* Produktumsatz -ETS - webmethods/aris Nettoergebnis 581 Wachstum: +12% bis +15%* Wachstum: +2% bis +4%* Wachstum: +25% bis +30%* 141 Wachstum: +8% bis +12% Gewinn je Aktie 4,92 Wachstum: +8% bis +12% * Währungsbereinigt Hauptversammlung Mai 2010 Seite 22

23 Währungseinfluß/Anteil an den PIIGS Ländern Wechselkurseinfluß auf den Umsatz Q Umsatzanteil an PIIGS Ländern (basierend auf dem Q Gesamtumsatz) CHF 2% JPY 2% ZAR 3% CAD 3% ILS 3% AUD 4% Andere 8% Euro 43% PIIGS 8% GBP 4% BRL 6% US-Dollar 22% Andere 92% Nahezu der gesamte PIIGS Umsatz wird in Spanien erwirtschaftet Hauptversammlung Mai 2010 Seite 23

24 Anmerkungen zu Beschlussvorlagen HV 2010 TOP 1 TOP 2 Vorlage des Jahresabschlusses Beschlussfassung über die Verwendung des Bilanzgewinns Hauptversammlung Mai 2010 Seite 24

25 Verwendung Free Cash Flow In Mio. Thesaurierung/ Akquisition Kredittilgung Dividende 188,4 133,4 115,9 ca ,7 82,2 56,2 37,3 46,2 41,0 30,3 19,6 3,5 22,4 25,3 28,5 31,5 32, e Hauptversammlung Mai 2010 Seite 25

26 Anmerkungen zu Beschlussvorlagen HV 2010 TOP 3 TOP 4 TOP 5 TOP 6 TOP 7 TOP 8 TOP 9 Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstands Beschlussfassung über die Entlastung des Aufsichtsrats Änderungen der Satzung Wahl zum Aufsichtsrat Wahl des Abschlußprüfers Billigung des Systems zur Vergütung der Vorstandsmitglieder Ermächtigung zur Ausgabe von Options- und Wandelanleihen Hauptversammlung Mai 2010 Seite 26

27 Gesunde Kapitalstruktur In Mio. Langfristiges Fremdkapital Kurzfristiges Fremdkapital 419 Eigenkapital Hauptversammlung Mai 2010 Seite 27

28 Akquisition von IDS Scheer: Die Vorteile eines Mergers liegen klar auf der Hand Squeeze-out Merger 95% der Aktien notwendig Kosten: 15,10 + Zinsen Timing nicht steuerbar 91% der Aktien ausreichend Kosten: Zahlung über eigene Aktien, im Verhältnis 1:8,25 Timing klar definiert: Zustimmung zu Fusionsvertrag am Hauptversammlung Mai 2010 Seite 28

29 Anmerkungen zu Beschlussvorlagen HV 2010 TOP 10 TOP 11 TOP 12 Beschlussfassung über Schaffung von bedingtem Kapital i.h.v. bis zu zur Bedienung der von der IDS Scheer AG gewährten Wandlungs- und Optionsrechten Ermächtigung zum Erwerb eigener Aktien Beschlussfassung über die Festsetzung der Vergütung der Aufsichtsräte Hauptversammlung Mai 2010 Seite 29

30 Vielen Dank!